New Relic, Inc. (NEWR): تحليل القوى الخمس لبورتر [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
New Relic, Inc. (NEWR) Bundle
في مشهد المراقبة والمراقبة سريع التطور، تواجه شركة New Relic, Inc. (NEWR) تفاعلًا معقدًا بين قوى السوق التي تشكل استراتيجيتها التنافسية. الاستفادة إطار القوى الخمس لمايكل بورتر، ونحن نتعمق في الجوانب الحاسمة مثل القدرة التفاوضية للموردين، ال القدرة التفاوضية للعملاء, التنافس التنافسي، ال التهديد بالبدائل، و تهديد الوافدين الجدد. يعد فهم هذه الديناميكيات أمرًا ضروريًا لفهم كيفية تعامل New Relic مع تحدياتها وفرصها في عام 2024. اكتشف الرؤى التي تحرك قراراتها الإستراتيجية أدناه.
New Relic, Inc. (NEWR) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة مع الموردين
تعتمد New Relic على موفري الخدمات السحابية التابعين لجهات خارجية فيما يتعلق بالبنية التحتية.
تعتمد شركة New Relic, Inc. بشكل أساسي على موفري الخدمات السحابية الخارجيين لتلبية احتياجات البنية التحتية الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، انتقلت الشركة إلى الاستضافة السحابية العامة، والتي أصبحت جزءًا مهمًا من استراتيجيتها التشغيلية.
يؤدي العدد المحدود من موفري الخدمات السحابية الرئيسيين إلى زيادة قوة الموردين.
يهيمن عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين على سوق البنية التحتية السحابية، بما في ذلك Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform (GCP). ويزيد هذا التركيز من القدرة التفاوضية لهؤلاء الموردين، مما يسمح لهم بتحديد أسعار أعلى وتحديد مستويات الخدمة.
يمكن أن تكون تكاليف التحويل إلى موردين بديلين مرتفعة.
تواجه New Relic تكاليف تحويل كبيرة عند التفكير في الانتقال إلى موردين بديلين. ويرجع ذلك إلى تعقيد التكامل والتعطيل المحتمل لاستمرارية الخدمة. على هذا النحو، فإن تكاليف التحويل المرتفعة تزيد من تعزيز قوة الموردين، حيث من غير المرجح أن تقوم New Relic بتغيير مقدمي الخدمة بشكل متكرر.
فالاعتماد على موردي التكنولوجيا المتخصصين يمكن أن يقيد الخيارات.
تعتمد New Relic أيضًا على موردي التكنولوجيا المتخصصين للمكونات المهمة لمنصات البرامج والتحليلات الخاصة بها. وتحد هذه التبعيات من خيارات الشركة وتزيد من تأثير هؤلاء الموردين على اتفاقيات الأسعار والخدمة.
قد يؤثر الموردون على الأسعار ومستويات الخدمة، مما يؤثر على الهوامش.
ونظراً للقوة العالية للموردين، هناك خطر من احتمال تأثير الموردين على هياكل التسعير ومستويات الخدمة. يمكن أن يؤثر هذا سلبًا على هوامش ربح New Relic. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن هامش إجمالي قدره 78% للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023، مقارنة بـ 71% لنفس الفترة من عام 2022. ويمكن أن تؤثر مثل هذه التقلبات في أسعار الموردين بشكل مباشر على هذه الهوامش.
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 242.8 مليون دولار | 226.9 مليون دولار | 7% |
| تكلفة الإيرادات | 52.7 مليون دولار | 64.8 مليون دولار | -19% |
| إجمالي الربح | 190.0 مليون دولار | 162.1 مليون دولار | 17% |
| الهامش الإجمالي | 78% | 71% | 7% |
| صافي الخسارة | 23.8 مليون دولار | 46.8 مليون دولار | 49% |
New Relic, Inc. (NEWR) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للعملاء
لدى العملاء بدائل متعددة في مجال المراقبة والمراقبة.
تعمل New Relic في سوق شديدة التنافسية فيما يتعلق بأدوات المراقبة والمراقبة. يمكن للعملاء الوصول إلى البدائل المختلفة، بما في ذلك منصات مثل Datadog وSplunk وGrafana. وتزيد هذه المنافسة من القدرة التفاوضية للعملاء، حيث يمكنهم بسهولة التحول إلى مقدمي خدمات آخرين يقدمون خدمات مماثلة.
يمكن للعملاء الكبار التفاوض على أسعار أفضل نظرًا للحجم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغت شركة New Relic عن وجود 1,255 حسابًا نشطًا للعملاء مع إيرادات متأخرة لمدة 12 شهرًا تزيد عن 100,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 7% عن العام السابق. ويستفيد كبار العملاء عادة من قوتهم الشرائية للتفاوض على شروط مواتية، مما قد يؤدي إلى تآكل هوامش الربح. علاوة على ذلك، فإن ما يقرب من 32% من عملاء New Relic مرتبطون بعقود إنفاق ملتزمة، مما يسمح لهم بالتفاوض على الخصومات بناءً على التزامات الإنفاق الخاصة بهم.
التحول إلى التسعير على أساس الاستهلاك يزيد من مرونة العملاء.
لقد أصبح تحول الشركة إلى نموذج التسعير القائم على الاستهلاك بمثابة استراتيجية محورية. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، تم الحصول على 61% من الإيرادات القائمة على الاستهلاك من الرسوم المدفوعة مقابل استيعاب البيانات، في حين جاء 39% من الرسوم المدفوعة للمستخدمين المجهزين. يتيح هذا النموذج للعملاء الدفع وفقًا لاستخدامهم الفعلي، مما يعزز المرونة ويحتمل أن يزيد رضا العملاء. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تباين في الإيرادات، حيث قد يختار العملاء التزامات مقدمة أقل أثناء عمليات التجديد.
يؤثر رضا العملاء بشكل مباشر على معدلات الاحتفاظ والتوسع.
تم الإبلاغ عن معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات (NRR) لشركة New Relic عند 114% للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بانخفاض من 119% على أساس سنوي. يشير هذا المقياس إلى أن العملاء الحاليين يقومون بتوسيع نطاق استخدامهم على الرغم من بعض التقلبات. يعد رضا العملاء المرتفع أمرًا بالغ الأهمية للاحتفاظ بهم، خاصة في السوق حيث تتوافر البدائل بسهولة. تعد جهود الشركة لتعزيز تجربة العملاء أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على معدلات الاحتفاظ بهم ودفع النمو.
قد تؤدي فترات الركود الاقتصادي إلى قيام العملاء بالبحث عن بدائل أقل تكلفة.
تؤثر البيئة الاقتصادية العامة بشكل كبير على سلوك العملاء. قد تجبر التحديات الاقتصادية، مثل التضخم وتقلبات السوق، العملاء على إعادة تقييم إنفاقهم على حلول تكنولوجيا المعلومات. بلغ العجز المتراكم لشركة New Relic اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 1،024.7 مليون دولار. أثناء فترات الركود، غالبًا ما يبحث العملاء عن حلول فعالة من حيث التكلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة المنافسة على New Relic حيث يبحث العملاء عن بدائل أقل تكلفة من المنافسين.
| متري | قيمة |
|---|---|
| حسابات العملاء النشطة> 100000 دولار | 1,255 |
| النمو السنوي لحسابات العملاء النشطة | 7% |
| صافي معدل الاحتفاظ بالإيرادات (NRR) | 114% |
| العجز المتراكم | 1,024.7 مليون دولار |
| نسبة إيرادات الاستهلاك من استيعاب البيانات | 61% |
New Relic, Inc. (NEWR) - قوى بورتر الخمس: التنافس التنافسي
منافسة شديدة بين اللاعبين المعروفين مثل Datadog وDynatrace
تواجه New Relic منافسة كبيرة من اللاعبين المعروفين مثل Datadog و ديناتريس. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت Datadog عن إيرادات تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي للعام المالي 2022، بينما أعلنت Dynatrace عن إيرادات قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة. قامت الشركتان بتوسيع حصتهما في السوق بسرعة، مما يزيد من حدة المشهد التنافسي لشركة New Relic.
تؤدي التغيرات التكنولوجية السريعة إلى تحديثات متكررة للمنتج
يتميز قطاع التكنولوجيا بالابتكار السريع. يجب على New Relic، مثل منافسيها، تحديث منتجاتها باستمرار لتظل ذات صلة. اعتبارًا من عام 2024، استلزم انتقال New Relic إلى نموذج أعمال قائم على الاستهلاك تحديثات متكررة لمنصتها، بهدف تعزيز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية. يعد هذا التحول أمرًا بالغ الأهمية حيث سجلت New Relic نموًا في الإيرادات على أساس سنوي قدره فقط 7% للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
تتنافس New Relic مع كل من الحلول الخاصة والمفتوحة المصدر
بالإضافة إلى التنافس مع الشركات القائمة، تواجه New Relic تحديات من الحلول الخاصة والمفتوحة المصدر. وهذا يشمل منصات مثل بروميثيوس و جرافانا، والتي توفر إمكانات مراقبة قوية دون تكاليف الترخيص المرتبطة بها. اعتبارًا من عام 2023، يستمر سوق المصادر المفتوحة في النمو، مما يجذب شريحة من العملاء الذين يفضلون الحلول الفعالة من حيث التكلفة. يجب أن تتكيف استراتيجية التسعير الخاصة بشركة New Relic مع هذا الضغط التنافسي للاحتفاظ بالعملاء وجذبهم.
قد يقوم المنافسون الأكبر حجمًا بتجميع العروض، مما يجعل الأسعار أكثر عدوانية
غالبًا ما يقوم المنافسون مثل Datadog وDynatrace بتجميع عروضهم، مما قد يؤدي إلى استراتيجيات تسعير عدوانية. على سبيل المثال، في عام 2023، أطلقت Datadog حزم تسعير مجمعة جديدة تجمع بين أدوات المراقبة والأمن وقابلية المراقبة، مما يوفر للعملاء حلولاً شاملة بسعر أقل. تجبر استراتيجية التجميع هذه شركة New Relic على النظر في أساليب مماثلة للحفاظ على قدرتها التنافسية وجاذبية الأسعار.
يعد التمييز من خلال ميزات المنتج ودعم العملاء أمرًا بالغ الأهمية
للتميز في السوق المزدحم، تؤكد New Relic على التمايز من خلال ميزات المنتج ودعم العملاء الاستثنائي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغت New Relic عن هامش إجمالي قدره 78%مما يعكس تركيزها على تحسين الكفاءة التشغيلية مع تعزيز عروض المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، تفتخر الشركة بمعدل الاحتفاظ بإيرادات صافية قدرها 114%مما يشير إلى ولاء العملاء ورضاهم القوي.
| منافس | إيرادات 2022 (بالمليارات) | استراتيجية السوق | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| بقايا جديدة | $0.97 | النموذج القائم على الاستهلاك | 78 |
| Datadog | $1.20 | العروض المجمعة | 75 |
| ديناتريس | $1.30 | أدوات خاصة & التكامل | 73 |
ومع استمرار New Relic في التنقل في هذا المشهد التنافسي، سيكون من الضروري للشركة الاستفادة من نقاط قوتها في دعم العملاء وميزات المنتج المبتكرة مع التكيف مع ضغوط التسعير والتقدم التكنولوجي. سيكون الحفاظ على فهم واضح لهذه الديناميكيات التنافسية أمرًا حيويًا لنموها المستدام ومكانتها في السوق.
New Relic, Inc. (NEWR) - قوى بورتر الخمس: تهديد البدائل
ويمثل توفر أدوات المراقبة مفتوحة المصدر بديلاً قابلاً للتطبيق.
يشتمل سوق حلول المراقبة على مجموعة من الأدوات مفتوحة المصدر مثل Prometheus وGrafana وZabbix التي تقدم وظائف مماثلة مثل New Relic. يتزايد اعتماد هذه الأدوات، حيث تشير 61% من المؤسسات إلى أنها تستخدم حل مراقبة مفتوح المصدر واحدًا على الأقل في البنية التحتية الخاصة بها.
يمكن للعملاء اختيار الحلول الداخلية لتوفير التكاليف.
بينما تسعى المنظمات إلى تقليل النفقات التشغيلية، يقوم العديد منها بتطوير حلول مراقبة داخلية. كشفت دراسة استقصائية أن 42% من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات يفكرون في إنشاء أدوات مراقبة مخصصة لتلبية احتياجات محددة، مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الطلب على الحلول التجارية مثل New Relic.
يمكن للقدرات المعززة للمنتجات المنافسة أن تجذب العملاء بعيدًا.
قدم المنافسون مثل Datadog وSplunk إمكانات محسنة، بما في ذلك وظائف التعلم الآلي المتقدمة ومراقبة الأمان المتكاملة. على سبيل المثال، ارتفعت إيرادات Datadog بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس موقعها التنافسي القوي واستيعابها للعملاء.
قد تؤدي التقنيات الناشئة إلى تعطيل طرق المراقبة التقليدية.
إن ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يعيد تشكيل ممارسات المراقبة. أبلغت الشركات التي تستفيد من التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي عن تحسن بنسبة 35% في أوقات الاستجابة للحوادث، مما قد يؤدي إلى إبعاد العملاء عن حلول المراقبة التقليدية مثل New Relic.
حساسية الأسعار بين العملاء يمكن أن تدفعهم إلى البدائل.
مع متوسط تكلفة حل المراقبة الذي يتراوح بين 15 دولارًا إلى 25 دولارًا لكل مضيف شهريًا، يستكشف العملاء الحساسون للسعر بشكل متزايد بدائل أقل تكلفة. تشير التقارير إلى أن العملاء على استعداد للتبديل إذا لاحظوا توفيرًا بنسبة 20% أو أكثر.
| عامل | تأثير | إحصائيات |
|---|---|---|
| البدائل مفتوحة المصدر | عالي | 61% من المؤسسات تستخدم أدوات مفتوحة المصدر |
| الحلول الداخلية | واسطة | 42% من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات يفكرون في الأدوات المخصصة |
| قدرات المنافس | عالي | نمو إيرادات Datadog بنسبة 25% على أساس سنوي |
| التقنيات الناشئة | واسطة | تحسن بنسبة 35% في أوقات الاستجابة للحوادث باستخدام الذكاء الاصطناعي |
| حساسية السعر | عالي | حد توفير 20% لتبديل العملاء |
New Relic, Inc. (NEWR) - قوى بورتر الخمس: تهديد الوافدين الجدد
تشجع حواجز الدخول المنخفضة في قطاع البرمجيات المنافسين الجدد.
تتميز صناعة البرمجيات بحواجز دخول منخفضة نسبياً، مما يسمح للوافدين الجدد بالظهور بسرعة. في عام 2023، بلغت قيمة سوق البرمجيات العالمية حوالي 600 مليار دولار، مع توقعات بالنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.7٪ من عام 2024 إلى عام 2030. يجذب هذا النمو الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، التي تسعى إلى الحصول على حصة سوقية من اللاعبين الراسخين مثل New Relic.
يمكن للتكنولوجيات الجديدة أن تغير ديناميكيات السوق بسرعة.
يمكن للتقدم التكنولوجي أن يعطل ديناميكيات السوق الحالية، مما يسمح للداخلين الجدد بتقديم حلول مبتكرة. على سبيل المثال، أدى ظهور الحوسبة السحابية والتحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى تحول في كيفية إدارة الشركات للبيانات ومراقبة الأداء، مما خلق فرصًا للشركات الجديدة لتحدي الشركات القائمة مثل New Relic. وفي عام 2023، شكل قطاع الحوسبة السحابية وحده حوالي 490 مليار دولار، مما يوضح المشهد المتغير.
العلامات التجارية الراسخة قد تردع الوافدين الجدد بسبب الولاء القوي للعملاء.
يمكن أن يؤدي الاعتراف القوي بالعلامة التجارية وولاء العملاء إلى ردع الوافدين الجدد. أعلنت شركة New Relic عن معدل احتفاظ بالعملاء بلغ 114% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، مما يدل على قدرتها على الحفاظ على قاعدة عملائها الحالية وتنميتها. ويشكل هذا الولاء، إلى جانب السمعة القوية من حيث الموثوقية والجودة، تحديًا أمام المنافسين الجدد الذين يحاولون اختراق السوق.
وقد يبتكر الداخلون الجدد بشكل أسرع، ويستحوذون على حصة السوق بسرعة.
وكثيراً ما يستفيد الوافدون الجدد من خفة الحركة في الابتكار بشكل أسرع من الشركات القائمة. على سبيل المثال، يمكن للشركات الناشئة التي تركز على الخدمات المتخصصة في مراقبة أداء البرمجيات أن تستحوذ بسرعة على حصة في السوق من خلال تقديم منتجات متخصصة. في عام 2023، أبلغ أكثر من 60% من شركات البرمجيات الناشئة عن نمو كبير يُعزى إلى الابتكار في مجالات مثل التعلم الآلي والتحليلات في الوقت الفعلي.
إن الوصول إلى رأس المال الاستثماري يمكن أن يدعم الداخلين الجدد في توسيع نطاق العمليات.
يعد الوصول إلى رأس المال الاستثماري أمرًا بالغ الأهمية للوافدين الجدد الذين يهدفون إلى توسيع نطاق العمليات. وفي عام 2023، وصل استثمار رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا إلى 166 مليار دولار، مع تخصيص أموال كبيرة لشركات البرمجيات. وهذا الدعم المالي يمكن الشركات الجديدة من الاستثمار في التسويق والتكنولوجيا والمواهب، مما يشكل تحديا مباشرا للاعبين الراسخين مثل نيو ريليك.
| عامل | بيانات |
|---|---|
| القيمة السوقية العالمية للبرمجيات (2023) | 600 مليار دولار |
| معدل النمو السنوي المتوقع (2024-2030) | 11.7% |
| القيمة السوقية للحوسبة السحابية (2023) | 490 مليار دولار |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء (الآثار الجديدة) | 114% |
| استثمار رأس المال الاستثماري في التكنولوجيا (2023) | 166 مليار دولار |
| النسبة المئوية لشركات البرمجيات الناشئة التي أبلغت عن النمو | 60% |
باختصار، تواجه شركة New Relic, Inc. مشهدًا طبيعيًا معقدًا شكلته القوى الخمس لمايكل بورتر. ال القدرة التفاوضية للموردين تم تعزيزه بسبب محدودية موفري الخدمات السحابية، في حين أن القدرة التفاوضية للعملاء أمر مهم لأنه يمكنهم التحول بسهولة إلى البدائل. شديد التنافس التنافسي من اللاعبين الراسخين والتهديد البدائل، بما في ذلك الأدوات مفتوحة المصدر، تخلق ضغطًا على الهوامش. بالإضافة إلى ذلك، تهديد الوافدين الجدد ويظل ذلك مدفوعا بالحواجز المنخفضة والتقدم التكنولوجي السريع. سيكون التعامل مع هذه القوى أمرًا حاسمًا للنمو المستدام لشركة New Relic ومكانتها في السوق في عام 2024.