شركة McKesson (MCK): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
McKesson Corporation (MCK) Bundle
في المشهد الديناميكي للرعاية الصحية، تبرز شركة McKesson Corporation (MCK) بمحفظة متنوعة يمكن تحليلها من خلال عدسة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) Matrix. اعتبارًا من عام 2024، تكشف عمليات ماكيسون عن مزيج من النجوم قيادة نمو قوي في الإيرادات، الأبقار النقدية تحقيق أرباح ثابتة، كلاب مواجهة التحديات في الربحية، ومثيرة للاهتمام علامات الاستفهام التي تحمل إمكانات التوسع في المستقبل. تعمق أكثر في استكشاف كيفية مساهمة كل شريحة في تحديد موقع McKesson الاستراتيجي والصحة المالية العامة.
خلفية شركة ماكيسون (MCK)
تعد شركة McKesson Corporation، التي تأسست عام 1833، واحدة من أقدم وأكبر شركات خدمات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة ماكيسون في إيرفينغ، تكساس، وتعمل كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية المتنوعة ومكرسة لتعزيز النتائج الصحية للمرضى في جميع أنحاء العالم. تتعاون الشركة مع شركات الأدوية الحيوية ومقدمي الرعاية والصيدليات والمصنعين والحكومات لتقديم رؤى ومنتجات وخدمات تعزز إمكانية الوصول إلى الرعاية الجيدة والقدرة على تحمل تكاليفها.
اعتبارًا من عام 2024، تعلن شركة ماكيسون عن نتائجها المالية من خلال أربعة قطاعات رئيسية: الصيدلانية الأمريكية, حلول تكنولوجيا الوصفات الطبية (RxTS), الحلول الطبية الجراحية، و دولي. يعد قطاع الأدوية في الولايات المتحدة هو الأكبر، حيث يقوم بتوزيع الأدوية ذات العلامات التجارية والعامة والمتخصصة والبدائل الحيوية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقدم إدارة الممارسة والحلول التقنية لمقدمي الرعاية الصحية، وخاصة في علاج الأورام.
يركز قطاع حلول تكنولوجيا الوصفات الطبية على أتمتة وربط مختلف أصحاب المصلحة في النظام البيئي للرعاية الصحية، ومعالجة التحديات المتعلقة بالوصول إلى الدواء والالتزام به. يوفر قطاع الحلول الطبية الجراحية توزيع الإمدادات الطبية الجراحية والخدمات اللوجستية لمقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك مكاتب الأطباء ودور رعاية المسنين. يشمل القطاع الدولي عمليات شركة McKesson في كندا والنرويج، حيث تقدم خدمات توزيع الأدوية وعمليات الصيدلة المتخصصة.
في السنوات الأخيرة، واجهت شركة ماكيسون تحديات، بما في ذلك الدعاوى القضائية المتعلقة بتوزيع المواد الأفيونية وإعادة هيكلة كبيرة لعملياتها في كندا. وفي سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن اتفاقية لبيع عمليات البيع بالتجزئة في كندا، مما يشير إلى تحول استراتيجي للتركيز على أعمالها الأساسية. ماليًا، أعلنت شركة ماكيسون عن إيرادات إجمالية بلغت حوالي 93.7 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 21٪ عن العام السابق. ومع ذلك، انخفض صافي الدخل العائد إلى شركة McKesson بشكل كبير، مما يسلط الضوء على تأثير التحديات القانونية والتشغيلية المستمرة.
وبشكل عام، فإن خبرة ماكيسون الواسعة في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب عروض خدماتها الشاملة، تضعها كلاعب محوري في الصناعة، حيث تتنقل بين فرص النمو والتحديات الكبيرة في مشهد الرعاية الصحية المتطور.
شركة ماكيسون (MCK) - مصفوفة BCG: النجوم
قطاع الأدوية في الولايات المتحدة يُظهر نموًا في الإيرادات بنسبة 23%
أعلن قطاع الأدوية الأمريكي التابع لشركة McKesson Corporation عن إيرادات بلغت 85.7 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 23٪ مقارنة بـ 69.8 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات إلى 157.4 مليار دولار، بزيادة 15٪ من 136.9 مليار دولار في العام السابق.
الطلب القوي على المستحضرات الصيدلانية المتخصصة يقود المبيعات
ويعزى النمو في قطاع الأدوية في الولايات المتحدة إلى حد كبير إلى الطلب القوي على المستحضرات الصيدلانية المتخصصة. زادت المبيعات للصيدليات ومقدمي الرعاية الصحية بمقدار 14.2 مليار دولار أمريكي، مع نمو المبيعات للممارسات المتخصصة والعملاء الآخرين بمقدار 1.8 مليار دولار أمريكي.
نمو كبير الحجم من عملاء الحسابات القومية للأفراد
ساهم نمو الحجم من عملاء الحساب القومي للأفراد بشكل كبير في زيادة الإيرادات في قطاع الأدوية في الولايات المتحدة. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع إجمالي استخدام الأدوية وإدخال المنتجات التي تم إطلاقها حديثًا، على الرغم من بعض التعويض عن انكماش الأسعار بسبب التحول من الأدوية ذات العلامات التجارية إلى الأدوية الجنيسة.
زيادة الإيرادات في حلول تكنولوجيا الوصفات الطبية بنسبة 11%
شهد قطاع حلول تكنولوجيا الوصفات الطبية (RxTS) أيضًا نموًا، مع ارتفاع الإيرادات إلى 1.27 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 11٪ مقارنة بـ 1.14 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة، بلغت الإيرادات 2.51 دولارًا أمريكيًا مليار دولار، بزيادة 5% مقارنة مع 2.38 مليار دولار في العام السابق.
الحلول الطبية الجراحية تشهد نموًا مطردًا بنسبة 4%
وفي قطاع الحلول الطبية الجراحية، ارتفعت الإيرادات إلى 2.95 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نموًا بنسبة 4٪ من 2.83 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة، بلغت الإيرادات 5.58 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3٪ من 5.45 مليار دولار.
| شريحة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالمليارات) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالمليارات) | نمو (٪) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالمليارات) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالمليارات) | النمو منذ بداية العام (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصيدلانية الأمريكية | $85.7 | $69.8 | 23% | $157.4 | $136.9 | 15% |
| حلول تكنولوجيا الوصفات الطبية | $1.27 | $1.14 | 11% | $2.51 | $2.38 | 5% |
| الحلول الطبية الجراحية | $2.95 | $2.83 | 4% | $5.58 | $5.45 | 3% |
شركة McKesson (MCK) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
مكانة راسخة في السوق في مجال الأدوية الأمريكية مع تدفق نقدي ثابت.
حقق قطاع الأدوية في الولايات المتحدة إيرادات قدرها 157.4 مليار دولار الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل زيادة 15% مقارنة بالعام السابق. وبلغ الربح التشغيلي للقطاع 1.9 مليار دولار خلال هذه الفترة، مدفوعًا بارتفاع أحجام عملاء الحساب القومي للأفراد والنمو في المستحضرات الصيدلانية المتخصصة.
تحافظ حلول تكنولوجيا الوصفات الطبية على ربحية قوية.
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل قطاع حلول تكنولوجيا الوصفات الطبية إيرادات قدرها 2.5 مليار دولار، بمناسبة أ زيادة 5% سنة بعد سنة. وبلغ الربح التشغيلي لهذا القطاع 408 مليون دولارمما يشير إلى أداء مستقر على الرغم من ظروف السوق الناضجة.
الحلول الطبية الجراحية تحقق دخلاً موثوقًا به على الرغم من النمو الطفيف.
حقق قطاع الحلول الطبية الجراحية إيرادات قدرها 5.6 مليار دولار للستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أ زيادة 3% مقارنة بالعام السابق. وبلغ الربح التشغيلي لهذا القطاع 277 مليون دولارمما يدل على قدرتها على توليد دخل ثابت في بيئة منخفضة النمو.
تساهم القطاعات ذات الهامش المرتفع في الربحية الإجمالية.
بلغ إجمالي أرباح شركة ماكيسون للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 6.4 مليار دولار، مع هامش ربح إجمالي قدره 3.70%. إجمالي المصاريف التشغيلية 4.8 مليار دولار، مما أدى إلى دخل تشغيلي قدره 1.6 مليار دولار.
أرباح محتجزة قوية تبلغ حوالي 15.96 مليار دولار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة McKesson عن أرباح محتجزة قدرها 15.96 مليار دولار. يتيح مركز الأرباح المحتجزة القوي للشركة إعادة الاستثمار في عملياتها ودعم عوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
| شريحة | الإيرادات (6 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024) | الربح التشغيلي (6 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| الصيدلانية الأمريكية | 157.4 مليار دولار | 1.9 مليار دولار | 15% |
| حلول تكنولوجيا الوصفات الطبية | 2.5 مليار دولار | 408 مليون دولار | 5% |
| الحلول الطبية الجراحية | 5.6 مليار دولار | 277 مليون دولار | 3% |
| إجمالي الربح الإجمالي | 6.4 مليار دولار | 1.6 مليار دولار | لا يوجد |
شركة ماكيسون (MCK) - مصفوفة BCG: الكلاب
القطاع الدولي يعاني من الربحية ويظهر خسائر تشغيلية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ قطاع McKesson's International عن تحديات كبيرة، مع خسارة 593 مليون دولار يُعزى ذلك إلى إعادة قياس الأصول والالتزامات المتعلقة بمجموعة التخلص من التجزئة الكندية. ويواجه هذا القطاع صعوبات تشغيلية مستمرة، مما يحد من مساهمته في الربحية الإجمالية.
إمكانات نمو محدودة في بعض الأسواق غير الأساسية.
وكان النمو في الأسواق الدولية راكداً، مع ملاحظة فرص توسع محدودة في مناطق خارج العمليات الأساسية. وقد سلط التركيز على تصفية الأصول غير الأساسية الضوء على الصعوبات التي تواجهها هذه الأسواق، والتي من غير المتوقع أن تدر إيرادات كبيرة في المستقبل.
يؤثر ضعف الأداء في خطوط المنتجات غير الصيدلانية على الهوامش الإجمالية.
كان أداء خطوط الإنتاج غير الصيدلانية ضعيفًا باستمرار، مما ساهم في انخفاض الهوامش الإجمالية. وارتفع إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 26% على أساس سنوي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما ضغط على الربحية. وقد أدى الافتقار إلى الميزة التنافسية في هذه القطاعات إلى انخفاض تدفقات الإيرادات.
قطاع الشركات لا يحقق إيرادات كبيرة.
فشل قطاع الشركات، الذي يشمل الوظائف الإدارية وبعض الاستثمارات، في تحقيق إيرادات كبيرة. لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة ماكسون 1.247 مليار دولارلكن عمليات الشركات لم تساهم بشكل إيجابي في هذا الرقم.
زيادة التكاليف المتعلقة بمبادرات إعادة الهيكلة التشغيلية.
وأدت مبادرات إعادة الهيكلة التشغيلية إلى زيادة التكاليف، حيث بلغ إجمالي الرسوم 227 مليون دولار تم الاعتراف بها لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتهدف جهود إعادة الهيكلة هذه إلى تبسيط العمليات ولكنها تكبدت نفقات مقدمة كبيرة، مما يزيد من الضغط على الأداء المالي للقطاعات ذات الأداء الضعيف.
| المقياس المالي | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| خسارة القطاع الدولي | 593 مليون دولار | الربع الثاني من السنة المالية 2025 |
| زيادة نفقات التشغيل على أساس سنوي | 26% | الربع الثاني من السنة المالية 2025 |
| صافي الدخل العائد إلى مكيسون | 1.247 مليار دولار | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| رسوم إعادة الهيكلة | 227 مليون دولار | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
شركة McKesson (MCK) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
تمثل التقنيات الناشئة في مجال الرعاية الصحية مجالات النمو المحتملة.
يتطور قطاع الرعاية الصحية بسرعة، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي. تستكشف شركة McKesson الفرص في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، وتكنولوجيا blockchain لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين نتائج المرضى. من المتوقع أن ينمو سوق الصحة الرقمية العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 27.7٪ ليصل إلى 639.4 مليار دولار بحلول عام 2026.
الاستثمارات المستمرة في الحلول والتحليلات الصحية الرقمية.
خصصت ماكيسون موارد كبيرة لمبادرات الصحة الرقمية. وفي العام المالي 2024، خصصت الشركة 385 مليون دولار للنفقات الرأسمالية المتعلقة بالبرمجيات والتكنولوجيا. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز قدراتها في تحليلات البيانات، والرعاية الصحية عن بعد، ومنصات مشاركة المرضى، ومعالجة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية عن بعد.
تأثيرات تنظيمية غير مؤكدة على قنوات توزيع الأدوية.
يشهد مشهد توزيع الأدوية تغييرات تنظيمية قد تؤثر على عمليات شركة McKesson. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المسؤولية المقدرة للشركة عن المطالبات المتعلقة بالمواد الأفيونية 6.4 مليار دولار. قد يؤدي التقاضي المستمر والتدقيق التنظيمي إلى إعاقة الربحية وتوسيع حصة السوق لخطوط الإنتاج الجديدة، لا سيما في قطاع المواد الأفيونية.
إمكانية التوسع في خدمات الرعاية الصحية عن بعد ومراقبة المرضى عن بعد.
مع ظهور الخدمات الصحية عن بعد، لدى شركة McKesson الفرصة لتعزيز عروض خدماتها. ومن المتوقع أن ينمو سوق الرعاية الصحية عن بعد من 25.4 مليار دولار في عام 2020 إلى 55.6 مليار دولار بحلول عام 2027، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 12.8%. إن استثمار شركة McKesson في تقنيات مراقبة المرضى عن بعد يمكّنها من الاستفادة من هذا الاتجاه، على الرغم من أنها تمتلك حاليًا حصة سوقية منخفضة في هذا القطاع.
الحاجة إلى التركيز الاستراتيجي لتحويل الفرص إلى قطاعات مربحة.
لتحويل هذه الأجزاء التي تحمل علامة الاستفهام إلى مشاريع مربحة، يجب على ماكسون تنفيذ استراتيجيات تسويقية مستهدفة وكفاءات تشغيلية. يعد التركيز على تعزيز التعرف على العلامة التجارية وتوسيع حصتها في السوق أمرًا بالغ الأهمية. على سبيل المثال، أعلن قطاع حلول تكنولوجيا الوصفات الطبية في الشركة عن إيرادات بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نموًا متواضعًا بنسبة 5٪. ومع ذلك، يجب عليها التغلب على تحديات مثل المنافسة والعقبات التنظيمية لتحويل هذه الفرص إلى تدفقات إيرادات مستدامة.
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | معدل النمو (%) | الاستثمار (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| حلول الصحة الرقمية | 2,506 | 5 | 385 |
| خدمات الصحة عن بعد | غير محدد | 12.8 (متوقع) | غير محدد |
| حلول تكنولوجيا الوصفات الطبية | 2,506 | 5 | 385 |
| التزامات توزيع الأدوية | 6,400 | لا يوجد | لا يوجد |
باختصار، يكشف الموقع الاستراتيجي لشركة McKesson Corporation ضمن مصفوفة BCG عن رؤى مهمة حول قطاعات أعمالها. ال قطاع الأدوية الأمريكي تبرز باعتبارها نجم نظرًا لنمو إيراداتها المذهل والطلب القوي على الأدوية المتخصصة. وفي الوقت نفسه، لها الأبقار النقدية تتميز بربحية مستقرة في الأسواق القائمة، وخاصة في حلول تكنولوجيا الوصفات الطبية. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في كلاب الفئة، ولا سيما القطاع الدولي المتعثر والخطوط غير الصيدلانية ذات الأداء الضعيف. وأخيرا، علامات الاستفهام تسليط الضوء على الفرص المتاحة في التقنيات الناشئة والصحة الرقمية، مما يستلزم اتباع نهج استراتيجي مركّز لتسخير إمكاناتها ودفع النمو المستقبلي.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- McKesson Corporation (MCK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of McKesson Corporation (MCK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View McKesson Corporation (MCK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.