ما هي القوى الخمس لبورتر فيليبس 66 (PSX)؟

في قطاع الطاقة سريع التطور اليوم، يعد فهم الديناميكيات التي تشكل المشهد الاستراتيجي لشركة Phillips 66 (PSX) أمرًا محوريًا. يقدم إطار القوى الخمس لمايكل بورتر عدسة شاملة يمكننا من خلالها تشريح وتحليل الضغوط التنافسية التي تواجهها PSX. عند الخوض في القدرة التفاوضية للموردين، تظهر عدة عوامل رئيسية في المقدمة: العدد المحدود من موردي النفط الخام، وعقود التوريد طويلة الأجل، وارتفاع تكاليف التحويل. المضي قدما، القوة التفاوضية للعملاء يكشف النقاب عن قاعدة عملاء متنوعة، وحساسية الأسعار، وتأثير الدورات الاقتصادية على الطلب. ويتميز التنافس التنافسي، وهو قوة متكاملة أخرى، بوجود عدد كبير من المنافسين في الصناعة، واستثمارات كبيرة في طاقة التكرير، والتركيز المستمر على الابتكار والكفاءة التشغيلية. ال تهديد البدائل ويتجلى ذلك من خلال توافر مصادر الطاقة المتجددة، وظهور السيارات الكهربائية، والتحولات في تفضيلات المستهلكين نحو الخيارات المستدامة. وأخيرا، تهديد الوافدين الجدد يخفف من متطلبات الاستثمار الرأسمالي العالية، والمعايير التنظيمية الصارمة، والمزايا الراسخة التي يتمتع بها اللاعبون الراسخون في الصناعة. يقدم هذا التقييم النقدي لـ PSX من خلال القوى الخمس لبورتر رؤى لا تقدر بثمن حول التحديات والفرص متعددة الأوجه التي تحدد بيئتها التنافسية.

فيليبس 66 (PSX): القدرة التفاوضية للموردين

يمكن تحليل القدرة التفاوضية للموردين لشركة Phillips 66 (PSX) من خلال مجموعة متنوعة من العوامل:

عدد محدود من موردي النفط الخام

هناك عدد محدود من موردي النفط الخام على مستوى العالم، مما يساهم في زيادة القدرة التفاوضية للموردين:

• أرامكو السعودية: 12.1 مليون برميل يومياً عام 2022
• إكسون موبيل: 3.7 مليون برميل يومياً في 2022
• بريتيش بتروليوم: 2.3 مليون برميل يومياً في 2022
• شيفرون: 3.1 مليون برميل يومياً عام 2022
• - رويال داتش شل: 3.2 مليون برميل يومياً في 2022

عقود التوريد طويلة الأجل

غالبًا ما تعتمد شركة فيليبس 66 على عقود طويلة الأجل لتأمين إمدادات النفط الخام:

• متوسط ​​مدة العقد: 5-10 سنوات
• نسبة النفط الخام المضمون من خلال عقود طويلة الأجل: 65%

ارتفاع تكاليف التبديل

تنتشر تكاليف التحويل المرتفعة بسبب:

• تكوينات المصفاة المتخصصة
• ترتيبات التخزين والنقل

الاعتماد على المعدات والتكنولوجيا المتخصصة

المعدات المتخصصة والاعتماد على التكنولوجيا:

• أجهزة إزالة الملوحة ووحدات التكسير الهيدروجيني والمصلحين
• الإنفاق السنوي على المعدات المتخصصة: 1.2 مليار دولار

تركز الموردين في مناطق معينة

المناطق الرئيسية التي تزود فيليبس 66:

• الشرق الأوسط: 35%
• أمريكا الشمالية: 25%
• غرب أفريقيا: 20%
• أمريكا الجنوبية: 15%
• آسيا والمحيط الهادئ: 5%

تقلب أسعار المواد الخام

تقلبات أسعار المواد الخام من 2019 إلى 2022:

سنة	سعر خام برنت (دولار أمريكي للبرميل)	سعر خام غرب تكساس الوسيط (دولار أمريكي للبرميل)	متوسط ​​تقلبات الأسعار (%)
2019	64.37	56.99	8.9%
2020	41.96	39.16	13.2%
2021	70.68	67.98	15.6%
2022	99.78	94.58	23.1%

تأثير العوامل الجيوسياسية

التأثيرات الجيوسياسية على نفوذ الموردين:

• العقوبات على دول مثل إيران وفنزويلا
• سياسات وادارة منظمة أوبك
• التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى

محدودية توافر الموردين البديلين

إمكانات الموردين البديلين:

• مصادر الطاقة المتجددة: 5%
• إنتاج الوقود الحيوي: 2.5 مليون برميل يومياً عالمياً

فيليبس 66 (PSX): القدرة التفاوضية للعملاء

تعد القدرة التفاوضية للعملاء عاملاً حاسماً في تقييم المشهد التنافسي لشركة Phillips 66 (PSX). يحلل هذا الفصل الشامل العناصر المختلفة التي تؤثر على القوة التي يمتلكها عملاء Phillips 66.

قاعدة عملاء متنوعة

يخدم فيليبس 66 مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك المستهلكين الأفراد والشركات التجارية والوكالات الحكومية. يساعد هذا التنويع الشركة على توزيع المخاطر وتقليل الاعتماد على أي شريحة من العملاء.

توافر مقدمي الوقود البديل

يتمتع قطاع الطاقة بقدرة تنافسية عالية، مع وجود العديد من مقدمي الوقود البديل مثل إكسون موبيل، وشيفرون، وبي بي، وشل. تعمل هذه البدائل على تمكين العملاء من الاختيارات، مما يزيد من قدرتهم التفاوضية على السعر وجودة الخدمة.

شركة	الحصة السوقية (٪)	الإيرادات السنوية (2022، مليار دولار)
اكسون موبيل	28.4	413.68
شيفرون	17.2	246.29
بي بي	14.6	232.87
صدَفَة	20.4	381.31

حساسية السعر بين العملاء

أسعار الوقود مرنة للغاية لأن العملاء حساسون للسعر. بلغ متوسط ​​سعر الوقود بالتجزئة في الولايات المتحدة 4.123 دولارًا أمريكيًا للغالون الواحد في الربع الثاني من عام 2022، مما أثر على الطلب حيث يبحث المستهلكون عن الخيارات الأكثر فعالية من حيث التكلفة.

أهمية الولاء للعلامة التجارية

الولاء للعلامة التجارية يمكن أن يخفف من القدرة التفاوضية للعملاء. قامت شركة Phillips 66 باستثمارات كبيرة في أنشطة بناء العلامة التجارية لتعزيز ولاء العملاء. اعتبارًا من عام 2022، أظهر حوالي 55% من العملاء ولاءً للعلامة التجارية لمنتجات الوقود من Philips 66.

تأثير الدورات الاقتصادية على الطلب

تؤثر الدورات الاقتصادية بشكل عميق على الطلب على الوقود. على سبيل المثال، انخفض استهلاك الوقود في الولايات المتحدة بنسبة 13% في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، لكنه انتعش بنسبة 8.5% في عام 2021 مع إعادة فتح الاقتصادات.

وصول العملاء إلى معلومات السوق

ومع ظهور المنصات الرقمية، أصبح لدى العملاء الآن إمكانية وصول غير مسبوقة إلى معلومات السوق. توفر مواقع الويب والتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي بيانات في الوقت الفعلي عن أسعار الوقود والبدائل، مما يمكّن العملاء من اتخاذ قرارات مستنيرة.

إمكانية التكامل المستقبلي من قبل كبار المشترين

يتمتع العملاء الصناعيون وشركات النقل الكبرى بإمكانية التكامل المستقبلي، مما قد يقلل من اعتمادهم على فيليبس 66. وقد استكشفت شركات مثل فيديكس وأمازون خيارات الطاقة المتجددة ومحطات الوقود الخاصة بها.

• استثمار فيديكس في الطاقة المتجددة: 2 مليار دولار بحلول عام 2030
• التزام أمازون بكهربة الأسطول: 100000 مركبة توصيل كهربائية بحلول عام 2030

فيليبس 66 (PSX): التنافس التنافسي

إن التنافس التنافسي في قطاع الطاقة، وخاصة في صناعة تكرير النفط وتسويقه، شديد. تتنقل شركة Phillips 66 (PSX) في مشهد مليء بالعديد من المنافسين، حيث يتنافس كل منهم على حصة السوق والربحية. وتساهم عدة عوامل في هذه البيئة التنافسية، بما في ذلك عدد المنافسين في الصناعة، والاستثمارات الكبيرة في طاقة التكرير، والمنافسة السعرية، وتمايز العلامات التجارية، والابتكار في المنتجات والخدمات، والكفاءة التشغيلية، والامتثال البيئي، والتعاون بين المنافسين.

عدد كبير من المنافسين في الصناعة

وتتنافس شركة فيليبس 66 مع العديد من اللاعبين العالميين الرئيسيين، بما في ذلك إكسون موبيل، وشيفرون، وفاليرو، وماراثون بتروليوم. وفقًا لأحدث البيانات، فإن قدرة التكرير والحضور العالمي لهؤلاء المنافسين يخلق سوقًا تنافسيًا للغاية.

استثمارات كبيرة في طاقة التكرير

• فيليبس 66 الطاقة التكريرية: حوالي 2.2 مليون برميل يومياً
• الطاقة التكريرية لشركة إكسون موبيل: حوالي 4.9 مليون برميل يوميًا
• الطاقة التكريرية لشركة شيفرون: حوالي 1.8 مليون برميل يومياً
• الطاقة التكريرية لفاليرو: حوالي 3.1 مليون برميل يومياً
• طاقة ماراثون لتكرير البترول: حوالي 3.0 مليون برميل يوميا

المنافسة السعرية في أسواق الوقود

يتقلب سعر النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة بناءً على ديناميكيات العرض والطلب العالمية، والأحداث الجيوسياسية، والسياسات التنظيمية. وهذا يخلق بيئة تسعير متقلبة.

شركة	هامش التكرير (الأحدث)	إجمالي الربح (الأحدث)
فيليبس 66	11.64 دولارًا للبرميل	10.2 مليار دولار
اكسون موبيل	15.12 دولارًا للبرميل	27.7 مليار دولار
شيفرون	10.35 دولارًا للبرميل	15.6 مليار دولار
فاليرو	7.75 دولارًا للبرميل	9.8 مليار دولار
ماراثون البترول	14.28 دولارًا للبرميل	28.2 مليار دولار

جهود تمايز العلامة التجارية

تستثمر شركة Philips 66 في تمايز العلامات التجارية من خلال برامج ومبادرات مختلفة:

• حملات تسويقية تؤكد على الجودة والموثوقية
• شراكات مع NASCAR وغيرها من الأحداث
• المبادرات البيئية وبرامج ولاء العملاء

الابتكار في منتجات وخدمات الوقود

• تطوير وقود الديزل المتجدد وأنواع الوقود الحيوي الأخرى
• تركيبات الوقود المحسنة لتحسين الكفاءة
• مقدمة لأنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول وتطبيقات الولاء

الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف

يعد الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف أمرًا بالغ الأهمية للقدرة التنافسية. ركز فيليبس 66 على:

• تبسيط العمليات
• تحسين الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد
• تطبيق التقنيات المتقدمة في عمليات التكرير

التركيز على الامتثال البيئي والتنظيمي

تعد اللوائح البيئية والامتثال من العوامل الرئيسية في الصناعة:

• الاستثمار في تقنيات خفض الانبعاثات
• - الالتزام بأهداف اتفاق باريس
• اعتماد الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

المشاريع التعاونية والشراكات بين المتنافسين

• المشاريع المشتركة للمصافي ومصانع البتروكيماويات
• شراكات في مجال البحث والتطوير في مجال تكنولوجيات الطاقة الجديدة
• الجهود التعاونية لتلبية المتطلبات التنظيمية

فيليبس 66 (PSX): تهديد البدائل

يتأثر تهديد بدائل فيليبس 66 (PSX) بعدة عوامل تشكل مشهد الطاقة. ومن أهمها توافر مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير السيارات الكهربائية، ونمو البنية التحتية للنقل العام، والتقدم في تكنولوجيا البطاريات، والحوافز الحكومية لاعتماد الطاقة البديلة، والتحولات في تفضيلات المستهلك نحو الخيارات المستدامة، وتأثير البيئة. اللوائح المتعلقة بالطلب على الوقود الأحفوري.

توافر مصادر الطاقة المتجددة

وفي عام 2022، زادت قدرة الطاقة المتجددة العالمية بنسبة 9.6%، لتصل إلى 3064 جيجاوات. انخفضت تكلفة تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنحو 89% على مدى العقد الماضي، مما عزز قدرتها التنافسية.

• القدرة العالمية للطاقة المتجددة (2022): 3064 جيجاوات
• انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية (2012-2022): 89%

تطوير المركبات الكهربائية

تشكل الزيادة في اعتماد السيارات الكهربائية تهديدًا كبيرًا لصناعة الوقود الأحفوري. وفي عام 2022، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية إلى 10.7 مليون وحدة، مما يمثل زيادة بنسبة 68% عن العام السابق.

سنة	مبيعات السيارات الكهربائية العالمية (بالملايين)	نمو (٪)
2020	3.2	43%
2021	6.3	97%
2022	10.7	68%

نمو البنية التحتية للنقل العام

وكان الاستثمار في البنية التحتية للنقل العام كبيرا، حيث وصل الإنفاق العالمي إلى 190 مليار دولار في عام 2022. وزادت المراكز الحضرية الكبرى شبكات السكك الحديدية للمترو، مما عزز جاذبية وسائل النقل العام.

• الاستثمار العالمي في النقل العام (2022): 190 مليار دولار
• التوسعات الكبرى لسكك حديد المترو (2022): 15 مدينة

التقدم في تكنولوجيا البطاريات

شهدت تكنولوجيا البطاريات تطورات سريعة، مما أدى إلى خفض التكلفة وتحسين الكفاءة. انخفضت تكلفة بطاريات الليثيوم أيون بنسبة 85% بين عامي 2010 و2022، في حين زادت كثافة الطاقة بنسبة 5-8% سنويًا.

• تخفيض تكلفة بطاريات الليثيوم أيون (2010-2022): 85%
• زيادة كثافة الطاقة سنويا: 5-8%

الحوافز الحكومية لاعتماد الطاقة البديلة

نفذت الحكومات في جميع أنحاء العالم حوافز مختلفة لتعزيز اعتماد الطاقة البديلة. على سبيل المثال، خصصت الولايات المتحدة 500 مليار دولار لاستثمارات الطاقة النظيفة بموجب قانون الحد من التضخم لعام 2022.

• قانون خفض التضخم الأمريكي: استثمار الطاقة النظيفة: 500 مليار دولار

تحول تفضيلات المستهلك نحو الخيارات المستدامة

وتتحول تفضيلات المستهلكين بشكل متزايد نحو الخيارات المستدامة. وكشف استطلاع أجرته شركة ديلويت عام 2022 أن 45% من المستهلكين على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتجات الصديقة للبيئة مقارنة بـ 23% في عام 2018.

• استعداد المستهلك لدفع المزيد مقابل الخيارات المستدامة (2018): 23%
• استعداد المستهلك لدفع المزيد مقابل الخيارات المستدامة (2022): 45%

تأثير اللوائح البيئية على الطلب على الوقود الأحفوري

تعمل اللوائح البيئية على تقليص الطلب على الوقود الأحفوري. ويعد التزام الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55% بحلول عام 2030 مثالا بارزا، مما يؤثر بشكل كبير على شركات الوقود الأحفوري.

• هدف الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030: 55%

فيليبس 66 (PSX): تهديد الداخلين الجدد

يتأثر تهديد الوافدين الجدد إلى سوق التكرير وسوق النفط والغاز حيث تعمل شركة Phillips 66 (PSX) بالعديد من التحديات والحواجز الهامة.

متطلبات الاستثمار الرأسمالي العالي:

يتطلب دخول صناعة تكرير النفط والغاز استثمارًا رأسماليًا كبيرًا. على سبيل المثال، يمكن أن يتكلف بناء مصفاة جديدة ما بين 5 مليار دولار إلى 15 مليار دولار، اعتمادًا على الحجم والتعقيد.

المعايير التنظيمية والسلامة الصارمة:

يعد الامتثال للوائح البيئية والسلامة أمرًا بالغ الأهمية. يجب أن تلتزم الشركات بالمعايير التي وضعتها وكالات مثل وكالة حماية البيئة (EPA)، وإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA)، وغيرها. بلغ إنفاق PSX السنوي على الامتثال البيئي حوالي 350 مليون دولار في عام 2022.

الاستفادة من وفورات الحجم للاعبين الحاليين:

وتستفيد الشركات القائمة مثل فيليبس 66 من وفورات الحجم، مما يجعل من الصعب على الداخلين الجدد التنافس على التكاليف. أعلنت PSX عن هوامش تكرير وتسويق تبلغ 16.10 دولارًا للبرميل في عام 2022.

شبكات التوزيع والخدمات اللوجستية المنشأة:

لدى فيليبس 66 شبكة واسعة من خطوط الأنابيب والمحطات الطرفية. تمتد شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بالشركة على مسافة تزيد عن 16000 ميل وتقوم بتشغيل 39 محطة للمنتجات المكررة.

ولاء العلامة التجارية وسمعة شاغلي الوظائف:

يلعب التعرف على العلامة التجارية وولاء العملاء أدوارًا حاسمة في هذه الصناعة. على سبيل المثال، تعمل شركة Phillips 66 تحت علامات تجارية معروفة مثل Phillips 66 و76 وConoco. شهد قطاع التسويق والتخصصات في PSX إيرادات بلغت حوالي 36.3 مليار دولار في عام 2022.

الوصول إلى التقنيات المتقدمة وقدرات البحث والتطوير:

تعتبر تقنيات التكرير والبتروكيماويات المتقدمة ضرورية. استثمرت شركة Phillips 66 حوالي 150 مليون دولار في البحث والتطوير في عام 2022، مع التركيز على الابتكار في العمليات الكيميائية وتحسين كفاءة الطاقة.

إمكانات الداخلين الجدد من خلال الأسواق المتخصصة أو الابتكارات:

ورغم أن الحواجز كبيرة، فإن الأسواق المتخصصة أو الابتكارات التكنولوجية يمكن أن توفر الفرص للاعبين الجدد. على سبيل المثال، شهدت قطاعات الوقود الحيوي والطاقة المتجددة وافدين جددًا بسبب الابتكارات. في عام 2022، شكل الوقود الحيوي ما يقرب من 5% من استهلاك الوقود في الولايات المتحدة، مما يشير إلى قطاع السوق المتنامي.

العوائق الناجمة عن الضغوط البيئية والاستدامة:

• الامتثال للوائح المتعلقة بالمناخ
• الاستثمار في التقنيات المستدامة
• الالتزام بخفض انبعاثات الكربون
• التوافق مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاق باريس

أعلنت شركة Phillips 66 عن طموحها لتحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة في النطاق 1 والنطاق 2 بحلول عام 2050، والاستثمار في مشاريع تهدف إلى خفض بصمتها الكربونية بمقدار مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

سنة	النفقات الرأسمالية (مليار دولار)	تكلفة الامتثال البيئي (مليون دولار)	الاستثمار في البحث والتطوير (مليون دولار)	شبكة خطوط الأنابيب (الأميال)
2022	2.4	350	150	16,000
2021	2.1	340	140	15,900
2020	2.5	360	135	15,800

علاوة على ذلك، كانت إيرادات قطاع التسويق والتخصصات لشركة فيليبس 66 تمثل دائمًا جانبًا مهمًا من أداء الشركة:

سنة	الإيرادات (مليار دولار)
2022	36.3
2021	34.7
2020	30.5

في تحليل فيليبس 66 (PSX) من خلال إطار القوى الخمس لمايكل بورتر، نكشف عن مشهد ديناميكي تحدده أبعاد تنافسية واقتصادية متعددة. إن قوة الموردين المرتفعة، مدفوعة بمصادر بديلة محدودة والتقلبات الجيوسياسية، تتناقض بشكل حاد مع قاعدة العملاء المتنوعة والحساسة للسعر والتي تمارس سيطرة كبيرة. تشتد المنافسة التنافسية وسط استثمارات الصناعة الكبيرة والدفع المتضافر نحو الابتكار والاستدامة. ومن ناحية أخرى، يلوح خطر البدائل بشكل متزايد مع ظهور السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، مما يشير إلى تحول تحويلي في تفضيلات المستهلكين. وعلى الرغم من عوائق الدخول العالية في رأس المال والامتثال التنظيمي، قد يجد الداخلون الجدد المحتملون مجالات مناسبة من خلال مبادرات الابتكار والاستدامة. وفي نهاية المطاف، يشكل التفاعل بين هذه القوى القرارات الإستراتيجية والمسار المستقبلي لشركة فيليبس 66 في قطاع الطاقة المعقد والمتطور. وتلخص القوائم التالية النقاط الرئيسية:

• القوة التفاوضية للموردين: محدودية موردي النفط الخام وارتفاع تكاليف التحويل والتأثير الجيوسياسي.
• القوة التفاوضية للعملاء: قاعدة عملاء متنوعة، وحساسية الأسعار، والوصول إلى الأسواق.
• التنافس التنافسي: المنافسة الصناعية العالية والتركيز على الابتكار والامتثال البيئي.
• تهديد البدائل: الطاقة المتجددة، السيارات الكهربائية، تحولات المستهلك نحو الاستدامة.
• تهديد الوافدين الجدد: ارتفاع رأس المال والحواجز التنظيمية، وإمكانية الدخول إلى الأسواق المتخصصة.