First Hawaiian, Inc. (FHB): القوى الخمس لبورتر [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
First Hawaiian, Inc. (FHB) Bundle
في المشهد الديناميكي للخدمات المصرفية، يعد فهم القوى التنافسية المؤثرة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمؤسسات مثل First Hawaiian, Inc. (FHB). الاستفادة إطار القوى الخمس لمايكل بورتر، يمكننا تشريح القدرة التفاوضية للموردين, القدرة التفاوضية للعملاء, التنافس التنافسي, التهديد بالبدائل، و تهديد الوافدين الجدد مما يؤثر على عمليات FHB مع انتقالنا إلى عام 2024. لا يكشف هذا التحليل عن التحديات التي يواجهها FHB فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على الفرص الإستراتيجية المتاحة في قطاع مالي سريع التطور. اكتشف كيف تشكل هذه القوى استراتيجيات أعمال FHB أدناه.
شركة First Hawaiian, Inc. (FHB) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة مع الموردين
عدد محدود من الموردين للتكنولوجيا المصرفية المتخصصة
يعتمد القطاع المصرفي، وخاصة بالنسبة لشركة First Hawaiian، على أ عدد محدود من الموردين للحلول التقنية المتخصصة. غالبًا ما يهيمن هؤلاء الموردون على السوق، حيث يوفرون أنظمة مهمة مثل المنصات المصرفية الأساسية وحلول الأمن السيبراني وبرامج الامتثال. اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان إجمالي الإنفاق التكنولوجي لـ FHB تقريبًا 39.7 مليون دولار، يعكس أ زيادة 22% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا بالحاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة لدعم العمليات وتعزيز خدمة العملاء.
الاعتماد على مقدمي خدمات الطرف الثالث لتكنولوجيا المعلومات والدعم التشغيلي
هاواي الأول يعتمد بشكل كبير على مقدمي خدمات الطرف الثالث لتكنولوجيا المعلومات والدعم التشغيلي. يتضمن ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول السحابية وأنظمة دعم العملاء. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة FHB 46.4 مليون دولار في الخدمات التعاقدية والرسوم المهنية، بانخفاض قدره 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويؤدي هذا الاعتماد إلى خلق نقاط ضعف محتملة، حيث أن أي انقطاع من جانب هؤلاء الموردين يمكن أن يؤثر على الكفاءة التشغيلية.
العلاقات القوية مع الموردين الرئيسيين يمكن أن تؤدي إلى شروط مواتية
أنشأت FHB علاقات قوية مع العديد من الموردين الرئيسيين، مما قد يؤدي إلى أسعار وشروط أكثر ملاءمة. وقد مكن هذا النهج الاستراتيجي البنك من التفاوض على اتفاقيات خدمة وهياكل تسعير أفضل، وبالتالي تعزيز قدرته التنافسية. أفاد البنك أنه اعتبارًا من سبتمبر 2024 صافي الدخل ل 177.6 مليون دولارمما يدل على مدى فعالية هذه العلاقات في دعم الربحية.
قدرة الموردين على التأثير على التكاليف التشغيلية من خلال تغييرات الأسعار
يتمتع الموردون بقدرة كبيرة على التأثير على التكاليف التشغيلية من خلال استراتيجيات التسعير الخاصة بهم. على سبيل المثال، إذا قام أحد الموردين الرئيسيين برفع الأسعار، فقد يتعين على FHB استيعاب هذه التكاليف أو نقلها إلى العملاء. في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت FHB عن إجمالي مصاريف غير الفوائد قدرها 126.1 مليون دولار، والتي شملت 3.4 مليون دولار في الرسوم التنظيمية والتقديرات، مع تسليط الضوء على كيفية تأثير تسعير الموردين على النفقات التشغيلية الإجمالية.
يمكن لمتطلبات الامتثال التنظيمي أن تحد من خيارات الموردين
متطلبات الامتثال التنظيمي تحد أيضًا من خيارات الموردين لشركة First Hawaiian. ويجب على البنك التأكد من أن مورديه يستوفون معايير تنظيمية محددة، وهو ما يمكن أن يقيد مجموعة الموردين المحتملين ويزيد من الاعتماد على الموردين الحاليين. اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغ التقييم التنظيمي والرسوم لـ FHB 15.3 مليون دولار للتسعة أشهر، مما يعكس أ زيادة 32% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإنفاق على التكنولوجيا | 39.7 مليون دولار | 32.5 مليون دولار | 22% |
| الخدمات المتعاقد عليها والرسوم المهنية | 46.4 مليون دولار | 50.2 مليون دولار | -7% |
| صافي الدخل | 177.6 مليون دولار | 187.5 مليون دولار | -5% |
| إجمالي المصاريف غير المتعلقة بالفائدة | 126.1 مليون دولار | 119.4 مليون دولار | 6% |
| التقييم التنظيمي والرسوم | 15.3 مليون دولار | 11.6 مليون دولار | 32% |
شركة First Hawaiian, Inc. (FHB) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة لدى العملاء
المنافسة العالية في الخدمات المصرفية تمنح العملاء المزيد من الخيارات.
يتميز القطاع المصرفي بالمنافسة الشديدة، خاصة في هاواي حيث تعمل شركة First Hawaiian, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الودائع لشركة First Hawaiian, Inc. 20.2 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5% عن العام السابق. ويعكس هذا الانخفاض المشهد التنافسي، حيث يتوفر للعملاء خيارات عديدة للخدمات المصرفية، مما يؤدي إلى زيادة القدرة على التسوق للحصول على أسعار وخدمات أفضل.
يمكن للعملاء بسهولة تبديل البنوك، مما يزيد من قدرتهم على المساومة.
تعد حركة العملاء في القطاع المصرفي كبيرة. ويقدر متوسط معدل التغيير السنوي للعملاء الذين يقومون بتبديل البنوك بحوالي 10%. إن إمكانية التحويل العالية هذه تمكن العملاء من التفاوض على شروط أفضل، مثل رسوم أقل أو أسعار فائدة أعلى على الودائع، حيث تسعى البنوك جاهدة للاحتفاظ بعملائها.
يؤثر الطلب على الخدمات والمنتجات الشخصية على الأسعار.
في عام 2024، أعلنت شركة First Hawaiian عن صافي دخل فائدة قدره 463.9 مليون دولار أمريكي، مما يدل على تأثير المنتجات المالية المخصصة. ويطالب العملاء بشكل متزايد بحلول مصرفية مخصصة، والتي يمكن أن تدفع استراتيجيات التسعير. يمكن للبنوك التي تقدم خدمات مخصصة أن تفرض أسعارًا مميزة، ولكن يجب أن توازن ذلك مع العروض التنافسية للاحتفاظ بالعملاء الذين لديهم القدرة على الاختيار بناءً على جودة الخدمة.
تؤثر برامج الولاء والحوافز على الاحتفاظ بالعملاء.
نفذت شركة First Hawaiian العديد من برامج الولاء، مما ساهم في تحقيق دخل صافي قدره 177.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تعتبر هذه البرامج حاسمة في الحفاظ على العملاء، لأنها تخلق قيمة مضافة يمكن أن تقلل من احتمالية تحول العملاء إلى المنافسين. ويمكن قياس مدى فعالية هذه البرامج من خلال الزيادة في الدخل من غير الفوائد، والذي وصل إلى 156.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق.
زيادة الوعي بالمنتجات المالية تمكن العملاء من التفاوض.
ومع ظهور مبادرات التثقيف المالي، أصبح العملاء أكثر اطلاعاً من أي وقت مضى على خياراتهم المصرفية. وينعكس هذا التمكين في زيادة رسوم الخدمة على حسابات الودائع، والتي وصلت إلى 23.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أي بزيادة قدرها 5%. ومع زيادة وعي العملاء بالرسوم والخدمات المتاحة، أصبحوا في وضع أفضل للتفاوض على الشروط التي تناسب احتياجاتهم المالية.
| متري | القيمة (2024) | التغيير من 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الودائع | 20.2 مليار دولار | -5% |
| صافي دخل الفوائد | 463.9 مليون دولار | -4% |
| الدخل من غير الفوائد | 156.4 مليون دولار | +10% |
| رسوم الخدمة على حسابات الودائع | 23.1 مليون دولار | +5% |
| صافي الدخل | 177.6 مليون دولار | -5% |
شركة First Hawaiian, Inc. (FHB) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي
منافسة شديدة بين البنوك المحلية والوطنية في هاواي
تعمل شركة First Hawaiian, Inc. (FHB) في بيئة مصرفية شديدة التنافسية داخل هاواي، وتواجه منافسة من البنوك المحلية والمؤسسات الوطنية الأكبر حجمًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن بنك FHB عن إجمالي أصول بقيمة 23.78 مليار دولار، في حين أن منافسيه الرئيسيين هم بنك هاواي وبنك سنترال باسيفيك، اللذان يتمتعان بحصص سوقية كبيرة في المنطقة.
التمايز من خلال جودة الخدمة والتكنولوجيا وتجربة العملاء
لتمييز نفسها، تؤكد FHB على خدمة العملاء عالية الجودة والتقدم التكنولوجي. وقد استثمر البنك بشكل كبير في منصات الخدمات المصرفية الرقمية، حيث تتم الآن أكثر من 70٪ من المعاملات من خلال القنوات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول. ويهدف هذا التركيز على التكنولوجيا إلى تعزيز تجربة العملاء وتبسيط العمليات، مما يساهم في تحقيق صافي دخل الفوائد بقيمة 463.99 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تؤدي معارك الحصص في السوق إلى استراتيجيات تسويقية عدوانية
أدت المعارك على الحصص السوقية بين البنوك في هاواي إلى استراتيجيات تسويقية قوية. زادت نفقات التسويق لشركة FHB بنسبة 15% تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس الضغط التنافسي لجذب عملاء جدد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حصة بنك FHB السوقية من الودائع حوالي 20٪، مما يجعله أحد البنوك الرائدة في الولاية.
ومن الممكن أن تؤدي حروب الأسعار على القروض والودائع إلى تآكل هوامش الربح
أصبحت حروب الأسعار على القروض والودائع شائعة بشكل متزايد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض لدى بنك FHB 5.68%، بينما عرض المنافسون معدلات مماثلة، مما أدى إلى هوامش ربح أقل. وانخفض صافي هامش الفائدة للبنك إلى 2.93% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.96% في العام السابق.
تعمل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على تغيير النماذج المصرفية التقليدية
يمثل صعود شركات التكنولوجيا المالية تحديًا كبيرًا للبنوك التقليدية مثل FHB. غالبًا ما تقدم هذه الشركات رسومًا أقل وتجارب مستخدمين محسنة، مما يجذب العملاء الأصغر سنًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت FHB عن زيادة في الدخل غير المتعلق بالفوائد إلى 156.4 مليون دولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى جهودها للتكيف مع هذا الاضطراب من خلال دمج حلول التكنولوجيا المالية في خدماتها.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 23.78 مليار دولار |
| الحصة السوقية في الودائع | 20% |
| صافي دخل الفوائد (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 463.99 مليون دولار |
| صافي هامش الفائدة | 2.93% |
| متوسط سعر الفائدة على القروض | 5.68% |
| الدخل من غير الفوائد (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 156.4 مليون دولار |
| زيادة نفقات التسويق (على أساس سنوي) | 15% |
شركة First Hawaiian, Inc. (FHB) - قوى بورتر الخمس: تهديد البدائل
توافر الخدمات المالية البديلة مثل الاتحادات الائتمانية والمقرضين عبر الإنترنت
يتضمن المشهد التنافسي لشركة First Hawaiian, Inc. (FHB) العديد من الخدمات المالية البديلة التي تشكل تهديدًا بالاستبدال. وقد شهدت الاتحادات الائتمانية، التي غالبا ما تقدم رسوما أقل وأسعار فائدة أفضل، نموا في العضوية. اعتبارًا من عام 2024، هناك ما يقرب من 130 مليون عضو في الاتحادات الائتمانية في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل حوالي 42% من السكان، مما يسلط الضوء على قاعدة العملاء المحتملة التي يمكن أن يخسرها FHB بسبب هذه البدائل.
نمو حلول التكنولوجيا المالية التي تقدم خدمات أسرع وأرخص
تعمل شركات التكنولوجيا المالية على تغيير مشهد الخدمات المالية بشكل كبير. وفي عام 2023، وصل الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية إلى 92 مليار دولار، بزيادة قدرها 25% عن العام السابق. تقدم هذه الشركات خدمات مثل القروض الفورية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصات الاستثمار، وغالبًا ما تكون بتكاليف أقل من البنوك التقليدية. على سبيل المثال، اكتسبت شركات مثل SoFi وChime حصة سوقية كبيرة من خلال تقديم خدمات مبسطة وسهلة الاستخدام تجذب المستهلكين المتمرسين في مجال التكنولوجيا.
يمكن للعملاء اختيار الخدمات المالية غير المصرفية للراحة
إن التحول نحو الخدمات المالية غير المصرفية واضح. اعتبارًا من عام 2024، أبلغ ما يقرب من 54% من المستهلكين عن استخدام الخدمات غير المصرفية لمعاملة مالية واحدة على الأقل، مدفوعًا بالراحة وانخفاض التكاليف. ويشكل هذا الاتجاه تحديًا مباشرًا لشركة FHB، حيث يفضل العملاء بشكل متزايد سهولة الحلول الرقمية التي تتطلب الحد الأدنى من التفاعل المادي.
تشكل منصات الإقراض من نظير إلى نظير تهديدًا تنافسيًا
اكتسبت منصات الإقراض من نظير إلى نظير (P2P) قوة جذب، حيث من المتوقع أن ينمو سوق الإقراض العالمي من 67 مليار دولار في عام 2023 إلى 460 مليار دولار بحلول عام 2030. وتوفر هذه المنصات اتصالا مباشرا بين المقترضين والمستثمرين، مما يؤدي غالبا إلى انخفاض الفائدة. أسعار الفائدة على المقترضين مقارنة بالبنوك التقليدية. يعد هذا التهديد التنافسي مهمًا بالنسبة لـ FHB، حيث تلبي هذه المنصات مجموعة متنوعة من المقترضين الذين يبحثون عن خيارات تمويل بديلة.
الاستثمار في التكنولوجيا أمر بالغ الأهمية للتخفيف من مخاطر الاستبدال
لمكافحة تهديد البدائل، تدرك FHB أهمية الاستثمار في التكنولوجيا. وفي عام 2023، خصص بنك FHB مبلغ 25 مليون دولار لتعزيز قدراته المصرفية الرقمية، مع التركيز على تطوير تطبيقات الهاتف المحمول وتحسين الخدمة عبر الإنترنت. يهدف هذا الاستثمار إلى تبسيط تفاعلات العملاء والاحتفاظ بالعملاء الذين قد يفكرون في تقديم خدمات مالية بديلة.
| سنة | الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية (مليار دولار) | عضوية الاتحاد الائتماني (مليون) | نمو سوق الإقراض P2P (مليار دولار) | الاستثمار التكنولوجي لشركة FHB (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 92 | 130 | 67 | 25 |
| 2024 | 115 (متوقع) | 132 (متوقع) | 100 (متوقع) | 30 (متوقع) |
| 2030 | 150 (متوقع) | 150 (متوقع) | 460 (متوقع) | 50 (متوقع) |
First Hawaiian, Inc. (FHB) - قوى بورتر الخمس: تهديد الوافدين الجدد
عوائق عالية أمام الدخول بسبب المتطلبات التنظيمية واحتياجات رأس المال
تتميز الصناعة المصرفية بمتطلبات تنظيمية كبيرة. في عام 2023، واجهت شركة First Hawaiian, Inc. تكاليف امتثال تقدر بنحو 20 مليون دولار سنويًا بسبب اللوائح الفيدرالية ولوائح الولاية. ومن الممكن أن تتجاوز متطلبات رأس المال للبنوك الجديدة 10 ملايين دولار، وفقا لتكليف من مكتب مراقب العملة (OCC). علاوة على ذلك، يشترط عادة أن تكون نسبة رأس المال من المستوى الأول للبنوك 6% على الأقل، وهو ما يترجم إلى احتياطيات رأسمالية كبيرة تمنع الداخلين الجدد.
إن الولاء الراسخ للعلامة التجارية بين العملاء الحاليين يمنع البنوك الجديدة
يلعب الولاء للعلامة التجارية دورًا حاسمًا في القطاع المصرفي. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة First Hawaiian, Inc. عن معدل احتفاظ بالعملاء بنسبة 85%، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة البالغ 70%. غالبًا ما يتم تنمية هذا الولاء من خلال العلاقات طويلة الأمد والخدمة الشخصية، مما يوفر ميزة تنافسية قوية ضد الوافدين الجدد المحتملين.
تعمل التطورات التكنولوجية الجديدة على تقليل حواجز الدخول أمام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
في حين تواجه الخدمات المصرفية التقليدية حواجز دخول عالية، تبرز شركات التكنولوجيا المالية كمنافسين كبار. في عام 2023، بلغت قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية 305 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.58% حتى عام 2025. ويشير هذا النمو إلى أن التقدم في التكنولوجيا، مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وتقنية blockchain، يمكّن الوافدين الجدد من تقديم خدمات بتكاليف عامة أقل. التكاليف والحلول المبتكرة.
إمكانية تقديم خدمات مصرفية متخصصة تستهدف شرائح محددة من العملاء
توفر الخدمات المصرفية المتخصصة فرصًا للوافدين الجدد. على سبيل المثال، قامت شركة First Hawaiian, Inc. بتطوير منتجات مخصصة للشركات المحلية، والتي تمثل حوالي 30% من محفظة قروضها، والتي يبلغ مجموعها حوالي 1.2 مليار دولار. ويسمح هذا التركيز على شرائح محددة من العملاء بظهور بنوك جديدة تستهدف الأسواق المحرومة، لا سيما في مجالات مثل الإقراض الرقمي والتمويل المستدام.
إن وفورات الحجم التي تتمتع بها البنوك القائمة تخلق مزايا تنافسية
تستفيد البنوك القائمة مثل First Hawaiian, Inc. من وفورات الحجم، مما يسمح لها بالعمل بشكل أكثر كفاءة. في عام 2023، أعلنت FHB عن نسبة تكلفة إلى دخل بلغت 55%، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 65%. وتترجم هذه الكفاءة التشغيلية إلى أسعار أفضل للقروض ورسوم أقل للعملاء، مما يجعل من الصعب على الداخلين الجدد التنافس على الأسعار.
| عامل | مقاييس شركة First Hawaiian, Inc | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| تكاليف الامتثال | 20 مليون دولار سنويا | لا يوجد |
| الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال | 10 ملايين دولار | 10 ملايين دولار |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 85% | 70% |
| محفظة القروض للشركات المحلية | 1.2 مليار دولار | لا يوجد |
| نسبة التكلفة إلى الدخل | 55% | 65% |
في الختام، تعمل شركة First Hawaiian, Inc. (FHB) في بيئة معقدة تشكلها القوى الخمس لبورتر. ال القدرة التفاوضية للموردين خاضعة للإشراف من خلال خيارات محدودة، في حين يتمتع العملاء بنفوذ كبير بسبب المنافسة العالية وقدرتهم على تبديل البنوك بسهولة. التنافس التنافسي تعتبر التكنولوجيا المالية شرسة، حيث تتنافس البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية على حصة في السوق، مما يؤدي إلى استراتيجيات تسويق وتسعير قوية. ال التهديد بالبدائل حاضر دائمًا مع اكتساب الخدمات المالية البديلة قوة جذب، وعلى الرغم من العوائق العالية أمام الدخول، الشركات الناشئة الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية الاستمرار في الظهور، واستهداف الأسواق المتخصصة. يجب أن يظل FHB يقظًا ومبتكرًا للتغلب على هذه الضغوط والحفاظ على قدرتها التنافسية.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- First Hawaiian, Inc. (FHB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of First Hawaiian, Inc. (FHB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View First Hawaiian, Inc. (FHB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.