New Relic, Inc. (NEWR): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
New Relic, Inc. (NEWR) Bundle
توفر مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية إطارًا استراتيجيًا لتقييم شركة New Relic, Inc. (NEWR) أثناء تنقلها في مشهد أعمالها في عام 2024. مع مزيج من النجوم تظهر نموًا مثيرًا للإعجاب، الأبقار النقدية توليد إيرادات مستقرة، كلاب مواجهة التحديات المالية، و علامات الاستفهام يعكس هذا التحليل الشكوك، ويكشف عن الوضع الحالي لقطاعات أعمال New Relic. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية تأثير كل فئة على مسار الشركة المستقبلي.
خلفية شركة New Relic, Inc. (NEWR)
تأسست شركة New Relic, Inc. ("الشركة" أو "New Relic") في ولاية ديلاوير في 20 فبراير 2008، وتحولت من شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في عام 2007. وتتخصص الشركة في توفير إمكانية المراقبة "الكل في واحد". منصة مصممة لمساعدة العملاء في تخطيط وبناء ونشر وتشغيل البنية التحتية الرقمية الحيوية الخاصة بهم من خلال الاستفادة من رؤى البيانات. تدمج هذه المنصة مختلف أنواع بيانات القياس عن بعد، بما في ذلك المقاييس والأحداث والسجلات والتتبعات، إلى جانب أدوات تحليلية خاصة لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية والموثوقية للمؤسسات.
تاريخيًا، أطلقت New Relic أول منتج تجاري لها في عام 2008 وقدمت منصتها المحدثة في عام 2019. وقد شهدت الشركة تحولًا كبيرًا، حيث حولت نموذج أعمالها إلى هيكل تسعير قائم على الاستهلاك منذ السنة المالية 2021. ويرتبط هذا النموذج بشكل مباشر بقيمة العملاء يتلقون من المنصة نفقاتهم، مما يسهل اتباع نهج تسعير أكثر سهولة وقابلية للتنبؤ.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة New Relic عن إجمالي إيرادات قدرها 242.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 7٪ من 226.9 مليون دولار أمريكي في عام 2022. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر، في عام 2023، وصلت الإيرادات إلى 485.4 مليون دولار، بزيادة 9% من 443.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022. وحافظت الشركة على هامش إجمالي قدره 78% خلال هذه الفترات، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى انتقالها من مراكز البيانات المحلية إلى الاستضافة السحابية العامة، وهو ما ومن المتوقع أن تستمر في تحقيق مكاسب الكفاءة وخفض التكاليف.
تتضمن الإستراتيجية التشغيلية لشركة New Relic التركيز على التوسع الدولي، حيث يأتي ما يقرب من 18% من إيراداتها من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، و12% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، و8% من شركات أخرى خارج الولايات المتحدة. المناطق للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وتسعى الشركة جاهدة إلى زيادة حصتها من الإيرادات الدولية من خلال الاستثمار في العمليات العالمية وتكوين شراكات استراتيجية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان لدى شركة New Relic 2383 موظفًا، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا عن العام السابق، كجزء من جهود إعادة الهيكلة التي تهدف إلى مواءمة الموارد مع نموذج أعمال الاستهلاك الخاص بها. وقد تكبدت الشركة خسائر صافية في كل فترة مالية منذ إنشائها، مع عجز متراكم قدره 1,024.7 مليون دولار في نفس التاريخ.
في خطوة استراتيجية، في 30 يوليو 2023، أبرمت New Relic اتفاقية اندماج مع Crewline Buyer, Inc.، وهي شركة تابعة لشركة TPG Global LLC، مما سيؤدي إلى أن تصبح New Relic شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة TPG. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تعزيز قدرات New Relic ومكانتها في السوق.
New Relic, Inc. (NEWR) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو كبير في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 9٪ في النصف الأول من عام 2024
أبلغت New Relic عن إجمالي إيرادات قدرها 485.4 مليون دولار للستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنة بـ 443.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2022، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 9%.
تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 78%، ارتفاعًا من 71% على أساس سنوي
تحسن هامش الربح الإجمالي للشركة إلى 78% الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، ارتفاعا من 71% في نفس الفترة من عام 2022. ويعزى هذا التحسن إلى انتقال منصتهم من مراكز البيانات المحلية إلى مقدمي خدمات الاستضافة السحابية العامة.
زيادة حسابات العملاء النشطة لتصل إلى 16000 في الربع الثاني من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان لدى New Relic 16,000 حسابات العملاء النشطة، حتى من 15,300 في العام السابق.
طلب قوي على نموذج التسعير القائم على الاستهلاك، والذي يشكل 92% من الإيرادات
خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، 92% من إيرادات New Relic مستمدة من نموذج التسعير القائم على الاستهلاك، والذي يعمل على مواءمة إنفاق العملاء مع استخدامهم الفعلي للمنصة.
الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لتعزيز قدرات المنصة
بلغت مصاريف البحث والتطوير لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 149.7 مليون دولار، زيادة من 133.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، مما يعكس الالتزام بتعزيز قدرات المنصة.
التوسع في الأسواق الدولية، حيث ساهم بنسبة 38% من إجمالي الإيرادات
تم احتساب الإيرادات الدولية لشركة New Relic 38% من إجمالي الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مع مساهمات كبيرة من مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
| متري | القيمة (2023) | القيمة (2022) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 485.4 مليون دولار | 443.4 مليون دولار | +9% |
| الهامش الإجمالي | 78% | 71% | +7% |
| حسابات العملاء النشطة | 16,000 | 15,300 | +700 |
| نسبة الإيرادات على أساس الاستهلاك | 92% | لا يوجد | لا يوجد |
| نفقات البحث والتطوير | 149.7 مليون دولار | 133.5 مليون دولار | +12% |
| المساهمة في الإيرادات الدولية | 38% | لا يوجد | لا يوجد |
New Relic, Inc. (NEWR) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
إنشاء قاعدة عملاء تولد تدفقات إيرادات يمكن التنبؤ بها.
تتمتع New Relic بقاعدة عملاء قوية بإجمالي 16000 حساب عميل نشط اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، ارتفاعًا من 15300 في العام السابق. وتساهم هذه القاعدة الراسخة في تحقيق تدفقات إيرادات يمكن التنبؤ بها، حيث ينبع جزء كبير منها من الحسابات الكبيرة.
نسبة عالية من الإيرادات (84%) من الحسابات النشطة تتجاوز 100,000 دولار سنوياً.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 تقريبًا 84% من إيرادات New Relic مستمدة من الحسابات النشطة التي حققت أكثر من 100000 دولار في الأشهر الاثني عشر التالية. تشير هذه النسبة المرتفعة إلى الاعتماد القوي على الحسابات الأكبر حجمًا، والتي توفر عمومًا قدرًا أكبر من استقرار الإيرادات على المدى الطويل.
تحويل نموذج الاشتراك القديم إلى نموذج قائم على الاستهلاك بشكل فعال.
تنتقل New Relic بنشاط من نموذج الاشتراك التقليدي إلى النموذج القائم على الاستهلاك. وخلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، ارتفعت إيرادات الاستهلاك بنسبة 36% مقارنة بالعام السابق، في حين انخفضت إيرادات الاشتراكات بنسبة 61%. يتماشى هذا التحول مع احتياجات العملاء للمرونة وقابلية التوسع.
أساس تشغيلي قوي مع مبادرات إدارة التكلفة المستمرة.
نفذت New Relic مبادرات إدارة التكاليف التي أثرت بشكل إيجابي على الهوامش الإجمالية، والتي تم الإبلاغ عنها في 78% لكل من الأشهر الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنة بـ 71% لنفس الفترات من عام 2022. وتعتبر هذه الجهود ضرورية للحفاظ على الربحية في بيئة تنافسية.
تدفق نقدي ثابت من عقود العملاء طويلة الأجل.
تستفيد الشركة من التدفق النقدي الثابت الناتج عن العقود طويلة الأجل، ويبلغ إجمالي سعر المعاملة غير المعترف به تقريبًا 718.1 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. ومن المتوقع أن حوالي 70% وسيتم الاعتراف بهذا المبلغ كإيرادات خلال الـ 12 شهرًا القادمة، مما يوفر توقعات مستقرة للإيرادات.
| متري | قيمة |
|---|---|
| حسابات العملاء النشطة | 16,000 |
| نسبة الإيرادات من الحسابات > 100000 دولار | 84% |
| نمو إيرادات الاستهلاك (6 أشهر) | 36% |
| انخفاض إيرادات الاشتراك (6 أشهر) | 61% |
| هامش الربح الإجمالي (3 & 6 أشهر) | 78% |
| إجمالي سعر المعاملة غير المعترف بها | 718.1 مليون دولار |
| الاعتراف بالإيرادات المتوقعة (الأشهر الـ 12 القادمة) | 70% |
New Relic, Inc. (NEWR) - مصفوفة BCG: الكلاب
صافي الخسائر المستمرة
سجلت شركة New Relic خسائر صافية قدرها 61.2 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024.
العجز المتراكم
تعاني الشركة من عجز متراكم قدره 1.02 مليار دولارمما يعكس التحديات المالية التاريخية المستمرة.
انخفاض في إيرادات الاشتراكات
لقد انخفضت إيرادات الاشتراكات بشكل ملحوظ 67% سنة بعد سنة، مع ظهور أحدث الأرقام 19.4 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 انخفاضا من 59.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
تحديات الاحتفاظ بالعملاء
واجهت New Relic صعوبات في الاحتفاظ بالعملاء على الخطط المدفوعة بعد تقديم خدمات مجانية، مما ساهم في انخفاض إيرادات الاشتراك.
تكاليف تشغيلية عالية
أدى التحول إلى الاستضافة السحابية العامة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، حيث يصل إجمالي نفقات التشغيل إلى 210.5 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة (النصف الأول 2024) | 61.2 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 1.02 مليار دولار |
| إيرادات الاشتراكات (الربع الثاني 2023) | 19.4 مليون دولار |
| انخفاض إيرادات الاشتراك على أساس سنوي | 67% |
| إجمالي المصاريف التشغيلية (الربع الثاني 2023) | 210.5 مليون دولار |
New Relic, Inc. (NEWR) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
إمكانات نمو مستقبلية غير مؤكدة وسط الضغوط التنافسية في صناعة البرمجيات
تعمل New Relic في سوق برمجيات شديد التنافسية، وتواجه تحديات من اللاعبين الراسخين والشركات الناشئة الناشئة. بلغت إيرادات الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، 242.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 7٪، بينما بلغت إيرادات الستة أشهر 485.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة 9٪ عن العام السابق. ومع ذلك، بلغ صافي الخسارة المنسوبة لشركة New Relic 23.8 مليون دولار أمريكي في نفس الربع، مما يشير إلى التحديات المالية المستمرة.
الحاجة إلى عروض المنتجات المحسنة لالتقاط حالات الاستخدام الأوسع
قامت New Relic بتحويل نموذج أعمالها من نموذج قائم على الاشتراك إلى نموذج قائم على الاستهلاك. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، تم الحصول على ما يقرب من 61% من إيراداتها القائمة على الاستهلاك من الرسوم المدفوعة مقابل استيعاب البيانات. تحتاج العروض الحالية للشركة إلى التوسع لتلبية نطاق أوسع من احتياجات العملاء وحالات الاستخدام للمنافسة الفعالة في السوق.
الاعتماد على استراتيجيات جذب العملاء المحتملين التي قد لا تؤدي إلى مبيعات ثابتة
تعتمد استراتيجية مبيعات New Relic بشكل كبير على توليد العملاء المحتملين لجذب عملاء جدد. ارتفع عدد حسابات العملاء النشطة إلى 16000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، وهي زيادة متواضعة من 15300 في العام السابق. ومع ذلك، فإن الاعتماد على توليد العملاء المحتملين يشكل مخاطر، حيث أن النتائج غير المتسقة قد تعيق نمو منتجات علامة الاستفهام الخاصة بها.
المخاطر المرتبطة بالتوسع الدولي وظروف السوق المتغيرة
وشكلت الإيرادات الدولية 38% من إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، منها 18% من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و12% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و8% من المناطق الأخرى. وفي حين تشير هذه الأرقام إلى إمكانات النمو، فإن ظروف السوق المتغيرة والتحديات التنظيمية في مناطق مختلفة تؤدي إلى مخاطر قد تؤثر على أداء منتجاتها التي تحمل علامة استفهام.
تحديات الاحتفاظ بالعملاء والتوسع، مع انخفاض معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية
انخفض صافي معدل الاحتفاظ بالإيرادات (NRR) لشركة New Relic إلى 114% للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بانخفاض من 119% في العام السابق. يشير هذا الانخفاض إلى وجود تحديات في الاحتفاظ بالعملاء والتوسع، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو منتجات علامة الاستفهام. يجب أن تركز الشركة على تحسين رضا العملاء واستخدامهم لتعزيز معدلات الاحتفاظ بهم.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 242.8 مليون دولار | 226.9 مليون دولار | +7% |
| صافي الخسارة | (23.8 مليون دولار) | (46.8 مليون دولار) | +49% |
| حسابات العملاء النشطة | 16,000 | 15,300 | +4.6% |
| معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات | 114% | 119% | -5% |
| المساهمة في الإيرادات الدولية | 38% | 35% | +3% |
باختصار، تقدم شركة New Relic, Inc. (NEWR) محفظة مختلطة عند تحليلها من خلال إطار عمل BCG Matrix. الشركة النجوم مدعومة بنمو كبير في الإيرادات وقاعدة عملاء قوية، في حين أن الأبقار النقدية توفير دخل ثابت من خلال الحسابات المفتوحة. ومع ذلك، فإن التحديات المستمرة تنعكس في كلاب فئة، مثل صافي الخسائر وانخفاض إيرادات الاشتراك، تسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة التنظيم الاستراتيجي. وفي الوقت نفسه، علامات الاستفهام التأكيد على الشكوك المحيطة بالنمو المستقبلي والاحتفاظ بالعملاء. للتغلب على هذه التعقيدات، يجب على New Relic الاستفادة من نقاط قوتها مع معالجة نقاط ضعفها بشكل عاجل لتأمين مستقبل أكثر ربحية.