Belpointe PREP, LLC (OZ): نموذج الأعمال التجارية

مرحبًا بكم في عالم Belpointe PREP, LLC (OZ)، حيث يلتقي الابتكار بالفرصة! هذه المنظمة الديناميكية تستفيد من استراتيجية قماش نموذج الأعمال للتنقل في المشهد المعقد للاستثمار العقاري الذي يركز عليه مناطق الفرص. وفي هذا الإطار، نستكشف المكونات الأساسية، بما في ذلك

• الشراكات الرئيسية
• مقترحات القيمة
• تدفقات الإيرادات

وأكثر من ذلك بكثير، وكلها مصممة لإنشاء أساس قوي لـ الاستثمارات ذات الكفاءة الضريبية والنمو المجتمعي المستدام. اكتشف كيف تقوم بيلبوانت بإعادة تشكيل مستقبل الاستثمار العقاري!

Belpointe PREP, LLC (OZ) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

المطورين العقاريين

تتعاون شركة Belpointe PREP, LLC مع العديد من الشركات المطورين العقاريين لتحديد واكتساب وإدارة العقارات المؤهلة بموجب لوائح منطقة الفرص (OZ). وفي عام 2022، لوحظ أن برنامج Opportunity Zone استفاد تقريبًا 8,700 منطقة مخصصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية في المجتمعات ذات الدخل المنخفض.

من خلال الشراكة مع كبار المطورين، تهدف Belpointe PREP, LLC إلى الاستفادة من خبراتهم في تنفيذ المشاريع وفهم السوق المحلية. على سبيل المثال، تعاملت الشركة مع شركات مثل الشركات ذات الصلة و دكتور. هورتون، والتي اكتملت 1 مليار دولار في التطورات المتعلقة بـ OZ منذ بداية البرنامج.

المؤسسات المالية

شراكات مع المؤسسات المالية حاسمة لتمويل المشاريع الاستثمارية. لقد نجحت شركة Belpointe PREP, LLC في تأمين أكثر من ذلك 200 مليون دولار في التمويل من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك البنوك التقليدية وشركات الأسهم الخاصة. الشركاء البارزون هم:

مؤسسة	نوع التمويل	المبلغ (بالملايين)
جي بي مورجان تشيس	تمويل الديون	75
بيركشاير هاثاواي	الاستثمار في الأسهم	50
جولدمان ساكس	القرض المشترك	30
سيتي بنك	تسهيلات ائتمانية	45

ولا توفر هذه الشراكات رأس المال اللازم فحسب، بل تعزز أيضًا مصداقية شركة Belpointe في السوق.

المستشارين القانونيين

للتنقل في البيئة التنظيمية المعقدة لمناطق الفرص، تتمتع شركة Belpointe PREP, LLC بشهرة كبيرة المستشارين القانونيين متخصصة في قانون العقارات والضرائب. الشركة تخصص حولها $500,000 سنويًا للمشاورات القانونية والمساعدة في الامتثال. تشمل الشراكات ما يلي:

شركة محاماة	التخصص	الرسوم السنوية (بالآلاف)
كيركلاند وإليس	قانون الشركات	200
سكادن، آربس، سليت، ميجر وفلوم	قانون الضرائب	150
جرينبرج تراوريج	العقارات	125

تساعد هذه الشراكات في تخفيف المخاطر وضمان الامتثال للوائح الفيدرالية ولوائح الولاية بالإضافة إلى تسهيل المعاملات بشكل أكثر سلاسة.

مستشارو الضرائب

تتعاون شركة Belpointe PREP, LLC أيضًا مع الشركات المتخصصة مستشارو الضرائب لتحسين الهياكل الضريبية المتعلقة باستثمارات مناطق الفرص. وقد أعلنت الشركة عن توفير ما يقرب من 5 ملايين دولار في الالتزامات الضريبية على مدى السنوات الثلاث الماضية من خلال التوجيه الاستراتيجي من الاستشاريين. الشركاء الرئيسيون يشملون:

شركة استشارية	مجال الخبرة	رسوم الاستشارة السنوية (بالآلاف)
ديلويت	الاستشارة الضريبية	250
برايس ووترهاوس كوبرز	استشارات الامتثال	200
كي بي إم جي	التخطيط الاستراتيجي	150

وهذا يساعد Belpointe PREP على تعظيم أدائها المالي وجذب الاستثمارات من خلال الاستفادة من المعاملات الضريبية المواتية المرتبطة بمناطق الفرص.

Belpointe PREP, LLC (OZ) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

تحديد مناطق الفرص

تقوم شركة Belpointe PREP, LLC بتحديد وتقييم مناطق الفرص المعينة (OZs) في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2023، هناك تقريبًا 8,764 مناطق الفرص في جميع أنحاء البلاد، والتي تم تسليط الضوء عليها كمناطق ذات إمكانات للنمو الاقتصادي والمزايا الضريبية.

وترتكز عملية تحديد الهوية على تحليل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، بما في ذلك:

• متوسط ​​دخل الأسرة
• معدل الفقر
• معدل البطالة

وفي عام 2022، أظهرت المناطق التي تم تحديدها من خلال هذه العوامل متوسط ​​معدل الفقر 27.6%، وهو أعلى بكثير من المعدل الوطني البالغ 11.4%.

شراء العقارات

تقوم شركة Belpointe PREP, LLC بتنفيذ عمليات الاستحواذ العقارية الإستراتيجية في مناطق الفرص، مع التركيز على العقارات التي تعد بالتقدير وإمكانات التطوير. وتهدف الشركة إلى توسيع محفظتها في سوق OZ، مع هدف تقديري يتمثل في الاستحواذ على عقارات تبلغ قيمتها أكثر من ذلك 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

في عام 2023، نجحت شركة Belpointe في الاستحواذ على عقارات تشمل:

نوع العقار	موقع	سعر الاستحواذ (بالملايين)	تاريخ الشراء
سكن متعدد الأسر	ديترويت، ميتشيغن	$40	يناير 2023
مكتب تجاري	أتلانتا، جورجيا	$30	مارس 2023
متعدد الاستخدامات	ميامي، فلوريدا	$25	أبريل 2023

التطوير العقاري

بمجرد الحصول على العقارات، تقوم شركة Belpointe PREP, LLC بالعديد من الأنشطة المتعلقة بالتطوير العقاري. ويشمل ذلك عمليات التخطيط والتصميم والبناء، مع التركيز ليس فقط على تعظيم العائدات المالية ولكن أيضًا على التأثير المجتمعي.

اعتبارًا من عام 2023، تشمل مشاريع التطوير الجارية ما يلي:

اسم المشروع	يكتب	مبلغ الاستثمار (بالملايين)	EST. تاريخ الانتهاء
شقق النهضة	سكني	$50	ديسمبر 2024
مركز أعمال الجانب الشرقي	تجاري	$20	يونيو 2025
تنشيط ممشى النهر	متعدد الاستخدامات	$35	نوفمبر 2023

إدارة الصندوق

تدير شركة Belpointe PREP, LLC الأموال الضرورية لتشغيل مشاريعها وقابلية تطويرها داخل مناطق الفرص. ومع نهاية العام المالي 2022، بلغ حجم الصندوق حوالي 300 مليون دولار، مع اتجاهات النمو المتوقعة تشير إلى زيادات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2025.

تؤكد الشركة على ممارسات الإدارة الشفافة، مع نظام تقارير سنوي يوضح بالتفصيل:

• أداء الاستثمار
• تقييمات المخاطر
• العوائد المتوقعة

وفي تقريره الأخير، تم توقع معدلات العائد الداخلي للصندوق عند مستوى 15% على مدى عشر سنوات، مما يسلط الضوء على الإمكانات القوية لتحقيق الربح مع معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مناطق الفرص.

Belpointe PREP, LLC (OZ) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

تمويل رأس المال

قامت شركة Belpointe PREP, LLC بجمع تمويل رأسمالي كبير لدعم استراتيجياتها التشغيلية والاستثمارية. اعتبارًا من عام 2023، حصلت الشركة على ما يقرب من 150 مليون دولار أمريكي من تمويل الأسهم (المصدر: إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات). يعتبر رأس المال هذا ضروريًا للحصول على العقارات وتغطية نفقات التشغيل.

الأصول العقارية

تشتمل المحفظة العقارية لشركة Belpointe PREP, LLC على أصول متنوعة تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار. يوضح الجدول أدناه فئات الأصول العقارية الرئيسية وقيم كل منها:

نوع الأصول	القيمة (بالدولار الأمريكي)	موقع	لقطات مربعة
العقارات السكنية	200,000,000	نيويورك	1,000,000
العقارات التجارية	150,000,000	كاليفورنيا	800,000
تطوير متعدد الاستخدامات	100,000,000	فلوريدا	600,000
الخصائص الصناعية	50,000,000	تكساس	400,000

فريق إدارة ماهر

يتكون فريق الإدارة في Belpointe PREP, LLC من محترفين متمرسين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال العقارات والتمويل. يضم الفريق 5 أعضاء يتمتعون بمتوسط ​​15 عامًا من الخبرة الصناعية وخلفيات في إدارة الاستثمار والتطوير العقاري.

• المدير التنفيذي: 20 عاما في الاستثمار العقاري
• المدير المالي: 18 عامًا في مجال تمويل الشركات
• سجع: 15 عاما في إدارة الممتلكات
• كبير مسؤولي الاستثمار: 17 عاما في إدارة الأصول
• رئيس قسم الاستحواذ: 16 عاما في التطوير العقاري

أدوات الامتثال التنظيمي

تستخدم شركة Belpointe PREP, LLC العديد من أدوات الامتثال التنظيمي للتغلب على تعقيدات الاستثمار العقاري وإدارته. تتضمن هذه الأدوات أنظمة برمجية تتبع لوائح منطقة الفرص الفيدرالية وتضمن الالتزام بقوانين الولاية والقوانين المحلية. استثمرت الشركة حوالي مليون دولار في تكنولوجيا الامتثال، والتي تشمل:

• برامج إدارة الامتثال: $500,000
• برامج التدريب والتطوير: $300,000
• رسوم الاستشارات القانونية: $200,000

Belpointe PREP, LLC (OZ) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

استثمار فعال من حيث الضرائب

تقدم Belpointe PREP, LLC (OZ) فرصة فريدة للمستثمرين من خلال الاستفادة من برنامج مناطق الفرص (OZ). يوفر هذا البرنامج مزايا ضريبية كبيرة بما في ذلك:

• تأجيل ضرائب أرباح رأس المال حتى تاريخ بيع الاستثمار أو 31 ديسمبر 2026، أيهما أسبق.
• إمكانية الاستثناء من الضرائب على أي مكاسب إضافية من الاستثمار إذا تم الاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات على الأقل.

إمكانات النمو على المدى الطويل

إن التركيز على مناطق الفرص يضع شركة Belpointe PREP, LLC كلاعب استراتيجي في الأسواق الناشئة. وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، تتمتع مناطق الفرص بالقدرة على جذب:

• أكثر من 6 تريليون دولار من المكاسب الرأسمالية غير المحققة.
• ومن الممكن أن يتجاوز النمو الاقتصادي المقدر في هذه المناطق 50 مليار دولار سنويا على مدى العقد المقبل.

ويقدر معدل العائد السنوي المتوقع للمستثمرين في صناديق الفرص بما يتراوح بين 15% إلى 20%، اعتمادًا على ظروف السوق واختيار المشروع.

إدارة الأصول المهنية

توظف شركة Belpointe PREP, LLC فريقًا من المحترفين ذوي الخبرة ذوي الخبرة الواسعة في مجال العقارات والأسواق المالية. وتشمل هذه الاحترافية:

• الوصول إلى أبحاث السوق الخاصة التي تحدد الاستثمارات ذات الإمكانات العالية.
• استراتيجية قوية لإدارة المحفظة تهدف إلى تقليل المخاطر مع زيادة العائدات إلى الحد الأقصى.

مع هيكل الرسوم الإدارية عادة 1.5% إلى 2.5% من الأصول الخاضعة للإدارة، يمكن للمستثمرين الاستفادة من الرقابة المهنية دون تكاليف باهظة.

هيكل الإدارة	مصاريف (٪)	الخدمة المقدمة
مستشار الاستثمار	1.5	تحليل السوق وتوصيات الاستثمار
مدير المحفظة	2.0	إدارة المحفظة النشطة وإعادة التوازن
ضابط الامتثال	1.0	ضمان الامتثال التنظيمي وحماية المستثمر

تأثير تنمية المجتمع

يدعم الاستثمار من خلال Belpointe PREP, LLC تنشيط المجتمع حيث تركز المشاريع عادةً على السكان المحرومين. تشمل الإحصائيات الرئيسية ما يلي:

• زيادة 1 مليون الوظائف التي تم إنشاؤها في مناطق الفرص منذ بداية البرنامج.
• الاستثمار في تحسين البنية التحتية يتجاوز 10 مليارات دولار عبر مختلف المجتمعات.
• أنواع مشاريع متنوعة تتراوح بين الإسكان الميسور التكلفة والتطورات التجارية.

تساهم Belpointe بنشاط في مبادرات التأثير الاجتماعي، بهدف تحسين نوعية الحياة في المناطق التي تخدمها.

Belpointe PREP, LLC (OZ) - نموذج العمل: علاقات العملاء

استشارات استثمارية شخصية

تقدم Belpointe PREP, LLC خدمات استشارية استثمارية مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة وملفات تعريف المخاطر لعملائها. قد تؤدي مثل هذه الخدمات المخصصة إلى زيادة رضا العملاء والاحتفاظ بهم. اعتبارًا من عام 2023، تدير الشركة ما يقرب من 500 مليون دولار من الأصول عبر عروضها الاستثمارية في منطقة الفرص (OZ).

تقارير الأداء المنتظمة

يتلقى العملاء تقارير الأداء ربع السنوية تفصيل مقاييس أداء استثماراتهم، ومقارنتها بالمؤشرات المحددة. على سبيل المثال، بلغ متوسط ​​العائد السنوي لصناديق منطقة الفرص، كما أفادت مصلحة الضرائب الأمريكية للفترة المنتهية في عام 2022، حوالي 12%، وهو أعلى بكثير من المتوسط ​​طويل الأجل البالغ 8% للاستثمارات التقليدية.

فترة	متوسط ​​العائد السنوي (%)	المؤشر المرجعي
2020	9.5	متوسط ​​داو جونز الصناعي
2021	15.2	ناسداك المركب
2022	10.0	ستاندرد آند بورز 500
2023	12.0	منطقة الفرص متوسط ​​العائد

التواصل الشفاف

يؤكد بيلبوانت التواصل الشفاف من خلال قنوات مختلفة مثل النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني ومديري الحسابات المخصصين وبوابة العميل التي تتيح الوصول في الوقت الفعلي إلى أداء الاستثمار وتحديثات السوق. أشارت دراسة استقصائية أجريت في عام 2022 إلى أن 85% من العملاء يقدرون الشفافية في تتبع أداء الاستثمار.

ورش تعليمية

تجري الشركة ورش تعليمية ربع سنوي، مع التركيز على موضوعات مثل المزايا الضريبية لاستثمارات منطقة الفرص، واتجاهات السوق، واستراتيجيات التخطيط المالي. وقد زاد الحضور في ورش العمل هذه بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، بمتوسط ​​150 مشاركًا في كل ورشة عمل.

موضوع الورشة	الحضور 2022	الحضور 2023 (المتوقع)
المزايا الضريبية لاستثمارات OZ	120	150
تحليل اتجاهات السوق	100	125
استراتيجيات التخطيط المالي	80	100

Belpointe PREP, LLC (OZ) - نموذج الأعمال: القنوات

فريق المبيعات المباشرة

تم تصميم فريق المبيعات المباشرة في Belpointe PREP, LLC (OZ) لإشراك الأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين المؤسسيين. وفي عام 2022، كان الفريق يتألف من 10 متخصصين في المبيعات، وحققوا ما يقرب من 150 مليون دولار من الالتزامات الرأسمالية.

منصة الاستثمار عبر الإنترنت

تدير Belpointe PREP منصة استثمارية عبر الإنترنت سهلة الاستخدام تسهل تجربة المستثمرين السلسة. وفي الربع الأول من عام 2023، كان لدى المنصة أكثر من 5000 مستخدم نشط ومعاملات معالجة بقيمة 75 مليون دولار. تم تصميم المنصة لاستهداف المستثمرين المعتمدين وغير المعتمدين على حد سواء، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية بموجب Reg A+ وReg D. اعتبارًا من عام 2023، سجلت المنصة معدل نمو بنسبة 30% في مشاركة المستخدمين على أساس سنوي.

سنة	المستخدمون النشطون	رأس المال المجمع (مليون دولار)	معدل النمو (%)
2021	3,500	50	لا يوجد
2022	4,500	75	50
2023	5,000	100	30

شبكات المستشارين الماليين

لتوسيع نطاق وصولها، تتعاون Belpointe PREP مع شبكة من المستشارين الماليين. اعتبارًا من عام 2023، تتعاون الشركة مع ما يقرب من 250 شركة استشارات مالية مسجلة. وفي المجمل، شكلت هذه العلاقات نحو 120 مليون دولار من تدفقات الاستثمار خلال العام الماضي.

سنة	# الشركات الاستشارية	تدفقات الاستثمار (مليون دولار)
2021	150	40
2022	200	70
2023	250	120

مؤتمرات الصناعة

تشارك Belpointe PREP بنشاط في مؤتمرات الصناعة، والتي تعمل كقناة مهمة للتواصل والتسويق. وفي عام 2023، حضرت الشركة 12 مؤتمرًا صناعيًا رئيسيًا، بحضور يقدر بأكثر من 2500 متخصص في القطاع المالي. وقد أنتج كل مؤتمر، في المتوسط، عملاء محتملين بقيمة 10 ملايين دولار، مما ساهم في الاهتمام العام للمستثمرين والشراكات.

اسم المؤتمر	موقع	العملاء المتوقعون المقدرة (مليون دولار)	حضور
قمة الاستثمار العقاري	نيويورك، نيويورك	15	600
معرض إدارة الثروات	لاس فيغاس، نيفادا	12	800
منتدى الأسهم الخاصة	شيكاغو، إلينوي	10	400
مؤتمر الاستثمار البديل	ميامي، فلوريدا	8	700

Belpointe PREP, LLC (OZ) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

الأفراد ذوي الثروات العالية

عادةً ما يمتلك الأفراد ذوو الثروات العالية (HNWIs) أصولًا قابلة للاستثمار تتجاوز مليون دولار. وفي عام 2023، بلغ العدد التقديري للأثرياء في الولايات المتحدة حوالي 6.1 مليون، وهو ما يمثل ثروة إجمالية تبلغ حوالي 70 تريليون دولار.

تستهدف شركة Belpointe PREP, LLC هذا القطاع من خلال تقديم فرص استثمارية تركز على مناطق الفرص المؤهلة (QOZs)، والتي يمكن أن توفر حوافز ضريبية. وتتميز جاذبية الأثرياء بسعيهم إلى التنويع والحفاظ على الثروة.

المستثمرين المؤسسيين

المستثمرون المؤسسيون هم منظمات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة. اعتبارًا من عام 2023، تمكن المستثمرون المؤسسيون من إدارة ما يقرب من 40 تريليون دولار من الأصول في الولايات المتحدة وحدها. يمثل هذا القطاع فرصة كبيرة لشركة Belpointe PREP، حيث توفر الشركة أدوات استثمارية منظمة في العقارات.

ويتدفق رأس المال المؤسسي بشكل متزايد إلى العقارات والاستثمارات البديلة، حيث يخصص ما يقرب من 30% من المستثمرين المؤسسيين أموالاً للعقارات الخاصة في عام 2022، وهو ما يمثل ارتفاعًا من 27% في عام 2021.

مكاتب عائلية

تدير المكاتب العائلية الاستثمارات للأفراد والعائلات من ذوي الثروات العالية، مع حوالي 3000 مكتب عائلي واحد يعمل في الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2022. ويقدر إجمالي الأصول التي تحتفظ بها المكاتب العائلية بما يزيد عن 6 تريليون دولار أمريكي، مع ما يقرب من 70% يستثمرون بنشاط في العقارات.

تناشد شركة Belpointe PREP, LLC المكاتب العائلية من خلال تقديم فرص استثمارية فريدة في مناطق QOZ، مما يمكنها من تحقيق عوائد قوية مع الاستفادة من المزايا الضريبية.

عشاق العقارات

يشمل هذا القطاع الأفراد والمجموعات المتحمسين للاستثمار العقاري. في السنوات الأخيرة، أبدى ما يقرب من 45% من المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة اهتمامًا بالعقارات، وغالبًا ما أشاروا إلى التنويع وتوليد الدخل كدوافع أساسية. تعتبر العقارات استثمارًا مستقرًا، حيث يتراوح متوسط ​​العائدات السنوية بين 8% إلى 12% للعقارات السكنية.

تلبي Belpointe PREP احتياجات عشاق العقارات من خلال توفير رؤى وفرص في استثمارات QOZ، مما يوفر لهم فرصًا للاستفادة من اتجاهات السوق.

شريحة العملاء	صفات	العدد المقدر	إجمالي الثروة (بالدولار الأمريكي)
الأفراد ذوي الثروات العالية	الأصول القابلة للاستثمار > 1 مليون دولار	6.1 مليون	70 تريليون دولار
المستثمرين المؤسسيين	صناديق التقاعد، شركات التأمين	الآلاف (40 تريليون من الأصول)	40 تريليون دولار
مكاتب عائلية	إدارة الأصول للعائلات ذات الثروات العالية	3,000+	6 تريليون دولار +
عشاق العقارات	الأفراد المتحمسين للاستثمار العقاري	الملايين	يختلف مستوى السوق (متوسط ​​العائدات: 8%-12%)

Belpointe PREP, LLC (OZ) - نموذج العمل: هيكل التكلفة

تكاليف شراء العقارات

تتضمن تكاليف شراء العقارات لشركة Belpointe PREP, LLC عادةً النفقات المرتبطة بشراء الأراضي أو المباني القائمة. اعتبارًا من عام 2023، يمكن أن تختلف تكاليف شراء العقارات بشكل كبير بناءً على الموقع وظروف السوق. على سبيل المثال، يمكن أن يتراوح متوسط ​​أسعار الأراضي في مناطق الفرص من 2 دولار إلى 50 دولارًا للقدم المربع اعتمادًا على المناطق الحضرية أو الريفية. وفي عملية استحواذ حديثة، أبلغت شركة بيلبوانت عن تكلفة تبلغ حوالي 35 مليون دولار لعقار بمساحة 250 ألف قدم مربع.

تكاليف التطوير والبناء

تشمل تكاليف التطوير والبناء جميع النفقات المتعلقة بتحويل العقارات المكتسبة إلى أصول قابلة للحياة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، يمكن أن تتراوح تكاليف البناء من 200 دولار إلى 400 دولار للقدم المربع، متأثرة بعوامل مثل العمالة والمواد وتعقيد التصميم. على سبيل المثال، مشروع حديث قامت به شركة بيلبوينت بلغت تكلفة تطويره الإجمالية 60 مليون دولار تكاليف البناء تضم حولها 45 مليون دولار من ذلك المجموع.

مكون التكلفة	المبلغ المقدر (بالدولار الأمريكي)
تحضير الموقع	5 ملايين دولار
الأساس والهيكل	30 مليون دولار
تركيب المرافق	5 ملايين دولار
التشطيب والتأثيث	20 مليون دولار

النفقات الإدارية والتشغيلية

تشمل النفقات الإدارية والتشغيلية لشركة Belpointe PREP, LLC التكاليف المتعلقة بإدارة الممتلكات والتوظيف والصيانة والنفقات العامة الأخرى. وكما ورد في بياناتهم المالية لعام 2022، بلغ متوسط ​​هذه النفقات حوالي 15٪ من إجمالي إيراداتهم، أي ما يعادل تقريبًا 9 ملايين دولار سنويًا بناءً على أرقام الإيرادات 60 مليون دولار. التقسيم هو كما يلي:

• رسوم إدارة العقار: 3 مليون دولار
• رواتب ومزايا الموظفين: 4 ملايين دولار
• الصيانة والإصلاحات: 2 مليون دولار

مصاريف التسويق والمبيعات

تعتبر نفقات التسويق والمبيعات ضرورية لجذب المستأجرين والمشترين إلى العقارات المطورة. في عام 2023، خصصت شركة Belpointe PREP, LLC حوالي 3 ملايين دولار أمريكي لجهود التسويق، والتي تضمنت الإعلانات والفعاليات الترويجية وحملات التسويق الرقمي. الإنفاق التفصيلي يشمل:

• الإعلان عبر الإنترنت: 1.5 مليون دولار
• الإعلانات المطبوعة: 500.000 دولار
• رعاية الحدث: 1 مليون دولار

بشكل عام، يعد فهم هيكل تكلفة شركة Belpointe PREP, LLC أمرًا بالغ الأهمية لتقييم الصحة المالية والكفاءة التشغيلية لنموذج الأعمال في سياق مناطق الفرص.

Belpointe PREP, LLC (OZ) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

دخل تأجير العقارات

مصدر الإيرادات الأساسي لشركة Belpointe PREP, LLC مشتق من إيرادات تأجير العقارات. ويشمل ذلك الدخل الناتج عن تأجير العقارات الواقعة في مناطق الفرص المؤهلة (QOZs). واعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغ متوسط ​​دخل الإيجار في المناطق المستهدفة حوالي 1.50 دولارًا أمريكيًا للقدم المربع شهريًا. مع حوالي 500.000 قدم مربع من المساحات التجارية المستأجرة، يمكن توقع دخل الإيجار السنوي على النحو التالي:

نوع العقار	قدم مربع	الإيجار الشهري / سادس	الإيرادات السنوية
مساحة المكتب	200,000	$1.50	$3,600,000
مساحة البيع بالتجزئة	150,000	$1.50	$2,700,000
الفضاء الصناعي	150,000	$1.50	$2,700,000
المجموع	500,000		$9,000,000

زيادة رأس المال

يمثل ارتفاع رأس المال جانبًا مهمًا من نموذج الإيرادات لشركة Belpointe PREP, LLC. أظهر الاستثمار في العقارات الواقعة في مناطق QOZ معدل ارتفاع سنوي يبلغ حوالي 5-10% بناء على البيانات التاريخية. على سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإجمالية للعقار تقدر بـ 50 مليون دولار في عام 2023، فيمكن قياس الزيادة الرأسمالية المتوقعة على النحو التالي:

سنة	قيمة العقار	معدل التقدير	زيادة القيمة المتوقعة
2023	$50,000,000	5%	$2,500,000
2024	$52,500,000	5%	$2,625,000
2025	$55,125,000	5%	$2,756,250
إجمالي الزيادة (3 سنوات)			$7,881,250

رسوم الإدارة

تحصل شركة Belpointe PREP, LLC أيضًا على إيرادات من خلال الرسوم الإدارية للإشراف على العمليات العقارية. يتراوح هذا عادة من 1-2% من إجمالي إيرادات العقارات. بناءً على إيرادات الإيجار المتوقعة المفصلة أعلاه، يمكن حساب الرسوم الإدارية:

إجمالي دخل الإيجار	نسبة الرسوم الإدارية	الرسوم الإدارية السنوية
$9,000,000	1.5%	$135,000

الحوافز المبنية على الأداء

وينشأ تدفق كبير آخر للإيرادات من الحوافز القائمة على الأداء والمرتبطة بمقاييس أداء العقار. هذه الحوافز غالبا ما تصل إلى ما يقرب من 10-20% من أي أرباح متولدة تتجاوز عتبة محددة سلفا. بافتراض أن الربح الأساسي قدره مليون دولار، فإن الحوافز المحتملة المستندة إلى الأداء قد تبدو كما يلي:

الربح الأساسي	نسبة الحوافز	الحوافز المحتملة
$1,000,000	15%	$150,000