Federated Hermes, Inc. (FHI): Análise de mix de marketing [10-2024 Atualizado]

À medida que os investidores navegam pelas complexidades do cenário financeiro em 2024, a compreensão do mix de marketing da Federated Hermes, Inc. (FHI) se torna crucial. Esta empresa líder de gerenciamento de investimentos se destaca na entrega Soluções financeiras inovadoras adaptado a clientes individuais e institucionais. De uma variedade diversificada de ofertas de fundos a uma presença global robusta, a abordagem estratégica da FHI abrange produto, lugar, promoção, e preço Isso o posiciona como um participante formidável na indústria. Mergulhe mais profundamente para explorar como esses elementos funcionam em harmonia para melhorar os resultados do cliente e impulsionar o crescimento.

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Mix de marketing: Produto

Serviços de gerenciamento de investimentos para indivíduos e instituições

A Federated Hermes, Inc. fornece uma gama abrangente de serviços de gerenciamento de investimentos adaptados para investidores individuais e clientes institucionais. Em 30 de setembro de 2024, a Federated Hermes gerenciava ativos, totalizando aproximadamente US $ 800,5 bilhões, demonstrando sua presença substancial no setor de gerenciamento de investimentos.

Diversas ofertas de fundos, incluindo patrimônio, renda fixa e fundos do mercado monetário

A empresa oferece uma variedade de tipos de fundos, incluindo:

• Fundos do mercado monetário: US $ 618,5 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
• Fundos de ações: US $ 350,1 milhões em receita para o mesmo período.
• Fundos de renda fixa: receita de US $ 146,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Estratégias especializadas em mercados alternativos/privados

A Federated Hermes desenvolveu estratégias especializadas em mercados alternativos e privados. Em 30 de setembro de 2024, os ativos médios nos mercados alternativos/privados diminuíram 4% ano a ano, enquanto os ativos de final de período aumentaram 2%.

Serviços de conta separados adaptados às necessidades do cliente

A empresa oferece serviços de conta separados, fornecendo estratégias de investimento personalizadas alinhadas com as metas individuais do cliente. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, contas separadas geraram US $ 179,9 milhões em receita.

Ênfase no gerenciamento de riscos e investimento sustentável

Federated Hermes coloca uma forte ênfase no gerenciamento de riscos e nas práticas de investimento sustentável. Como parte de sua filosofia de investimento, a empresa integra fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento, o que se reflete em suas diversas ofertas de fundos.

Concentre -se em aprimorar os resultados dos clientes por meio de produtos inovadores

Para melhorar os resultados dos clientes, a Federated Hermes inova continuamente suas ofertas de produtos. Por exemplo, a empresa está investindo aproximadamente US $ 295 milhões nos próximos três anos em iniciativas relacionadas à tecnologia para melhorar sua prestação de serviços.

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Mix de marketing: local

Sede localizada em Pittsburgh, PA

A Federated Hermes, Inc. está sediada em Pittsburgh, Pensilvânia, que serve como o centro central de suas operações e iniciativas estratégicas.

Presença global com escritórios nos principais mercados financeiros

Federated Hermes tem uma pegada global significativa, com escritórios localizados em centros financeiros importantes, incluindo:

• Londres, Reino Unido
• Frankfurt, Alemanha
• Tóquio, Japão
• Sydney, Austrália
• Toronto, Canadá

Em 30 de setembro de 2024, a Federated Hermes gerenciava ativos, totalizando aproximadamente US $ 800,5 bilhões nos mercados nacional e internacional.

Serviços oferecidos através de vários canais de distribuição, incluindo consultores financeiros e instituições

A Federated Hermes utiliza uma estratégia de distribuição de vários canais para alcançar seus clientes, que inclui:

• Vendas diretas para investidores institucionais
• Parcerias com consultores financeiros
• Distribuição através de instituições financeiras de terceiros

Nos primeiros nove meses de 2024, a receita total das operações domésticas totalizou US $ 1.022.011.000, enquanto a receita estrangeira contribuiu com US $ 185.399.000.

Plataforma on -line forte para acesso ao cliente e entrega de serviço

A Federated Hermes desenvolveu uma plataforma on -line robusta que permite que os clientes acessem os serviços com eficiência. Esta plataforma facilita:

• Gerenciamento de contas em tempo real
• Rastreamento de desempenho do investimento
• Pesquisa e insights de mercado

A plataforma on -line foi projetada para aprimorar a experiência do cliente e otimizar operações, suportando uma parcela significativa das interações e transações do cliente.

Parcerias com intermediários financeiros para expandir o alcance do mercado

A Federated Hermes faz parceria ativamente com vários intermediários financeiros para ampliar seu alcance no mercado. Essas parcerias incluem:

• Colaborações com corretores independentes
• Alianças com grandes bancos e cooperativas de crédito
• Afiliações com empresas de consultoria de investimentos

Essas parcerias estratégicas são essenciais para aumentar a distribuição dos produtos de investimento da Federated Hermes, aumentando assim seu posicionamento competitivo no setor de serviços financeiros.

Em 30 de setembro de 2024, a receita da Federated Hermes de vários tipos de oferta ilustra ainda a eficácia de suas estratégias de distribuição, com a maioria da receita derivada de seus fundos e contas separadas.

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Mix de marketing: Promoção

Campanhas de marketing direcionadas para atrair clientes institucionais e de varejo

Em 2024, a Federated Hermes se concentrou em aprimorar suas campanhas de marketing direcionando especificamente clientes institucionais e de varejo. A empresa investiu aproximadamente US $ 16,3 milhões em atividades publicitárias e promocionais durante os primeiros nove meses de 2024, um aumento de US $ 13,3 milhões no mesmo período de 2023.

Participação ativa em conferências do setor e fóruns de investimento

A Federated Hermes participa ativamente de várias conferências do setor e fóruns de investimentos ao longo do ano. A empresa alocada em torno US $ 4,2 milhões Para viagens e despesas relacionadas associadas a esses eventos, o que ajuda a melhorar a visibilidade e estabelecer a liderança do pensamento no espaço de gerenciamento de investimentos.

Conteúdo educacional e recursos fornecidos a clientes e consultores

Para apoiar seus clientes e consultores, a Federated Hermes desenvolveu uma gama de recursos educacionais. A empresa gerou aproximadamente US $ 3,9 milhões na receita de seus seminários educacionais e workshops realizados em 2024, refletindo um compromisso com a educação e o engajamento do cliente.

Utilização de estratégias de marketing digital para melhorar a visibilidade da marca

A Federated Hermes emprega várias estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade da marca. Em 2024, a empresa aumentou seu orçamento de marketing digital por 20%, trazendo o investimento total para aproximadamente US $ 10 milhões. Isso inclui investimentos em mídias sociais, publicidade on -line e marketing de conteúdo.

Atualizações e insights regulares compartilhados através de boletins e relatórios

A Federated Hermes mantém a comunicação regular com seus clientes por meio de boletins e insights de mercado. A empresa relatou uma distribuição de 1,2 milhão Boletins nos três primeiros trimestres de 2024, servindo como uma ferramenta crítica para o envolvimento e retenção do cliente.

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Mix de marketing: Preço

Estruturas de taxas competitivas com base em ativos sob gestão (AUM)

Em 30 de setembro de 2024, a Federated Hermes gerenciava ativos, totalizando aproximadamente US $ 800,5 bilhões. A receita da empresa derivada de ativos sob gestão (AUM) inclui uma estrutura de taxas que reflete um proporção de receita para ativos gerenciados médios de 0,20% Durante o período de nove meses, encerrado em 30 de setembro de 2024, abaixo de 0,23% no mesmo período de 2023.

Taxas baseadas em desempenho para estratégias de investimento selecionadas

A Federated Hermes emprega taxas baseadas em desempenho para certas estratégias de investimento, particularmente em fundos de private equity e hedge. Por exemplo, a empresa relatou uma diminuição na receita de juros transportada de US $ 47,0 milhões Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.

Preços transparentes com divulgações claras sobre componentes de taxas

A Federated Hermes enfatiza a transparência em seu modelo de preços, fornecendo divulgações claras em seus componentes de taxas. A repartição das receitas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 mostra que as taxas de consultoria de investimento foram responsáveis ​​por US $ 274,6 milhões, enquanto os serviços administrativos contribuíram US $ 97,7 milhões.

Descontos e isenções de taxas oferecidas a clientes institucionais

A Federated Hermes oferece descontos e isenções de taxas a clientes institucionais, principalmente para aqueles com AUM grande. A receita da empresa de contas separadas foi US $ 58,9 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo o impacto das estruturas de taxas negociadas.

Avaliações regulares da estratégia de preços em resposta às condições de mercado

A Federated Hermes realiza avaliações regulares de sua estratégia de preços para se adaptar às mudanças nas condições do mercado. Isso é evidente pelos ajustes feitos em resposta a flutuações em ativos médios de patrimônio e demanda de mercado, que afetaram as receitas gerais. A empresa registrou receita total de US $ 1,207 bilhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 1,218 bilhão no mesmo período de 2023.

Em resumo, a Federated Hermes, Inc. (FHI) alavanca efetivamente seu Ofertas abrangentes de produtos, incluindo serviços de gerenciamento de investimentos e diversas opções de fundos, para atender às necessidades de clientes individuais e institucionais. Isso é posicionamento estratégico Nos mercados globais e a forte presença on -line, aumentam a acessibilidade, enquanto os esforços promocionais direcionados, como conteúdo educacional e participação ativa do setor, reforçam o envolvimento do cliente. Por fim, a empresa mantém um Estratégia de preços competitivos Isso enfatiza a transparência e a adaptabilidade, garantindo que ela permaneça responsiva à dinâmica do mercado. Coletivamente, esses elementos da mix de marketing posicionam Hermes federados como líder no setor de gerenciamento de investimentos.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Federated Hermes, Inc. (FHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Federated Hermes, Inc. (FHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Federated Hermes, Inc. (FHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.