شركة SEI للاستثمارات (SEIC): تحليل المزيج التسويقي [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
SEI Investments Company (SEIC) Bundle
بينما نتعمق في المزيج التسويقي لـ شركة SEI للاستثمارات (SEIC) بالنسبة لعام 2024، نكشف عن المكونات الإستراتيجية التي تدفع نجاحها في مشهد إدارة الاستثمار التنافسي. من المبتكرة عروض المنتجات مثل برنامج SEI النقدي المتكامل الذي تم إطلاقه حديثًا إلى إطار محدد جيدًا مكان الاستراتيجية التي تؤكد على الوصول العالمي، تضع SEIC نفسها لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. هُم ترقية تسلط الاستراتيجيات الضوء على الحلول المعتمدة على التكنولوجيا مع الحفاظ عليها أسعار تنافسية لجذب مجموعة واسعة من المستثمرين. تابع القراءة لتستكشف كيف تشكل هذه العناصر الأربعة العمليات التجارية لشركة SEIC.
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - المزيج التسويقي: المنتج
خدمات إدارة الاستثمار لمختلف شرائح العملاء
تقدم شركة SEI Investments مجموعة من خدمات إدارة الاستثمار المصممة خصيصًا لقطاعات مختلفة من العملاء، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين ومديري الاستثمار وعملاء الثروات الخاصة. وارتفعت إيرادات الشركة من رسوم إدارة الأصول والتوزيع بنسبة 9% إلى 1,567,961,000 دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 1,434,935,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
المنتجات الاستثمارية المجمعة والحسابات المدارة بشكل منفصل
توفر SEI منتجات استثمارية مجمعة وحسابات مُدارة بشكل منفصل، والتي تعد مصادر إيرادات مهمة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع متوسط الأصول الخاضعة للإدارة في برامج الأسهم والدخل الثابت، باستثناء LSV، بمقدار 8.8 مليار دولار، أو 5%، إلى 177.9 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
حلول معالجة الاستثمار (PaaS وSaaS)
تقدم الشركة حلول معالجة الاستثمار من خلال نماذج النظام الأساسي كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS). بلغت الإيرادات من رسوم معالجة الاستثمار لـ PaaS حوالي 189,994,000 دولار أمريكي، بينما حققت SaaS 87,332,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الخدمات المهنية لشركات إدارة الاستثمار
توفر SEI أيضًا خدمات احترافية لشركات إدارة الاستثمار، مما يساهم في إجمالي إيراداتها. بلغت رسوم الخدمات المهنية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 25,827,000 دولار أمريكي.
تم إطلاق برنامج SEI النقدي المتكامل في ديسمبر 2023
حقق برنامج SEI النقدي المتكامل، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023، رسومًا بقيمة 10.7 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024 و30.4 مليون دولار أمريكي كرسوم للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
منصة SEI Wealth لعمليات الاستثمار الشاملة
تسهل منصة SEI Wealth (SWP) عمليات الاستثمار الشاملة، حيث تصل تكاليف تطوير البرمجيات الرأسمالية إلى 18.4 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. بلغت القيمة الدفترية الصافية لخطة التأمين الآمن اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 208,457,000 دولارًا أمريكيًا، مع متوسط عمر متبقي يبلغ 8.4 سنوات.
| فئة المنتج | الإيرادات (9 أشهر 2024) | نمو الإيرادات (%) | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | أصول العميل تحت الإدارة |
|---|---|---|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار | $1,567,961,000 | 9% | 177.9 مليار دولار | 8,349 مليون دولار |
| إيرادات PaaS | $189,994,000 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| إيرادات SaaS | $87,332,000 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| رسوم الخدمات المهنية | $25,827,000 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| برنامج SEI النقدي المتكامل | 30,400,000 دولار (9 ملايين) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| التكاليف المرسملة SWP | $18,400,000 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - المزيج التسويقي: المكان
العمليات تتم بشكل أساسي في الولايات المتحدة، مع وجود كبير في المملكة المتحدة وكندا وأيرلندا
تعمل شركة SEI Investments في المقام الأول في الولايات المتحدة، حيث تحقق جزءًا كبيرًا من إيراداتها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من السوق الأمريكية حوالي 1.34 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حصة كبيرة من إجمالي إيرادات الشركة البالغة 1.57 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع SEI بحضور ملحوظ في الأسواق الدولية، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأيرلندا، مما يساهم في بصمتها التشغيلية العالمية.
الخدمات المقدمة من خلال الشركات التابعة المنظمة في ولايات قضائية متعددة
تجري SEI أعمالها من خلال الشركات التابعة الخاضعة للتنظيم عبر مختلف الولايات القضائية. ويشمل ذلك الخدمات المالية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأيرلندا، مما يضمن الامتثال للأطر التنظيمية المحلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت SEI بإدارة أو تقديم المشورة أو إدارة أصول يبلغ مجموعها حوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي عبر أدوات استثمارية مختلفة، بما في ذلك صناديق التحوط والأسهم الخاصة وصناديق الاستثمار المشتركة.
وصول عالمي مع خدمات محلية مصممة خصيصًا للعملاء الإقليميين
ويكتمل الانتشار العالمي لشركة SEI بقدرتها على تقديم خدمات محلية تلبي الاحتياجات المحددة للعملاء الإقليميين. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، حققت SEI إيرادات بلغت حوالي 121.6 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. يسمح هذا النهج المحلي لـ SEI بالتعامل بفعالية مع استراتيجيات الاستثمار المتنوعة والمتطلبات التنظيمية السائدة في الأسواق المختلفة.
منصات رقمية للوصول عن بعد إلى خدمات إدارة الاستثمار
تستفيد SEI من المنصات الرقمية، ولا سيما SEI Wealth PlatformSM، لتعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات إدارة الاستثمار الخاصة بها. تم تصميم هذه المنصة لدعم الوصول عن بعد، مما يتيح للعملاء إدارة استثماراتهم بسلاسة. قامت الشركة برسملة 10.5 مليون دولار أمريكي من تكاليف تطوير البرمجيات لتحسينات هذه المنصة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس التزامها بالتقدم التكنولوجي.
| منطقة | إجمالي الإيرادات (2024) | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | الخدمات المقدمة |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1.34 مليار دولار | 998.4 مليار دولار | إدارة الاستثمار وخدمات الإدارة والتوزيع |
| المملكة المتحدة | 121.6 مليون دولار | 121.6 مليار دولار | إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية |
| كندا | 34.6 مليون دولار | 34.6 مليار دولار | إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية |
| أيرلندا | 50.6 مليون دولار | 50.6 مليار دولار | إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سهلت منصات SEI الرقمية تحقيق كفاءات تشغيلية كبيرة، مما سمح للشركة بتعزيز تقديم خدماتها ومشاركة العملاء في جميع المناطق. ويؤكد الاستثمار في التكنولوجيا على استراتيجية SEI للحفاظ على ميزة تنافسية في مشهد الخدمات المالية سريع التطور.
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - المزيج التسويقي: الترويج
التركيز على تقدير السوق ونمو العملاء من خلال جهود التسويق المستهدفة
في عام 2024، أعلنت شركة SEI للاستثمارات (SEIC) عن زيادة كبيرة في متوسط الأصول الخاضعة للإدارة، حيث ارتفع بمقدار 132.4 مليار دولار، أو 15%، إلى 998.4 مليار دولار مقارنة بـ 866.0 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى التقاطع المبيعات لعملاء الاستثمار البديل الحاليين ضمن قطاع مديري الاستثمار، بالإضافة إلى المبيعات الجديدة.
تم تقديم هياكل رسوم جديدة لتحسين عروض الخدمات
أطلقت SEI مبادرات جديدة لإيرادات الرسوم، حيث حققت 10.7 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024 و30.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 من برنامج SEI النقدي المتكامل، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023. وتهدف هياكل الرسوم الجديدة هذه إلى تعزيز عروض الخدمات و جذب قاعدة أوسع من العملاء.
تعزيز الحلول القائمة على التكنولوجيا لتبسيط عمليات الاستثمار
تواصل SEI الاستثمار في الحلول القائمة على التكنولوجيا، حيث تبلغ تكاليف تطوير البرمجيات الرأسمالية 18.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 10.5 مليون دولار أمريكي لتحسينات SEI Wealth PlatformSM (SWP). تم الإبلاغ عن القيمة الدفترية الصافية لـ SWP بمبلغ 208.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
المشاركة في المؤتمرات والندوات الصناعية لعرض الخبرات
تشارك SEI بنشاط في العديد من المؤتمرات والندوات الصناعية، مما يعزز خبرتها في قطاع الخدمات المالية. تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز العلاقات وزيادة ظهور العلامة التجارية بين العملاء المحتملين وأقران الصناعة.
| متري | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (مليار دولار) | 998.4 | 866.0 | 15% |
| إيرادات الرسوم الجديدة من برنامج النقد المتكامل (مليون دولار) | 10.7 | لا يوجد | لا يوجد |
| تكاليف تطوير البرمجيات المرسملة (مليون دولار) | 18.4 | 26.6 | -31% |
| صافي القيمة الدفترية لخطة التأمين الآمن (مليون دولار) | 208.5 | لا يوجد | لا يوجد |
شركة SEI للاستثمارات (SEIC) - المزيج التسويقي: السعر
الإيرادات الناتجة عن مزيج من الرسوم الثابتة والرسوم المستندة إلى الأداء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SEI Investments عن إجمالي إيرادات قدرها 1,567,961,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9% من 1,434,935,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. يتضمن مزيج الإيرادات رسومًا ثابتة من خدمات إدارة الاستثمار والرسوم المستندة إلى الأداء، والتي تتوقف على أداء الصناديق المدارة.
رسوم إدارة الاستثمار على أساس الأصول تحت الإدارة
كانت رسوم إدارة الاستثمار مساهماً كبيراً في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي رسوم إدارة الاستثمار من برامج صندوق SEI 176,368,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 181,754,000 دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 3٪. ارتفعت رسوم الحسابات المُدارة بشكل منفصل بنسبة 12% لتصل إلى 144,203,000 دولار أمريكي من 129,000,000 دولار أمريكي على أساس سنوي.
استراتيجيات التسعير التنافسية لجذب المستثمرين من المؤسسات والأفراد
تستخدم SEI استراتيجيات تسعير تنافسية مصممة خصيصًا للمستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع التركيز على الحفاظ على التوازن بين جذب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين. وارتفع متوسط الأصول الخاضعة للإدارة بمقدار 132.4 مليار دولار، أو 15%، إلى 998.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 866.0 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى الأسعار التنافسية وعروض الخدمات المحسنة.
تخفيضات الرسوم على بعض المنتجات الاستثمارية للاحتفاظ بالعملاء وتعزيز جاذبية الخدمة
واستجابة لظروف السوق والضغوط التنافسية، نفذت SEI تخفيضات في الرسوم على بعض المنتجات الاستثمارية. ومن الجدير بالذكر أن الإيرادات من برامج صندوق SEI انخفضت بسبب التحول نحو الحسابات المدارة بشكل منفصل وتخفيضات الرسوم في تلك البرامج. حقق برنامج SEI النقدي المتكامل، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023، رسومًا بقيمة 30.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يشير إلى خطوة استراتيجية لتعزيز جاذبية الخدمة مع الحفاظ على الأسعار التنافسية.
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار (برامج صندوق SEI) | $176,368,000 | $181,754,000 | -3% |
| رسوم الحساب المُدار بشكل منفصل | $144,203,000 | $129,000,000 | +12% |
| إجمالي الإيرادات | $1,567,961,000 | $1,434,935,000 | +9% |
| متوسط الأصول تحت الإدارة | 998.4 مليار دولار | 866.0 مليار دولار | +15% |
| رسوم برنامج SEI النقدي المتكامل | 30.4 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
باختصار، تستفيد شركة SEI Investments (SEIC) بشكل فعال من مزيجها التسويقي لتعزيز قدرتها التنافسية في مشهد إدارة الاستثمار. من خلال تقديم مجموعة متنوعة من خدمات إدارة الاستثمار والحلول المبتكرة مثل منصة SEI للثروة، تلبي الشركة احتياجات مختلف شرائح العملاء. حضورها الاستراتيجي في مناطق متعددة، إلى جانب التركيز القوي على الحلول القائمة على التكنولوجيا، يضمن أن يظل SEIC مناسبًا ومستجيبًا لمتطلبات السوق. بالإضافة إلى ذلك، مقدمة استراتيجيات التسعير التنافسية وتعزز الجهود الترويجية المستهدفة مكانتها كشريك موثوق به لكل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.