Bank7 Corp. (BSVN): نموذج الأعمال التجارية

يتطور مشهد الأعمال المصرفية بسرعة، وفي المقدمة توجد شركة Bank7 Corp. (BSVN). مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية والالتزام بتوفير حلول مالية شخصية، يقوم Bank7 بإعادة تعريف كيفية تجربة العملاء للخدمات المصرفية. في منشور المدونة هذا، سوف نتعمق في تفاصيلها الشاملة مخطط نموذج العمل التجاري، واستكشاف العناصر الأساسية مثل شرائح العملاء, مصادر الدخل، و عروض القيمة. تابع القراءة لتكتشف الاستراتيجيات التي تدفع نجاح Bank7 في سوق تتزايد فيه المنافسة.

Bank7 Corp. (BSVN) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

تحالفات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا المالية

قامت شركة Bank7 Corp. بتطوير تحالفات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتعزيز عروض خدماتها. تركز هذه الشراكات على دمج الحلول التقنية المتقدمة لتبسيط العمليات وتحسين تجارب العملاء. اعتبارًا من عام 2023، أعلن البنك عن تعاون كبير مع معالج دفع رقمي بارز، مما أدى إلى زيادة في حجم المعاملات بنحو 100 مليون دولار في الربع الأول وحده.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت شراكة البنك مع إحدى شركات تحليل البيانات المالية في تقليل أوقات الموافقة على القروض بمعدل 30%. وتقدر وفورات التكلفة من هذه التكاملات التكنولوجية بـ 2 مليون دولار سنويا.

التعاون مع الهيئات التنظيمية

لضمان الامتثال وتحسين المعايير التشغيلية، تتعاون شركة Bank7 Corp بنشاط مع مختلف الهيئات التنظيمية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي ومكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB). يعد هذا التعاون أمرًا بالغ الأهمية في التعامل مع المشهد التنظيمي المالي المعقد وفي تخفيف المخاطر المحتملة المرتبطة بفشل الامتثال. وقد خصص البنك ما يقرب من $500,000 سنويًا للمبادرات المتعلقة بالامتثال، مما يعكس الالتزام بالحفاظ على المعايير التنظيمية.

وقد أدى تعامل البنك مع هذه الهيئات التنظيمية إلى الحد الأدنى من العقوبات التنظيمية، حيث بلغ متوسط ​​الغرامات أقل من $50,000 سنويا على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو أقل بكثير من متوسطات الصناعة.

الشراكة مع وكالات التصنيف الائتماني

تحتفظ شركة Bank7 Corp بعلاقات قوية مع وكالات التصنيف الائتماني، مثل Moody's وStandard & Poor's، لتعزيز مصداقيتها المؤسسية وجذب المستثمرين. توفر هذه الشراكات للبنك رؤى قيمة حول إدارة مخاطر الائتمان وتساعد في الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مواتية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، حصلت شركة Bank7 Corp. على تصنيف ائتماني قدره با1 من وكالة موديز، وهو ما يدل على استقرار الأوضاع المالية.

علاوة على ذلك، ساعدت الشراكات مع هذه الجهات البنك في إدارة إصدار الديون بكفاءة، مما أدى إلى تكاليف تمويل تقارب أقل بنسبة 0.5% من متوسط ​​القطاع. وهذا يترجم إلى توفير حوالي 1 مليون دولار سنويا في مصاريف الفوائد.

نوع الشراكة	الكيان الشريك	التأثير المالي	سنة التأسيس
التعاون في مجال التكنولوجيا المالية	معالج الدفع الرقمي	100 مليون دولار زيادة في حجم المعاملات (الربع الأول)	2023
شراكة الامتثال	الاحتياطي الفيدرالي	500.000 دولار مخصصة لمبادرات الامتثال	جاري التنفيذ
وكالة التصنيف االئتماني	موديز	1 مليون دولار وفورات سنوية في نفقات الفائدة	جاري التنفيذ

Bank7 Corp. (BSVN) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

إنشاء القروض وخدمتها

تتخصص شركة Bank7 Corp. في مختلف منتجات القروض بما في ذلك القروض التجارية والقروض الاستهلاكية وقروض الرهن العقاري. اعتبارًا من أحدث البيانات المالية، أبلغ Bank7 عن إجمالي محفظة القروض تقريبًا 728 مليون دولار اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بمعدل نمو سنوي قدره 15% في قطاع إنشاء القروض. يستخدم البنك منصة مبسطة عبر الإنترنت لمعالجة الطلبات مما أدى إلى تقليل متوسط ​​وقت إنشاء القرض إلى 5 ايام.

تشمل المقاييس الرئيسية لخدمة القروض ما يلي:

قياس	قيمة
حجم القروض (الربع الثاني 2023)	120 مليون دولار
معدل القرض الافتراضي	1.2%
معدل الانحراف	0.5%
معدل الاحتفاظ بالعملاء	90%

إدارة حسابات العملاء

يركز Bank7 بشدة على إدارة علاقات العملاء (CRM) لتعزيز رضا العملاء والاحتفاظ بهم. يستخدم البنك برنامج CRM المتقدم لإدارة الأمور 20.000 حساب عميل، وتوفير خدمات مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء. تتضمن أنشطة إدارة حساب العملاء إعداد الحساب والدعم وإدارة العلاقات المستمرة.

الإحصائيات الرئيسية المتعلقة بإدارة حسابات العملاء هي:

قياس	قيمة
إجمالي الحسابات النشطة	20,500
درجة رضا العملاء	4.7/5
متوسط ​​نمو الحساب لكل ربع سنة	2.5%
صافي نقاط الترويج (NPS)	75

الخدمات الاستشارية الاستثمارية

يقدم Bank7 خدمات استشارية استثمارية، مع التركيز على التخطيط المالي الشخصي وإدارة الأصول. قام القطاع الاستشاري للبنك بإدارة أصول تبلغ قيمتها تقريبًا 150 مليون دولار اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023. تتميز الخدمات الاستشارية الاستثمارية بنهج شامل يتضمن تقييم المخاطر وإدارة المحافظ والتخطيط للتقاعد.

تشمل المقاييس ذات الصلة للخدمات الاستشارية الاستثمارية ما يلي:

قياس	قيمة
إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)	150 مليون دولار
نمو العملاء في الخدمات الاستشارية	10% سنويا
متوسط ​​العائد على الاستثمارات	7% سنويا
معدل الاحتفاظ بالعملاء	95%

Bank7 Corp. (BSVN) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية

منصة الخدمات المصرفية الرقمية

تعد منصة الخدمات المصرفية الرقمية لشركة Bank7 Corp أحد الأصول المهمة التي تسهل معاملات العملاء وإدارة الحسابات والاتصالات الرقمية. تستفيد هذه المنصة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية. اعتبارًا من عام 2023، تفتخر منصة الخدمات المصرفية الرقمية بأكثر من 50.000 مستخدم نشط.

استثمار كبير تقريبا 1.5 مليون دولار تم تخصيصها لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية خلال السنة المالية الماضية.

ميزة	وصف	الاستثمار (مليون دولار)	قاعدة المستخدم
تطبيق الجوال	واجهة سهلة الاستخدام للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	0.8	30,000
الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	الخدمات المصرفية على شبكة الإنترنت	0.7	20,000
ميزات الأمان	المصادقة الثنائية والتشفير	0.5	لا يوجد

رأس المال المالي

يمثل رأس المال المالي أحد أهم موارد Bank7 الحيوية، مما يمكّن البنك من العمل بكفاءة والاستثمار في فرص النمو. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، تمتلك شركة Bank7 Corp. إجمالي أصول تبلغ حوالي 500 مليون دولار، بإجمالي حقوق ملكية يبلغ حوالي 45 مليون دولار.

يحتفظ البنك بمركز رأسمالي سليم مع أ نسبة رأس المال من المستوى الأول ل 11.5%وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي البالغ 4%. تعتبر قاعدة رأس المال القوية هذه أمرًا محوريًا لاستدامة العمليات ودعم مبادرات الإقراض الجديدة.

المقياس المالي	قيمة
إجمالي الأصول	500 مليون دولار
مجموع الاسهم	45 مليون دولار
نسبة رأس المال من المستوى الأول	11.5%

القوى العاملة الماهرة

تدرك شركة Bank7 Corp أن القوى العاملة الماهرة ضرورية لتقديم خدمات عالية الجودة والحفاظ على رضا العملاء. يوظف البنك أكثر من 150 محترفًا الذين تم تدريبهم في مجالات مختلفة، بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا وخدمة العملاء.

الموظف العادي لديه 10+ سنوات من الخبرة في الصناعة المصرفية، مما يساهم في الميزة التنافسية للبنك.

دور	عدد الموظفين	متوسط ​​الخبرة (بالسنوات)
مسئولو البنوك	70	12
متخصصو تكنولوجيا المعلومات	30	8
ممثلي خدمة العملاء	50	9

Bank7 Corp. (BSVN) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول مصرفية شخصية

تقدم شركة Bank7 منتجات مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها، مع التركيز على الخدمة الشخصية والمشاركة المجتمعية. يركز البنك على العملاء المحليين والشركات الصغيرة، مما يسمح باتباع نهج مستهدف في فهم المتطلبات المالية الفردية.

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Bank7 Corp. عن معدل رضا العملاء قدره 92%، ويعزى ذلك إلى التزامها بالخدمة الشخصية. وتتكون محفظة القروض لدى البنك من 640 مليون دولار، مع التركيز على قروض الشركات الصغيرة والمنتجات المصرفية الاستهلاكية. بلغ معدل الموافقة على القروض الشخصية 80%.

أسعار فائدة تنافسية

تهدف شركة Bank7 Corp إلى توفير أسعار فائدة تنافسية عبر منتجاتها المالية المختلفة. على سبيل المثال، اعتبارًا من أكتوبر 2023، يقدم البنك ما يلي:

نوع المنتج	سعر الفائدة (٪)	المعدل الوطني (%)
قروض المنزل	3.25%	3.75%
قروض السيارات	4.50%	4.85%
قروض شخصية	5.00%	6.00%
القروض التجارية	4.90%	5.25%

وقد أدى هذا الالتزام بأسعار تنافسية إلى زيادة في الحسابات الجديدة المفتوحة من قبل 15% على أساس سنوي، مما يبرز جاذبية البنك للعملاء الجدد.

خدمات مالية شاملة

يقدم Bank7 مجموعة واسعة من الخدمات المالية بما في ذلك حسابات التوفير والحسابات الجارية والرهون العقارية والقروض الشخصية والتجارية وخيارات إدارة الثروات. وقد أعلن البنك مؤخرا عن إجمالي أصول 850 مليون دولار وإجمالي حقوق الملكية 65 مليون دولار اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023.

يشمل تفصيل الخدمات المقدمة ما يلي:

• تدقيق في الحساب - 65% من العملاء لديهم حسابات جارية.
• حسابات التوفير - 50% من الحسابات تعتمد على الادخار.
• خدمات الاستثمار - المساهمة في 120 مليون دولار من الأصول المدارة.

بشكل عام، تلبي مجموعة الخدمات الشاملة التي يقدمها Bank7 احتياجات العملاء الأفراد والعملاء التجاريين، مما يعزز عروض القيمة التي يقدمها في القطاع المالي.

Bank7 Corp. (BSVN) - نموذج العمل: علاقات العملاء

مدراء حسابات مخصصين

توفر شركة Bank7 Corp. (BSVN). مدراء حسابات مخصصين لعملائها، مما يضمن تجارب مصرفية مخصصة. مديرو الحسابات هؤلاء مسؤولون عن فهم احتياجات العملاء الفردية، وتسهيل الخدمات المخصصة، والحفاظ على التواصل لتعزيز العلاقات طويلة الأمد.

اعتبارًا من عام 2023، أبلغ Bank7 عن وجود أكثر من ذلك 15.000 عميل، مع ما يقرب من 85% منهم يستخدمون مديري الحسابات للحصول على حلول مالية مخصصة.

دعم العملاء 24/7

يقدم البنك دعم العملاء 24/7، مما يتيح للعملاء الوصول إلى المساعدة في أي وقت. تعتبر هذه الخدمة ضرورية لتلبية الاحتياجات المصرفية العاجلة والحفاظ على رضا العملاء.

وقد ذكرت Bank7 95% درجة رضا العملاء لخدمات الدعم، مع أكثر 50.000 استفسار التعامل معها في الربع الأخير وحده. متوسط ​​وقت الاستجابة لاستفسارات العملاء هو تقريبًا 2 دقيقة، مما يسلط الضوء على التزام البنك بتقديم الخدمة السريعة.

برامج الولاء

تهيئة Bank7 برامج الولاء مصممة لمكافأة العملاء الدائمين وتشجيع الاستخدام المستمر للخدمات المصرفية. غالبًا ما تتضمن هذه البرامج مزايا مثل رسوم الخدمة المخفضة وارتفاع أسعار الفائدة على الودائع والعروض الحصرية.

حاليا، حولها 30% من قاعدة عملاء Bank7 يشاركون في برامج الولاء هذه، مما يساهم في زيادة إجمالي الودائع بنسبة 15% سنة بعد سنة. لقد أدى التأثير المالي لمبادرات الولاء إلى أكثر من ذلك 1.5 مليون دولار في إيرادات إضافية في السنة المالية الماضية.

نوع العلاقة مع العملاء	الاستخدام الحالي	درجة رضا العملاء	التأثير المالي
مدراء حسابات مخصصين	85%	لا يوجد	لا يوجد
دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع	لا يوجد	95%	لا يوجد
برامج الولاء	30%	لا يوجد	1.5 مليون دولار

Bank7 Corp. (BSVN) - نموذج الأعمال: القنوات

منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

تتيح منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بـ Bank7 Corp. للعملاء إجراء مجموعة متنوعة من المعاملات عن بعد. تمثل هذه القناة الرقمية ما يقرب من 30% من إجمالي معاملات Bank7. بأكثر من 8,000 المستخدمين النشطين عبر الإنترنت، يبلغ متوسط ​​​​المنصة 1,200 تسجيلات الدخول يوميا. وفي عام 2022، ساهمت منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بحوالي 3.4 مليون دولار في صافي الرسوم والعمولات.

المقاييس	قيمة
المستخدمين النشطين	8,000
متوسط ​​تسجيلات الدخول اليومية	1,200
صافي الرسوم (2022)	3.4 مليون دولار
النسبة المئوية لإجمالي المعاملات	30%

تطبيق الجوال

تقدم شركة Bank7 Corp. تطبيقًا للهاتف المحمول يسهل الخدمات المصرفية أثناء التنقل. تم تنزيل التطبيق أكثر 10,000 مرات ويفتخر بتقييم المستخدم لـ 4.8 في متاجر التطبيقات الكبرى. في عام 2023، أدى تطبيق الهاتف المحمول إلى زيادة حجم المعاملات تقريبًا 1.2 مليار دولارمما يعكس معدل نمو 25% مقارنة بالعام السابق. حول 45% من العملاء يفضلون استخدام تطبيق الهاتف المحمول لإجراء المعاملات اليومية.

المقاييس	قيمة
تنزيلات التطبيق	10,000
تقييم المستخدم	4.8
حجم المعاملات (2023)	1.2 مليار دولار
معدل النمو (على أساس سنوي)	25%
تفضيلات العميل لتطبيقات الهاتف المحمول	45%

الفروع المادية

تعمل شركة Bank7 15 الفروع المادية في جميع أنحاء الغرب الأوسط. الفروع تساهم بحوالي 40% من إجمالي ودائع البنك والتي بلغت حوالي 670 مليون دولار اعتبارًا من منتصف عام 2023. في العام الماضي، سهلت الفروع 200,000 الزيارات، مما يؤدي إلى زيادة الاتصالات الشخصية مع قاعدة العملاء.

المقاييس	قيمة
عدد الفروع	15
النسبة من إجمالي الودائع	40%
إجمالي الودائع (منتصف 2023)	670 مليون دولار
زيارات العملاء (2022)	200,000

Bank7 Corp. (BSVN) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

العملاء الأفراد

تخدم شركة Bank7 Corp. قاعدة واسعة من العملاء الأفراد، مع التركيز في المقام الأول على أولئك الذين يبحثون عن خدمات مصرفية شخصية. اعتبارًا من عام 2023، أفادت شركة Bank7 Corp. أنها تخدم حوالي 54.000 عميل فردي عبر شبكة فروعها. متوسط ​​الإيداع لكل عميل فردي موجود $6,500.

الخدمات الرئيسية المقدمة تشمل:

• حسابات التوفير
• تدقيق في الحساب
• قروض شخصية
• قروض الرهن العقاري

نوع الخدمة	عدد الزبائن	متوسط ​​مبلغ الإيداع/القرض
حسابات التوفير	30,000	$5,200
تدقيق في الحساب	24,000	$3,800
قروض شخصية	10,500	$11,000
قروض الرهن العقاري	2,200	$170,000

الشركات الصغيرة والمتوسطة

لقد وضعت شركة Bank7 Corp نفسها كشريك قوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بهدف دعم احتياجاتها المالية. يخدم البنك حاليا حوالي 3,200 شركة صغيرة ومتوسطة، مع متوسط ​​مبلغ القرض الصادر تقريبًا $350,000 لكل مؤسسة.

تشمل الخدمات الرئيسية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ما يلي:

• حسابات فحص الأعمال
• القروض التجارية
• خط ائتمان
• خدمات إدارة النقد

نوع الخدمة	عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة	متوسط ​​مبلغ القرض
الحسابات الجارية للأعمال	1,500	$27,000
القروض التجارية	1,000	$450,000
خط ائتمان	700	$100,000
خدمات إدارة النقد	300	$35,000

الأفراد ذوي الثروات العالية

كما استهدفت شركة Bank7 Corp الأفراد ذوي الثروات العالية باعتبارهم شريحة عملاء مربحة. خدمات البنك حولها 1500 عميل من ذوي الثروات العالية، يتم تعريفهم عادةً على أنهم أفراد لديهم أصول تتجاوز 1 مليون دولار.

تشمل الخدمات المصممة خصيصًا للأفراد ذوي الثروات العالية ما يلي:

• خدمات إدارة الثروات
• استشارات استثمارية
• حلول الإقراض الشخصية
• الثقة والتخطيط العقاري

نوع الخدمة	عدد العملاء	متوسط ​​الأصول تحت الإدارة
خدمات إدارة الثروات	600	$2,500,000
استشارات الاستثمار	500	$1,800,000
حلول الإقراض الشخصية	300	$750,000
الثقة والتخطيط العقاري	100	$6,000,000

Bank7 Corp. (BSVN) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

تكاليف التشغيل

تتحمل Bank7 Corp. (BSVN) تكاليف تشغيلية مختلفة ضرورية للحفاظ على خدماتها المصرفية. اعتبارًا من عام 2022، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية المبلغ عنها تقريبًا 14.7 مليون دولار، بما في ذلك الرواتب والمزايا والتكاليف الإدارية.

توزيع التكاليف التشغيلية هو كما يلي:

فئة التكلفة	2022 المبلغ (مليون دولار)
الرواتب والمزايا	$8.0
المصروفات الإدارية	$3.2
التكنولوجيا والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات	$2.0
تكاليف المنشأة	$1.5

تكاليف التسويق

تعتبر استراتيجيات التسويق الفعالة ضرورية لاكتساب العملاء والاحتفاظ بالعملاء الحاليين. Bank7 خصصت تقريبا 1.5 مليون دولار نحو المبادرات التسويقية في عام 2022. ويشمل ذلك حملات التسويق الرقمي وبرامج إشراك العملاء والأنشطة الترويجية.

يتم تصنيف عناصر نفقات التسويق على النحو التالي:

فئة النفقات	2022 المبلغ (مليون دولار)
دعاية	$0.8
العلاقات العامة	$0.3
برامج ولاء العملاء	$0.4

الامتثال والتكاليف التنظيمية

تخضع العمليات المصرفية لقواعد تنظيمية صارمة، وتتحمل شركة Bank7 Corp تكاليف الامتثال للالتزام بالقوانين واللوائح. وفي عام 2022، وصلت هذه التكاليف تقريبًا 1.2 مليون دولار. ويشمل ذلك النفقات المتعلقة بعمليات التدقيق والترخيص والتدريب التنظيمي المستمر.

يتم تفصيل مكونات الامتثال والتكاليف التنظيمية على النحو التالي:

نوع التكلفة	2022 المبلغ (مليون دولار)
أتعاب المراجعة	$0.5
التدريب على الامتثال التنظيمي	$0.4
الرسوم القانونية	$0.3

Bank7 Corp. (BSVN) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

إيرادات الفوائد

تحقق شركة Bank7 Corp إيرادات كبيرة من خلال دخل الفوائد، وهو مصدر الإيرادات الرئيسي لمعظم البنوك. في الربع الثاني من عام 2023، أعلن Bank7 عن صافي دخل الفوائد بحوالي 15.9 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة مقارنة ب 14.4 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022.

يتم الحصول على إيرادات الفوائد بشكل رئيسي من:

• القروض للعملاء
• الرهون العقارية
• التمويل العقاري التجاري

كان إجمالي القروض التي يحتفظ بها Bank7 حتى 30 يونيو 2023 حوالي 715 مليون دولار، مع معدل نمو القروض 22% سنة بعد سنة.

الخدمات القائمة على الرسوم

يحقق Bank7 إيرادات من خلال العديد من الخدمات القائمة على الرسوم. وبالنسبة للنصف الأول من عام 2023، أعلن البنك عن دخل من غير الفوائد يبلغ حوالي 3.2 مليون دولار.

تشمل المكونات الرئيسية للخدمات القائمة على الرسوم ما يلي:

• رسوم الصراف الآلي
• رسوم الخدمة على حسابات الودائع
• رسوم إدارة الاستثمار

في عام 2022، اتهم Bank7 تقريبا 1 مليون دولار في رسوم الخدمة و $500,000 في رسوم أجهزة الصراف الآلي، مما يعكس تدفق الإيرادات المستمر من هذه الخدمات.

عوائد الاستثمار

تعد عوائد الاستثمار عنصرًا حاسمًا في استراتيجية إيرادات Bank7. لدى البنك محفظة أوراق مالية تبلغ قيمتها السوقية حوالي 233 مليون دولار اعتبارًا من منتصف عام 2023، مما يساهم في ربحيتها الإجمالية.

بالنسبة للربع الثاني من عام 2023، أعلن Bank7 عن عائد استثماري يقارب 2.4 مليون دولار، مقارنة ب 1.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022.

تتكون الاستثمارات بشكل رئيسي من:

• الأوراق المالية الحكومية الأمريكية
• سندات بلدية
• ديون الشركات

تدفق الإيرادات	إيرادات الربع الثاني من عام 2023	إيرادات الربع الثاني من عام 2022
صافي ايرادات الفوائد	15.9 مليون دولار	14.4 مليون دولار
الخدمات القائمة على الرسوم	3.2 مليون دولار	لم يذكر صراحة
عوائد الاستثمار	2.4 مليون دولار	1.8 مليون دولار