Sentinelone, Inc.

Verständnis von Sentinelone, Inc.

Verständnis der Einnahmequellen von Sentinelone, Inc.

Umsatzbaus

Für die drei Monate zum 31. Juli 2024 war der Gesamtumsatz $ 198,9 Millionen, A 33% zunehmen von 149,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 erreichten die Einnahmen 385,3 Millionen US -Dollar, reflektiert a 36% Wachstum im Vergleich zu 282,8 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Einnahmequellen

• Einnahmen der Vereinigten Staaten: 126,3 Millionen US -Dollar (63% des Gesamtumsatzes) für Q2 2024 im Vergleich zu 95,8 Millionen US -Dollar (64%) in Q2 2023.
• Internationale Einnahmen: 72,7 Millionen US -Dollar (37% des Gesamtumsatzes) für Q2 2024 im Vergleich zu 53,6 Millionen US -Dollar (36%) in Q2 2023.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr wurde durch eine Kombination aus Übernahme neuer Kunden und steigender Umsatz an bestehende Kunden zurückzuführen. Das Wachstum des Vorjahres für die drei Monate zum 31. Juli 2024 war 49,5 Millionen US -Dollar, was hauptsächlich auf diese Faktoren zurückgeführt wird.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Der Beitrag zu den Gesamteinnahmen aus verschiedenen Segmenten ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Zum 31. Juli 2024 war der annualisierte wiederkehrende Einnahmen (ARR) 806,0 Millionen US -Dollar, A 32% zunehmen von 612,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Die Anzahl der Kunden generiert ARR von 100.000 oder mehr erhöht zu 1,233 aus 994 im Vorjahr.

Das allgemeine Wachstum der ARR wird hauptsächlich auf eine Erhöhung der neuen Kundenakquisitionen und zusätzlichen Umsätzen an bestehende Kunden zurückzuführen. Die in Dollar basierende Nettoaufbewahrungsrate zeigt auch eine starke Fähigkeit, den Umsatz bestehender Kunden zu halten und zu erweitern.

Das Umsatzwachstum wurde durch die strategischen Investitionen des Unternehmens in die Produktentwicklung und die Marketinganstrengungen unterstützt, die zur Ausweitung des Kundenstamms und des erhöhten Verkaufsvolumens beigetragen haben.

Ein tiefes Tauchgang in Sentinelone, Inc. (s) Rentabilität

Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Sentinelone, Inc.

Bruttogewinn: Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 war der Bruttogewinn 284,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 195,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Anstieg des Jahres gegen das Jahr widerspiegelt 45%. Dies führte zu einem groben Rand von 74%, hoch von 69% im Vorjahr.

Betriebsgewinn: Der Betriebsverlust für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 war 160,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 215,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 betrug sich auf 139,3 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettoverlustspanne von ungefähr führt 36%. Der Nettoverlust für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war 196,4 Millionen US -Dollar, darstellen einen Rand von 69%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Das Umsatzwachstum des Umsatzwachstums des Jahres des Jahres des 31. Juli 2024 war im Vorjahr. 36%, zunehmen von 282,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 385,3 Millionen US -Dollar. Die Bruttomarge hat einen konsistenten Aufwärtstrend gezeigt, was auf ein verbessertes Kostenmanagement und die betriebliche Effizienz hinweist.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Zum 31. Juli 2024 der grobe Rand von 74% übertrifft den Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 60% Für Technologieunternehmen im Cybersicherheitssektor. Die operative Marge spiegelt jedoch einen Verlust wider, der bei Unternehmen, die stark in F & E und Marketing investieren, nicht ungewöhnlich ist.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Umsatzkosten für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 waren 100,8 Millionen US -Dollareine Zunahme von 16% aus 87,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 zeigt dies, dass zwar die Kosten steigen, das Bruttogewinnwachstum diese Steigerungen übertrifft, was zu verbesserten Margen führt.

Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen auf 121,9 Millionen US -Dollar für die sechs Monate zum 31. Juli 2024, was eine Erhöhung von darstellt 11% Aus dem Vorjahr. Verkaufs- und Marketingkosten stiegen ebenfalls erheblich auf 235,4 Millionen US -Dollar, hoch 19% Jahr-über-Jahr.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sentinelone, Inc. (n) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sentinelone, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 31. Juli 2024 meldete Sentinelone die Gesamtverbindlichkeiten von 713,4 Millionen US -Dollar, einschließlich der aktuellen Verbindlichkeiten von 587,9 Millionen US -Dollar und nichtstromige Verbindlichkeiten von 125,5 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat keine ausstehenden langfristigen Schulden, was darauf hinweist, dass die Eigenkapitalfinanzierung zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit und seines Wachstums angewiesen ist.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote liegt bei 0.44, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 713,4 Millionen US -Dollar Gegen Gesamtkapital der Aktionäre von 1,6 Milliarden US -Dollar. Dieses Verhältnis ist besonders niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 1.0, was einen konservativen Ansatz zur Hebelwirkung und eine stärkere Aktienposition vorschlägt.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Sentinelone hat in letzter Zeit keine neue Schulden herausgegeben, und sein Kreditrating bleibt aufgrund des Fehlens von langfristigen Schuldeninstrumenten nicht mehr aufgeführt. Dieses Fehlen einer Hebelwirkung deutet auf eine Strategie hin, die sich auf die Eigenkapitalfinanzierung konzentriert, die durch erhebliche Bargeldreserven von gestützt wird 205,9 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten.

Eigenkapitalfinanzierung und ihr Saldo mit Fremdfinanzierung

In den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 sammelte die Firma 12,8 Millionen US -Dollar von Aktienoptionsübungen und 8,8 Millionen US -Dollar über seinen Mitarbeiteraktienkaufplan. Dieser Finanzierungsansatz zeigt ein Engagement für die Aufrechterhaltung einer robusten Eigenkapitalbasis und gleichzeitig die Abhängigkeit von Schulden.

Bewertung der Liquidität von Sentinelone, Inc.

Bewertung der Liquidität von Sentinelone, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis zum 31. Juli 2024 betrug 4,57, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, betrug 4,15 und spiegelt auch eine solide kurzfristige finanzielle Gesundheit wider.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 31. Juli 2024 betrug das Betriebskapital ungefähr 1,1 Milliarden US -Dollar. Dies stellt eine Erhöhung von 1,0 Milliarden US -Dollar zum 31. Januar 2024 dar. Der positive Trend wird auf höhere Bargeldreserven und Forderungen zurückgeführt.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 betrug 44,3 Mio. USD, eine erhebliche Verbesserung gegenüber einem Barausfluss von 39,96 Millionen US ), während die Finanzierungsaktivitäten 21,59 Millionen US -Dollar lieferten.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der robusten Liquiditätsquoten gibt es potenzielle Bedenken hinsichtlich zukünftiger Cashflows aufgrund laufender Betriebsverluste, die in den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 auf 139,29 Mio. USD beliefen.

Ist Sentinelone, Inc. (s) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für das Unternehmen zum 31. Juli 2024 beträgt -15,09, berechnet aus dem Nettoverlust, der auf Stammaktionäre von 69,18 Mio. USD und die gewichteten durchschnittlichen Aktien von 312,62 Mio. USD berechnet wurden. Dies führt zu einem grundlegenden und verwässerten Nettoverlust je Aktie von 0,22 USD.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird aus dem Buchwert des Eigenkapitals abgeleitet. Zum 31. Juli 2024 beträgt das Eigenkapital der Aktionäre 1,63 Milliarden US -Dollar, 315,93 Millionen Aktien sind ausstehend, was zu einem Buchwert pro Aktie von ca. 5,16 USD führte. Mit einem aktuellen Aktienkurs von 3,40 USD liegt das P/B -Verhältnis bei 0,66.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert zum 31. Juli 2024 wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,07 Milliarden US -Dollar, Gesamtverbindlichkeiten von 713,43 Mio. USD sowie Bargeld und Bargeldäquivalenten von 272,36 Mio. USD beträgt der Unternehmenswert ca. 1,51 Mrd. USD. Das EBITDA in den letzten zwölf Monaten beträgt ca. 159,98 Millionen US -Dollar, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von -9,43 führt.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hatte in den letzten 12 Monaten erhebliche Schwankungen mit einem Hoch von 13,42 USD und einem Tiefpunkt von 3,01 USD. Nach den neuesten Daten beträgt der Aktienkurs 3,40 USD, was auf einen erheblichen Rückgang gegenüber seinem Höhepunkt hinweist.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt. Die Ausschüttungsquote beträgt ebenfalls 0%, da keine Gewinne an die Aktionäre verteilt werden.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben ein Konsensrating für die Aktie, wobei die Kursziele zwischen 3,00 USD und 5,00 USD liegen. Dies spiegelt einen vorsichtigen Einblick in das Erholung und das Wachstumspotenzial des Unternehmens wider.

Wichtige Risiken für Sentinelone, Inc. (s)

Schlüsselrisiken für Sentinelone, Inc.

Sentinelone, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und verschiedene Marktbedingungen.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Die Cybersecurity -Branche ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. Zum 31. Juli 2024 meldete das Unternehmen einen annualisierten wiederkehrenden Einnahmen (ARR) von 806,0 Millionen US -Dollarein Anstieg von 32% gegenüber dem Vorjahr. Die Aufrechterhaltung dieses Wachstums in der Verschärfung des Wettbewerbs ist jedoch ein erhebliches Risiko. Das Unternehmen hatte 1.233 Kunden Mit ARR von 100.000 US -Dollar oder mehr wachsen 24% gegenüber dem Vorjahr.

Regulatorische und rechtliche Risiken

Zu den jüngsten rechtlichen Herausforderungen gehören eine gegen das Unternehmen und seine Führungskräfte eingereichte Sicherheitsklageklage, die falsche oder irreführende Aussagen zu Geschäftsbetrieben beansprucht. Das Ergebnis solcher Rechtsstreitigkeiten könnte nachteilige Auswirkungen auf den finanziellen Ansehen und den Ruf des Unternehmens haben.

Makroökonomische Bedingungen

Die finanzielle Leistung von Sentinelon ist sensibel für globale wirtschaftliche und geopolitische Bedingungen. Zum Beispiel stellte das Unternehmen zum 31. Juli 2024 einen Rückgang der Nutzungs- und Verbrauchsmuster von größeren Unternehmenskunden, längeren Verkaufszyklen und einem Downizing aufgrund der aktuellen makroökonomischen Umgebung fest.

Betriebsrisiken

Operativ meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 69,2 Millionen US -Dollar für die drei Monate zum 31. Juli 2024 im Vergleich zu einem Verlust von 89,5 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Fortgesetzte Investitionen in Forschung und Entwicklung, die sich auf 121,9 Millionen US -Dollar Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 ist ein Risiko, wenn zukünftige Einnahmen nicht die Erwartungen entsprechen.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen hat ein angesammeltes Defizit von 1,5 Milliarden US -Dollar Zum 31. Juli 2024. Darüber hinaus erreichten die Gesamtbetriebskosten 444,4 Millionen US -Dollar Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024, einschließlich erheblicher Kosten, die mit Vertrieb und Marketing verbunden sind.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, überwacht Sentinelone weiterhin globale makroökonomische Bedingungen und kann die finanziellen oder operativen Strategien bei Bedarf anpassen. Das Unternehmen konzentriert sich auch darauf, seinen Kundenstamm zu erweitern und seine Produktangebote zu verbessern, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Sentinelone, Inc. (s)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Sentinelone, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Wachstum von Sentinelon wird hauptsächlich durch mehrere Schlüsselfaktoren angetrieben:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen verbessert seine Singularity-Plattform, die KI-gesteuerte Sicherheitslösungen integriert. Zum 31. Juli 2024 unterstützt die Plattform über 1.233 Kunden mit annualisierten wiederkehrenden Einnahmen (ARR) von 100.000 oder mehr, ein signifikanter Anstieg von 994 Kunden im Vorjahr.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen meldet das 37% Der Einnahmen stammt aus internationalen Märkten zum 31. Juli 2024, wodurch die globale Reichweite hervorgehoben wird.
• Akquisitionen: Die Erwerb von Pingsafe für ungefähr 83 Millionen Dollar Am 1. Februar 2024 wird erwartet, dass sie die Automatisierungsfunktionen für Cloud -Infrastrukturen verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Sentinelone hat eine robuste finanzielle Leistung gezeigt, wobei die Umsatzsteigerungen von stiegen 282,8 Millionen US -Dollar in den sechs Monaten zum 31. Juli 2023 bis 385,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2024 markieren a 36% Wachstum des Jahr für das Jahr. Die Unternehmensprojekte kontinuierlich ein Wachstum, das von seiner wachsenden Kundenstamm und der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen angetrieben wird.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben

Das Unternehmen konzentriert sich auf strategische Initiativen, darunter:

• Verbesserung der Partnerschaften mit Channel -Partnern, um den Marktzugang zu erweitern.
• Investitionen in Forschung und Entwicklung, wobei F & E -Kosten erreicht sind 121,9 Millionen US -Dollar für die sechs Monate zum 31. Juli 2024.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Sentinelone gehören:

• Ein starker Marken-Ruf bei KI-gesteuerten Cybersicherheitslösungen.
• Ein diversifizierter Kundenstamm ohne einzelne Kunden, der mehr als beisteuert 3% von seiner Gesamt -arr.
• Ein hoher Dollarbasis Netto-Retentionsrate, was auf eine starke Kundenzufriedenheit und das Upsell-Potenzial hinweist.

Zum 31. Juli 2024 hält das Unternehmen eine starke Liquiditätsposition mit Bargeld und Anlagen von insgesamt ungefähr 1,1 Milliarden US -Dollareine solide Grundlage für zukünftige Wachstumsinitiativen.