ما هي القوى الخمس لبورتر في شركة J. M. Smucker (SJM)؟

إن كشف الطبقات المعقدة لشركة J. M. Smucker Company (SJM) من خلال عدسة إطار القوى الخمس لمايكل بورتر يكشف عن مشهد أعمال ديناميكي مليء بالتحديات والفرص. من القدرة التفاوضية للموردينحيث يلعب تقلب أسعار المواد الخام وارتفاع تكاليف التحويل أدواراً محورية في ذلك القوة التفاوضية للعملاءوفي ظل هيمنة سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة وتفضيلات المستهلكين المتغيرة، تتطلب كل قوة توجيهاً بارعاً. عالم SJM يتعامل أيضًا مع التنافس التنافسي من عمالقة الصناعة مثل كرافت هاينز، إلى جانب الحاضرين دائمًا تهديد البدائل مدفوعة بالاتجاهات الواعية بالصحة. وعلاوة على ذلك، كبيرة تهديد الوافدين الجدد يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى حقوق ملكية قوية للعلامة التجارية واستثمار رأسمالي كبير لتعزيز مراكز السوق.

شركة J. M. Smucker (SJM): القدرة التفاوضية للموردين

تعتبر القدرة التفاوضية للموردين أحد الاعتبارات الحاسمة لشركة J. M. Smucker (SJM)، مما يؤثر على أدائها التشغيلي والمالي. وتساهم عوامل مختلفة في هذه الديناميكية، بما في ذلك العدد المحدود من الموردين الرئيسيين، وتقلب أسعار المواد الخام، وتركيز الموردين، والجوانب الإستراتيجية الأخرى.

عدد محدود من الموردين الرئيسيين
تعتمد شركة J. M. Smucker على عدد محدود من الموردين الرئيسيين لموادها الخام الأولية، مثل القهوة والفول السوداني والدقيق والفواكه. على سبيل المثال، في عام 2022، تم الحصول على 70% من حبوب البن من ما لا يزيد عن خمسة موردين.

تقلب أسعار المواد الخام
يمكن أن تكون أسعار المواد الخام لـ SJM متقلبة للغاية. وفي عام 2021، ارتفع متوسط ​​سعر القهوة الخضراء بنسبة 13% بسبب اضطرابات سلسلة التوريد والتغيرات المناخية التي تؤثر على مناطق زراعة البن. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الفول السوداني زيادة بنسبة 8% ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الظروف الجوية السيئة.

تركيز الموردين
تتضمن سلسلة التوريد الخاصة بشركة SJM العديد من قطاعات الموردين عالية التركيز. غالبًا ما يتمتع كبار الموردين بقوة سوقية كبيرة، مما قد يؤثر على هياكل التكلفة الخاصة بشركة SJM. وكانت نسب التركيز لبعض المدخلات الرئيسية في عام 2022 كما يلي:

المكونات	أعلى 5 حصص في السوق للموردين
قهوة خضراء	75%
الفول السوداني	80%
دقيق	60%
الفاكهة	65%

تكاليف تحويل عالية للموردين البديلين
يمكن أن يكون تبديل الموردين كثيف الاستخدام للموارد ومحفوفًا بالمخاطر بالنسبة لـ SJM. غالبًا ما يتضمن الانتقال إلى موردين جدد التحقق من معايير الجودة، وتأمين الاتفاقيات التعاقدية، وتعديل الخدمات اللوجستية، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا. على سبيل المثال، يمكن أن يستغرق الأمر من 6 إلى 12 شهرًا لتأهيل مورد جديد لحبوب البن، مع تقدير تكاليف التحويل المرتبطة بحوالي 500000 دولار إلى 1000000 دولار.

الاعتماد على مكونات الجودة
تؤكد SJM على أهمية المكونات عالية الجودة للحفاظ على معايير منتجاتها. هذا الاعتماد يجبر الشركة على الحفاظ على علاقات قوية مع الموردين الذين يمكنهم توفير المواد الخام المتميزة باستمرار. في السنة المالية 2022، خصصت SJM حوالي 1.2 مليار دولار لشراء مواد خام عالية الجودة، مما يضمن الالتزام بمعايير الجودة الصارمة.

علاقات قوية مع الموردين على المدى الطويل
لقد أقامت شركة J. M. Smucker علاقات قوية مع مورديها، امتد بعضها على مدى عدة عقود. غالبًا ما تُترجم هذه الارتباطات طويلة المدى إلى أسعار تفضيلية، وموثوقية في العرض، واستقرار في تكاليف الشراء. على سبيل المثال، يعود تاريخ الشراكة مع أحد موردي القهوة الرئيسيين إلى أكثر من 25 عامًا.

التكامل العكسي المحتمل بواسطة Smucker
للتخفيف من قوة المورد، استكشفت SJM خيارات التكامل العكسي. تعتبر مبادرات التكامل الرأسي بمثابة تعزيز السيطرة على سلاسل التوريد الحيوية وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين. في السنوات الأخيرة، استثمرت SJM مبلغ 150 مليون دولار لشراء مصنع لمعالجة الفول السوداني، بهدف تأمين إمدادات الفول السوداني وتحقيق استقرار التكاليف.

• مشتريات حبوب القهوة لعام 2022: 70% من أفضل 5 موردين
• زيادة أسعار القهوة الخضراء لعام 2021: 13%
• زيادة أسعار الفول السوداني لعام 2021: 8%
• تركيز الموردين: يمتلك أفضل 5 موردين 75% من حصة سوق القهوة الخضراء
• تكاليف التحويل: 500000 دولار إلى 1000000 دولار لموردي حبوب البن الجدد
• شراء المكونات عالية الجودة للسنة المالية 2022: 1.2 مليار دولار
• علاقات طويلة الأمد مع الموردين: شراكات رئيسية تمتد لأكثر من 25 عامًا
• الاستثمار في التكامل الخلفي: 150 مليون دولار في معالجة الفول السوداني

شركة J. M. Smucker (SJM): القدرة التفاوضية للعملاء

تلعب القدرة التفاوضية للعملاء دورًا حاسمًا في تشكيل المشهد التنافسي والقرارات الإستراتيجية لشركة J. M. Smucker Company (SJM). يمكن أن تتأثر هذه القوة بعدة عوامل، بما في ذلك أهمية سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة، وتفضيلات المستهلك، وحساسية الأسعار، وتوافر العلامات التجارية البديلة، والولاء للعلامة التجارية، وتمايز المنتجات، وقنوات البيع المباشرة المتنامية للمستهلك، وخصومات الشراء بالجملة لكبار العملاء. .

• سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة لها تأثير كبير: في السنة المالية 2022، استحوذت Walmart على ما يقرب من 30% من إجمالي صافي مبيعات SJM.
• زيادة تفضيل المستهلك للمنتجات العضوية والطبيعية: اعتبارًا من عام 2021، نما سوق الأغذية العضوية بنسبة 12.8% ليصل إلى 56.4 مليار دولار في الولايات المتحدة.
• حساسية السعر بين المستخدمين النهائيين: أشارت دراسة استقصائية أجريت عام 2022 إلى أن 60% من المستهلكين يعتبرون السعر العامل الأكثر أهمية عند شراء البقالة.
• توافر العلامات التجارية البديلة: يقدم المنافسون مثل Kraft Heinz و General Mills خطوط إنتاج واسعة النطاق، مما يزيد من خيارات التبديل للمستهلكين.
• أهمية الولاء للعلامة التجارية وتمايز المنتجات: تتميز محفظة العلامات التجارية لشركة SJM، والتي تشمل Smucker's وJif وFolgers، بالولاء القوي للعلامة التجارية، حيث تم الإبلاغ عن معدل شراء متكرر بنسبة 70% للعلامات التجارية الرئيسية.
• تطوير قنوات البيع المباشرة للمستهلك: في السنة المالية 2022، شهدت SJM زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي في المبيعات المباشرة للمستهلك.
• خصومات الشراء بالجملة للعملاء الكبار: تقدم SJM خصومات كبيرة على المشتريات بالجملة لكبار العملاء، حيث تتراوح الخصومات من 5% إلى 10%، اعتمادًا على الحجم.

يقدم الجدول التالي بيانات مالية مفصلة عن مؤشرات الأداء الرئيسية والجوانب الإستراتيجية المتعلقة بالقدرة التفاوضية للعملاء لشركة J. M. Smucker:

المؤشر الرئيسي	2021	2022
إجمالي صافي المبيعات (مليون دولار)	8,003	8,003
حصة وول مارت من إجمالي المبيعات (٪)	29.0	30.0
النمو في سوق الأغذية العضوية (٪)	12.8	-
حساسية سعر المستهلك (% تحديد أولويات السعر)	58	60
تكرار معدل الشراء للعلامات التجارية الرئيسية (%)	70	70
الزيادة السنوية في المبيعات المباشرة للمستهلك (%)	13	15
نطاق خصم الشراء بالجملة (%)	5-10	5-10

شركة J. M. Smucker (SJM): التنافس التنافسي

تعمل شركة J. M. Smucker (SJM) في سوق شديدة التنافسية، وتواجه منافسين أقوياء مثل Kraft Heinz و General Mills. تتجلى هذه المنافسة الشديدة بين العلامات التجارية بشكل خاص في فئات مثل المربى والهلام وزبدة الفول السوداني.

في أمريكا الشمالية، السوق مشبع، مما يجبر الشركات على الانخراط في استثمارات ضخمة في جهود التسويق والإعلان للحفاظ على حصتها في السوق وتنميتها. اعتبارًا من عام 2022، أنفقت SJM ما يقرب من 150 مليون دولار على الإعلانات، مما يعكس الضغوط التنافسية الشديدة.

علاوة على ذلك، يعد ابتكار المنتجات وتنويعها من الاستراتيجيات الحاسمة التي يستخدمها المنافسون لجذب المستهلكين والاحتفاظ بهم. على سبيل المثال، أعلنت شركة جنرال ميلز عن زيادة بنسبة 5% في معدل الابتكار في السنة المالية الأخيرة.

تلعب استراتيجيات التسعير أيضًا دورًا حاسمًا في هذا المشهد التنافسي. ويوضح الجدول التالي متوسط ​​سعر التجزئة لفئات المنتجات الرئيسية في عام 2023:

فئة المنتج	متوسط ​​سعر SJM ($)	متوسط ​​سعر المنافس ($)
المربيات والهلام	3.50	3.45
زبدة الفول السوداني	6.00	5.90
قهوة	8.00	7.85

إن التكلفة العالية لتبديل العلامات التجارية بالنسبة للمستهلكين تزيد من حدة المنافسة التنافسية. وفقًا لدراسة استقصائية أجريت عام 2022، فإن 65% من المستهلكين يترددون في تغيير العلامات التجارية بسبب الولاء الراسخ للعلامة التجارية والرضا عن المنتجات الحالية.

العوامل الرئيسية في التنافس التنافسي:

• وجود منافسين أقوياء مثل كرافت هاينز وجنرال ميلز
• منافسة شديدة بين العلامات التجارية في المربيات والهلام وزبدة الفول السوداني
• تشبع السوق في أمريكا الشمالية
• الاستثمار الضخم في التسويق والإعلان
• ابتكار المنتجات وتنويعها من قبل المنافسين
• استراتيجيات التسعير التنافسي
• ارتفاع تكلفة تبديل العلامات التجارية للمستهلكين

شركة J. M. Smucker (SJM): تهديد البدائل

تواجه شركة J. M. Smucker (SJM) مجموعة متنوعة من التهديدات من المنتجات البديلة، والتي تدعمها ديناميكيات السوق المختلفة وتفضيلات المستهلك. يمكن أن تؤثر هذه التهديدات بشكل كبير على حصة السوق وتدفقات الإيرادات والموقع التنافسي.

• يتحول الوعي الصحي المتزايد نحو البدائل الصحية
• الأفضلية للمعلبات والأطعمة القابلة للدهن محلية الصنع
• ارتفاع الطلب على خيارات الإفطار غير القابلة للدهن
• المنافسة من العلامات التجارية العالمية والمنتجين المحليين
• توافر منتجات الإفطار الجاهزة للأكل
• زيادة شعبية البدائل النباتية
• القدرة التنافسية السعرية للمنتجات البديلة

تنمية الوعي الصحي: يتزايد الاتجاه نحو الأكل الصحي حيث أصبح المستهلكون أكثر وعياً بالمعلومات الغذائية. على سبيل المثال، وفقًا لدراسة أجراها المجلس الدولي لمعلومات الأغذية عام 2023، أفاد 52% من المستهلكين عن استعدادهم لدفع المزيد مقابل المنتجات الصحية. ونظراً لهذا الاتجاه، فإن منتجات مثل المربيات العضوية، والمنتجات القابلة للدهن قليلة السكر، والمحفوظة طبيعياً تكتسب أهمية كبيرة، الأمر الذي قد يحول تفضيلات المستهلكين بعيداً عن منتجات سموكر التقليدية.

المحميات والأطعمة القابلة للدهن محلية الصنع: كان هناك ميل نحو الخيارات محلية الصنع حيث يسعى المستهلكون إلى التحكم في المكونات والاعتبارات الصحية. وفقًا لتقرير صادر عن شركة Research and Markets لعام 2022، من المتوقع أن ينمو سوق المربى العضوية والمعلبات بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 6.8% من عام 2022 إلى عام 2027. ويلبي هذا الاتجاه شريحة السكان المهتمين بـ "القيام بذلك". إنتاج الغذاء بنفسك، متفوقًا على الخيارات المعبأة مثل Smucker's.

خيارات الإفطار غير القابلة للدهن: ويتزايد الطلب على منتجات الإفطار غير القابلة للدهن، مثل الشوفان سريع التحضير واللبن الزبادي وألواح البروتين. وفقًا لشركة Grand View Research، بلغت قيمة سوق حبوب الإفطار العالمية 43.31 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.3% في الفترة من 2020 إلى 2027. وتشكل مثل هذه البدائل تهديدًا كبيرًا للمنتجات التقليدية القابلة للدهن.

المنافسة من العلامات التجارية العالمية والمنتجين المحليين: تقدم العلامات التجارية العالمية مثل نوتيلا والمنتجون المحليون بدائل متنوعة وأحيانًا أرخص لمنتجات سموكر. على سبيل المثال، في عام 2022، بلغت مبيعات نوتيلا العالمية حوالي 2.5 مليار دولار، مما يشكل تحديًا كبيرًا.

توافر منتجات الإفطار الجاهزة للأكل: شهدت المنتجات الجاهزة للأكل طلبًا متزايدًا كخيارات غذائية مريحة. أشار تقرير Nielsen لعام 2021 إلى أن سوق الأطعمة الجاهزة ينمو بمعدل 7٪ سنويًا. ويشمل ذلك منتجات مثل شطائر الإفطار المعبأة والعصائر الجاهزة، مما يقلل الاعتماد على المواد القابلة للدهن كعنصر أساسي في وجبة الإفطار.

البدائل النباتية: تتزايد شعبية البدائل النباتية بسرعة. أشار تقرير صدر عام 2023 من وكالة بلومبرج إنتليجنس إلى أن سوق الأغذية النباتية قد يصل إلى 162 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعًا بالمستهلكين المهتمين بالصحة. إن الفروق المماثلة التي تعتمد على النباتات أو التي تتضمن مكونات مشتقة من النباتات تتحدى منتجات Smucker التقليدية.

القدرة التنافسية السعرية: تحافظ المنتجات البديلة عمومًا على قدرة تنافسية قوية في الأسعار. يمكن أن يكون متوسط ​​تكلفة المنتجات المحفوظة ذات العلامات التجارية في المتجر أقل بنسبة 20-30% من المنتجات ذات العلامات التجارية. على سبيل المثال، في عام 2023، كان متوسط ​​سعر جرة 16 أونصة من الفراولة المحفوظة في سموكر حوالي 3.49 دولارًا، في حين كان سعر معادلات العلامات التجارية في المتاجر منخفضًا يصل إلى 1.99 دولارًا في سلاسل البيع بالتجزئة المختلفة.

عامل	اتجاهات السوق الحالية	التأثير على SJM
الوعي الصحي	52% من المستهلكين على استعداد لدفع المزيد مقابل الخيارات الصحية	زيادة الطلب على البدائل الصحية
المحميات محلية الصنع	6.8% معدل نمو سنوي مركب للمربيات العضوية والمعلبات (2022-2027)	التحول نحو الخيارات محلية الصنع
خيارات الإفطار غير المنتشرة	43.31 مليار دولار القيمة السوقية في عام 2019، بمعدل نمو سنوي مركب 4.3% (2020-2027)	زيادة تفضيل الحبوب وعناصر الإفطار الأخرى
مسابقة	2.5 مليار دولار مبيعات نوتيلا العالمية في 2022	زيادة المنافسة من العلامات التجارية العالمية والمحلية
المنتجات الجاهزة للأكل	معدل نمو سنوي 7% للأغذية الجاهزة	- زيادة تحول المستهلك إلى المواد الجاهزة للأكل
البدائل النباتية	توقعات السوق بقيمة 162 مليار دولار بحلول عام 2030	تزايد تفضيل الأغذية النباتية
القدرة التنافسية السعرية	تحفظ العلامات التجارية للمتجر بسعر أقل بنسبة 20-30%	يتحول المستهلكون الحساسون للسعر إلى بدائل أرخص

شركة J. M. Smucker (SJM): تهديد الداخلين الجدد

يتضمن تحليل تهديد الداخلين الجدد إلى شركة J. M. Smucker (SJM) فهم العديد من العوامل الإستراتيجية التي يمكن أن تعيق أو تسهل دخول المنافسين الجدد إلى السوق. تتمثل العديد من العوائق الرئيسية أمام الدخول في الاستثمار الرأسمالي المرتفع، والولاء للعلامة التجارية الراسخة، وفورات الحجم، وشبكات التوزيع القوية، والجهود التسويقية والترويجية الكبيرة، والمتطلبات التنظيمية، وتحديات تمييز المنتجات.

ارتفاع رأس المال الاستثماري المطلوب لمرافق الإنتاج

• ويتراوح الاستثمار الرأسمالي الأولي المطلوب لبناء مرافق إنتاجية حديثة بين 50 مليون دولار و100 مليون دولار.
• بلغت النفقات الرأسمالية لشركة J. M. Smucker للسنة المالية 2022 حوالي 232.4 مليون دولار.

إنشاء ولاء للعلامة التجارية بين المستهلكين

• تم الإبلاغ عن أن Smucker's Uncrustables يتمتع بمعدل ولاء للعلامة التجارية يزيد عن 80٪ في عام 2021.
• استحوذت زبدة الفول السوداني Jif على حصة سوقية تبلغ 30.22% في سوق زبدة الفول السوداني في الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2022.

وفورات الحجم التي يتمتع بها اللاعبون الحاليون

• أعلنت SJM عن مبيعات صافية قدرها 7.84 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 30 أبريل 2023.
• وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 1.49 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة.

شبكات توزيع قوية لقادة السوق الحاليين

قياس	شركة جي إم سموكر (SJM)
عدد مراكز التوزيع	22
الوصول العالمي	حوالي 50 دولة
النفقات اللوجستية السنوية	400 مليون دولار

الحاجة إلى جهود تسويقية وترويجية كبيرة

• أنفقت شركة J. M. Smucker حوالي 270 مليون دولار على الإعلانات والعروض الترويجية في السنة المالية 2023.
• تستخدم الشركة استراتيجية تسويقية متعددة القنوات، بما في ذلك الحملات الرقمية والإعلانات التلفزيونية والعروض الترويجية داخل المتجر.

المتطلبات التنظيمية والامتثال

• يعد الامتثال لقانون تحديث سلامة الأغذية (FSMA) ولوائح إدارة الغذاء والدواء الأخرى أمرًا إلزاميًا للوافدين الجدد.
• يمكن أن تتراوح التكاليف المرتبطة بامتثال إدارة الغذاء والدواء للمشارك الجديد من 2 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار سنويًا.

التحدي في تحقيق تمايز المنتجات ومعايير الجودة

• بلغت تكاليف تطوير المنتج وضمان الجودة لشركة J. M. Smucker حوالي 100 مليون دولار في السنة المالية 2022.
• تمتلك الشركة أكثر من 100 براءة اختراع تتعلق بتكنولوجيا تجهيز الأغذية وتعبئتها.

تؤكد البيانات المذكورة أعلاه أبعادًا مختلفة للتهديد الذي يمثله الداخلون الجدد لشركة J. M. Smucker، مما يعكس التعقيدات والحواجز العالية التي قد يواجهها اللاعبون الجدد المحتملون أثناء محاولتهم اختراق السوق.

عند تقييم شركة J. M. Smucker (SJM) من خلال عدسة القوى الخمس لمايكل بورتر، يصبح من الواضح أن الشركة تعمل في بيئة معقدة وتنافسية. من القدرة التفاوضية للموردينحيث يشكل تركيز الموردين وتقلب أسعار المواد الخام تحديات كبيرة أمام التطور القوة التفاوضية للعملاءوبسبب سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة وتفضيلات المستهلكين المتغيرة، فإن الديناميكيات متعددة الأوجه. ال التنافس التنافسي تعتبر شركة شرسة، حيث تتنافس الشركات ذات الثقل مثل كرافت هاينز وجنرال ميلز على حصة في السوق، مما يستلزم الابتكار المستمر والتسويق الاستراتيجي. علاوة على ذلك، تهديد البدائل، مدفوعًا بالوعي الصحي المتزايد وتوافر المنتجات البديلة، إلى جانب تهديد الوافدين الجدد إن مواجهة عوائق عالية بسبب وفورات الحجم الراسخة والولاء القوي للعلامة التجارية، تضيف طبقة أخرى من التعقيد. وستكون قدرة سموكر على التعامل مع هذه القوى بفعالية أمرًا محوريًا في الحفاظ على مكانتها في السوق وتعزيز النمو على المدى الطويل.