Federated Hermes, Inc. (FHI): Analyse de mix marketing [10-2024 MISE À JOUR]

Alors que les investisseurs naviguent dans les complexités du paysage financier en 2024, la compréhension du mélange marketing de Federated Hermes, Inc. (FHI) devient crucial. Cette principale société de gestion des investissements excelle dans la livraison Solutions financières innovantes adapté à des clients individuels et institutionnels. D'une gamme diversifiée d'offres de fonds à une solide présence mondiale, l'approche stratégique de FHI englobe produit, lieu, promotion, et prix Cela le positionne comme un acteur formidable dans l'industrie. Plongez plus profondément pour explorer comment ces éléments fonctionnent en harmonie pour améliorer les résultats des clients et stimuler la croissance.

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Mélange commercial: produit

Services de gestion des investissements pour les particuliers et les institutions

Federated Hermes, Inc. fournit une gamme complète de services de gestion des investissements adaptés aux investisseurs individuels et aux clients institutionnels. Au 30 septembre 2024, Hermès fédéré a géré les actifs totalisant environ 800,5 milliards de dollars, démontrant sa présence substantielle dans le secteur de la gestion des investissements.

Diverses offres de fonds, y compris les fonds de capitaux propres, de revenu fixe et de marché monétaire

La société propose une variété de types de fonds, notamment:

• Fonds du marché monétaire: 618,5 millions de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
• Fonds de capitaux propres: 350,1 millions de dollars de revenus pour la même période.
• Fonds à revenu fixe: revenus de 146,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Stratégies spécialisées sur les marchés alternatifs / privés

Federated Hermes a développé des stratégies spécialisées sur les marchés alternatifs et privés. Au 30 septembre, 2024, les actifs moyens des marchés alternatifs / privés ont diminué de 4% en glissement annuel, tandis que les actifs de fin de période ont augmenté de 2%.

Services de compte séparés adaptés aux besoins des clients

L'entreprise offre des services de compte distincts, fournissant des stratégies d'investissement personnalisées qui s'alignent sur les objectifs individuels des clients. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, des comptes séparés ont généré 179,9 millions de dollars de revenus.

L'accent mis sur la gestion des risques et l'investissement durable

Hermès fédéré met fortement l'accent sur la gestion des risques et les pratiques d'investissement durable. Dans le cadre de sa philosophie d'investissement, la société intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement, qui se reflète dans ses diverses offres de fonds.

Concentrez-vous sur l'amélioration des résultats des clients grâce à des produits innovants

Pour améliorer les résultats des clients, Hermès fédéré innove continuellement ses offres de produits. Par exemple, la société investit environ 295 millions de dollars au cours des trois prochaines années dans des initiatives liées à la technologie pour améliorer sa prestation de services.

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Mélange marketing: Place

Siège situé à Pittsburgh, en Pennsylvanie

Federated Hermes, Inc. a son siège social à Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui sert de centre central pour ses opérations et ses initiatives stratégiques.

Présence mondiale avec des bureaux sur les principaux marchés financiers

Federated Hermes a une empreinte mondiale importante, avec des bureaux situés dans les principaux centres financiers, notamment:

• Londres, Royaume-Uni
• Francfort, Allemagne
• Tokyo, Japon
• Sydney, Australie
• Toronto, Canada

Au 30 septembre 2024, Hermès fédéré a géré les actifs totalisant environ 800,5 milliards de dollars sur les marchés nationaux et internationaux.

Services offerts par divers canaux de distribution, y compris les conseillers financiers et les institutions

Federated Hermes utilise une stratégie de distribution multicanal pour atteindre ses clients, qui comprend:

• Ventes directes aux investisseurs institutionnels
• Partenariats avec des conseillers financiers
• Distribution par le biais d'institutions financières tierces

Au cours des neuf premiers mois de 2024, les revenus totaux des opérations intérieurs se sont élevés à 1 022 011 000 $, tandis que les revenus étrangers ont contribué 185 399 000 $.

Plateforme en ligne solide pour l'accès au client et la prestation de services

Federated Hermes a développé une plate-forme en ligne robuste qui permet aux clients d'accéder efficacement aux services. Cette plate-forme facilite:

• Gestion de compte en temps réel
• Suivi des performances d'investissement
• Recherche et informations sur le marché

La plate-forme en ligne est conçue pour améliorer l'expérience du client et rationaliser les opérations, en soutenant une partie importante des interactions et des transactions des clients.

Partenariats avec des intermédiaires financiers pour étendre la portée du marché

Federated Hermès s'associe activement à divers intermédiaires financiers pour élargir sa portée de marché. Ces partenariats comprennent:

• Collaborations avec des courtiers indépendants
• Alliances avec de grandes banques et coopératives de crédit
• Affiliations avec des sociétés de conseil en placement

Ces partenariats stratégiques sont essentiels pour augmenter la distribution des produits d'investissement Hermès fédérés, améliorant ainsi son positionnement concurrentiel dans le secteur des services financiers.

Depuis le 30 septembre 2024, les revenus d'Hermès fédérés de divers types d'offres illustrent en outre l'efficacité de ses stratégies de distribution, la majorité des revenus provenant de ses fonds et de ses comptes séparés.

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Mélange marketing: Promotion

Campagnes de marketing ciblées pour attirer des clients institutionnels et de vente au détail

En 2024, Hermès fédéré s'est concentré sur l'amélioration de ses campagnes de marketing ciblant spécifiquement les clients institutionnels et commerciaux. L'entreprise a investi environ 16,3 millions de dollars Dans les activités publicitaires et promotionnelles au cours des neuf premiers mois de 2024, une augmentation de 13,3 millions de dollars dans la même période de 2023.

Participation active aux conférences de l'industrie et aux forums d'investissement

Federated Hermès participe activement à diverses conférences de l'industrie et forums d'investissement tout au long de l'année. L'entreprise allouée autour 4,2 millions de dollars Pour les déplacements et les dépenses connexes associées à ces événements, ce qui aide à améliorer la visibilité et à établir un leadership éclairé dans l'espace de gestion des investissements.

Contenu éducatif et ressources fournis aux clients et conseillers

Pour soutenir ses clients et ses conseillers, Hermès fédéré a développé une gamme de ressources éducatives. L'entreprise a généré environ 3,9 millions de dollars Dans les revenus de ses séminaires et ateliers éducatifs menés en 2024, reflétant un engagement envers l'éducation et l'engagement des clients.

Utilisation des stratégies de marketing numérique pour améliorer la visibilité de la marque

Federated Hermes utilise diverses stratégies de marketing numérique pour stimuler la visibilité de la marque. En 2024, la société a augmenté son budget de marketing numérique par 20%, portant l'investissement total à approximativement 10 millions de dollars. Cela comprend les investissements dans les médias sociaux, la publicité en ligne et le marketing de contenu.

Mises à jour régulières et idées partagées via les newsletters et les rapports

Federated Hermès maintient une communication régulière avec ses clients par le biais de newsletters et d'informations sur le marché. La société a signalé une distribution de 1,2 million Les newsletters dans les trois premiers trimestres de 2024, servant d'outil critique pour l'engagement et la rétention des clients.

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Mélange marketing: Prix

Structures de frais compétitifs basés sur les actifs sous gestion (AUM)

Au 30 septembre 2024, Hermès fédéré a géré les actifs totalisant environ 800,5 milliards de dollars. Les revenus de la Société provenant des actifs sous gestion (AUM) comprennent une structure de frais qui reflète un Ratio des revenus à des actifs gérés moyens de 0,20% pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, contre 0,23% au cours de la même période de 2023.

Frais basés sur les performances pour certaines stratégies d'investissement

Federated Hermes utilise des frais basés sur le rendement pour certaines stratégies d'investissement, en particulier dans les fonds de capital-investissement et les fonds spéculatifs. Par exemple, la société a déclaré une baisse des revenus des intérêts transportés 47,0 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023.

Prix ​​transparent avec des divulgations claires sur les composantes des frais

Federated Hermès met l'accent sur la transparence dans son modèle de tarification, fournissant des divulgations claires sur ses composantes de frais. La répartition des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 montre que les frais de conseil en investissement ont été comptabilisés 274,6 millions de dollars, tandis que les services administratifs ont contribué 97,7 millions de dollars.

Remises et dérogations à des frais offerts aux clients institutionnels

Federated Hermes offre des réductions et des dérogations à des frais aux clients institutionnels, en particulier pour ceux qui ont une grande AUM. Les revenus de la société provenant de comptes séparés étaient 58,9 millions de dollars Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, reflétant l'impact des structures de frais négociées.

Évaluations régulières de la stratégie de tarification en réponse aux conditions du marché

Federated Hermès effectue des évaluations régulières de sa stratégie de tarification pour s'adapter aux conditions du marché changeantes. Cela ressort évident des ajustements effectués en réponse aux fluctuations des actions moyennes et de la demande du marché, ce qui a affecté les revenus globaux. La société a enregistré des revenus totaux de 1,207 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 1,218 milliard de dollars dans la même période de 2023.

En résumé, Federated Hermes, Inc. (FHI) exploite efficacement son offres de produits complètes, y compris les services de gestion des investissements et diverses options de fonds, pour répondre aux besoins des clients individuels et institutionnels. C'est placement stratégique Sur les marchés mondiaux et une forte présence en ligne améliorent l'accessibilité, tandis que les efforts promotionnels ciblés, tels que le contenu éducatif et la participation active de l'industrie, renforcent l'engagement des clients. Enfin, l'entreprise maintient un stratégie de tarification compétitive qui met l'accent sur la transparence et l'adaptabilité, garantissant qu'elle reste sensible à la dynamique du marché. Collectivement, ces éléments de la position de mix marketing ont fédéré Hermès en tant que leader dans le secteur de la gestion des investissements.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Federated Hermes, Inc. (FHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Federated Hermes, Inc. (FHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Federated Hermes, Inc. (FHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.