حول إجراء تحليل مصفوفة BCG AG (ONON).
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
On Holding AG (ONON) Bundle
في عالم استراتيجية الأعمال، توفر مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية إطارًا مقنعًا لتصنيف محفظة الشركة إلى أربعة قطاعات رئيسية: النجوم، الأبقار النقدية، الكلاب، و علامات الاستفهام. بالنسبة لشركة On Holding AG (ONON)، يعد فهم مكان تناسب كل خط إنتاج ضمن هذه المصفوفة أمرًا بالغ الأهمية للتنقل في المشهد التنافسي. مع ميزة مبتكرة في الأحذية عالية الأداء وبصمة عالمية متنامية، تقع On Holding على مفترق طرق مثير للاهتمام. دعونا نتعمق أكثر في هذه الفئات للكشف عن الرؤى الإستراتيجية التي يمكن أن تشكل مستقبل هذه العلامة التجارية الديناميكية.
خلفية عن شركة On Holding AG (ONON)
On Holding AG (ONON)، غالبًا ما يشار إليها ببساطة باسم On، هي شركة سويسرية للأحذية والملابس الرياضية تأسست في عام 2010 على يد الرياضي المحترف السابق أوليفييه بيرنهارد، وديفيد أليمان، وكاسبار كوبيتي. مقرها في زيوريخ، سويسرا، اكتسبت On سريعًا اعترافًا في السوق الرياضية العالمية لتكنولوجيا الأحذية المبتكرة والمميزة المصممة لتعزيز الأداء والراحة.
ولدت العلامة التجارية من الرغبة في خلق تجربة جري جديدة، مما أدى إلى تطوير تقنية كلاود تيك، والذي يوفر التوسيد والاستجابة. جذب هذا النهج المبتكر الانتباه وأدى إلى ارتداء نخبة الرياضيين لأحذية أون، مما دفع العلامة التجارية في النهاية إلى دائرة الضوء.
منذ إنشائها، شهدت On نموًا كبيرًا، حيث حققت تقييمًا يزيد عن 6 مليارات دولار أمريكي اعتبارًا من طرحها العام في سبتمبر 2021. ظهرت الشركة لأول مرة في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر. أونونمما يدل على معلم رئيسي لتوسعها في سوق أمريكا الشمالية.
يتضمن خط إنتاج On مجموعة من أحذية الجري، وأحذية نمط الحياة، والملابس الرياضية، التي تناسب كل من الرياضيين المحترفين وعشاق اللياقة البدنية غير الرسمية. ويتجلى التزام الشركة بالاستدامة في جهودها لتقليل التأثير البيئي لعمليات التصنيع والمواد.
تعمل شركة On في أكثر من 60 دولة، وقد أنشأت شبكة توزيع قوية تشمل القنوات المباشرة للمستهلك وشراكات البيع بالتجزئة. تؤكد الشركة على نهجها الموجه نحو المجتمع، وغالبًا ما تستضيف الأحداث الجارية وتتفاعل مع قاعدة عملائها من خلال منصات مختلفة.
اعتبارًا من اليوم، أصبحت شركة On معروفة ليس فقط بتصميماتها وتقنياتها المتطورة للمنتجات، ولكن أيضًا بموقعها الاستراتيجي داخل سوق رياضية شديدة التنافسية، مما يعرض قدرتها على التكيف والابتكار في مواجهة متطلبات المستهلكين المتطورة.
On Holding AG (ONON) - مصفوفة BCG: النجوم
حذاء جري عالي الأداء بتكنولوجيا مبتكرة
لقد وضعت شركة On Holding AG نفسها كعلامة تجارية رائدة في فئة أحذية الجري عالية الأداء. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 587.4 مليون فرنك سويسري للسنة المالية 2022، مما يعرض زيادة سنوية بنسبة 76.7٪ مدفوعة بشكل أساسي بخط إنتاجها المبتكر، بما في ذلك نماذج Cloudmonster وCloudstratus، التي تتميز بتكنولوجيا خاصة مثل CloudTec® وCloudTec. سبيدبورد®.
توسيع التواجد في الأسواق العالمية الرئيسية
تعمل شركة On على توسيع تواجدها في الأسواق الدولية بشكل نشط، حيث سجلت زيادة بنسبة 90٪ في إيراداتها من أمريكا الشمالية مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 296 مليون فرنك سويسري في عام 2022. اعتبارًا من أبريل 2023، أنشأت On أكثر من 850 شريكًا للبيع بالتجزئة في 60 دولة. . وتشمل استراتيجيتهم العالمية دخول الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، والمساهمة في معدل نمو سنوي مركب يقدر بـ 33.9% حتى عام 2025.
شراكات مع نخبة الرياضيين والفرق الرياضية
تتعاون On بنشاط مع نخبة الرياضيين والفرق الرياضية البارزة لتعزيز رؤية علامتها التجارية ومصداقيتها. تشمل الشراكات البارزة عداء الماراثون المشهور عالميًا هشام الكروج و البطل الأولمبي مارسيل جاكوبس. خصصت العلامة التجارية 15 مليون فرنك سويسري لرعاية الرياضيين والشراكات في عام 2023، مما عزز وصولهم التسويقي وعزز سمعتهم في الرياضات التنافسية.
قنوات البيع المباشرة للمستهلك سريعة النمو
أصبحت المبيعات المباشرة للمستهلك (DTC) جانبًا محوريًا في استراتيجية نمو On، حيث ارتفعت إيرادات DTC بنسبة 94٪ في عام 2022 إلى 314 مليون فرنك سويسري، وهو ما يمثل 53٪ من إجمالي المبيعات. نفذت الشركة استراتيجية قوية للتسويق الرقمي، مما أدى إلى زيادة عدد الزيارات إلى متجرها عبر الإنترنت بنسبة 45%. وبحلول نهاية عام 2022، كان لدى قناة DTC ما يقرب من 1.5 مليون عميل نشط.
| متري | أرقام 2022 | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية (مليون فرنك سويسري) | 587.4 | 76.7 |
| إيرادات أمريكا الشمالية (مليون فرنك سويسري) | 296 | 90 |
| إجمالي شركاء التجزئة العالميين | 850 | لا يوجد |
| إيرادات DTC (مليون فرنك سويسري) | 314 | 94 |
| نمو عملاء DTC (العملاء النشطون) | 1.5 مليون | لا يوجد |
On Holding AG (ONON) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
إنشاء نماذج لأحذية الجري مع قاعدة عملاء مخلصين
قامت شركة On Holding AG بتطوير سلسلة من موديلات أحذية الجري التي حققت اختراقًا كبيرًا في السوق، خاصة مع خطي Cloudstratus وCloudswift. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، حقق قطاع أحذية الجري من On مبيعات بقيمة 297 مليون فرنك سويسري، مما ساهم بحوالي 70٪ من إجمالي إيرادات الأحذية.
شراكات البيع بالتجزئة وشبكات التوزيع الحالية
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، دخلت On Holding AG في شراكة مع أكثر من 7000 متجر بيع بالتجزئة على مستوى العالم، مما عزز إمكانية الوصول إلى منتجاتها. وتشمل شراكات البيع بالتجزئة هذه منافذ بيع رئيسية مثل Dick's Sporting Goods وFoot Locker، مما يسهل التغطية القوية للسوق. وأدت استراتيجية الشركة متعددة القنوات إلى زيادة صافي الإيرادات، لتصل إلى 514 مليون فرنك سويسري في عام 2022، بهامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 53%.
طبعة محدودة ومنتجات التعاون
أطلقت On بنجاح منتجات ذات إصدار محدود وتعاونات مع شركات عالية المستوىprofile العلامات التجارية والمصممين. على سبيل المثال، أدى التعاون في عام 2023 مع 1017 ALYX 9SM إلى إطلاق 1200 زوج من الأحذية المصممة خصيصًا، والتي تم بيعها خلال ساعات وحققت إيرادات بقيمة مليون فرنك سويسري خلال الأسبوع الأول.
خط الملابس الأساسي
بالإضافة إلى الأحذية، أصبح خط الملابس الأساسي لشركة On مصدرًا كبيرًا للإيرادات، حيث بلغت إيراداتها المعلنة 120 مليون فرنك سويسري في عام 2022. ويتضمن خط الملابس قمصانًا وسراويل قصيرة عالية الأداء تتناسب جيدًا مع أحذية الجري، يكملها هامش إجمالي صحي يبلغ حوالي 60%.
| خط المنتج | إيرادات 2022 (مليون فرنك سويسري) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| نماذج الأحذية | 297 | 53 |
| خط الملابس | 120 | 60 |
| التعاون | 1 (طبعة محدودة) | لا يوجد |
On Holding AG (ONON) - مصفوفة BCG: الكلاب
أداء ضعيف للأسواق الإقليمية
واجهت شركة On Holding AG تحديات في بعض الأسواق الإقليمية نمو منخفض و انخفاض المبيعات. وفي عام 2022، ذكرت شركة On Holding أن السوق الأوروبية ساهمت فقط 15% من إجمالي الإيرادات، أسفل من 20% في 2021. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة المنافسة وتغيير تفضيلات المستهلكين، مما أدى إلى حصة سوقية تبلغ حوالي 5% في قطاع أحذية الجري المتميزة.
خطوط الإنتاج القديمة مع انخفاض المبيعات
بدأ عدد كبير من النماذج القديمة في الأداء الضعيف. على سبيل المثال، انخفضت مبيعات نماذج Cloud وCloudflow 30% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023. في حين تم حساب هذه النماذج سابقًا 25% من إجمالي مبيعات المنتجات، وهم يمثلون الآن أقل من 15%.
المخزون الزائد من النماذج الأقل شعبية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، سجلت شركة On Holding نسبة دوران مخزون قدرها 3.0، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 5.0. يؤثر المخزون الزائد على التدفق النقدي، مع ما يقرب من 40 مليون دولار مقيدة في المخزون غير المباع من النماذج القديمة. وقد أدى هذا المخزون الزائد إلى متوسط عمليات الشطب 20% لمسح الأنماط الأقل شعبية.
الحملات التسويقية المنحرفة
لم تجد الجهود التسويقية لمنتجات معينة صدى لدى الجمهور المستهدف. تم إطلاق حملة في أوائل عام 2023 لـ On Cloudstratus الذي تم تجديده حديثًا فقط 2.5 مليون دولار في المبيعات، أقل بكثير من المتوقع 10 ملايين دولار. تم حساب عائد الاستثمار التسويقي بـ 0.25مما يدل على ضعف العائد على الاستثمار.
| متري | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| النسبة المئوية للإيرادات الأوروبية | 20% | 15% | 12% |
| انخفاض المبيعات السحابية وCloudflow | - | -30% | - |
| نسبة دوران المخزون | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| مقيدة في المخزون غير المباع | - | - | 40 مليون دولار |
| توقعات مبيعات الحملة التسويقية | 10 ملايين دولار | 10 ملايين دولار | 10 ملايين دولار |
| مبيعات الحملات التسويقية الفعلية | - | - | 2.5 مليون دولار |
| عائد الاستثمار التسويقي | - | - | 0.25 |
حول عقد AG (ONON) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
فئات المنتجات الجديدة
قدمت شركة On Holding AG (ONON). أحذية رياضية نمط الحياة و أحذية المشي لمسافات طويلة كجزء من جهود توسيع المنتج. في الربع الثالث من عام 2023، زاد الطلب على الأحذية الرياضية العصرية 25% مقارنة بالربع السابق، مما يسلط الضوء على الإمكانات الموجودة في هذه الفئة. بلغت مساهمة الإيرادات من أحذية المشي لمسافات طويلة 10 ملايين دولار 8% من إجمالي الإيرادات في نفس الربع.
الأسواق الناشئة ذات إمكانات النمو العالية
الأسواق الناشئة مثل آسيا والمحيط الهادئ و أمريكا اللاتينية تقديم فرص نمو كبيرة لـ ONON. من المتوقع أن ينمو سوق الملابس الرياضية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.2% من عام 2023 إلى عام 2030، ليصل حجم السوق إلى 83 مليار دولار بحلول عام 2030. وفي أمريكا اللاتينية، من المتوقع أن ينمو سوق الأحذية بنسبة 9.5% سنويًا، مع استهداف ONON نمو المبيعات بمقدار 15% في هذه المنطقة خلال العام المالي المقبل.
مبادرات الاستدامة والمنتجات الصديقة للبيئة
يتضمن التزام ONON بالاستدامة إطلاق منتجات صديقة للبيئة، وهو ما يمثل أهمية كبيرة 12% من إجمالي مبيعاتها في عام 2023. ومع إعطاء المستهلكين الأولوية بشكل متزايد للاستدامة، من المتوقع أن يتجاوز سوق منتجات الأحذية الصديقة للبيئة 40 مليار دولار عالميًا بحلول عام 2025. وفي عام 2022، استثمرت الشركة تقريبًا 5 ملايين دولار في مبادرات الاستدامة، بما في ذلك الحد من النفايات والابتكارات المادية.
عمليات الاستحواذ أو التعاون المحتملة مع شركات التكنولوجيا
ومن أجل توسيع قدراتها التكنولوجية، تسعى ONON بنشاط إلى إقامة شراكات أو عمليات استحواذ مع شركات التكنولوجيا. يتضمن أحد الأمثلة تعاونًا محتملاً مع شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تركز على الأجهزة الذكية القابلة للارتداء لعشاق الرياضة. ومن المتوقع أن يصل سوق التكنولوجيا القابلة للارتداء 60 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يوفر فرصة مربحة لـ ONON. يتوقع أصحاب المصلحة أن يتم استثمار 20 مليون دولار في التعاون الاستراتيجي على مدى العامين المقبلين يمكن أن تعزز اختراق السوق.
| فئة المنتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | معدل النمو (%) | حجم السوق المتوقع بحلول عام 2030 (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| أحذية رياضية لايف ستايل | 15 | 25 | 83 |
| أحذية المشي لمسافات طويلة | 10 | 8 | لا يوجد |
| منتجات صديقة للبيئة | 12 | لا يوجد | 40 |
| منطقة | حجم السوق الحالي (بالمليار دولار) | معدل نمو سنوي مركب (%) (2023-2030) | النمو المتوقع (% العام المقبل) |
|---|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 50 | 10.2 | 15 |
| أمريكا اللاتينية | 20 | 9.5 | 15 |
| شراكات قطاع التكنولوجيا | الاستثمار المطلوب (مليون دولار) | التأثير المتوقع على السوق (بالمليار دولار) | الجدول الزمني للنمو (بالسنوات) |
|---|---|---|---|
| الأجهزة الذكية القابلة للارتداء | 20 | 60 | 3 |
عند تحليل وضع شركة Holding AG من خلال عدسة Boston Consulting Group Matrix، فمن الواضح أن الشركة تتنقل بشكل استراتيجي في مشهد ديناميكي. معها النجوم مثل أحذية الجري عالية الأداء وتوسيع التواجد في السوق، من المقرر أن تستفيد On من الابتكار والشراكات الرياضية. وفي الوقت نفسه، الأبقار النقدية، والتي تتميز بقواعد العملاء المخلصين وشراكات البيع بالتجزئة، توفر تدفقًا مستقرًا للإيرادات. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في كلاب هذا القطاع، حيث تتطلب الأسواق ذات الأداء الضعيف والمنتجات القديمة إعادة تنظيم استراتيجية. وأخيرا، علامات استفهام تقديم فرص مثيرة للاهتمام في فئات المنتجات الجديدة ومبادرات الاستدامة، مع تسليط الضوء على إمكانات النمو المستقبلي في كل من الأسواق الناشئة والتعاون المبتكر.