B. Riley Financial, Inc. (Rily): Canvas de modelo de negocio
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B. Riley Financial, Inc. (RILY) Bundle
En el mundo dinámico de las finanzas, comprender las complejidades de las operaciones de una empresa es clave para desbloquear su potencial. B. Riley Financial, Inc. (Rily) se destaca con su robusto Lienzo de modelo de negocio, un marco estratégico que describe cómo crean, entregan y capturan el valor. De sus asociaciones clave con instituciones financieras a una diversa base de clientes Eso incluye tanto individuos y corporaciones de alto patrimonio neto, este lienzo revela el enfoque multifacético que impulsa su éxito. Profundiza a continuación para explorar cómo B. Riley aprovecha sus recursos y actividades para forjar un nicho en el panorama financiero competitivo.
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Alianzas estratégicas con instituciones financieras
B. Riley Financial, Inc. ha establecido alianzas estratégicas Con varias instituciones financieras, mejorando significativamente sus ofertas de servicios en el sector de servicios financieros. Las asociaciones notables incluyen colaboración con bancos y cooperativas de crédito para soluciones de financiamiento integradas.
A partir de 2023, B. Riley ha colaborado con Over 50 instituciones financieras Para elaborar productos y servicios de inversión a medida. Estas asociaciones no solo mejoran la liquidez sino que también extienden el acceso de crédito a los clientes en varios sectores.
Asociaciones con empresas de inversión
La firma mantiene asociaciones fundamentales con liderazgo empresas de inversión para ampliar sus capacidades de gestión de cartera. Esta colaboración permite la agrupación de recursos y la diversificación de estrategias de inversión.
| Firma de inversión | Tipo de asociación | Activos bajo administración (AUM) - 2023 |
|---|---|---|
| Roca negra | Gestión de activos | $ 8.59 billones |
| Vanguardia | Investigación de inversiones | $ 7.6 billones |
| Asesores globales de State Street | Inversión estratégica | $ 4.3 billones |
Estas alianzas ayudan a B. Riley a acceder a una amplia gama de recursos de inversión, lo que lo convierte en un jugador formidable en el panorama de asesoramiento financiero.
Colaboraciones con proveedores de tecnología
B. colaboraciones de Riley con Proveedores de tecnología reforzar su eficiencia operativa y mejorar sus capacidades de análisis. Esta iniciativa estratégica tiene como objetivo aprovechar la tecnología de punta para mejorar la entrega del servicio al cliente.
- Asociado con Bloomberg para análisis de mercado y servicios de datos.
- Utilización Salesforce Para sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM).
- Atractivo Conjunto de hechos Para la integración de datos y las herramientas de informes financieros.
En 2023, B. Riley informó un Aumento del 10% en eficiencia operativa debido a estos avances tecnológicos, lo que demuestra los beneficios tangibles de tales asociaciones.
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocio: actividades clave
Servicios de asesoramiento financiero
B. Riley Financial ofrece un conjunto integral de servicios de asesoramiento financiero adaptados para satisfacer las necesidades de su clientela diversa. La empresa se enfoca en proporcionar asesoramiento estratégico, servicios de valoración y apoyo de reestructuración financiera. En el año fiscal 2022, B. Riley generó aproximadamente $ 60 millones de su segmento de servicios de asesoramiento. Las actividades clave incluyen:
- Diligencia debida financiera
- Valoración comercial
- Aviso de fusiones y adquisiciones estratégicas
Banca de inversión
La división de banca de inversión de B. Riley Financial es parte integral de su modelo de negocio general. La firma se especializa en recaudación de capital, suscripción y proporciona servicios de asesoramiento estratégico para fusiones y adquisiciones. En 2022, las operaciones de banca de inversión de B. Riley contribuyeron $ 120 millones en ingresos. Las actividades clave dentro de esta área incluyen:
- Ofrendas de capital
- Financiación de la deuda
- Colocaciones privadas
| Año | Ingresos de la banca de inversión ($ millones) | Número de transacciones |
|---|---|---|
| 2020 | 75 | 35 |
| 2021 | 98 | 45 |
| 2022 | 120 | 50 |
Gestión de activos
El segmento de gestión de activos de B. Riley Financial abarca una gama de estrategias de inversión, centrándose en ofrecer rendimientos superiores para los clientes. En 2022, los activos bajo administración (AUM) en este segmento llegaron aproximadamente a $ 2.4 mil millones. Las actividades clave incluyen:
- Gestión de cartera
- Desarrollo de la estrategia de inversión
- Gestión de la relación con el cliente
| Año | Activos bajo administración ($ mil millones) | Tarifas de gestión ($ millones) |
|---|---|---|
| 2020 | 1.8 | 20 |
| 2021 | 2.1 | 25 |
| 2022 | 2.4 | 30 |
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocio: recursos clave
Analistas financieros experimentados
B. Riley Financial emplea a un equipo robusto de analistas financieros, que es esencial para brindar servicios de asesoramiento financiero integrales. A finales de 2022, B. Riley Financial tenía aproximadamente 400 empleados en varias divisiones, con una porción significativa dedicada al análisis financiero.
Según su último informe trimestral, la compañía informó que los ingresos generados por su segmento de asesoramiento aumentaron por 12% en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el año anterior, lo que refleja el análisis eficiente y las ideas estratégicas proporcionadas por sus analistas calificados.
Plataformas tecnológicas patentadas
La organización utiliza plataformas de tecnología propietarias avanzadas que mejoran sus servicios de banca de inversión y mercados de capitales. B. Riley Financial ha invertido sobre $ 20 millones En el desarrollo de la tecnología desde 2020, integrando plataformas que admiten el comercio, el análisis de datos y la gestión de relaciones con los clientes.
A continuación se muestra una tabla que muestra la inversión en plataformas tecnológicas en los últimos años:
| Año | Inversión ($ millones) | Características clave |
|---|---|---|
| 2020 | 5 | Algoritmos de negociación, análisis de datos |
| 2021 | 7 | Sistemas de gestión de clientes, plataformas de riesgo |
| 2022 | 8 | Integración de IA, herramientas de informes mejoradas |
Reputación de marca fuerte
B. Riley Financial ha construido una sólida reputación de marca en el sector de servicios financieros, conocido por sus servicios de asesoramiento de alta calidad y su desempeño de inversión. La equidad de marca de la firma se refleja en su clasificación constante entre las principales entidades en encuestas realizadas por las publicaciones de la industria.
Por ejemplo, en 2023, B. Riley fue reconocido como uno de los mejores 10 empresas de asesoramiento financiero por los Times financieros basados en el crecimiento de los ingresos y la innovación dentro del sector.
La valoración de la marca también ha visto movimientos favorables, con un valor de marca estimado de alrededor $ 250 millones a partir de 2023, representando un crecimiento de 15% del año anterior, lo que indica una mayor confianza del mercado y la adquisición de clientes.
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Soluciones financieras integrales
B. Riley Financial, Inc. ofrece una amplia gama de soluciones financieras diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de sus clientes, incluidas la banca de inversión, la investigación, la gestión de activos y varios servicios de asesoramiento financiero. En 2022, la compañía generó ingresos de aproximadamente $ 502 millones, demostrando la efectividad y aplicabilidad de su conjunto integral de servicios financieros.
Las ofertas de servicio se pueden resumir de la siguiente manera:
| Categoría de servicio | Descripción | 2022 Contribución de ingresos ($ millones) |
|---|---|---|
| Banca de inversión | Fusiones y adquisiciones, ofertas públicas, ubicaciones privadas | $150 |
| Gestión de activos | Gestión de patrimonio, aviso de inversiones | $120 |
| Servicios de investigación | Investigación de mercado, análisis económico | $75 |
| Aviso financiero | Finanzas corporativas, reestructuración | $50 |
| Otros servicios | Asesoría fiscal, gestión de riesgos | $107 |
Asesoramiento financiero experto
B. Riley Financial se distingue por su equipo de profesionales financieros experimentados que brindan asesoramiento financiero experto adaptado a las necesidades específicas de sus clientes. Este consejo se basa en un análisis riguroso y un amplio conocimiento de la industria, asegurando que los clientes estén equipados para tomar decisiones informadas.
El valor del asesoramiento experto puede ilustrarse por el crecimiento significativo de la compañía en las tasas de retención y satisfacción del cliente, con una tasa de retención de aproximadamente 90% en 2022.
Oportunidades de inversión confiables
En un mercado volátil, B. Riley se posiciona como un proveedor de oportunidades de inversión confiables. A través de asociaciones estratégicas y una comprensión profunda de la dinámica del mercado, la empresa puede presentar una variedad de opciones de inversión que satisfacen diferentes apetitos y preferencias de riesgo.
El rendimiento de su cartera de inversiones se refleja en el rendimiento anual promedio reportado en 12% En los últimos cinco años, superan constantemente los puntos de referencia clave.
| Tipo de inversión | Rendimiento anual promedio (%) | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Inversiones de renta variable | 15% | Alto |
| Ingreso fijo | 5% | Bajo |
| Inversiones alternativas | 10% | Medio |
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Consultas financieras personalizadas
B. Riley Financial, Inc. ofrece consultas financieras personalizadas para cumplir con los requisitos únicos de sus clientes. Este servicio se centra en individuos de alto nivel de red e inversores institucionales, guiándolos a través de decisiones financieras complejas.
A partir de 2022, B. Riley reportó $ 328.2 millones en ingresos totales, lo que indica una sólida presencia en el mercado y el éxito de sus servicios personalizados.
La estrategia de la compañía de mantener una baja relación cliente-advisor garantiza una atención personalizada, fomentando relaciones sólidas con los clientes.
Servicios de atención al cliente
La empresa enfatiza los servicios eficientes de atención al cliente que facilitan la participación inmediata del cliente. B. Riley Financial ofrece varios canales de soporte, incluidos el teléfono, el correo electrónico y el chat en vivo, asegurando la accesibilidad para los clientes en todo momento.
Según las encuestas de comentarios de los clientes, alrededor del 88% de los clientes informaron satisfacción con la capacidad de respuesta del soporte al cliente de B. Riley.
| Canal de soporte | Tiempo de respuesta (horas) | Tasa de satisfacción (%) |
|---|---|---|
| Teléfono | 2 | 90 |
| Correo electrónico | 4 | 85 |
| Chat en vivo | 1 | 88 |
Compromiso del cliente a largo plazo
B. La estrategia de participación de Riley Financial gira en torno al establecimiento de relaciones a largo plazo que mejoran la lealtad del cliente. A través de seguimientos regulares, revisiones de desempeño y actualizaciones personalizadas, la empresa asegura que los clientes estén continuamente informados e involucrados en su viaje financiero.
La tasa de retención de los clientes de B. Riley Financial ha alcanzado aproximadamente el 90%, subrayando la efectividad de sus esfuerzos de compromiso a largo plazo. La empresa también utiliza sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM) para optimizar las comunicaciones y personalizar las experiencias del cliente.
| Año | Tasa de retención del cliente (%) | Nuevos clientes adquiridos |
|---|---|---|
| 2021 | 88 | 1,200 |
| 2022 | 90 | 1,500 |
| 2023 | 89 | 1,800 |
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocios: canales
Equipo de ventas directas
B. Riley Financial emplea un equipo de ventas directo dedicado que juega un papel importante en la comunicación de la propuesta de valor de la compañía. Este equipo es responsable de construir relaciones con los clientes y promover los diversos servicios financieros ofrecidos por la empresa. A partir de los últimos informes, el equipo de ventas directas tiene aproximadamente 150 profesionales de ventas a tiempo completo.
Plataforma en línea
La plataforma en línea de B. Riley Financial sirve como un canal crucial para prestar servicios e información a los clientes. La plataforma web patentada de la compañía incluye características como el comercio en tiempo real, las herramientas de investigación de inversiones y el acceso a los servicios de gestión de cartera. En el año fiscal más reciente, el segmento en línea generó aproximadamente $ 200 millones en ingresos, contabilidad de 32% de los ingresos generales.
| Características de la plataforma en línea | Ingresos anuales generados | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Comercio en tiempo real | $ 80 millones | 12.8% |
| Herramientas de investigación de inversiones | $ 50 millones | 8% |
| Servicios de gestión de cartera | $ 70 millones | 11.2% |
Seminarios financieros
B. Riley Financial organiza una serie de seminarios y talleres financieros que tienen como objetivo educar a los clientes y clientes potenciales sobre las tendencias del mercado y las estrategias de inversión. En 2022, la compañía organizó Más de 25 seminarios en varias ciudades de los Estados Unidos, atrayendo más de 3.000 participantes. El costo promedio por seminario fue sobre $10,000, totalizando un gasto de $ 250,000 anualmente para estos eventos.
| Año | Número de seminarios | Participantes | Costo promedio por seminario | Gasto total |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25 | 3,000 | $10,000 | $250,000 |
| 2023 (proyectado) | 30 | 3,500 | $12,000 | $360,000 |
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Individuos de alto patrimonio
B. Riley Financial se dirige a las personas de alto patrimonio neto (HNWI) que poseen activos invertibles significativos, generalmente definidos como aquellos que tienen más de $ 1 millón en activos financieros líquidos. Según el Informe de riqueza mundial de Capgemini 2023, hay más de 20 millones de HNWI a nivel mundial, teniendo aproximadamente $ 79 billones en riqueza. Solo en los Estados Unidos, el número de HNWI ha visto un crecimiento del 6.3% en 2022, alcanzando alrededor de 6.1 millones, con una riqueza combinada de aproximadamente $ 23 billones.
B. Riley Financial ofrece servicios de gestión de patrimonio personalizados, asesoramiento de inversión y acceso a inversiones alternativas diseñadas para satisfacer las complejas necesidades de este grupo demográfico.
Inversores institucionales
Los inversores institucionales representan otro segmento crucial de clientes para B. Riley Financial. Este grupo incluye entidades como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. A finales de 2022, los inversores institucionales administraron más de $ 30 billones en activos solo en los EE. UU. B. Riley Financial aprovecha este segmento al ofrecer servicios integrales de banca de inversión, soluciones de mercados de capitales e investigación para optimizar las estrategias de inversión.
La compañía informó un aumento del 15% en los ingresos de su segmento de corretaje institucional en 2022, lo que refleja la creciente demanda de productos de inversión diferenciados y servicios de asesoramiento por parte de los actores institucionales.
Corporaciones
B. Riley Financial también se centra en las corporaciones, proporcionando un conjunto de servicios que incluyen recaudación de capital, fusiones y asesoramiento de adquisiciones, y reestructuración financiera. En 2023, la emisión de la deuda corporativa alcanzó aproximadamente $ 1.2 billones en los EE. UU., Mostrando una demanda significativa de servicios de asesoramiento financiero. B. Riley ha facilitado más de $ 3 mil millones en fusiones y adquisiciones en el último año, lo que indica su fuerte presencia en el mercado de asesoramiento corporativo.
La firma es particularmente conocida por servir a empresas del mercado medio, que representan una porción sustancial de las empresas estadounidenses. Aproximadamente el 75% de las empresas estadounidenses se clasifican como empresas pequeñas a medianas, lo que contribuye con alrededor del 50% del PIB del país. Las estrategias de B. Riley Financial están diseñadas para satisfacer las necesidades financieras únicas de las corporaciones en diversas industrias, mejorando así su potencial de crecimiento.
| Segmento de clientes | Número de clientes | Activos bajo gestión (AUM) | Ingresos promedio por cliente |
|---|---|---|---|
| Individuos de alto patrimonio | 6.1 millones (EE. UU.) | $ 23 billones (HNWIS de EE. UU.) | $15,000 |
| Inversores institucionales | Más de 13,000 | $ 30 billones (total EE. UU.) | $200,000 |
| Corporaciones | Más de 5,000 | $ 1.2 billones (emisión de deuda corporativa) | $500,000 |
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Salarios de personal
Los salarios de personal asociados con B. Riley Financial, Inc. representan una porción significativa de su estructura de costos. A partir de 2022, el gasto total de compensación para los empleados ascendió a aproximadamente $ 84 millones. Esta cifra refleja el costo de los salarios, bonos y beneficios para más de 400 empleados, lo que brinda a la compañía experiencia en varios sectores de servicios financieros.
Mantenimiento de la tecnología
Los gastos de mantenimiento de la tecnología son cruciales para garantizar la eficiencia operativa y la seguridad. B. Riley asigna aproximadamente $ 12 millones anuales para el mantenimiento y las actualizaciones de la tecnología. Esto incluye gastos en software, soporte de TI, medidas de ciberseguridad y mejoras en el sistema para mejorar sus plataformas comerciales y herramientas analíticas.
Gastos de marketing
Los gastos de marketing son vitales para la adquisición del cliente y el reconocimiento de la marca. En 2022, B. Riley Financial, Inc. invirtió alrededor de $ 10 millones en esfuerzos de marketing. Esto abarcó campañas de marketing digital, publicidad, actividades promocionales e iniciativas de asociación destinadas a aumentar la cuota de mercado y la participación del cliente.
| Categoría de costos | 2022 gastos (en millones) | Descripción |
|---|---|---|
| Salarios de personal | $84 | Incluye salarios, bonos y beneficios para los empleados. |
| Mantenimiento de la tecnología | $12 | Gastos en software, soporte de TI y actualizaciones |
| Gastos de marketing | $10 | Inversión en marketing digital e iniciativas promocionales |
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Tarifas de asesoramiento
B. Riley Financial deriva una parte significativa de sus ingresos de las tarifas de asesoramiento. En 2022, la compañía reportó tarifas de asesoramiento por un total de aproximadamente $ 75 millones. Los servicios de asesoramiento abarcan múltiples sectores, incluidas fusiones y adquisiciones, reestructuraciones financieras y consultoría de finanzas corporativas.
Tarifas de gestión
Las tarifas de gestión son otro flujo de ingresos crucial para B. Riley Financial. Estas tarifas se generan principalmente a partir de la gestión de fondos de inversión e inversiones de capital privado. Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, las tarifas de gestión ascendieron a alrededor $ 50 millones, reflejando el enfoque estratégico de la compañía en la gestión de patrimonio y los mercados de capitales.
Comisiones de transacciones
Las comisiones de transacciones son críticas para la estrategia de generación de ingresos de B. Riley Financial. La Compañía gana comisiones sobre diversas actividades transaccionales, incluidos los servicios de banca de inversión y comercio de valores. En el año fiscal 2022, estas comisiones produjeron aproximadamente $ 60 millones, subrayando las operaciones activas de banca de comercio e inversión activa de la empresa.
| Flujo de ingresos | 2022 Ingresos ($ millones) | Actividades clave |
|---|---|---|
| Tarifas de asesoramiento | $75 | Fusiones y adquisiciones, reestructuraciones financieras, consultoría de finanzas corporativas |
| Tarifas de gestión | $50 | Gestión de fondos de inversión, capital privado |
| Comisiones de transacciones | $60 | Comercio de valores, servicios de banca de inversión |