First Hawaiian, Inc. (FHB): تحليل القوى الخمس لبورتر [10-2024 محدث]

في المشهد الديناميكي للخدمات المصرفية، يعد فهم القوى التنافسية المؤثرة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمؤسسات مثل First Hawaiian, Inc. (FHB). الاستفادة إطار القوى الخمس لمايكل بورتر، نحن نتعمق في القدرة التفاوضية للموردين، ال القدرة التفاوضية للعملاء, التنافس التنافسي، ال التهديد بالبدائل، و تهديد الوافدين الجدد اعتبارًا من عام 2024. تلعب كل قوة دورًا محوريًا في تشكيل الموقع الاستراتيجي والقرارات التشغيلية لشركة FHB في سوق متزايد التعقيد. اكتشف كيفية تفاعل هذه العناصر للتأثير على بيئة أعمال FHB أدناه.

شركة First Hawaiian, Inc. (FHB) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة مع الموردين

عدد محدود من الموردين لبعض الخدمات المصرفية

غالبًا ما يعتمد القطاع المصرفي، بما في ذلك شركة First Hawaiian, Inc. (FHB)، على عدد محدود من الموردين لخدمات محددة، مثل معالجة الدفع، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وحلول الامتثال. على سبيل المثال، بلغت نفقات تكنولوجيا المعلومات في FHB حوالي 26.6 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2024، أي بزيادة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما يشير إلى التركيز على خدمات التكنولوجيا المتخصصة.

ارتفاع تكاليف التحول للخدمات المالية المتخصصة

يمكن أن تكون تكاليف التحويل في القطاع المصرفي كبيرة، خاصة بالنسبة للخدمات المتخصصة مثل اكتشاف الاحتيال وإدارة المخاطر. إن اعتماد FHB على البائعين المعتمدين يعني أن الانتقال إلى موردين بديلين قد يؤدي إلى تكاليف كبيرة، بما في ذلك إعادة تدريب الموظفين وتكامل النظام. بلغ إجمالي المصاريف غير المتعلقة بالفوائد للبنك 250.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، مما يعكس الالتزام المالي بالحفاظ على علاقات الموردين الحالية.

علاقات قوية مع مقدمي الخدمات الرئيسيين

قامت FHB بتطوير علاقات قوية مع مقدمي الخدمات الرئيسيين، مما يمكن أن يعزز القوة التفاوضية وموثوقية الموردين. على سبيل المثال، حقق قطاع الخدمات المصرفية التجارية بالبنك دخلاً صافيًا قدره 57.6 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى الشراكات الفعالة التي تعمل على تحسين تقديم الخدمات.

القيود التنظيمية على تسعير الموردين

وتفرض الأطر التنظيمية قيوداً على هياكل التسعير داخل القطاع المصرفي. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، حافظت FHB على نسبة رأس مال من المستوى 1 للأسهم العادية (CET1) تبلغ 12.73%، مما يعكس الامتثال لمتطلبات رأس المال التي يمكن أن تؤثر على استراتيجيات تسعير الموردين. وتؤثر هذه اللائحة على كيفية قيام الموردين بتسعير خدماتهم، مما قد يحد من قدرتهم على زيادة التكاليف دون مبرر.

قد يؤدي الطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا إلى تحويل الطاقة إلى موردي التكنولوجيا

يؤدي الطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا المتقدمة إلى تحويل القدرة التفاوضية نحو موردي التكنولوجيا. تشير النفقات المتعلقة بالتكنولوجيا لشركة FHB، والتي زادت بشكل كبير، إلى تزايد الاعتماد على هؤلاء الموردين. على سبيل المثال، بلغ صافي دخل الفوائد للبنك للنصف الأول من عام 2024 307.3 مليون دولار، مع تخصيص جزء كبير للتقدم التكنولوجي.

شركة First Hawaiian, Inc. (FHB) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة لدى العملاء

المنافسة العالية بين البنوك تزيد من قوة العملاء

يتميز القطاع المصرفي في هاواي بمنافسة قوية، حيث تتنافس شركة First Hawaiian, Inc. (FHB) مع العديد من البنوك المحلية والوطنية. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان بنك FHB يحتفظ بحوالي 20.3 مليار دولار أمريكي من إجمالي الودائع، مما يعكس حضوره الكبير في السوق. ويعزز هذا المشهد التنافسي القدرة التفاوضية للعملاء، حيث أن لديهم العديد من الخيارات للاختيار من بينها، مما يدفع البنوك إلى تقديم شروط وخدمات أفضل.

توافر الخيارات المصرفية البديلة يعزز خيارات العملاء

يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، بما في ذلك البنوك التقليدية والاتحادات الائتمانية والمؤسسات المالية عبر الإنترنت. وقد أدى ظهور شركات التكنولوجيا المالية إلى توسيع الخيارات المتاحة للمستهلكين، مما سمح لهم بالوصول إلى الخدمات المختلفة دون الحاجة إلى زيارة فرع فعلي. على سبيل المثال، بلغ إجمالي الدخل من غير الفوائد لشركة FHB للنصف الأول من عام 2024 51.8 مليون دولار، مما يشير إلى الضغط التنافسي لتنويع عروض الخدمات.

يمكن للعملاء بسهولة تبديل البنوك بأقل التكاليف

لقد أصبح تحويل البنوك أكثر سهولة بالنسبة للعملاء، وغالباً ما ينطوي على تكاليف قليلة. ومع إدخال الخدمات المصرفية الرقمية، يمكن إنجاز تحويل الحسابات والودائع المباشرة والمدفوعات التلقائية بسرعة. تتجلى سهولة التحول أيضًا في انخفاض الودائع العامة لبنك FHB، والتي انخفضت إلى 1.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بعد أن كانت 1.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق. يشير هذا التحول إلى أن العملاء يقومون بنقل أموالهم بشكل نشط إلى البنوك التي تقدم أسعارًا وخدمات أكثر جاذبية.

الطلب على الخدمات المصرفية الشخصية آخذ في الارتفاع

يتزايد الطلب على التجارب المصرفية الشخصية بين العملاء، الذين يبحثون عن حلول مالية مخصصة تلبي احتياجاتهم الخاصة. استجابت FHB من خلال تعزيز مبادرات خدمة العملاء وتوسيع عروض منتجاتها. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت FHB عن صافي دخل قدره 116.1 مليون دولار، مما يعكس جهودها لتلبية تفضيلات العملاء. ويوضح هذا الاتجاه كيف يجب على البنوك التكيف مع طلبات المستهلكين للاحتفاظ بقاعدة عملائها.

قد تؤدي فترات الركود الاقتصادي إلى زيادة حساسية أسعار العملاء

وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي، يصبح العملاء أكثر حساسية للأسعار، مما يؤدي إلى زيادة التدقيق في الرسوم وأسعار الفائدة. يمكن أن تؤثر هذه الحساسية على ربحية البنوك لأنها قد تحتاج إلى خفض الرسوم أو تقديم أسعار فائدة أفضل لجذب العملاء والاحتفاظ بهم. بلغ صافي دخل الفائدة لشركة FHB للنصف الأول من عام 2024 152.9 مليون دولار، مما يوضح الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الأسعار التنافسية مع الحفاظ على الربحية.

شركة First Hawaiian, Inc. (FHB) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي

منافسة شديدة بين البنوك المحلية والوطنية

يتميز القطاع المصرفي في هاواي بالمنافسة الشديدة، خاصة بين البنوك المحلية مثل بنك فيرست هاوايان، وبنك هاواي، وبنك سنترال باسيفيك، بالإضافة إلى البنوك الوطنية مثل جي بي مورغان تشيس وويلز فارجو. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي القروض والإيجارات لبنك فيرست هاوايان 14.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة طفيفة بنسبة 0.04% عن 31 ديسمبر 2023. وبالمقارنة، أعلن بنك هاواي عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 20 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من نفس التاريخ. ، وتكثيف المشهد التنافسي.

التمايز من خلال خدمة العملاء وعروض المنتجات

يركز بنك First Hawaiian على خدمة العملاء المتميزة ومجموعة متنوعة من المنتجات لتمييز نفسه. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، قدم البنك مجموعة من المنتجات المصرفية الاستهلاكية والتجارية، بما في ذلك قروض الرهن العقاري السكني بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي والقروض العقارية التجارية بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي. ويتجلى التزامها برضا العملاء من خلال تحقيق رضا العملاء بنسبة 85% كما ورد في الدراسات الاستقصائية الأخيرة، وهو أعلى من متوسط ​​الصناعة البالغ 80%.

حروب الأسعار على منتجات القروض يمكن أن تؤدي إلى تآكل الهوامش

ولا تزال المنافسة السعرية، وخاصة في منتجات القروض، تشكل تحديا كبيرا. أعلن بنك First Hawaiian عن هامش فائدة صافي بنسبة 2.92% للربع الثاني من عام 2024. وهذا الرقم أعلى بشكل هامشي من العام السابق ولكنه يعكس تأثير استراتيجيات التسعير التنافسية التي أدت إلى تناقص الهوامش في جميع المجالات. واضطر البنك إلى تعديل استراتيجيات تسعير القروض ليظل قادرًا على المنافسة، خاصة في مواجهة الحملات التسويقية القوية من المنافسين الذين يقدمون أسعارًا أقل.

تأسيس الولاء للعلامة التجارية بين العملاء المحليين

يتمتع First Hawaiian Bank بولاء قوي لعلامته التجارية، حيث أشار 60% من عملائه إلى أنهم سيوصون الآخرين بالبنك. إن الوجود الطويل الأمد للبنك في هاواي، والذي تأسس عام 1858، يساهم في تعزيز سمعته وثقته بين المستهلكين المحليين. وحتى 30 يونيو 2024، جاء ما يقرب من 70% من ودائعه، البالغة 20.3 مليار دولار، من عملاء محليين، مما يسلط الضوء على أهمية هذا الولاء في الحفاظ على قاعدة تمويل مستقرة.

الابتكار المستمر مطلوب للبقاء في المنافسة

للحفاظ على قدرته التنافسية، يركز بنك First Hawaiian Bank على الابتكار المستمر في عروض خدماته. وكانت الاستثمارات في الحلول المصرفية الرقمية كبيرة، حيث سجل البنك زيادة بنسبة 25٪ في استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول على أساس سنوي. تم تحديد ميزانية التكنولوجيا للبنك لعام 2024 بمبلغ 30 مليون دولار، بهدف تعزيز تجربة العملاء من خلال تحسين الخدمات عبر الإنترنت وتدابير الأمن السيبراني.

شركة First Hawaiian, Inc. (FHB) - قوى بورتر الخمس: تهديد البدائل

ظهور شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم خدمات مالية بديلة

لقد أدى ظهور شركات التكنولوجيا المالية إلى تغيير المشهد المالي. في عام 2024، من المتوقع أن يصل سوق التكنولوجيا المالية العالمية إلى ما يقرب من 332 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 25.4٪ من عام 2021 إلى عام 2028. وتمثل هذه الزيادة تحديًا كبيرًا للبنوك التقليدية مثل First Hawaiian, Inc. (FHB) حيث تقدم شركات التكنولوجيا المالية خدمات مبسطة مثل المدفوعات الرقمية والتحويلات من نظير إلى نظير والقروض الشخصية برسوم أقل وأوقات معالجة أسرع.

يؤدي الاستخدام المتزايد للخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى تقليل الاعتماد على البنوك التقليدية

اعتبارًا من عام 2024، يستخدم ما يقرب من 80% من المستهلكين في الولايات المتحدة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مما يعكس تحولًا في التفضيل نحو الحلول المصرفية الرقمية أولاً. ويقلل هذا الاتجاه من الاعتماد على البنوك التقليدية، حيث يختار العملاء بشكل متزايد سهولة إدارة شؤونهم المالية عبر تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات الويب، مما يزيد من حدة المنافسة على FHB.

تمثل منصات الإقراض من نظير إلى نظير تحديات تنافسية

وقد اكتسبت منصات الإقراض من نظير إلى نظير (P2P) المزيد من الجاذبية، حيث من المتوقع أن يتجاوز سوق الإقراض العالمي من نظير إلى نظير 1 تريليون دولار بحلول عام 2025. وتسمح هذه المنصات للأفراد باقتراض وإقراض الأموال مباشرة، متجاوزة المؤسسات المصرفية التقليدية. يجذب هذا النموذج المقترضين الذين يبحثون عن أسعار فائدة منخفضة ويوفر للمستثمرين عوائد جذابة، مما يشكل تحديًا مباشرًا لعمليات الإقراض التي يقوم بها بنك FHB.

تجذب تطبيقات الاستثمار والمستشارين الآليين الفئات السكانية الأصغر سنًا

أصبحت تطبيقات الاستثمار والمستشارين الآليين ذات شعبية متزايدة، خاصة بين المستثمرين الشباب. في عام 2024، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60 مليون أمريكي يستخدمون المستشارين الآليين، ومن المتوقع أن تصل الأصول الخاضعة للإدارة إلى 1 تريليون دولار. توفر هذه المنصات حلولاً استثمارية منخفضة التكلفة، وإدارة تلقائية للمحافظ، وواجهات سهلة الاستخدام، مما يجذب العملاء الأصغر سنًا بعيدًا عن خدمات الاستثمار المصرفية التقليدية.

توفر العملات المشفرة والمحافظ الرقمية طرقًا بديلة للمعاملات

يتسارع اعتماد العملات المشفرة والمحافظ الرقمية، حيث تصل القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة إلى ما يقرب من 2.4 تريليون دولار في عام 2024. وتسهل المحافظ الرقمية، مثل Apple Pay وGoogle Pay، إجراء معاملات سريعة وآمنة، مما يجذب المستهلكين الباحثين عن بدائل للطرق المصرفية التقليدية. يمثل هذا الاتجاه تهديدًا كبيرًا لاستبدال خدمات المعاملات التقليدية التي تقدمها FHB.

First Hawaiian, Inc. (FHB) - قوى بورتر الخمس: تهديد الوافدين الجدد

عوائق الدخول معتدلة بسبب المتطلبات التنظيمية

تعمل شركة First Hawaiian, Inc. ضمن أطر تنظيمية صارمة تفرضها السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات. وتشمل هذه اللوائح متطلبات رأس المال، وقوانين حماية المستهلك، والامتثال لسياسات مكافحة غسيل الأموال. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغت نسبة رأس المال من الطبقة 1 للأسهم العادية (CET1) 12.73%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية البالغة 4.50%.

ارتفاع تكاليف بدء التشغيل لتأسيس العمليات المصرفية

إن إنشاء مؤسسة مصرفية جديدة ينطوي على تكاليف باهظة لبدء التشغيل. ويمكن أن تتراوح هذه المبالغ من 10 ملايين دولار إلى أكثر من 30 مليون دولار، اعتمادًا على حجم العمليات ونطاقها. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكاليف التشغيلية المستمرة، بما في ذلك البنية التحتية التكنولوجية ورواتب الموظفين، يمكن أن تزيد من ردع الداخلين الجدد. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة First Hawaiian عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 2.55 مليار دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على الالتزام المالي المطلوب للحفاظ على العمليات التنافسية في القطاع المصرفي.

يمكن للتكنولوجيا الجديدة أن تخفض التكاليف التشغيلية للوافدين الجدد

وقد مكّن التقدم التكنولوجي الوافدين الجدد من خفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير. على سبيل المثال، تستفيد شركات التكنولوجيا المالية من الحوسبة السحابية والحلول المصرفية عبر الهاتف المحمول للعمل بنفقات عامة أقل. اعتبارًا من عام 2024، استثمرت شركة First Hawaiian في المبادرات المصرفية الرقمية، والتي شكلت جزءًا من النفقات غير المرتبطة بالفوائد البالغة 51.8 مليون دولار للربع الثاني.

تتمتع البنوك القائمة بمزايا كبيرة في حصتها في السوق

يتمتع First Hawaiian بحضور قوي في السوق في هاواي، حيث يصل إجمالي الودائع إلى 20.3 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024. وتزود هذه الحصة السوقية الكبيرة البنوك الراسخة مثل FHB بوفورات الحجم التي قد يجد الوافدون الجدد صعوبة في تحقيقها. بالإضافة إلى ذلك، فإن شبكة فروع البنك الواسعة وولاء العملاء تشكل حاجزًا كبيرًا أمام المنافسين الجدد.

إمكانية قيام اللاعبين المتخصصين بتعطيل الأسواق المصرفية التقليدية

وفي حين تواجه الخدمات المصرفية التقليدية حواجز معتدلة، فإن اللاعبين المتخصصين يمكنهم استغلال قطاعات محددة من السوق. على سبيل المثال، تمثل البنوك الرقمية التي تستهدف المستهلكين الأصغر سنا أو المقرضين المتخصصين الذين يركزون على الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات تحديا للمؤسسات القائمة. بلغ إجمالي القروض والإيجارات لشركة First Hawaiian اعتبارًا من 30 يونيو 2024، 14.4 مليار دولار أمريكي، مما يوضح محفظة الإقراض المتنوعة التي يمكن استهدافها من قبل الداخلين الأكثر تركيزًا.

في الختام، تعمل شركة First Hawaiian, Inc. (FHB) في بيئة معقدة تشكلها القوى الخمس لبورتر، حيث القدرة التفاوضية للموردين ورغم أن القيود التنظيمية تخففها، إلا أن الطلب على التكنولوجيا يمكن أن يغير ديناميكيات السلطة. ال القدرة التفاوضية للعملاء تظل قوية بسبب المنافسة العالية وانخفاض تكاليف التبديل، مما يجبر FHB على الابتكار بشكل مستمر. التنافس التنافسي شرسة، حيث تتنافس البنوك المحلية والوطنية على حصة في السوق، في حين أن التهديد بالبدائل من التكنولوجيا المالية والخدمات المالية البديلة موجودة دائمًا. وأخيرا، في حين تهديد الوافدين الجدد نظرًا للعقبات التنظيمية وارتفاع تكاليف بدء التشغيل، تظل احتمالات التعطيل كبيرة مع تطور التكنولوجيا. يجب على FHB أن يتعامل مع هذه التحديات ببراعة للحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد المصرفي المتطور.