SEI Investments Company (SEIC): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Mis à jour]

Alors que nous plongeons dans le Matrice de Boston Consulting Group (BCG) analyse de SEI Investments Company (SEIC) Pour 2024, nous découvrons la dynamique de ses segments d'activité, allant de la promesse Étoiles stimuler la croissance à la difficulté Chiens faire face à des défis. Avec une croissance robuste des revenus de 15% au Q3 et une clientèle solide se vantant 1,2 billion de dollars Dans les actifs, les performances de Seic sont convaincantes. Cependant, l'entreprise est également aux prises avec des secteurs sous-performants et des opportunités émergentes qui pourraient façonner son avenir. Lisez la suite pour explorer comment ces catégories ont un impact sur le positionnement stratégique de SEIC sur le marché.

Contexte de la SEI Investments Company (SEIC)

SEI Investments Company (SEIC) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de traitement des investissements, de gestion des investissements et d'investissement. Créée en 1968, SEI a considérablement évolué de ses origines en tant que petite entreprise de gestion des investissements en une société de services financiers diversifiée. En 2024, il opère à travers divers segments, notamment les banques privées, les conseillers en placement, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires de placements et les investissements dans de nouvelles entreprises.

Au 30 septembre 2024, SEI a déclaré des revenus totaux de 1,57 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 9% par rapport à 1,43 milliard de dollars au cours de la même période en 2023. Le revenu net de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a atteint 425,4 millions de dollars, en hausse de 25 ans % contre 341,5 millions de dollars l'année précédente. Cette croissance a été motivée par l'augmentation des frais de gestion des actifs, d'administration et de distribution, qui ont augmenté en raison des actifs moyens plus élevés sous administration et gestion, renforcés par l'appréciation du marché.

La stratégie de gestion des actifs de SEI met l'accent sur une approche complète, offrant une gamme de services, notamment le traitement des investissements, les frais de service de logiciels et les frais de gestion des investissements. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les frais de gestion des actifs, d'administration et de distribution de SEI ont totalisé environ 1,24 milliard de dollars, une augmentation de 1,13 milliard de dollars au cours de la même période de 2023.

La société a également fait des investissements stratégiques dans la technologie, avec des coûts de développement de logiciels capitalisés pour un montant de 18,4 millions de dollars en 2024, visant à améliorer sa plate-forme de richesse SEI (SWP) et à développer de nouvelles plateformes pour son segment de gestion des investissements.

SEI opère principalement aux États-Unis, avec une présence internationale notable sur des marchés tels que le Royaume-Uni, le Canada et le Luxembourg. L'entreprise est cotée en bourse sur le NASDAQ sous le symbole de ticker seic. En mettant l'accent sur l'innovation et le service à la clientèle, SEI continue de s'adapter à l'évolution des conditions du marché, se positionnant comme un acteur clé de l'industrie des services financiers.

SEI Investments Company (SEIC) - BCG Matrix: Stars

Forte croissance des revenus

Croissance des revenus pour la société d'investissement SEI atteint 15% au troisième trimestre de 2024 par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est attribuée à l'engagement amélioré des clients et à la croissance des actifs sous gestion.

Frais de traitement des investissements

Il y avait un augmentation significative dans les frais de traitement des investissements dus aux nouvelles conversions des clients. Les frais ont contribué à la croissance globale des revenus, reflétant les stratégies réussies de l'entreprise dans l'acquisition et la rétention de clients.

Amélioration de la marge opérationnelle

La marge de fonctionnement s'est améliorée à 45% au troisième trimestre 2024, en haut de 42% au Q2. Cette amélioration indique l'efficacité opérationnelle de SEI et les stratégies efficaces de gestion des coûts.

Croissance du revenu net

Le résultat net des investissements SEI a été déclaré à 154,9 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une augmentation substantielle par rapport 115,7 millions de dollars d'une année à l'autre. Cette croissance signifie une forte performance financière et une rentabilité.

Flux de trésorerie positifs

Il y avait flux de trésorerie positifs en fonds alternatifs et traditionnels de clients nouveaux et existants, démontrant une demande solide pour les produits et services d'investissement de SEI.

SEI Investments Company (SEIC) - Matrice BCG: vaches à trésorerie

Clientèle établie

La clientèle établie de SEI Investments Company se compose de grands actifs des clients en vertu de l'administration, atteignant 1,2 billion de dollars Au 30 septembre 2024.

Revenu constant

SEI génère des revenus cohérents à partir des frais de gestion des actifs et d'administration. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 1,57 milliard de dollars, marquant un 9% augmentation par rapport à 1,43 milliard de dollars pour la même période en 2023.

Bénéfice d'exploitation

Au troisième trimestre 2024, SEI a déclaré un bénéfice d'exploitation de 70,5 millions de dollars, reflétant un 19% Augmenter par rapport au T2 2024.

Performance du segment des banques privées

Le segment des banques privées a montré des performances solides avec des revenus de 138,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une augmentation de 16% depuis 119,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Paiements de dividendes

Les versements de dividendes stables de SEI démontrent une forte gestion des flux de trésorerie. Les dividendes déclarés étaient 120,3 millions de dollars dans les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 114,8 millions de dollars dans la même période de 2023.

SEI Investments Company (SEIC) - BCG Matrix: Dogs

Croissance limitée des fonds de liquidité, montrant une baisse de 20% au troisième trimestre

Au 30 septembre 2024, les fonds de liquidité de SEI ont signalé une baisse de 20% par rapport au trimestre précédent, avec des actifs de fonds de liquidité total en baisse de 3,6 milliards de dollars au T2 2024 à 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre 2024.

Sous-performance dans les programmes collectifs des fonds fiduciaires, avec des pertes de clients importantes

Les programmes collectifs du Fonds en fiducie ont connu un ralentissement significatif, les actifs sous gestion tombant 17% depuis 6 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 5 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cela reflète les pertes de clients en cours qui ont eu un impact négatif sur la position du marché de ces fonds.

Défis persistants dans les frais de gestion des investissements des programmes de fonds SEI

Les frais de gestion des investissements des programmes de fonds SEI ont également été confrontés à des défis, entraînant une baisse de 2% dans les revenus du segment des investisseurs institutionnels, qui a déclaré des revenus de 214,9 millions de dollars au troisième trimestre 2024 par rapport à 219,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Des coûts opérationnels plus élevés ont un impact sur la rentabilité dans certains segments

Les coûts opérationnels ont augmenté de manière significative, les dépenses totales augmentant par 7% au troisième trimestre 2024, équivalant à 393,6 millions de dollars par rapport à 368,3 millions de dollars Au troisième trimestre 2023. Cette augmentation des coûts a entraîné des marges plus strictes et une rentabilité réduite dans les segments qui incluent les entreprises de liquidité en difficulté et de fonds fiduciaires collectives.

Pertes des clients et fermetures de fonds affectant la position globale du marché

SEI Investments a connu une tendance troublante des pertes de clients et des fermetures de fonds. Le segment institutionnel a signalé un 2% diminution des actifs sous gestion, totalisant 81,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, à partir de 83 milliards de dollars Au T2 2024, exacerbée par la volatilité du marché et les retraits des clients.

SEI Investments Company (SEIC) - BCG Matrix: points d'interdiction

Les revenus de nouveaux frais du programme de Cash Integrated SEI, lancé en décembre 2023, montrant un potentiel.

Le programme Cash Integrated SEI, lancé en décembre 2023, généré 10,7 millions de dollars dans les revenus des frais au cours du troisième trimestre de 2024 et 30,4 millions de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2024.

Les investissements dans de nouveaux segments d'entreprises tels que les services de Family Office SEI augmentent, mais toujours non prouvés.

Les revenus des services de Family Office SEI ont atteint 8,99 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, reflétant un Augmentation de 11% d'une année à l'autre. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient 26,07 millions de dollars, un Augmentation de 9% de l'année précédente.

Les performances fluctuantes de la gestion des actifs LSV affectant les bénéfices globaux.

La gestion des actifs LSV a rapporté des revenus de 122,41 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, par rapport à 102,18 millions de dollars dans le même trimestre de 2023, marquant un Augmentation de 20%. Cependant, les actifs moyens sous gestion ont augmenté 5,5 milliards de dollars à 91,6 milliards de dollars.

Une forte concurrence dans l'espace de conseil en investissement nécessite des ajustements stratégiques.

La concurrence de SEI dans l'espace de conseil en investissement a conduit à des ajustements stratégiques, les actifs moyens sous administration augmentant par 132,4 milliards de dollars ou 15%, atteignant 998,4 milliards de dollars.

La dépendance à l'appréciation du marché pour la croissance, ce qui rend les performances futures incertaines.

Les revenus de SEI contre la gestion des actifs, l'administration et les frais de distribution ont été impactés positivement par l'appréciation du marché, mais reste vulnérable en raison de la dépendance à l'égard des conditions du marché.

En conclusion, SEI Investments Company (SEIC) présente un portefeuille diversifié via la matrice BCG, mettant en évidence ses forces et ses défis. Le Étoiles sont renforcés par une forte croissance des revenus et des marges améliorées, tandis que le Vaches à trésorerie Maintenir la stabilité avec des actifs substantiels sous administration. Cependant, le Chiens refléter les difficultés dans certains segments et le Points d'interrogation Indiquez des zones de croissance potentielles qui nécessitent une navigation minutieuse dans un paysage concurrentiel. Alors que le SEIC continue de s'adapter à la dynamique du marché, sa capacité à tirer parti de ces idées sera cruciale pour le succès futur.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.