شركة SEI Investments (SEIC): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
SEI Investments Company (SEIC) Bundle
بينما نغوص في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG). تحليل شركة SEI للاستثمارات (SEIC) بالنسبة لعام 2024، نكشف عن ديناميكيات قطاعات أعمالها، بدءًا من الواعدة النجوم دفع النمو إلى المكافحين كلاب مواجهة التحديات. مع نمو قوي في الإيرادات 15% في الربع الثالث وتفتخر بقاعدة عملاء قوية 1.2 تريليون دولار في الأصول، أداء SEIC مقنع. ومع ذلك، تواجه الشركة أيضًا القطاعات ذات الأداء الضعيف والفرص الناشئة التي يمكن أن تشكل مستقبلها. تابع القراءة لاستكشاف كيفية تأثير هذه الفئات على الموقع الاستراتيجي لشركة SEIC في السوق.
خلفية عن شركة SEI للاستثمارات (SEIC)
شركة SEI Investments (SEIC) هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول معالجة الاستثمار وإدارة الاستثمار وعمليات الاستثمار. تأسست SEI في عام 1968، وتطورت بشكل ملحوظ من أصولها كشركة صغيرة لإدارة الاستثمار إلى شركة خدمات مالية متنوعة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك البنوك الخاصة، ومستشاري الاستثمار، والمستثمرين المؤسسيين، ومديري الاستثمار، والاستثمارات في الأعمال التجارية الجديدة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت SEI عن إجمالي إيرادات بقيمة 1.57 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 9٪ من 1.43 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. ووصل صافي دخل الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 425.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة 25٪. ٪ من 341.5 مليون دولار في العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة رسوم إدارة الأصول والتوزيع، والتي ارتفعت بسبب ارتفاع متوسط الأصول الخاضعة للإدارة والإدارة، مدعومة بارتفاع قيمة السوق.
تؤكد استراتيجية إدارة الأصول لدى SEI على اتباع نهج شامل، حيث تقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك معالجة الاستثمار، ورسوم خدمة البرمجيات، ورسوم إدارة الاستثمار. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي رسوم إدارة الأصول والتوزيع في SEI حوالي 1.24 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 1.13 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
قامت الشركة أيضًا باستثمارات استراتيجية في التكنولوجيا، حيث بلغت تكاليف تطوير البرمجيات الرأسمالية 18.4 مليون دولار في عام 2024، بهدف تعزيز منصة SEI Wealth (SWP) وتطوير منصات جديدة لقطاع إدارة الاستثمار الخاص بها.
تعمل SEI بشكل أساسي في الولايات المتحدة، مع وجود دولي ملحوظ في أسواق مثل المملكة المتحدة وكندا ولوكسمبورغ. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر SEIC. ومن خلال التركيز على الابتكار وخدمة العملاء، تواصل SEI التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، وتضع نفسها كلاعب رئيسي في صناعة الخدمات المالية.
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في الإيرادات
نمو الإيرادات لصالح شركة SEI للاستثمارات 15% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى تعزيز مشاركة العملاء والنمو في الأصول الخاضعة للإدارة.
رسوم معالجة الاستثمار
كان هناك زيادة كبيرة في رسوم معالجة الاستثمار بسبب تحويلات العملاء الجدد. وساهمت الرسوم في نمو الإيرادات الإجمالية، مما يعكس استراتيجيات الشركة الناجحة في جذب العملاء والاحتفاظ بهم.
تحسين هامش التشغيل
تحسن هامش التشغيل إلى 45% في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 42% في س2. ويشير هذا التحسن إلى الكفاءة التشغيلية لشركة SEI واستراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة.
نمو صافي الدخل
تم الإعلان عن صافي الدخل لشركة SEI Investments بمبلغ 154.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، زيادة كبيرة من 115.7 مليون دولار سنة بعد سنة. ويدل هذا النمو على الأداء المالي القوي والربحية.
التدفقات النقدية الإيجابية
كان هناك التدفقات النقدية الإيجابية إلى صناديق بديلة وتقليدية من العملاء الجدد والحاليين، مما يدل على الطلب القوي على المنتجات والخدمات الاستثمارية لشركة SEI.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 15% | — | — |
| هامش التشغيل | 45% | 42% | 7% |
| صافي الدخل | 154.9 مليون دولار | 115.7 مليون دولار | 34%+ |
| التدفقات النقدية الإيجابية | نعم | — | — |
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
قاعدة العملاء المنشأة
تتكون قاعدة العملاء الراسخة لشركة SEI Investments من أصول عملاء عالية تحت الإدارة، تصل إلى 1.2 تريليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
دخل ثابت
تحقق SEI دخلاً ثابتًا من إدارة الأصول والرسوم الإدارية. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1.57 مليار دولار، بمناسبة أ 9% زيادة مقارنة ب 1.43 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الربح التشغيلي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت SEI عن ربح تشغيلي قدره 70.5 مليون دولار، يعكس أ 19% زيادة عن الربع الثاني من عام 2024.
أداء قطاع البنوك الخاصة
أظهر قطاع البنوك الخاصة أداءً قوياً حيث بلغت إيراداته 138.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 16% من 119.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
مدفوعات الأرباح
تُظهر مدفوعات الأرباح المستقرة لشركة SEI إدارة قوية للتدفق النقدي. الأرباح المعلنة كانت 120.3 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 114.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| الأصول تحت الإدارة | 1.2 تريليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| الربح التشغيلي | 70.5 مليون دولار | 59.2 مليون دولار | 58.9 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 537.4 مليون دولار | 485.8 مليون دولار | 476.8 مليون دولار |
| إيرادات قطاع البنوك الخاصة | 138.7 مليون دولار | لا يوجد | 119.7 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 120.3 مليون دولار | لا يوجد | 114.8 مليون دولار |
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - مصفوفة BCG: الكلاب
نمو محدود في صناديق السيولة، حيث أظهر انخفاضًا بنسبة 20٪ في الربع الثالث
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت صناديق السيولة لدى SEI انخفاضًا قدره 20% مقارنة بالربع السابق، مع انخفاض إجمالي أصول صناديق السيولة من 3.6 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024 إلى 2.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024.
ضعف الأداء في برامج الصناديق الاستئمانية الجماعية، مع خسائر كبيرة للعملاء
وشهدت برامج الصناديق الاستئمانية الجماعية تراجعا كبيرا، مع تراجع الأصول الخاضعة للإدارة 17% من 6 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 5 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2024. ويعكس هذا خسائر العملاء المستمرة التي أثرت سلبًا على وضع هذه الصناديق في السوق.
التحديات المستمرة في رسوم إدارة الاستثمار من برامج صندوق SEI
كما واجهت رسوم إدارة الاستثمار من برامج صندوق SEI تحديات، مما أدى إلى انخفاض 2% في الإيرادات ضمن قطاع المستثمرين المؤسسيين، الذي أبلغ عن إيرادات 214.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 219.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
ارتفاع التكاليف التشغيلية يؤثر على الربحية في بعض القطاعات
ارتفعت التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ، مع زيادة إجمالي النفقات بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2024، بقيمة 393.6 مليون دولار مقارنة ب 368.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وقد أدى هذا الارتفاع في التكاليف إلى تشديد الهوامش وانخفاض الربحية في القطاعات التي تشمل السيولة المتعثرة وأعمال الصناديق الاستئمانية الجماعية.
تؤثر خسائر العملاء وإغلاق الصناديق على الوضع العام للسوق
شهدت SEI Investments اتجاهًا مقلقًا لخسائر العملاء وإغلاق الصناديق. أفاد القطاع المؤسسي أ 2% النقصان في الأصول تحت الإدارة، بإجمالي 81.1 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 83 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، والتي تفاقمت بسبب التقلبات المستمرة في السوق وانسحابات العملاء.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أصول صناديق السيولة | 2.9 مليار دولار | 3.6 مليار دولار | -20% |
| أصول الصندوق الاستئماني الجماعي | 5 ملايين دولار | 6 ملايين دولار | -17% |
| إيرادات المستثمرين المؤسسيين | 214.9 مليون دولار | 219.9 مليون دولار | -2% |
| إجمالي النفقات | 393.6 مليون دولار | 368.3 مليون دولار | +7% |
| الأصول تحت الإدارة | 81.1 مليار دولار | 83 مليار دولار | -2% |
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
تظهر إيرادات الرسوم الجديدة من برنامج SEI النقدي المتكامل، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023، إمكانات.
تم إنشاء برنامج SEI النقدي المتكامل، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023 10.7 مليون دولار في إيرادات الرسوم خلال الربع الثالث من عام 2024 و 30.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
تتزايد الاستثمارات في قطاعات الأعمال الجديدة مثل خدمات مكتب العائلة SEI، ولكنها لا تزال غير مثبتة.
تم الوصول إلى الإيرادات من خدمات مكتب عائلة SEI 8.99 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة 11% سنة بعد سنة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 26.07 مليون دولار، أ زيادة 9% من العام السابق.
يؤثر الأداء المتقلب من LSV Asset Management على الأرباح الإجمالية.
أعلنت شركة LSV Asset Management عن إيرادات قدرها 122.41 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 102.18 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، بمناسبة أ زيادة 20%. ومع ذلك، ارتفع متوسط الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 5.5 مليار دولار ل 91.6 مليار دولار.
المنافسة الشديدة في مجال الاستشارات الاستثمارية تتطلب تعديلات استراتيجية.
أدت منافسة SEI في مجال الاستشارات الاستثمارية إلى تعديلات استراتيجية، مع زيادة متوسط الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 132.4 مليار دولار أو 15%، الوصول 998.4 مليار دولار.
الاعتماد على تقدير السوق لتحقيق النمو، مما يجعل الأداء المستقبلي غير مؤكد.
تأثرت إيرادات SEI من رسوم إدارة الأصول والتوزيع بشكل إيجابي بارتفاع قيمة السوق، لكنها تظل ضعيفة بسبب الاعتماد على ظروف السوق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات من برنامج SEI النقدي المتكامل | 10.7 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| الإيرادات من خدمات مكتب العائلة SEI | 8.99 مليون دولار | 8.12 مليون دولار | 11% |
| إيرادات إدارة الأصول LSV | 122.41 مليون دولار | 102.18 مليون دولار | 20% |
| متوسط الأصول تحت الإدارة | 998.4 مليار دولار | 866.0 مليار دولار | 15% |
وفي الختام، تعرض شركة SEI Investments (SEIC) محفظة متنوعة من خلال مصفوفة BCG، مع تسليط الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجهها. ال النجوم مدعومة بنمو قوي في الإيرادات وتحسين الهوامش، في حين أن الأبقار النقدية الحفاظ على الاستقرار مع وجود أصول كبيرة تحت الإدارة. ومع ذلك، كلاب تعكس الصراعات في شرائح معينة، و علامات استفهام تشير إلى مجالات النمو المحتملة التي تتطلب التنقل الدقيق في المشهد التنافسي. ومع استمرار SEIC في التكيف مع ديناميكيات السوق، فإن قدرتها على الاستفادة من هذه الأفكار ستكون حاسمة لتحقيق النجاح في المستقبل.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.