B. Riley Financial, Inc. (Rily): Canvas de modelo de negócios
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B. Riley Financial, Inc. (RILY) Bundle
No mundo dinâmico das finanças, entender os meandros das operações de uma empresa é essencial para desbloquear seu potencial. B. Riley Financial, Inc. (Rily) se destaca com seu robusto Modelo de negócios Canvas, uma estrutura estratégica que descreve como eles criam, entregam e capturam valor. Do seu Principais parcerias com instituições financeiras para um diverso base de clientes Isso inclui indivíduos e empresas de alto patrimônio líquido, essa tela revela a abordagem multifacetada que impulsiona seu sucesso. Desenhe mais abaixo para explorar como B. Riley aproveita seus recursos e atividades para criar um nicho no cenário financeiro competitivo.
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Alianças estratégicas com instituições financeiras
B. Riley Financial, Inc. estabeleceu Alianças estratégicas Com várias instituições financeiras, aumentando significativamente suas ofertas de serviços no setor de serviços financeiros. Parcerias notáveis incluem colaboração com bancos e cooperativas de crédito para soluções de financiamento integradas.
A partir de 2023, B. Riley colaborou com o excesso 50 instituições financeiras para criar produtos e serviços de investimento personalizados. Essas parcerias não apenas aprimoram a liquidez, mas também ampliam o acesso ao crédito a clientes em vários setores.
Parcerias com empresas de investimento
A empresa mantém parcerias fundamentais com a liderança empresas de investimento Para ampliar seus recursos de gerenciamento de portfólio. Essa colaboração permite o agrupamento de recursos e a diversificação de estratégias de investimento.
| Empresa de investimentos | Tipo de parceria | Ativos sob gestão (AUM) - 2023 |
|---|---|---|
| BlackRock | Gestão de ativos | US $ 8,59 trilhões |
| Vanguarda | Pesquisa de investimento | US $ 7,6 trilhões |
| Conselheiros Globais da State Street | Investimento estratégico | US $ 4,3 trilhões |
Essas alianças ajudam a B. Riley a acessar uma gama diversificada de recursos de investimento, tornando -o um participante formidável no cenário consultivo financeiro.
Colaborações com provedores de tecnologia
B. Colaborações de Riley com provedores de tecnologia Aumente sua eficiência operacional e aprimore seus recursos de análise. Essa iniciativa estratégica visa alavancar a tecnologia de ponta para melhorar a prestação de serviços ao cliente.
- Parceria com Bloomberg Para análises de mercado e serviços de dados.
- Utilizando Salesforce para sistemas de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM).
- Envolvente FACTSET para integração de dados e ferramentas de relatórios financeiros.
Em 2023, B. Riley relatou um Aumento de 10% na eficiência operacional devido a esses avanços tecnológicos, demonstrando assim os benefícios tangíveis de tais parcerias.
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Serviços de Consultoria Financeira
A B. Riley Financial oferece um conjunto abrangente de serviços de consultoria financeira adaptada para atender às necessidades de sua clientela diversificada. A empresa se concentra em fornecer conselhos estratégicos, serviços de avaliação e suporte de reestruturação financeira. No ano fiscal de 2022, B. Riley gerou aproximadamente US $ 60 milhões a partir de seu segmento de serviços de consultoria. As principais atividades incluem:
- Due diligência financeira
- Avaliação de negócios
- Fusões estratégicas e aquisições consultivas
Banco de investimento
A Divisão de Bancos de Investimento da B. Riley Financial é parte integrante de seu modelo de negócios geral. A empresa é especializada em captação de capital, subscrição e prestação de serviços de consultoria estratégica para fusões e aquisições. Em 2022, as operações bancárias de investimento de B. Riley contribuíram com US $ 120 milhões em receita. As principais atividades nesta área incluem:
- Ofertas de ações
- Financiamento da dívida
- Colocações privadas
| Ano | Receita do Banco de Investimento (US $ milhões) | Número de transações |
|---|---|---|
| 2020 | 75 | 35 |
| 2021 | 98 | 45 |
| 2022 | 120 | 50 |
Gestão de ativos
O segmento de gerenciamento de ativos da B. Riley Financial abrange uma série de estratégias de investimento, concentrando -se em fornecer retornos superiores para os clientes. Em 2022, os ativos sob gestão (AUM) neste segmento atingiram aproximadamente US $ 2,4 bilhões. As principais atividades incluem:
- Gerenciamento de portfólio
- Desenvolvimento da estratégia de investimento
- Gerenciamento de relacionamento com o cliente
| Ano | Ativos sob gestão (US $ bilhão) | Taxas de gerenciamento (US $ milhões) |
|---|---|---|
| 2020 | 1.8 | 20 |
| 2021 | 2.1 | 25 |
| 2022 | 2.4 | 30 |
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Analistas financeiros experientes
B. A Riley Financial emprega uma equipe robusta de analistas financeiros, essencial para a prestação de serviços de consultoria financeira abrangentes. No final de 2022, B. Riley Financial tinha aproximadamente 400 funcionários em várias divisões, com uma parcela significativa dedicada à análise financeira.
De acordo com o último relatório trimestral, a empresa informou que a receita gerada por seu segmento de consultoria aumentou por 12% No segundo trimestre de 2023, em comparação com o ano anterior, refletindo a análise eficiente e as idéias estratégicas fornecidas por seus analistas qualificados.
Plataformas de tecnologia proprietárias
A organização utiliza plataformas de tecnologia proprietárias avançadas que aprimoram seus serviços de banco de investimento e mercado de capitais. B. Riley Financial investiu US $ 20 milhões no desenvolvimento de tecnologia desde 2020, integrando plataformas que oferecem suporte a negociação, análise de dados e gerenciamento de relacionamento com clientes.
Abaixo está uma tabela que mostra o investimento em plataformas de tecnologia nos últimos anos:
| Ano | Investimento (US $ milhões) | Principais recursos |
|---|---|---|
| 2020 | 5 | Algoritmos de negociação, análise de dados |
| 2021 | 7 | Sistemas de gerenciamento de clientes, plataformas de risco |
| 2022 | 8 | Integração da IA, ferramentas aprimoradas de relatórios |
Forte reputação da marca
A B. Riley Financial construiu uma forte reputação de marca no setor de serviços financeiros, conhecido por seus serviços de consultoria de alta qualidade e desempenho de investimento. O valor da marca da empresa se reflete em seu ranking consistente entre as principais entidades em pesquisas conduzidas pelas publicações do setor.
Por exemplo, em 2023, B. Riley foi reconhecido como um dos top 10 empresas de consultoria financeira pelo Financial Times com base no crescimento e inovação da receita dentro do setor.
A avaliação da marca também viu movimentos favoráveis, com um valor estimado da marca em torno US $ 250 milhões a partir de 2023, representando um crescimento de 15% A partir do ano anterior, indicando aumento da confiança do mercado e aquisição de clientes.
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negócios: proposições de valor
Soluções financeiras abrangentes
A B. Riley Financial, Inc. oferece uma ampla gama de soluções financeiras projetadas para atender às diversas necessidades de seus clientes, incluindo banco de investimento, pesquisa, gerenciamento de ativos e vários serviços de consultoria financeira. Em 2022, a empresa gerou receita de aproximadamente US $ 502 milhões, demonstrando a eficácia e a aplicabilidade de seu conjunto abrangente de serviços financeiros.
As ofertas de serviço podem ser resumidas da seguinte forma:
| Categoria de serviço | Descrição | 2022 Contribuição da receita (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Banco de investimento | Fusões e aquisições, ofertas públicas, colocações privadas | $150 |
| Gestão de ativos | Gerenciamento de patrimônio, consultoria de investimento | $120 |
| Serviços de pesquisa | Pesquisa de mercado, análise econômica | $75 |
| Aviso financeiro | Finanças corporativas, reestruturação | $50 |
| Outros serviços | Consultoria tributária, gerenciamento de riscos | $107 |
Aconselhamento financeiro especializado
B. Riley Financial se distingue por sua equipe de profissionais financeiros experientes que fornecem consultoria financeira especializada adaptada às necessidades específicas de seus clientes. Este conselho é fundamentado em análises rigorosas e amplo conhecimento do setor, garantindo que os clientes estejam equipados para tomar decisões informadas.
O valor do conselho de especialistas pode ser ilustrado pelo crescimento significativo da Companhia nas taxas de retenção e satisfação de clientes, com uma taxa de retenção de aproximadamente 90% em 2022.
Oportunidades de investimento confiáveis
Em um mercado volátil, B. Riley Financial se posiciona como fornecedor de oportunidades de investimento confiáveis. Por meio de parcerias estratégicas e uma compreensão completa da dinâmica do mercado, a empresa é capaz de apresentar uma variedade de opções de investimento que atendem a diferentes apetites e preferências de risco.
O desempenho de seu portfólio de investimentos é refletido no retorno médio anual relatado em 12% Nos últimos cinco anos, superando consistentemente os principais benchmarks.
| Tipo de investimento | Retorno médio anual (%) | Nível de risco |
|---|---|---|
| Investimentos em ações | 15% | Alto |
| Renda fixa | 5% | Baixo |
| Investimentos alternativos | 10% | Médio |
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Consultas financeiras personalizadas
A B. Riley Financial, Inc. fornece consultas financeiras personalizadas para atender aos requisitos exclusivos de seus clientes. Este serviço se concentra em indivíduos de alta rede e investidores institucionais, orientando-os por meio de decisões financeiras complexas.
A partir de 2022, B. Riley registrou US $ 328,2 milhões em receita total, indicando uma presença robusta no mercado e o sucesso de seus serviços personalizados.
A estratégia da empresa de manter uma relação baixa cliente / consultor garante atenção personalizada, promovendo fortes relacionamentos com os clientes.
Serviços de suporte ao cliente
A empresa enfatiza serviços eficientes de suporte ao cliente que facilitam o envolvimento imediato do cliente. A B. Riley Financial oferece vários canais de suporte, incluindo telefone, e -mail e bate -papo ao vivo, garantindo a acessibilidade para clientes o tempo todo.
De acordo com pesquisas de feedback do cliente, cerca de 88% dos clientes relataram satisfação com a capacidade de resposta do suporte ao cliente de B. Riley.
| Canal de suporte | Tempo de resposta (horas) | Taxa de satisfação (%) |
|---|---|---|
| Telefone | 2 | 90 |
| 4 | 85 | |
| Bate -papo ao vivo | 1 | 88 |
Engajamento de clientes de longo prazo
B. A estratégia de engajamento da Riley Financial gira em torno do estabelecimento de relacionamentos de longo prazo que aumentam a lealdade do cliente. Através de acompanhamentos regulares, análises de desempenho e atualizações personalizadas, a empresa garante que os clientes sejam continuamente informados e envolvidos em sua jornada financeira.
A taxa de retenção de clientes da B. Riley Financial atingiu aproximadamente 90%, ressaltando a eficácia de seus esforços de engajamento a longo prazo. A empresa também utiliza sistemas de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) para otimizar as comunicações e personalizar as experiências do cliente.
| Ano | Taxa de retenção de clientes (%) | Novos clientes adquiridos |
|---|---|---|
| 2021 | 88 | 1,200 |
| 2022 | 90 | 1,500 |
| 2023 | 89 | 1,800 |
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de Negócios: Canais
Equipe de vendas diretas
B. A Riley Financial emprega uma equipe de vendas direta dedicada que desempenha um papel significativo na comunicação da proposta de valor da empresa. Essa equipe é responsável por construir relacionamentos com os clientes e promover os vários serviços financeiros oferecidos pela empresa. A partir dos relatórios mais recentes, a equipe de vendas direta tem aproximadamente 150 profissionais de vendas em tempo integral.
Plataforma online
A plataforma on -line da B. Riley Financial atua como um canal crucial para fornecer serviços e informações aos clientes. A plataforma web proprietária da empresa inclui recursos como negociação em tempo real, ferramentas de pesquisa de investimento e acesso a serviços de gerenciamento de portfólio. No ano fiscal mais recente, o segmento online gerou aproximadamente US $ 200 milhões em receita, contabilizando 32% da receita geral.
| Recursos de plataforma online | Receita anual gerada | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Negociação em tempo real | US $ 80 milhões | 12.8% |
| Ferramentas de pesquisa de investimento | US $ 50 milhões | 8% |
| Serviços de gerenciamento de portfólio | US $ 70 milhões | 11.2% |
Seminários financeiros
B. Riley Financial hospeda uma série de seminários e workshops financeiros que visam educar clientes e clientes em potencial sobre tendências de mercado e estratégias de investimento. Em 2022, a empresa organizou Mais de 25 seminários em várias cidades nos Estados Unidos, atraindo mais do que 3.000 participantes. O custo médio por seminário foi sobre $10,000, totalizando um gasto de US $ 250.000 anualmente para esses eventos.
| Ano | Número de seminários | Participantes | Custo médio por seminário | Gasto total |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25 | 3,000 | $10,000 | $250,000 |
| 2023 (projetado) | 30 | 3,500 | $12,000 | $360,000 |
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Indivíduos de alto patrimônio líquido
B. Riley Financial tem como alvo indivíduos com alto patrimônio líquido (HNWIS) que possuem ativos investíveis significativos, normalmente definidos como aqueles com mais de US $ 1 milhão em ativos financeiros líquidos. De acordo com o Relatório de Riqueza Mundial da Capgemini de 2023, existem mais de 20 milhões de HNWIS em todo o mundo, mantendo aproximadamente US $ 79 trilhões em riqueza. Somente nos Estados Unidos, o número de HNWIS registrou um crescimento de 6,3% em 2022, atingindo cerca de 6,1 milhões, com uma riqueza combinada de cerca de US $ 23 trilhões.
B. A Riley Financial fornece serviços de gerenciamento de patrimônio personalizados, consultoria de investimento e acesso a investimentos alternativos projetados para atender às necessidades complexas dessa demografia.
Investidores institucionais
Os investidores institucionais representam outro segmento crucial para o B. Riley Financial. Este grupo inclui entidades como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. No final de 2022, os investidores institucionais administraram mais de US $ 30 trilhões em ativos apenas nos EUA. B. Riley Financial aproveita esse segmento, oferecendo serviços abrangentes de banco de investimento, soluções de mercados de capitais e pesquisa para otimizar estratégias de investimento.
A Companhia relatou um aumento de 15% na receita de seu segmento de corretagem institucional em 2022, refletindo a crescente demanda por produtos de investimento diferenciados e serviços de consultoria por participantes institucionais.
Corporações
B. Riley Financial também se concentra nas empresas, fornecendo um conjunto de serviços, incluindo criação de capital, fusões e consultoria de aquisições e reestruturação financeira. Em 2023, a emissão de dívida corporativa atingiu aproximadamente US $ 1,2 trilhão nos EUA, apresentando uma demanda significativa por serviços de consultoria financeira. B. Riley facilitou mais de US $ 3 bilhões em fusões e aquisições no ano passado, indicando sua forte presença no mercado de consultoria corporativa.
A empresa é particularmente conhecida por servir empresas de mercado intermediário, que representam uma parcela substancial dos negócios dos EUA. Aproximadamente 75% das empresas dos EUA são classificadas como empresas pequenas e médias, contribuindo com cerca de 50% do PIB do país. As estratégias da B. Riley Financial são projetadas para atender às necessidades financeiras exclusivas das empresas em diferentes indústrias, aumentando assim seu potencial de crescimento.
| Segmento de clientes | Número de clientes | Ativos sob gestão (AUM) | Receita média por cliente |
|---|---|---|---|
| Indivíduos de alto patrimônio líquido | 6,1 milhões (EUA) | US $ 23 trilhões (HNWIS dos EUA) | $15,000 |
| Investidores institucionais | Mais de 13.000 | US $ 30 trilhões (total dos EUA) | $200,000 |
| Corporações | Mais de 5.000 | US $ 1,2 trilhão (emissão de dívida corporativa) | $500,000 |
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Salários de pessoal
Os salários do pessoal associados à B. Riley Financial, Inc. representam uma parcela significativa de sua estrutura de custos. Em 2022, a despesa total de compensação para os funcionários chegou a aproximadamente US $ 84 milhões. Este número reflete o custo de salários, bônus e benefícios para mais de 400 funcionários, o que fornece à empresa experiência em vários setores de serviços financeiros.
Manutenção de tecnologia
As despesas de manutenção da tecnologia são cruciais para garantir a eficiência e a segurança operacionais. B. Riley aloca aproximadamente US $ 12 milhões anualmente em direção à manutenção e atualizações da tecnologia. Isso inclui despesas com software, suporte de TI, medidas de segurança cibernética e melhorias no sistema para aprimorar suas plataformas de negociação e ferramentas analíticas.
Despesas de marketing
As despesas de marketing são vitais para aquisição de clientes e reconhecimento da marca. Em 2022, a B. Riley Financial, Inc. investiu cerca de US $ 10 milhões em esforços de marketing. Isso abrangeu campanhas de marketing digital, publicidade, atividades promocionais e iniciativas de parceria com o objetivo de aumentar a participação de mercado e o envolvimento do cliente.
| Categoria de custo | 2022 despesas (em milhões) | Descrição |
|---|---|---|
| Salários de pessoal | $84 | Inclui salários, bônus e benefícios para os funcionários |
| Manutenção de tecnologia | $12 | Despesas em software, suporte de TI e atualizações |
| Despesas de marketing | $10 | Investimento em marketing digital e iniciativas promocionais |
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de consultoria
B. Riley Financial deriva uma parcela significativa de sua receita de taxas de consultoria. Em 2022, a empresa relatou taxas de consultoria totalizando aproximadamente US $ 75 milhões. Os serviços de consultoria abrangem vários setores, incluindo fusões e aquisições, reestruturações financeiras e consultoria de finanças corporativas.
Taxas de gerenciamento
As taxas de gerenciamento são outro fluxo de receita crucial para a B. Riley Financial. Essas taxas são geradas principalmente a partir do gerenciamento de fundos de investimento e investimentos em private equity. Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, as taxas de gerenciamento totalizaram cerca de US $ 50 milhões, refletindo o foco estratégico da empresa no gerenciamento de patrimônio e no mercado de capitais.
Comissões de transação
As comissões de transações são críticas para a estratégia de geração de receita da B. Riley Financial. A Companhia obtém comissões em várias atividades transacionais, incluindo serviços de negociação de valores mobiliários e bancos de investimento. No ano fiscal de 2022, essas comissões produziram aproximadamente US $ 60 milhões, ressaltando as operações de negociação ativa e de banco de investimentos da empresa.
| Fluxo de receita | 2022 Receita (US $ milhões) | Atividades -chave |
|---|---|---|
| Taxas de consultoria | $75 | Fusões e aquisições, reestruturações financeiras, consultoria de finanças corporativas |
| Taxas de gerenciamento | $50 | Gerenciamento de fundos de investimento, private equity |
| Comissões de transação | $60 | Negociação de valores mobiliários, serviços bancários de investimentos |