nCino, Inc. (NCNO): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
nCino, Inc. (NCNO) Bundle
بينما نتعمق في أداء شركة nCino, Inc. (NCNO) في عام 2024، سنستكشف كيف تتناسب الشركة مع مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. مع نمو قوي في الإيرادات يمثلها النجوم فئة وتدفق نقدي موثوق بها الأبقار النقدية، تواجه nCino أيضًا تحديات في عملها كلاب القطاع، وخاصة مع الخدمات المهنية. علاوة على ذلك، فإن الشركة علامات الاستفهام تسليط الضوء على اعتمادها على العوامل الخارجية والحاجة إلى مبادرات النمو الاستراتيجي. تابع القراءة لاكتشاف كيف تشكل هذه الديناميكيات مشهد أعمال nCino.
خلفية شركة nCino, Inc. (NCNO)
nCino, Inc. (NCNO) هي شركة تكنولوجيا مالية متخصصة في تقديم الحلول المستندة إلى السحابة للمؤسسات المالية. تأسست شركة nCino في عام 2011، داخل أحد البنوك بهدف تعزيز العمليات وخدمة العملاء. أدرك المؤسسون وجود مشكلات واسعة النطاق في صناعة الخدمات المالية، بما في ذلك التكنولوجيا القديمة المرهقة والبيانات المجزأة. ونتيجة لذلك، أصبح nCino كيانًا مستقلاً في أواخر عام 2011، مستفيدًا من الخبرة المصرفية العميقة لمواجهة هذه التحديات.
المنتج الرئيسي للشركة، نظام تشغيل بنك سينو، تم تصميمه لتبسيط عملية تأهيل العميل، وفتح الحساب، وإنشاء القروض، وإدارة المحافظ. تتيح منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) للمؤسسات المالية خدمة العملاء عبر مختلف خطوط الأعمال، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الامتثال وإدارة المخاطر.
ركزت nCino في البداية على تحويل الإقراض التجاري وإقراض الشركات الصغيرة، ووسعت عروضها لتشمل وظائف الإقراض الاستهلاكي والتحليلات والذكاء الاصطناعي. تم إطلاق نظام تشغيل بنك nCino لأول مرة لبنوك المؤسسات في الولايات المتحدة في عام 2014، ومنذ ذلك الحين تم طرحه على المستوى الدولي، حيث وصل إلى الأسواق في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2017.
كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها، قامت شركة nCino بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. وفي السنة المالية 2020، استحوذت الشركة على شركتين لتعزيز قدرات منتجاتها. في الآونة الأخيرة، في 20 مارس 2024، استحوذت nCino على DocFox, Inc. مقابل 74.3 مليون دولار تقريبًا، وهي خطوة تهدف إلى أتمتة تجارب الإعداد للخدمات المصرفية التجارية والتجارية. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت شركة nCino على شركة Integrated Lending Technologies, LLC في 1 أبريل 2024 مقابل 20.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى توسيع قدراتها البرمجية لإنشاء القروض الاستهلاكية.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة nCino عن رصيد نقدي قدره 121.4 مليون دولار أمريكي وعجز متراكم قدره 365.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس استثمارات كبيرة في النمو وتطوير المنتجات. وتواصل الشركة التركيز على توسيع قاعدة عملائها، لا سيما في الأسواق الدولية، مع التعامل مع بيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي أثرت على الطلب على المنتجات المتعلقة بالرهن العقاري. تستمد إيرادات nCino بشكل أساسي من رسوم الاشتراك، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 132.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 12.9٪ عن العام السابق.
nCino, Inc. (NCNO) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في الإيرادات
إجمالي الإيرادات بالنسبة لشركة nCino, Inc 12.9% في الربع الثاني من عام 2024، ليصل إلى 132.4 مليون دولار، من 117.2 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
إيرادات الاشتراكات
إيرادات الاشتراكات ارتفع بواسطة 14.0%، المجموع 113.9 مليون دولار مقارنة ب 99.9 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
الهوامش الإجمالية
قوي الهوامش الإجمالية لخدمات الاشتراك بلغت 71.0%، زيادة طفيفة من 70.1% في العام السابق.
عمليات الاستحواذ
تشمل عمليات الاستحواذ الناجحة دوكفوكس ل 74.3 مليون دولار و تقنيات الإقراض المتكاملة ل 20.0 مليون دولار، وتوسيع عروض خدمات nCino بشكل كبير.
اختراق السوق
حققت nCino اختراقًا كبيرًا للسوق في قطاع المؤسسات المالية، من خلال 20.8% من الإيرادات المتأتية من الأسواق الدولية.
| المقياس الرئيسي | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 117.2 مليون دولار | 132.4 مليون دولار | 12.9% |
| إيرادات الاشتراك | 99.9 مليون دولار | 113.9 مليون دولار | 14.0% |
| إجمالي الهامش (خدمات الاشتراك) | 70.1% | 71.0% | 1.3% |
| نسبة الإيرادات الدولية | 20.5% | 20.8% | 1.5% |
nCino, Inc. (NCNO) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
قاعدة عملاء راسخة بعقود طويلة الأجل تولد تدفقات إيرادات ثابتة.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة nCino عن إجمالي إيرادات قدرها 260.5 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، وهو ما يمثل زيادة 12.8% مقارنة ب 230.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
تعمل معدلات الاحتفاظ المرتفعة والإيرادات المتكررة من خدمات الاشتراك على استقرار التدفق النقدي.
بلغت إيرادات الاشتراكات 86.1% من إجمالي الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، البالغة 224.3 مليون دولار، من 197.2 مليون دولار في العام السابق.
تحسن التدفق النقدي التشغيلي إلى 59.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024.
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لشركة nCino للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024 59.4 مليون دولار، مقارنة ب 43.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
تشير هوامش الربح الإجمالية القوية إلى الكفاءة التشغيلية.
بلغ إجمالي الربح لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 155.4 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 59.6%، مقارنة ب 59.2% لنفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 230.9 مليون دولار | 260.5 مليون دولار | +12.8% |
| إيرادات الاشتراك | 197.2 مليون دولار | 224.3 مليون دولار | +13.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 43.3 مليون دولار | 59.4 مليون دولار | +37.5% |
| إجمالي الربح | 136.7 مليون دولار | 155.4 مليون دولار | +13.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 59.2% | 59.6% | +0.4% |
nCino, Inc. (NCNO) - مصفوفة BCG: الكلاب
إيرادات الخدمات المهنية
في الربع الثاني من عام 2024، حققت الخدمات المهنية والإيرادات الأخرى لشركة nCino هامشًا إجماليًا قدره -11.2%مما يعكس تراجعا عن الفترات السابقة. ويشير هذا إلى أن التكاليف المرتبطة بهذه الخدمات تفوق بشكل كبير الإيرادات المتحققة.
| فترة | إيرادات الخدمات المهنية (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2023 | 17,339 | -5.7 |
| الربع الثاني 2024 | 18,492 | -11.2 |
صافي الخسائر
أعلنت شركة nCino عن خسارة صافية قدرها 11.0 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، مدفوعة بالاستثمارات المستمرة في النمو دون تحقيق الربحية. وتعكس هذه الخسارة انخفاضا من صافي الخسارة 15.9 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثاني 2023 | 15.9 |
| الربع الثاني 2024 | 11.0 |
العجز المتراكم
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ العجز المتراكم لدى nCino 365.9 مليون دولار. ويشير هذا العجز الكبير إلى الضغوط المالية المستمرة والاعتماد على تمويل الأسهم لدعم العمليات ومبادرات النمو.
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| العجز المتراكم | 365.9 |
nCino, Inc. (NCNO) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
الاعتماد على عوامل الاقتصاد الكلي، مثل أسعار الفائدة التي تؤثر على الخدمات المتعلقة بالرهن العقاري.
شركة إن سينو تعمل في قطاع يتأثر بشدة بظروف الاقتصاد الكلي، وخاصة أسعار الفائدة. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 14.0 مليون دولار، مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الخدمات المتعلقة بالرهن العقاري. وكان معدل الفائدة الفعلي المطبق على التسهيلات الائتمانية المتجددة هو 7.38%. ويمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة بشكل كبير على الطلب على خدماتها، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأنشطة الإقراض التي تقوم بها المؤسسات المالية.
دورات مبيعات طويلة لاكتساب عملاء جدد، تتراوح في المتوسط من 6 إلى 18 شهرًا.
دورة المبيعات لاكتساب عملاء جدد نسينو يتراوح السوق عادةً من 6 إلى 18 شهرًا. ويمكن لهذه الفترة الممتدة أن تؤخر الاعتراف بالإيرادات وتؤثر على التدفق النقدي، خاصة بالنسبة للمؤسسات المالية الأكبر حجما حيث تكون عملية صنع القرار أكثر تعقيدا. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، nCino كان لديها 206 من موظفي المبيعات ودعم المبيعات في الولايات المتحدة و88 على المستوى الدولي. تعد القدرة على تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء يدفعون أمرًا بالغ الأهمية لتحسين حصة السوق في المشهد التنافسي.
الحاجة إلى زيادة اختراق الأسواق العالمية لتنويع مصادر الإيرادات وتقليل المخاطر.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، مثلت الإيرادات الدولية 20.8% من إجمالي الإيرادات. للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على السوق الأمريكية، nCino يجب أن تعزز اختراقها للسوق العالمية. بلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، 132.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 12.9٪ على أساس سنوي. ومن الممكن أن يساعد تنويع مصادر الإيرادات في استقرار الأداء المالي وسط تقلبات السوق المحلية.
متطلبات رأس المال المستقبلية غير مؤكدة، مع احتمال الحاجة إلى تمويل إضافي لدعم مبادرات النمو.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، nCino وبلغت قيمة النقد وما يعادله 121.4 مليون دولار، مع عجز متراكم قدره 365.9 مليون دولار. أشارت الشركة إلى أنها قد تحتاج إلى جمع رأس مال إضافي لدعم مبادرات النمو المستمرة، بما في ذلك توسيع جهود المبيعات والتسويق والبحث والتطوير للميزات الجديدة. وسوف تعتمد متطلبات رأس المال المستقبلية بشكل كبير على معدلات النمو وقبول السوق لمنتجاتها.
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2023 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 117.2 مليون دولار | 132.4 مليون دولار | +12.9% |
| إيرادات الاشتراك | 99.9 مليون دولار | 113.9 مليون دولار | +14.0% |
| صافي الخسارة | 16.1 مليون دولار | 11.0 مليون دولار | -31.6% |
| النقد والنقد المعادل | لا يوجد | 121.4 مليون دولار | لا يوجد |
| العجز المتراكم | لا يوجد | 365.9 مليون دولار | لا يوجد |
باختصار، تقدم شركة nCino, Inc. (NCNO) محفظة مختلطة ضمن مجموعة Boston Consulting Group Matrix، حيث تعرض أعمالها النجوم مع نمو قوي في الإيرادات واختراق السوق الدولية، في حين الأبقار النقدية توفير تدفق نقدي مستقر من خلال العقود القائمة. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات مع كلاب مثل الخدمات المهنية ذات هامش الربح المنخفض والخسائر الصافية الكبيرة، جنبًا إلى جنب علامات الاستفهام التي تسلط الضوء على الاعتماد على العوامل الخارجية والحاجة إلى التوسع في السوق. وبينما تتنقل شركة nCino في هذه الديناميكيات، سيكون التركيز الاستراتيجي على النمو والكفاءة أمرًا حاسمًا لتعزيز مكانتها في السوق.