Federado Hermes, Inc. (FHI): Análisis de mezcla de marketing [10-2024 Actualizado]

A medida que los inversores navegan las complejidades del panorama financiero en 2024, comprender la combinación de marketing de Hermes, Inc. (FHI) federados se vuelve crucial. Esta empresa líder de gestión de inversiones se destaca en la entrega Soluciones financieras innovadoras adaptado a clientes individuales e institucionales. Desde una variedad diversa de ofertas de fondos hasta una sólida presencia global, el enfoque estratégico de FHI abarca producto, lugar, promoción, y precio Eso lo posiciona como un jugador formidable en la industria. Sumerja más para explorar cómo funcionan estos elementos en armonía para mejorar los resultados del cliente e impulsar el crecimiento.

Federado Hermes, Inc. (FHI) - Mezcla de marketing: producto

Servicios de gestión de inversiones para individuos e instituciones

Federated Hermes, Inc. proporciona una gama integral de servicios de gestión de inversiones adaptados tanto para inversores individuales como para clientes institucionales. Al 30 de septiembre de 2024, Federated Hermes administró activos por un total de aproximadamente $ 800.5 mil millones, lo que demuestra su presencia sustancial en el sector de gestión de inversiones.

Ofertas diversas de fondos, incluidos los fondos de capital, renta fija y mercado monetario

La compañía ofrece una variedad de tipos de fondos, que incluyen:

• Fondos del mercado monetario: $ 618.5 millones en ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
• Fondos de capital: $ 350.1 millones en ingresos para el mismo período.
• Fondos de ingresos fijos: ingresos de $ 146.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.

Estrategias especializadas en mercados alternativos/privados

Federated Hermes ha desarrollado estrategias especializadas dentro de los mercados alternativos y privados. Al 30 de septiembre de 2024, los activos promedio en los mercados alternativos/privados disminuyeron en un 4% año tras año, mientras que los activos de fin de período aumentaron en un 2%.

Servicios de cuenta separados diseñados a las necesidades del cliente

La empresa ofrece servicios de cuentas separados, que proporciona estrategias de inversión personalizadas que se alinean con los objetivos individuales del cliente. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las cuentas separadas generaron $ 179.9 millones en ingresos.

Énfasis en la gestión de riesgos e inversiones sostenibles

Federado Hermes pone un fuerte énfasis en la gestión de riesgos y las prácticas de inversión sostenible. Como parte de su filosofía de inversión, la compañía integra los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión, que se refleja en sus diversas ofertas de fondos.

Concéntrese en mejorar los resultados del cliente a través de productos innovadores

Para mejorar los resultados de los clientes, Federated Hermes innova continuamente sus ofertas de productos. Por ejemplo, la compañía está invirtiendo aproximadamente $ 295 millones en los próximos tres años en iniciativas relacionadas con la tecnología para mejorar su prestación de servicios.

Federado Hermes, Inc. (FHI) - Marketing Mix: Place

Sede ubicada en Pittsburgh, PA

Federated Hermes, Inc. tiene su sede en Pittsburgh, Pensilvania, que sirve como el centro central para sus operaciones e iniciativas estratégicas.

Presencia global con oficinas en los principales mercados financieros

Federated Hermes tiene una importante huella global, con oficinas ubicadas en centros financieros clave que incluyen:

• Londres, Reino Unido
• Frankfurt, Alemania
• Tokio, Japón
• Sydney, Australia
• Toronto, Canadá

Al 30 de septiembre de 2024, Hermes federó que Hermes administró activos por un total de aproximadamente $ 800.5 mil millones en los mercados nacionales e internacionales.

Servicios ofrecidos a través de varios canales de distribución, incluidos asesores e instituciones financieras

Federated Hermes utiliza una estrategia de distribución multicanal para llegar a sus clientes, que incluye:

• Ventas directas a inversores institucionales
• Asociaciones con asesores financieros
• Distribución a través de instituciones financieras de terceros

En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos totales de las operaciones nacionales ascendieron a $ 1,022,011,000, mientras que los ingresos en el extranjero contribuyeron con $ 185,399,000.

Plataforma en línea sólida para el acceso al cliente y la prestación de servicios

Federated Hermes ha desarrollado una plataforma en línea robusta que permite a los clientes acceder a los servicios de manera eficiente. Esta plataforma facilita:

• Gestión de cuentas en tiempo real
• Seguimiento de rendimiento de la inversión
• Investigación y información sobre el mercado

La plataforma en línea está diseñada para mejorar la experiencia del cliente y optimizar las operaciones, lo que respalda una parte significativa de las interacciones y transacciones del cliente.

Asociaciones con intermediarios financieros para expandir el alcance del mercado

Federated Hermes se asocia activamente con varios intermediarios financieros para ampliar su alcance del mercado. Estas asociaciones incluyen:

• Colaboraciones con corredores de bolsa independientes
• Alianzas con grandes bancos y cooperativas de crédito
• Afiliaciones con empresas de consultoría de inversiones

Estas asociaciones estratégicas son esenciales para aumentar la distribución de los productos de inversión de Hermes federados, mejorando así su posicionamiento competitivo en la industria de servicios financieros.

Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de Hermes federados de varios tipos de oferta ilustran aún más la efectividad de sus estrategias de distribución, con la mayoría de los ingresos derivados de sus fondos y cuentas separadas.

Federado Hermes, Inc. (FHI) - Marketing Mix: Promoción

Campañas de marketing específicas para atraer clientes institucionales y minoristas

En 2024, Federated Hermes se ha centrado en mejorar sus campañas de marketing específicamente dirigidas a clientes institucionales y minoristas. La compañía ha invertido aproximadamente $ 16.3 millones En actividades publicitarias y promocionales durante los primeros nueve meses de 2024, un aumento de $ 13.3 millones en el mismo período de 2023.

Participación activa en conferencias de la industria y foros de inversión

Federado Hermes participa activamente en diversas conferencias de la industria y foros de inversión durante todo el año. La empresa asignada alrededor $ 4.2 millones Para viajes y gastos relacionados asociados con estos eventos, lo que ayuda a mejorar la visibilidad y establecer el liderazgo de pensamiento en el espacio de gestión de inversiones.

Contenido educativo y recursos proporcionados a clientes y asesores

Para apoyar a sus clientes y asesores, Federated Hermes ha desarrollado una variedad de recursos educativos. La empresa ha generado aproximadamente $ 3.9 millones en ingresos de sus seminarios y talleres educativos realizados en 2024, lo que refleja un compromiso con la educación y el compromiso del cliente.

Utilización de estrategias de marketing digital para mejorar la visibilidad de la marca

Federado Hermes emplea varias estrategias de marketing digital para impulsar la visibilidad de la marca. En 2024, la compañía ha aumentado su presupuesto de marketing digital por 20%, llevando la inversión total a aproximadamente $ 10 millones. Esto incluye inversiones en redes sociales, publicidad en línea y marketing de contenido.

Actualizaciones e ideas regulares compartidas a través de boletines e informes

Federado Hermes mantiene una comunicación regular con sus clientes a través de boletines e ideas del mercado. La compañía ha informado una distribución de 1.2 millones boletines en los primeros tres trimestres de 2024, que sirven como una herramienta crítica para la participación y retención del cliente.

Federado Hermes, Inc. (FHI) - Mezcla de marketing: precio

Estructuras de tarifas competitivas basadas en activos bajo administración (AUM)

Al 30 de septiembre de 2024, Federated Hermes administró activos por un total de aproximadamente $ 800.5 mil millones. Los ingresos de la compañía derivados de los activos bajo administración (AUM) incluyen una estructura de tarifas que refleja un Ratio de ingresos a activos administrados promedio de 0.20% Para el período de nueve meses, terminó el 30 de septiembre de 2024, por debajo del 0.23% en el mismo período de 2023.

Tarifas basadas en el desempeño para estrategias de inversión seleccionadas

Federado Hermes emplea tarifas basadas en el rendimiento para ciertas estrategias de inversión, particularmente en fondos de capital privado y cobertura. Por ejemplo, la compañía informó una disminución en los ingresos por intereses de llevado de $ 47.0 millones Para el período de nueve meses, terminó el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023.

Precios transparentes con revelaciones claras en componentes de tarifas

Hermes federado enfatiza la transparencia en su modelo de precios, proporcionando revelaciones claras en sus componentes de tarifas. El desglose de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 muestra que las tarifas de asesoramiento de inversiones representaron $ 274.6 millones, mientras que los servicios administrativos contribuyeron $ 97.7 millones.

Descuentos y exenciones de tarifas ofrecidas a clientes institucionales

Federado Hermes ofrece descuentos y exenciones de tarifas a clientes institucionales, particularmente para aquellos con AUM grande. Los ingresos de la compañía de cuentas separadas fueron $ 58.9 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja el impacto de las estructuras de tarifas negociadas.

Evaluaciones regulares de la estrategia de precios en respuesta a las condiciones del mercado

Federado Hermes realiza evaluaciones regulares de su estrategia de precios para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Esto es evidente a partir de los ajustes realizados en respuesta a las fluctuaciones en los activos de capital promedio y la demanda del mercado, lo que afectó los ingresos generales. La compañía registró ingresos totales de $ 1.207 mil millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 1.218 mil millones en el mismo período de 2023.

En resumen, Federated Hermes, Inc. (FHI) aprovecha efectivamente su Ofertas integrales de productos, incluidos los servicios de gestión de inversiones y las diversas opciones de fondos, para satisfacer las necesidades de los clientes individuales e institucionales. Es colocación estratégica En los mercados globales y la fuerte presencia en línea mejoran la accesibilidad, mientras que los esfuerzos promocionales específicos, como el contenido educativo y la participación activa de la industria, refuerza la participación del cliente. Por último, la compañía mantiene un Estrategia de precios competitivos Eso enfatiza la transparencia y la adaptabilidad, asegurando que permanezca respondiendo a la dinámica del mercado. Colectivamente, estos elementos de la posición de marketing Mix Federated Hermes como líder en el sector de gestión de inversiones.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Federated Hermes, Inc. (FHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Federated Hermes, Inc. (FHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Federated Hermes, Inc. (FHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.