شركة McKesson (MCK): القوى الخمس لبورتر [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
McKesson Corporation (MCK) Bundle
في المشهد الديناميكي لتوزيع الأدوية، يعد فهم القوى التنافسية التي تشكل شركة McKesson Corporation (MCK) أمرًا بالغ الأهمية لأصحاب المصلحة. استخدام إطار القوى الخمس لمايكل بورتر، نحن نتعمق في العلاقات المعقدة بين الموردين والعملاء والمنافسين، بالإضافة إلى التهديدات التي تلوح في الأفق من البدائل والوافدين الجدد. تلعب كل من هذه القوى دورًا محوريًا في تحديد الموقع الاستراتيجي لشركة McKesson، مما يؤثر على كل شيء بدءًا من التسعير وحتى حصتها في السوق. تابع القراءة لاستكشاف كيفية تفاعل هذه العوامل وتأثيرها على أعمال McKesson في عام 2024.
شركة ماكيسون (MCK) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة مع الموردين
عدد محدود من الموردين في مجال توزيع الأدوية
ويتميز قطاع توزيع الأدوية بـ عدد محدود من الموردينمما يعزز قدرتها التفاوضية. كبرى الشركات المصنعة مثل فايزر، جونسون & تهيمن شركتا جونسون وميرك على السوق، مما يحد من الخيارات المتاحة للموزعين مثل شركة ماكيسون. في عام 2024، وصلت إيرادات شركة ماكيسون من قطاع الأدوية في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 93.7 مليار دولار، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من أعمالها الإجمالية.
ارتفاع تكاليف التحويل لشركة McKesson في حالة تغيير الموردين
ينطوي تبديل الموردين في صناعة الأدوية على تكاليف كبيرة، مالية وتشغيلية. تواجه شركة McKesson تكاليف تحويل عالية بسبب العلاقات القائمة والأنظمة اللوجستية والامتثال التنظيمي المرتبط بمورديها. إن اعتماد الشركة على موردين محددين للأدوية المهمة يعني أن أي تغيير قد يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمة ويؤدي إلى خسائر مالية. في عام 2024، أفاد ماكيسون أ صافي الدخل 1.2 مليار دولاروالتي يمكن أن تتأثر سلبًا بتغييرات الموردين.
يمارس الموردون المتخصصون في المنتجات المتخصصة المزيد من القوة
يتمتع الموردون الذين يقدمون منتجات متخصصة بقدرة تفاوضية متزايدة بسبب محدودية توافر البدائل. على سبيل المثال، المستحضرات الصيدلانية المتخصصة، والتي تمثل شريحة متنامية من أعمال ماكسون، غالبا ما تأتي من الشركات المصنعة المتخصصة. زيادة الطلب على الأدوية المتخصصة والتي بلغت حوالي 20% من إجمالي الإنفاق الدوائي عام 2024، يعزز مكانة هؤلاء الموردين المتخصصين.
قد يؤدي الدمج بين الموردين إلى زيادة نفوذهم
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى وجود اندماج بين موردي الأدوية، مما يزيد من نفوذهم. ومع استحواذ شركات الأدوية الكبرى على شركات أصغر حجما، يصبح بوسعها إملاء الشروط بسهولة أكبر. ويتجلى هذا الاتجاه لأن تكاليف مشتريات شركة ماكيسون تتأثر بعمليات الدمج هذه، كما هو موضح في زيادة بنسبة 15% في مصاريف المشتريات على أساس سنوي في عام 2024.
الاعتماد على الموردين للأدوية والمواد الهامة
تعتمد عمليات شركة McKesson بشكل كبير على الموردين للأدوية والمواد الحيوية، مما يجعلها عرضة للمفاوضات مع الموردين. وذكرت الشركة أن ما يقرب من 40% من مخزونها يتكون من الأدوية الأساسية التي يتم الحصول عليها من عدد محدود من الموردين. يسلط هذا الاعتماد الضوء على التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه مفاوضات الموردين على هيكل تكلفة شركة McKesson والكفاءة التشغيلية.
| مؤشر | 2024 القيمة |
|---|---|
| إيرادات قطاع الأدوية في الولايات المتحدة | 93.7 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.2 مليار دولار |
| نسبة نمو المستحضرات الصيدلانية المتخصصة | 20% |
| زيادة سنوية في نفقات المشتريات | 15% |
| نسبة المخزون من الأدوية الحرجة | 40% |
شركة ماكيسون (MCK) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة للعملاء
تمتلك منظمات الرعاية الصحية الكبيرة قوة تفاوضية كبيرة
تعمل شركة McKesson Corporation في بيئة تنافسية للغاية حيث تمارس مؤسسات الرعاية الصحية الكبيرة، مثل المستشفيات وشبكات التوصيل المتكاملة، تأثيرًا كبيرًا على الأسعار والخدمات. في عام 2024، بلغت إيرادات ماكيسون من الصناعات الدوائية الأمريكية 85.7 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 23٪ عن العام السابق. غالبًا ما يتفاوض هؤلاء المشترون الكبار على العقود التي تؤدي إلى انخفاض التكاليف، مما قد يضغط على هوامش الربح للموزعين مثل ماكسون.
يطالب العملاء بشكل متزايد بأسعار أقل وخدمات أفضل
مع استمرار ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، يطالب العملاء بشكل متزايد بأسعار أقل وتحسين الخدمات. وفقًا للبيانات الحديثة، أشار 74% من المديرين التنفيذيين في مجال الرعاية الصحية إلى أن المنافسة السعرية تعد عاملاً مهمًا في قرارات الشراء. ويضع هذا الاتجاه ضغطًا إضافيًا على شركة McKesson لتعزيز الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على الأسعار التنافسية.
يؤثر نمو مديري فوائد الصيدلة (PBMs) على قوة التسعير
أدى ظهور مديري فوائد الصيدلة (PBMs) إلى زيادة قوة المساومة للعملاء. تتفاوض شركات إدارة الموازنة العامة على الأسعار نيابة عن شركات التأمين والمرضى، وتمارس تأثيرًا كبيرًا على تسعير الأدوية. في عام 2024، شكلت إدارة مبيعات الأدوية ما يقرب من 30% من إجمالي مبيعات الأدوية في الولايات المتحدة. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة شفافية الأسعار والمنافسة، مما أجبر شركة ماكسون على تكييف استراتيجيات التسعير الخاصة بها.
يؤثر توفر الموزعين البديلين على اختيارات العملاء
ومع وجود العديد من الموزعين البديلين في السوق، أصبح لدى العملاء خيارات أكثر من أي وقت مضى. إن وجود منافسين مثل Cardinal Health وAmerisourceBergen يخلق ديناميكية حيث يمكن للعملاء تبديل الموردين بسهولة إذا أدركوا قيمة أفضل. في عام 2024، بلغت حصة ماكيسون السوقية في قطاع توزيع الأدوية حوالي 25%، وهو انخفاض طفيف عن العام السابق، مما يشير إلى المنافسة المتزايدة.
يختلف ولاء العملاء، مما يؤثر على العقود طويلة الأجل
يمكن أن يكون ولاء العملاء في قطاع الرعاية الصحية غير متسق، وغالبًا ما يتأثر بالتسعير وجودة الخدمة. وقد بلغ معدل الاحتفاظ لدى شركة McKesson للعقود الكبيرة حوالي 85%، لكن الطلبات المتقلبة والمشهد التنافسي يمكن أن يؤدي إلى إعادة التفاوض أو فقدان العقود. تعتبر العقود طويلة الأجل ذات قيمة، إلا أن التباين في ولاء العملاء يشكل خطراً على استقرار الإيرادات.
| المقاييس | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| إيرادات الأدوية الأمريكية (بالمليارات) | $69.8 | $85.7 |
| النسبة المئوية لمبيعات الأدوية عن طريق PBMs | 28% | 30% |
| الحصة السوقية لشركة ماكيسون في توزيع الأدوية | 26% | 25% |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 90% | 85% |
شركة ماكيسون (MCK) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي
سوق تنافسية للغاية مع العديد من اللاعبين الرئيسيين
يتميز سوق توزيع الأدوية بالمنافسة الشديدة بين العديد من اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك شركة McKesson Corporation، وCardinal Health، وAmerisourceBergen. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استحوذت شركة McKesson على حصة سوقية تبلغ حوالي 33% في قطاع توزيع الأدوية في الولايات المتحدة. تتمتع كل من Cardinal Health وAmerisourceBergen بحصص سوقية تبلغ 30% و 27%، على التوالى. يتطلب هذا المشهد التنافسي مبادرات استراتيجية مستمرة للحفاظ على حصتها في السوق وتنميتها.
المنافسة السعرية سائدة بين الموزعين
تعد المنافسة السعرية عاملاً مهمًا في سوق توزيع الأدوية. في الربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة ماكيسون عن إيرادات قدرها 93.7 مليار دولار، زيادة 21% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى استراتيجيات التسعير التنافسية. يدفع الضغط لخفض الأسعار الموزعين إلى تحسين العمليات وخفض التكاليف، وهو أمر ضروري للحفاظ على الربحية في بيئة منخفضة هامش الربح.
يعد التمايز من خلال التكنولوجيا وعروض الخدمات أمرًا أساسيًا
وللتميز في السوق المزدحم، تركز شركات مثل McKesson على التكنولوجيا وتمييز الخدمات. حقق قطاع حلول تكنولوجيا الوصفات الطبية في McKesson إيرادات قدرها 1.3 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، مما يمثل علامة 11% زيادة عن العام السابق. تعتبر الاستثمارات في التكنولوجيا، مثل أنظمة سلسلة التوريد المتقدمة وتحليلات البيانات، ضرورية لتعزيز عروض الخدمات وتحسين العلاقات مع العملاء.
معارك حصة السوق مدفوعة باستراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء
يعد الاحتفاظ بالعملاء جانبًا مهمًا من التنافس التنافسي في قطاع توزيع الأدوية. أعلن قطاع الأدوية الأمريكي التابع لشركة McKesson عن زيادة في الإيرادات قدرها 20.5 مليار دولار أو 15% للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بمبادرات استراتيجية للاحتفاظ بالعملاء. وتشمل هذه المبادرات برامج الولاء وخدمة العملاء المحسنة، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على قاعدة عملائها وتنميتها.
وتضيف الضغوط التنظيمية إلى الديناميكيات التنافسية
تخضع صناعة توزيع الأدوية لرقابة صارمة، حيث تؤثر متطلبات الامتثال على التكاليف التشغيلية. واجه McKesson التزامات قضائية تصل إلى 6.4 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتعلق في المقام الأول بالمطالبات المتعلقة بالمواد الأفيونية. ولا تؤثر الضغوط التنظيمية على الاستراتيجيات التشغيلية فحسب، بل تخلق أيضًا عيبًا تنافسيًا للشركات التي قد لا تكون مستعدة بشكل كافٍ للوفاء بمعايير الامتثال.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حصة السوق (ماكيسون) | 33% | 32% | 1% |
| الإيرادات (الأدوية الأمريكية) | 85.7 مليار دولار | 69.8 مليار دولار | 23% |
| إيرادات حلول تكنولوجيا الوصفات الطبية | 1.3 مليار دولار | 1.1 مليار دولار | 11% |
| مسؤوليات التقاضي | 6.4 مليار دولار | 6.0 مليار دولار | 7% |
| صافي الدخل | 1.2 مليار دولار | 1.7 مليار دولار | -29% |
شركة ماكيسون (MCK) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل
ظهور صيدليات الإنترنت كبدائل
أدى ظهور صيدليات الإنترنت إلى زيادة كبيرة في خطر استبدال خدمات الصيدليات التقليدية. في عام 2023، قُدرت قيمة سوق الصيدليات على الإنترنت بنحو 80 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 18.5% حتى عام 2030. ويتيح هذا التحول للمستهلكين شراء الأدوية بسهولة من المنزل، وغالبًا بأسعار أقل. والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على حصة McKesson في السوق وإيراداتها.
النمو في الرعاية الصحية عن بعد قد يقلل من زيارات الصيدليات التقليدية
ارتفعت خدمات الرعاية الصحية عن بعد، حيث أفادت التقارير أن 38% من المستهلكين يستخدمون الخدمات الصحية عن بعد في عام 2023، مقارنة بـ 11% فقط في عام 2019. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مما قد يقلل من تكرار الزيارات الصيدلية الشخصية. اعتبارًا من عام 2024، من المتوقع أن تتجاوز استشارات الرعاية الصحية عن بعد مليار سنويًا، مما يؤثر على أنماط الوصفات الطبية ويزيد من احتمالية اختيار المرضى لقنوات بديلة، بما في ذلك صيدليات الإنترنت وخدمات الطلب عبر البريد.
تعمل الأدوية الجنيسة كبديل للأدوية ذات العلامات التجارية
يعد سوق الأدوية الجنيسة بديلاً مهمًا للأدوية ذات العلامات التجارية، حيث تمثل الأدوية الجنيسة أكثر من 90% من جميع الوصفات الطبية التي يتم صرفها في الولايات المتحدة في عام 2023. وعادةً ما يكون متوسط تكلفة الأدوية الجنيسة أقل بنسبة 80% إلى 85% من نظيراتها ذات العلامات التجارية، مما يجعلها أقل تكلفة. خيار جذاب للمستهلكين ذوي التكلفة الحساسة. وبالتالي فإن إيرادات ماكسون من الأدوية ذات العلامات التجارية معرضة للخطر حيث يختار المرضى بشكل متزايد خيارات عامة بأسعار معقولة.
يشكل التقدم التكنولوجي في أنظمة توصيل الأدوية تهديدات
وتظهر الابتكارات في أنظمة توصيل الأدوية، مثل الحبوب الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، كبدائل لطرق العلاج التقليدية. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية للحبوب الذكية إلى 7.5 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.6%. قد تؤدي هذه التطورات إلى تحويل تفضيل المستهلك بعيدًا عن خدمات الصيدلة التقليدية نحو حلول صحية أكثر تكاملاً من الناحية التكنولوجية.
التغييرات في تفضيلات المستهلك تجاه الخيارات الصحية الشاملة
وتتحول تفضيلات المستهلك نحو الحلول الصحية الشاملة، بما في ذلك المكملات الغذائية الطبيعية ومنتجات الصحة. بلغت قيمة سوق المكملات العشبية حوالي 23 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11٪. يشكل هذا الاتجاه تهديدًا بديلاً حيث قد يعطي المستهلكون الأولوية للمنتجات الصحية البديلة على المستحضرات الصيدلانية التقليدية، مما يؤثر على مبيعات ماكيسون في قطاع الأدوية.
| قطاع السوق | القيمة السوقية 2023 | معدل النمو السنوي المتوقع (2024-2030) |
|---|---|---|
| صيدليات الانترنت | 80 مليار دولار | 18.5% |
| استشارات الرعاية الصحية عن بعد | 1 مليار سنويا | — |
| الأدوية العامة | 90% من الوصفات الطبية | — |
| سوق الحبوب الذكية | 7.5 مليار دولار | 16.6% |
| المكملات العشبية | 23 مليار دولار | 11% |
شركة ماكيسون (MCK) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الوافدين الجدد
عوائق عالية أمام الدخول بسبب المتطلبات التنظيمية
تخضع صناعة توزيع الأدوية، التي تعمل فيها ماكيسون، لقواعد تنظيمية صارمة. يجب على الوافدين الجدد الالتزام باللوائح الصارمة الصادرة عن كيانات مثل إدارة الغذاء والدواء (FDA) وإدارة مكافحة المخدرات (DEA). وتشمل هذه اللوائح معايير الترخيص والتخزين والتوزيع. يمكن أن تكون تكلفة الامتثال كبيرة، وغالبًا ما تتجاوز مليون دولار أمريكي للإعداد الأولي وتكاليف التشغيل المستمرة.
استثمارات رأسمالية كبيرة مطلوبة للبنية التحتية
يتطلب دخول سوق توزيع الأدوية استثمارًا رأسماليًا كبيرًا. أبلغت شركة McKesson عن نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 385 مليون دولار أمريكي للممتلكات والمنشآت والمعدات في الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. إن إنشاء مراكز التوزيع والشبكات اللوجستية لضمان التسليم في الوقت المناسب يزيد من هذه التكاليف. على سبيل المثال، قد يتطلب إنشاء منشأة توزيع كبيرة استثمارات تتراوح بين 10 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار، اعتمادًا على الموقع والنطاق.
العلاقات الراسخة مع مقدمي الرعاية الصحية تمنع اللاعبين الجدد
تتمتع شركة McKesson بعلاقات طويلة الأمد مع مقدمي الرعاية الصحية والصيدليات والمستشفيات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماكيسون عن إيرادات بلغت 85.7 مليار دولار من قطاع الأدوية الأمريكي، مما يسلط الضوء على هيمنتها على السوق. وسوف يجد الوافدون الجدد صعوبة في التنافس ضد الشبكات القائمة التي نجحت في بناء الثقة والموثوقية على مدى عقود من الزمن.
وفورات الحجم تفضل الموزعين الكبار الحاليين
تستفيد شركة ماكيسون من وفورات الحجم، مما يسمح لها بتقليل تكاليف الوحدة مع زيادة إنتاجها. أعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي قدره 3.47% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمكّن هذا النطاق شركة McKesson من التفاوض على أسعار أفضل من الموردين وتمرير تلك المدخرات إلى العملاء، مما يخلق ميزة تنافسية يصعب على الوافدين الجدد تكرارها. .
إن تشبع السوق يحد من الفرص المتاحة للداخلين الجدد
سوق توزيع الأدوية مشبع للغاية، مع سيطرة لاعبين رئيسيين مثل McKesson وAmerisourceBergen وCardinal Health. في الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي إيرادات ماكيسون إلى 172.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 14٪ على أساس سنوي. وهذا التشبع يجعل من الصعب على الداخلين الجدد الحصول على حصة في السوق، حيث أن الشركات القائمة قد ضمنت بالفعل قواعد كبيرة من العملاء ووجودًا في السوق.
| نوع الحاجز | وصف | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي | الإعداد الأولي وتكاليف الامتثال المستمرة | 1 مليون دولار+ |
| الاستثمار في البنية التحتية | مراكز التوزيع والشبكات اللوجستية | 10 ملايين دولار - 50 مليون دولار |
| العلاقات الراسخة | علاقات طويلة الأمد مع مقدمي الرعاية الصحية | لا يوجد |
| اقتصاديات الحجم | مزايا التكلفة من العمليات كبيرة الحجم | لا يوجد |
| تشبع السوق | فرص محدودة بسبب المنافسة القائمة | لا يوجد |
في الختام، تعمل شركة McKesson في بيئة معقدة تشكلها القوى الخمس لبورتر، والتي تسلط الضوء على الديناميكيات المعقدة لبيئة أعمالها. ال القدرة التفاوضية للموردين لا تزال مقيدة ولكنها حرجة، في حين عملاء تتمتع بنفوذ كبير، وتطالب بأسعار وخدمات أفضل. ال التنافس التنافسي يعد قطاع توزيع الأدوية أمرًا مكثفًا، مما يؤدي إلى الابتكار والمنافسة السعرية. بالإضافة إلى ذلك، التهديد بالبدائل ويستمر هذا النمو في الارتفاع مع ظهور صيدليات الإنترنت والخدمات الصحية عن بعد، مما يشكل تحديًا للنماذج التقليدية. أخيرا، حواجز عالية أمام الدخول حماية اللاعبين الراسخين من المنافسين الجدد، ولكن طبيعة السوق المتطورة باستمرار تتطلب من McKesson أن تظل مرنة ومستجيبة لهذه القوى.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- McKesson Corporation (MCK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of McKesson Corporation (MCK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View McKesson Corporation (MCK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.