جونسون & جونسون (JNJ): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Johnson & Johnson (JNJ) Bundle
في المشهد الديناميكي للرعاية الصحية، جونسون & جونسون (JNJ) تتميز بمحفظة متنوعة تعكس موقعها الاستراتيجي من خلال مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. اعتبارًا من عام 2024، تكشف قطاعات أعمال JNJ عن مزيج مقنع من النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. بدءًا من النمو القوي في علم الأورام إلى التحديات التي يواجهها قطاع لقاحات كوفيد-19، يعد فهم هذه الفئات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمحللين على حدٍ سواء. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية تعامل JNJ مع هذه التعقيدات وما يعنيه ذلك بالنسبة لمستقبل الشركة.
خلفية جونسون & جونسون (JNJ)
جونسون & جونسون (JNJ) هي شركة متعددة الجنسيات تأسست عام 1886، ويقع مقرها الرئيسي في نيو برونزويك، نيو جيرسي. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعات الأدوية والأجهزة الطبية وصحة المستهلك. وهي معروفة كواحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية وأكثرها شمولاً على مستوى العالم، مع مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي الاحتياجات الصحية المختلفة.
اعتبارًا من عام 2024، جونسون & يتم تنظيم جونسون إلى قطاعين رئيسيين للأعمال: الطب المبتكر و ميدتيك. يشمل قطاع الطب المبتكر مجموعة واسعة من المستحضرات الصيدلانية والبيولوجية، مع التركيز بشكل كبير على مجالات مثل علم المناعة والأورام وعلم الأعصاب والأمراض المعدية. يشمل قطاع MedTech الأجهزة الطبية ومعدات التشخيص التي تخدم مختلف المتخصصين في الرعاية الصحية ومؤسساتها.
جونسون في عام 2021 & أجرت جونسون تغييرات كبيرة على هيكل شركتها من خلال فصل قسم صحة المستهلك، مما أدى إلى إنشاء شركة جديدة تسمى Kenvue. تسمح هذه الخطوة الإستراتيجية لشركة JNJ بالتركيز على أعمالها الأساسية في مجال الرعاية الصحية بينما تركز Kenvue على المنتجات الاستهلاكية مثل الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية وأدوات العناية الشخصية.
ماليا يا جونسون & أظهر جونسون مرونة، حيث بلغت مبيعاته المبلغ عنها حوالي 66.3 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 63.8 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس مسار نمو قوي. إن التزام الشركة بالبحث والتطوير ملحوظ، حيث وصلت النفقات إلى 11.9 مليار دولار، أو حوالي 18% من إجمالي المبيعات.
فيما يتعلق بأداء السوق، كانت JNJ دائمًا ذات أداء قوي في سوق الأوراق المالية، ومعروفة باستقرارها وموثوقية أرباحها. وتتمتع الشركة بتاريخ طويل في إعادة القيمة للمساهمين من خلال توزيعات أرباح منتظمة، والتي بلغت حوالي 8.8 مليار دولار أمريكي من الأرباح النقدية المدفوعة خلال الأشهر التسعة المالية من عام 2024.
جونسون & إن التزام جونسون بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة يعزز سمعتها في قطاع الرعاية الصحية. وتشارك الشركة بنشاط في المبادرات التي تهدف إلى تحسين الصحة العالمية، والحد من الآثار البيئية، وضمان الممارسات التجارية الأخلاقية عبر عملياتها.
جونسون & جونسون (JNJ) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في قطاع الأورام
قسم الأورام في جونسون & لقد أظهر جونسون أداءً رائعًا، حيث وصلت المبيعات 15.3 مليار دولارمما يعكس إعجابًا 17.2% النمو على أساس سنوي.
مساهمات الإيرادات من CARVYKTI وDARZALEX
وقد ساهمت المنتجات الرئيسية مثل CARVYKTI وDARZALEX بشكل كبير في نمو الإيرادات هذا، مما أدى إلى ترسيخ نفسها كمكونات أساسية لمحفظة الأورام في JNJ.
مبيعات الأدوية المبتكرة في الولايات المتحدة
ارتفعت المبيعات في قطاع الطب المبتكر في الولايات المتحدة بنسبة 7.5%مما يشير إلى الطلب القوي على العروض العلاجية المبتكرة التي تقدمها JNJ.
مرونة مبيعات علم المناعة
على الرغم من بعض الانخفاضات في منتجات معينة، أظهرت مبيعات علم المناعة الإجمالية مرونة، مما يدعم فكرة الحضور القوي لشركة JNJ في السوق.
نمو تشغيلي إيجابي في المجالات العلاجية الرئيسية
يظل النمو التشغيلي إيجابيًا عبر المجالات العلاجية الرئيسية، مما يؤكد ريادة JNJ في السوق وقدرتها على الحفاظ على ميزة تنافسية.
| شريحة | المبيعات (مليار دولار) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الأورام | 15.3 | 17.2 |
| الطب المبتكر في الولايات المتحدة | لا يوجد | 7.5 |
| علم المناعة | لا يوجد | لا يوجد |
جونسون & جونسون (JNJ) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
حقق قطاع MedTech إيرادات مستقرة بقيمة 23.7 مليار دولار، بزيادة 4.1٪ على أساس سنوي
قطاع MedTech من جونسون & أعلن جونسون عن مبيعات 23.7 مليار دولار للعام المالي 2024، مما يعكس نمواً قدره 4.1% سنة بعد سنة. ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من التحسينات التشغيلية والاستحواذات الاستراتيجية، لا سيما في فئتي القلب والأوعية الدموية وجراحة العظام.
العلامات التجارية الراسخة في جراحة العظام والجراحة تحقق تدفقًا نقديًا ثابتًا
تعد العلامات التجارية الرئيسية في قطاعات جراحة العظام والجراحة من المساهمين الرئيسيين في التدفق النقدي. وفي الربع المالي الثالث من عام 2024، تم إنشاء امتياز جراحة العظام 2.191 مليار دولار في المبيعات، بينما ساهم قطاع الجراحة 2.434 مليار دولار. يؤكد هذا الأداء الثابت على أهمية هذه العلامات التجارية الراسخة في الحفاظ على مكانة JNJ البقرة النقدية.
| شريحة | المبيعات (الربع الثالث 2024) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| جراحة العظام | 2.191 مليار دولار | 1.2% |
| جراحة | 2.434 مليار دولار | (1.8%) |
| توتال ميدتيك | 7.891 مليار دولار | 5.8% |
أداء قوي في منتجات Vision، وخاصة ACUVUE، مما يحافظ على حصتها في السوق
في فئة العناية بالبصر، جونسون & لا تزال علامة جونسون التجارية ACUVUE رائدة في السوق، حيث تحقق إيرادات تساهم بشكل كبير في الأداء العام لقطاع MedTech. أبلغ قطاع الرؤية عن مبيعات 1.300 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، مع زيادة سنوية قدرها 3.5%، مما يزيد من ترسيخ مكانتها البقرة النقدية.
ربحية عالية في خطوط الإنتاج القائمة، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي الأرباح
لا تزال ربحية قطاع MedTech قوية، حيث بلغت الأرباح قبل مخصص الضرائب 3.668 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وهذا يمثل أ 15.5% هامش على إجمالي مبيعات القطاع، مما يشير إلى قدرة قوية على توليد النقد على الرغم من توقعات النمو المنخفضة في مناطق معينة.
وحافظت هوامش الربح القوية على الرغم من الضغوط التنافسية في بعض الأسواق
وعلى الرغم من مواجهة جونسون لضغوط تنافسية & تمكنت جونسون من الحفاظ على هوامش ربح قوية عبر خطوط إنتاجها القائمة. تم الإبلاغ عن دخل قطاع MedTech قبل الضريبة كنسبة مئوية من المبيعات 15.5% للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفاضاً من 18.8% في العام السابق، مما يعكس التحديات المستمرة مع إظهار مرونة منتجات البقرة النقدية الخاصة بها.
جونسون & جونسون (JNJ) - مصفوفة BCG: الكلاب
تراجع مبيعات لقاح كوفيد-19
وفي الأشهر التسعة المالية من عام 2024، شهدت مبيعات لقاح كوفيد-19 انخفاضًا كبيرًا 81.6% مقارنة بالعام السابق، حيث انخفض من 1.073 مليار دولار ل 198 مليون دولار.
تواجه منتجات مثل ZYTIGA فقدان التفرد
أبلغت ZYTIGA (abiraterone acetate) عن انخفاض في الإيرادات قدره 27.8% على أساس سنوي، مع انخفاض المبيعات من 686 مليون دولار ل 496 مليون دولار. وقد أدى فقدان التفرد هذا إلى زيادة المنافسة وتآكل حصة السوق.
IMBRUVICA تعاني من ضغوط تنافسية
شهدت IMBRUVICA انخفاضًا في إيراداتها بنسبة 6.8%، مع انخفاض المبيعات من 2.476 مليار دولار ل 2.307 مليار دولار في الأشهر التسعة المالية من عام 2024. وقد ساهمت الضغوط التنافسية في سوق الأورام في هذا الانخفاض.
تستمر الدعاوى القضائية المتعلقة بالتالك في التأثير على الأداء المالي والإدراك العام
جونسون & تكبد جونسون رسومًا تتعلق بمسائل التلك تصل إلى ما يقرب من 5.1 مليار دولار في الأشهر التسعة المالية من عام 2024، بانخفاض من 7.0 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. ولم يؤثر هذا التقاضي المستمر على الأداء المالي فحسب، بل شوه أيضًا التصور العام للشركة.
بشكل عام، تفتقر القطاعات ذات المبيعات الراكدة أو المنخفضة إلى إمكانات النمو
يُظهر الأداء العام للقطاعات المصنفة على أنها "كلاب" ركودًا أو انخفاضًا في المبيعات، مما يشير إلى نقص إمكانات النمو. على سبيل المثال، واجه قطاع الطب المبتكر، على الرغم من بعض النجاحات، مشكلة تأثير سلبي على المبيعات التشغيلية بنسبة 1.5% بسبب تراجع مبيعات لقاحات كوفيد-19. تم الإبلاغ عن إجمالي المبيعات للأشهر التسعة المالية لعام 2024 عند 66.3 مليار دولار، يعكس أ 4.0% زيادة من 63.8 مليار دولار في العام السابق، ولكن مع مساهمات كبيرة من قطاعات أخرى.
| منتج | مبيعات 2023 (بالملايين) | مبيعات 2024 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| لقاح كوفيد-19 | $1,073 | $198 | -81.6% |
| زيتيجا | $686 | $496 | -27.8% |
| إمبروفيكا | $2,476 | $2,307 | -6.8% |
| الرسوم المتعلقة بالتلك | $7,000 | $5,100 | -27.1% |
جونسون & جونسون (JNJ) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
تُظهر المنتجات الناشئة في علم الأعصاب أداءً محتملاً ولكن غير متسق في المبيعات.
في قطاع علم الأعصاب، بلغت المبيعات للأشهر المالية التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 حوالي 5.34 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل تغييرًا طفيفًا بنسبة 0.0٪ على أساس سنوي. ومع ذلك، مثل منتجات محددة سبرافاتو أظهرت زيادة كبيرة، مع ارتفاع المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 56.8% إلى 660 مليون دولار. ومع ذلك، هناك منتجات أخرى مثل كونسيرتا شهدت انخفاضًا بنسبة 24.8٪، مع انخفاض المبيعات إلى 482 مليون دولار. يسلط هذا التناقض الضوء على الحاجة إلى استراتيجية تسويقية مركزة لتعزيز حصة السوق في هذه المنطقة ذات النمو المرتفع.
عمليات الاستحواذ الأخيرة، مثل Shockwave، تحتاج إلى التكامل وقبول السوق.
جونسون & أكمل جونسون عملية الاستحواذ موجة الصدمة الطبية في 31 مايو 2024، مقابل 6.7 مليار دولار تقريبًا. وفي الربع المالي الثالث من عام 2024، ساهمت Shockwave بمبلغ 229 مليون دولار في مبيعات قطاع MedTech. يظل دمج تقنية Shockwave في خطوط الإنتاج الحالية لشركة JNJ أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق قبول السوق ودفع نمو المبيعات.
يتطلب المشهد التنافسي في قطاع ارتفاع ضغط الدم الرئوي تركيزًا استراتيجيًا.
وفي قطاع ارتفاع ضغط الدم الرئوي، وصلت مبيعات الولايات المتحدة إلى 2.32 مليار دولار أمريكي للأشهر المالية التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 18.4٪ على أساس سنوي. وعلى الرغم من هذا النمو، جونسون & تواجه جونسون منافسة كبيرة من الشركات الأخرى، مما يستلزم التركيز الاستراتيجي على التمييز بين عروضها للحصول على حصة أكبر في السوق.
إطلاق منتجات جديدة في علم الأورام والتكنولوجيا الطبية بحاجة إلى ترسيخ وجودها في السوق.
شهد قطاع الأورام مبيعات بقيمة 15.28 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المالية، بنمو قدره 17.2% مقارنة بالعام السابق. المنتجات البارزة مثل كارفيكتي حققت زيادة في المبيعات بنسبة 84.3% لتصل إلى 629 مليون دولار. ومع ذلك، تتطلب عمليات الإطلاق الجديدة في قطاعي الأورام والتكنولوجيا الطبية استثمارات كبيرة في التسويق والتوزيع لتأسيس حضور قوي في السوق.
الاستثمارات المالية في مجال البحث والتطوير مرتفعة، مع عوائد غير مؤكدة على المدى القريب.
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر المالية التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 حوالي 11.93 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 18.0% من إجمالي المبيعات. وعلى الرغم من هذه الاستثمارات المرتفعة، فإن عائدات هذه الاستثمارات لا تزال غير مؤكدة، خاصة بالنسبة للمنتجات التي تحمل علامات الاستفهام والتي تحتاج إلى زيادة حصتها في السوق بسرعة لتجنب أن تصبح كلابًا.
| شريحة | المبيعات (السنة المالية 2024، ملايين الدولارات) | التغيير على أساس سنوي | المنتجات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| علم الأعصاب | 5,340 | 0.0% | سبرافاتو، كونسيرتا |
| ارتفاع ضغط الشريان الرئوي | 3,190 | 14.0% | أوبسوميت، أبترافي |
| الأورام | 15,284 | 17.2% | كارفيكتي، دارزالكس |
| MedTech (بما في ذلك Shockwave) | 23,669 | 4.1% | منتجات موجة الصدمة |
| الاستثمار في البحث والتطوير | 11,934 | 13.0% | لا يوجد |
باختصار، جونسون & تقدم محفظة جونسون المتنوعة رؤية واضحة من خلال عدسة BCG Matrix. ال يبرز قسم الأورام كنجم، تعرض نموًا مذهلاً مدفوعًا بمنتجات مثل CARVYKTI وDARZALEX. وفي الوقت نفسه، يعمل قطاع MedTech بمثابة بقرة نقدية موثوقة، وتوليد إيرادات وربحية ثابتة. ومع ذلك، فإن التحديات تلوح في الأفق كلاب الفئة، لا سيما مع الانخفاض الحاد في مبيعات لقاحات كوفيد-19 ومشكلات التقاضي المستمرة. وأخيرا، علامات استفهام تسليط الضوء على إمكانات المنتجات الناشئة في علم الأعصاب وعمليات الإطلاق الجديدة التي تتطلب استثمارًا استراتيجيًا والتحقق من صحة السوق. بينما تتنقل JNJ في هذا المشهد المعقد، فإن قدرتها على الاستفادة من نقاط القوة مع معالجة نقاط الضعف ستكون حاسمة لتحقيق النجاح المستدام في سوق الرعاية الصحية المتطور.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Johnson & Johnson (JNJ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Johnson & Johnson (JNJ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Johnson & Johnson (JNJ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.