Booking Holdings Inc. (BKNG): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Booking Holdings Inc. (BKNG) Bundle
بينما نتعمق في أداء شركة الحجز القابضة (BKNG) وفي عام 2024، سنقوم بتحليل وضع الشركة باستخدام مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. سنقوم بتصنيف قطاعات أعمالها إلى النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام، والكشف عن رؤى حول نمو إيراداتها وتحديات السوق والفرص المستقبلية. انضم إلينا ونحن نستكشف كيف تتنقل BKNG في المشهد الديناميكي لصناعة السفر وما يعنيه ذلك بالنسبة للمستثمرين وأصحاب المصلحة.
خلفية شركة Booking Holdings Inc. (BKNG)
تعد شركة Booking Holdings Inc. (BKNG)، التي يقع مقرها الرئيسي في نورووك بولاية كونيتيكت، لاعبًا رائدًا في صناعة السفر عبر الإنترنت والخدمات ذات الصلة. تأسست الشركة في عام 1997 وكانت تعمل في البداية تحت اسم Priceline.com. على مر السنين، قامت بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة، بما في ذلك Booking.com، وOpenTable، وKAYAK، وغيرها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير Booking Holdings خمس علامات تجارية أساسية موجهة للمستهلك: الحجز.كوم, بريسلين, أجودا, قوارب الكاياك، و طاولة مفتوحة. تقدم هذه العلامات التجارية مجموعة واسعة من خدمات السفر، بما في ذلك حجوزات الفنادق وحجوزات تأجير السيارات وحجوزات المطاعم. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال تسهيل حجوزات السفر والخدمات الإعلانية عبر الإنترنت.
وفيما يتعلق بالأداء المالي، سجلت شركة Booking Holdings إيرادات إجمالية بلغت حوالي 18.3 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 10.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة حوالي 4.8 مليار دولارمما يدل على ربحيتها القوية في قطاع السفر التنافسي.
كما شهدت شركة Booking Holdings نمواً كبيراً في إجمالي حجوزاتها التي وصلت إلى ما يقرب من 128.4 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فصاعداً 8.0% مقارنة بالعام السابق. ومن الجدير بالذكر أن إجمالي حجوزات التجار، التي تنطوي على معاملات مباشرة مع المستهلكين، زادت بنسبة 26.3% على أساس سنوي، مما يسلط الضوء على التحول الاستراتيجي نحو نموذج الإيرادات هذا.
وركزت الشركة على تعزيز قدراتها التكنولوجية وتجربة المستخدم، مع التركيز على رؤية "الرحلة المتصلة" التي تهدف إلى تقديم خدمات سفر مخصصة. وقد أدى هذا النهج إلى زيادة في استخدام تطبيقات الهاتف المحمول، حيث تم حجز جزء كبير من ليالي الغرف عبر منصات الهاتف المحمول.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة Booking Holdings بحوالي 16.3 مليار دولار في النقد وما يعادله والاستثمارات، مما يوفر مركزًا قويًا للسيولة لدعم عملياتها ومبادرات النمو.
Booking Holdings Inc. (BKNG) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في إيرادات التجارة، بزيادة 27.6% على أساس سنوي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Booking Holdings Inc. عن إيرادات تجارية قدرها 10.8 مليار دولار، زيادة من 8.5 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس معدل نمو قدره 27.6%.
ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 10.2% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
بلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 18.3 مليار دولار، من 16.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 10.2%.
تدفق نقدي كبير من العمليات بقيمة 7.6 مليار دولار لمدة تسعة أشهر
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 7.6 مليار دولار، مقارنة ب 6.0 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والتسويق لتعزيز تجربة المستخدم وزيادة الحجوزات
إجمالي مصاريف التسويق للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5.7 مليار دولار، زيادة من 5.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس الالتزام بتعزيز تجربة المستخدم وزيادة الحجوزات.
نسبة عالية من الاحتفاظ بالعملاء وزيادة الحجوزات المباشرة من خلال تطبيق الهاتف المحمول
كان مزيج ليالي الغرف المحجوزة من خلال تطبيق الهاتف المحمول تقريبًا 55% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 50% في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التاجر | 4.97 مليار دولار | 3.95 مليار دولار | +26.0% |
| إجمالي الإيرادات | 7.99 مليار دولار | 7.34 مليار دولار | +8.9% |
| صافي الدخل | 2.52 مليار دولار | 2.51 مليار دولار | +0.2% |
| التدفق النقدي من العمليات | 7.60 مليار دولار | 6.00 مليار دولار | +26.7% |
| مصاريف التسويق | 2.15 مليار دولار | 2.02 مليار دولار | +6.4% |
| تم حجز ليالي الغرفة عبر تطبيق الهاتف المحمول | ~55% | ~50% | +5% |
Booking Holdings Inc. (BKNG) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تواجد العلامة التجارية الراسخة والريادة في السوق في مجال السفر عبر الإنترنت.
تحتفظ شركة Booking Holdings Inc. (BKNG) بحضور قوي لعلامتها التجارية كشركة رائدة في صناعة السفر عبر الإنترنت. تقريبًا 90% من إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مستمدة من خدمات حجز الإقامة عبر الإنترنت، مما يعزز مكانتها في السوق.
دخل تشغيلي ثابت يبلغ حوالي 5.8 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Booking Holdings عن دخل تشغيلي يبلغ حوالي 5.8 مليار دولار. يعكس هذا الرقم أداءً ماليًا قويًا مدفوعًا في المقام الأول بموقعها المهيمن في سوق السفر عبر الإنترنت.
سيولة قوية بقيمة 16.3 مليار دولار نقدًا واستثمارات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Booking Holdings عن إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات التي تبلغ 16.3 مليار دولار. يوفر مركز السيولة القوي هذا للشركة الأموال اللازمة لدعم الاحتياجات التشغيلية والمبادرات الإستراتيجية.
برنامج قوي لإعادة شراء الأسهم، مصرح به بمبلغ يصل إلى 20 مليار دولار.
لدى Booking Holdings برنامج كبير لإعادة شراء الأسهم معتمد لما يصل إلى 20 مليار دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استخدمت الشركة ما يقرب من 5.3 مليار دولار لعمليات إعادة شراء الأسهم خلال الأشهر التسعة من عام 2024، مما يشير إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية.
ولا تزال إيرادات الوكالة المستقرة نسبيا، على الرغم من انخفاضها، تساهم بشكل كبير.
على الرغم من انخفاض إيرادات الوكالات، إلا أنها تواصل المساهمة بشكل كبير في الأداء المالي العام لشركة Booking Holdings. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الوكالة تقريبًا 6.66 مليار دولار، يمثل أ 9.3% انخفاضا مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى التحول المستمر من إيرادات الوكالات إلى إيرادات التجار، حيث تشكل إيرادات الوكالات جزءًا أصغر من إجمالي الإيرادات.
| المقياس المالي | القيمة (2024) |
|---|---|
| الدخل التشغيلي | 5.8 مليار دولار |
| إجمالي النقد والاستثمارات | 16.3 مليار دولار |
| برنامج إعادة شراء الأسهم معتمد | 20 مليار دولار |
| المبلغ المستخدم لإعادة شراء الأسهم | 5.3 مليار دولار |
| إيرادات الوكالة | 6.66 مليار دولار |
شركة Booking Holdings Inc. (BKNG) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض إيرادات الوكالة بنسبة 12.9% على أساس سنوي.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حجوزات الوكالة 48.46 مليار دولار أمريكي، مما يدل على انخفاض من 55.61 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 12.9% سنة بعد سنة.
زيادة المنافسة من خدمات السفر البديلة التي تؤثر على حصة السوق.
واجهت شركة Booking Holdings منافسة كبيرة من خدمات السفر البديلة، مما ساهم في حدوث 14.0% انخفاض إجمالي حجوزات الوكالة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التحديات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى زيادة تكاليف الامتثال.
تصاعدت تكاليف الامتثال التنظيمي بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة، مما أدى إلى زيادة في النفقات التشغيلية. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت المبيعات والمصروفات الأخرى إلى 2.37 مليار دولار، بزيادة 13.3% من 2.09 مليار دولار في عام 2023.
التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية تؤثر على الربحية.
بلغت خسائر المعاملات بالعملة الأجنبية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 343 مليون دولار أمريكي، وترتبط في المقام الأول بالديون المقومة باليورو. وهذا تأثير ملحوظ على الربحية مقارنة بمكاسب العملات الأجنبية البالغة 36 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
زيادة النفقات التشغيلية بسبب ضغوط سوق العمل التنافسية.
ارتفعت نفقات الموظفين إلى 2.50 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس 10.6% مقارنة بـ 2.26 مليار دولار في عام 2023، مدفوعة بضغوط سوق العمل التنافسية.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي حجوزات الوكالة | 48.46 مليار دولار | 55.61 مليار دولار | -12.9% |
| المبيعات والمصروفات الأخرى | 2.37 مليار دولار | 2.09 مليار دولار | +13.3% |
| خسائر المعاملات بالعملة الأجنبية | 343 مليون دولار | 36 مليون دولار (ربح) | لا يوجد |
| نفقات الموظفين | 2.50 مليار دولار | 2.26 مليار دولار | +10.6% |
Booking Holdings Inc. (BKNG) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
الأسواق الناشئة ذات إمكانات النمو، ولكن ربحيتها غير مؤكدة.
تواصل شركة Booking Holdings Inc. استكشاف الأسواق الناشئة التي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة. على سبيل المثال، ارتفع إجمالي الحجوزات من الأسواق الدولية بنسبة 27.3% في الربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 28.4 مليار دولار، مما يسلط الضوء على الإمكانات المتاحة في هذه المناطق على الرغم من انخفاض حصة السوق في قطاعات معينة.
الاستثمارات في خدمات السفر غير الأساسية التي قد لا تحقق عوائد فورية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Booking Holdings عن زيادة إجمالية في الإيرادات بنسبة 8.9% على أساس سنوي، مع مساهمة الخدمات غير الأساسية مثل OpenTable وKAYAK في هذا النمو. ومع ذلك، تمثل هذه الخدمات أقل من 10% من إجمالي الإيرادات، مما يشير إلى انخفاض حصتها في السوق.
لا تزال المبادرات الإستراتيجية لتعزيز رؤية "الرحلة المتصلة" في مراحلها الأولى.
وتهدف مبادرة "الرحلة المتصلة" إلى دمج خدمات السفر المختلفة، مما يعزز تجربة العملاء. واعتبارًا من أواخر عام 2024، استثمرت الشركة أكثر من مليار دولار في التكنولوجيا والبنية التحتية لدعم هذه الرؤية، إلا أن التأثير الكامل على حصة السوق لا يزال غير مؤكد.
الاعتماد على الابتكارات التكنولوجية لدفع النمو المستقبلي.
خصصت شركة Booking Holdings ما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي لتحسينات التكنولوجيا في عام 2024، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية. ومع ذلك، فإن فعالية هذه الابتكارات في الحصول على حصة في السوق لا تزال قيد التقييم.
الآثار المحتملة للانكماش الاقتصادي على الطلب على السفر.
وفي ضوء الانكماش الاقتصادي المحتمل، أعلنت شركة Booking Holdings عن صافي دخل قدره 4.8 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة عن العام السابق. ومع ذلك، لاحظت الشركة أيضًا انخفاضًا في إجمالي حجوزات الوكالات بنسبة 14% في نفس الفترة، مما يشير إلى الضعف في بعض قطاعات السوق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7,994 مليون دولار | 7,341 مليون دولار | 8.9% |
| صافي الدخل | 2,517 مليون دولار | 2,511 مليون دولار | 0.2% |
| إجمالي حجوزات التاجر | 28,362 مليون دولار | 22,271 مليون دولار | 27.3% |
| إجمالي حجوزات الوكالة | 15.085 مليون دولار | 17.542 مليون دولار | (14.0%) |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Booking Holdings 16.3 مليار دولار أمريكي نقدًا وما في حكمه، مع جزء كبير محتفظ به في الشركات التابعة الدولية، مما يشير إلى السيولة المحتملة لدعم الاستثمارات في علامات الاستفهام.
باختصار، تقدم شركة Booking Holdings Inc. محفظة متنوعة ضمن إطار عمل BCG Matrix، حيث يتم عرضها نمو قوي فيه النجوم هذا القطاع، لا سيما مع زيادة بنسبة 27.6% في إيرادات التجار. ال الأبقار النقدية الاستمرار في تحقيق دخل مستقر، مدعومًا بمركز سيولة قوي ومبادرات إعادة شراء الأسهم. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات في كلاب الفئة، بما في ذلك انخفاض إيرادات الوكالات وزيادة المنافسة. وفي الوقت نفسه، علامات استفهام تسليط الضوء على مجالات النمو المحتمل، لا سيما في الأسواق الناشئة والابتكارات الاستراتيجية، وإن كانت تنطوي على مخاطر كامنة. وبينما تتنقل شركة Booking عبر هذه الديناميكيات، فإن قدرتها على الاستفادة من نقاط القوة مع معالجة نقاط الضعف ستكون حاسمة لتحقيق النجاح المستدام في مشهد السفر المتطور.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Booking Holdings Inc. (BKNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Booking Holdings Inc. (BKNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Booking Holdings Inc. (BKNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.