Breaking Down SentineLone, Inc.

Entendendo os fluxos de receita SentineLone, Inc.

Compreendendo os fluxos de receita da SentineLone, Inc.

Recutação de receita

Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, a receita total foi US $ 198,9 milhões, a 33% aumento de US $ 149,4 milhões No mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, a receita chegou US $ 385,3 milhões, refletindo a 36% crescimento em comparação com US $ 282,8 milhões para o mesmo período em 2023.

Fontes de receita

• Receita dos Estados Unidos: US $ 126,3 milhões (63% da receita total) para o segundo trimestre de 2024, em comparação com US $ 95,8 milhões (64%) no segundo trimestre 2023.
• Receita internacional: US $ 72,7 milhões (37% da receita total) para o segundo trimestre de 2024, em comparação com US $ 53,6 milhões (36%) no segundo trimestre 2023.

Taxa de crescimento de receita ano a ano

A taxa de crescimento de receita ano a ano foi impulsionada por uma combinação de adquirir novos clientes e aumentar as vendas para os clientes existentes. O crescimento ano a ano nos três meses findos em 31 de julho de 2024, foi US $ 49,5 milhões, que é atribuído principalmente a esses fatores.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios

A contribuição para a receita geral de vários segmentos é ilustrada na tabela a seguir:

Mudanças significativas nos fluxos de receita

Em 31 de julho de 2024, a receita recorrente anualizada (ARR) foi US $ 806,0 milhões, a 32% aumento de US $ 612,2 milhões em 2023. O número de clientes gerando arr de US $ 100.000 ou mais aumentado para 1,233 de 994 no ano anterior.

O crescimento geral do ARR é impulsionado principalmente por um aumento nas novas aquisições de clientes e vendas adicionais para clientes existentes. A taxa de retenção líquida baseada em dólares também ilustra uma forte capacidade de reter e expandir a receita dos clientes existentes.

O crescimento da receita foi apoiado pelos investimentos estratégicos da Companhia no desenvolvimento de produtos e nos esforços de marketing, que contribuíram para a expansão de sua base de clientes e aumento do volume de vendas.

Um mergulho profundo na SentineLone, Inc. (s) lucratividade

Um mergulho profundo na lucratividade da SentineLone, Inc.

Lucro bruto: Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o lucro bruto foi US $ 284,5 milhões, comparado com US $ 195,6 milhões para o mesmo período em 2023, refletindo um aumento ano a ano de 45%. Isso resultou em uma margem bruta de 74%, de cima de 69% no ano anterior.

Lucro operacional: A perda operacional nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, foi US $ 160,0 milhões, comparado com US $ 215,7 milhões para o mesmo período em 2023.

Margem de lucro líquido: O prejuízo líquido dos seis meses findos em 31 de julho de 2024 representou US $ 139,3 milhões, resultando em uma margem de perda líquida de aproximadamente 36%. A perda líquida para o mesmo período em 2023 foi US $ 196,4 milhões, representando uma margem de 69%.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

O crescimento da receita ano a ano nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, foi 36%, aumentando de US $ 282,8 milhões em 2023 para US $ 385,3 milhões. A margem bruta mostrou uma tendência ascendente consistente, indicando melhor gerenciamento de custos e eficiência operacional.

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

Em 31 de julho de 2024, a margem bruta de 74% supera a média da indústria de aproximadamente 60% Para empresas de tecnologia no setor de segurança cibernética. A margem operacional, no entanto, reflete uma perda, que não é incomum em empresas de estágio de crescimento que investem pesadamente em P&D e marketing.

Análise da eficiência operacional

O custo da receita dos seis meses findos em 31 de julho de 2024 foi US $ 100,8 milhões, um aumento de 16% de US $ 87,3 milhões Em 2023. Isso indica que, enquanto os custos estão aumentando, o crescimento do lucro bruto supera esses aumentos, levando a melhores margens.

As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram para US $ 121,9 milhões Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, representando um aumento de 11% do ano anterior. As despesas de vendas e marketing também aumentaram significativamente para US $ 235,4 milhões, acima 19% ano a ano.

Dívida vs. patrimônio: como a SentineLone, Inc. financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a SentineLone, Inc. financia seu crescimento

Overview de níveis de dívida

Em 31 de julho de 2024, a SentineLone relatou passivos totais de US $ 713,4 milhões, que inclui passivos circulantes de US $ 587,9 milhões e responsabilidades não circulantes de US $ 125,5 milhões. A empresa não possui dívida de longo prazo, indicando uma dependência do financiamento de ações para financiar suas operações e crescimento.

Relação dívida / patrimônio

A relação dívida / patrimônio 0.44, calculado a partir de passivos totais de US $ 713,4 milhões Contra o patrimônio dos acionistas do total de acionistas US $ 1,6 bilhão. Essa proporção é notavelmente menor que a média da indústria de aproximadamente 1.0, sugerindo uma abordagem conservadora para alavancar e uma posição mais forte.

Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito

A SentineLone não emitiu nenhuma nova dívida recentemente e sua classificação de crédito permanece não listada devido à ausência de instrumentos de dívida de longo prazo. Essa ausência de alavancagem sugere uma estratégia focada no financiamento de ações, reforçado por reservas de caixa significativas de US $ 205,9 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro.

Financiamento de ações e seu saldo com financiamento da dívida

Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, a empresa levantou US $ 12,8 milhões de exercícios de opção de estoque e US $ 8,8 milhões através do seu plano de compra de ações de funcionários. Essa abordagem do financiamento demonstra o compromisso de manter uma base robusta de ações e minimizar a dependência da dívida.

Avaliando a Liquidez SentineLone, Inc.

Avaliando a liquidez da SentineLone, Inc.

Taxas atuais e rápidas

A proporção atual de 31 de julho de 2024 foi de 4,57, indicando uma forte posição de liquidez. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, foi de 4,15, também refletindo a saúde financeira sólida de curto prazo.

Análise das tendências de capital de giro

Em 31 de julho de 2024, o capital de giro era de aproximadamente US $ 1,1 bilhão. Isso representa um aumento de US $ 1,0 bilhão em 31 de janeiro de 2024. A tendência positiva é atribuída a reservas e recebíveis mais altos.

Demoções de fluxo de caixa Overview

O fluxo de caixa das atividades operacionais nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, foi de US $ 44,3 milhões, uma melhoria significativa em comparação com uma saída de dinheiro de US $ 39,96 milhões no mesmo período em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento totalizou $ (115,62 milhões ), enquanto as atividades de financiamento forneceram US $ 21,59 milhões.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Apesar dos índices de liquidez robustos, existem preocupações potenciais em relação a fluxos de caixa futuros devido a perdas operacionais em andamento, que totalizaram US $ 139,29 milhões nos seis meses findos em 31 de julho de 2024. Isso aumenta a necessidade de uma gestão cuidadosa de reservas de caixa e possíveis aumentos futuros de capital.

A SentineLone, Inc. (s) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E para a Companhia em 31 de julho de 2024, é -15,09, calculada a partir da perda líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 69,18 milhões e as ações da média ponderada em circulação em 312,62 milhões. Isso resulta em uma perda líquida básica e diluída por ação de US $ 0,22.

Proporção de preço-livro (P/B)

A relação P/B é derivada do valor contábil da equidade. Em 31 de julho de 2024, o patrimônio líquido é de US $ 1,63 bilhão, com 315,93 milhões de ações em circulação, resultando em um valor contábil por ação de aproximadamente US $ 5,16. Com um preço atual das ações de US $ 3,40, a relação P/B é de 0,66.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

O valor da empresa em 31 de julho de 2024 é calculado como capitalização de mercado mais dívida total menos dinheiro. Com um valor de mercado de aproximadamente US $ 1,07 bilhão, o total de US $ 713,43 milhões e equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 272,36 milhões, o valor da empresa é de aproximadamente US $ 1,51 bilhão. O EBITDA nos últimos doze meses é de aproximadamente US $ 159,98 milhões, levando a uma relação EV/EBITDA de -9,43.

Tendências do preço das ações

O preço das ações experimentou flutuações significativas nos últimos 12 meses, com uma alta de US $ 13,42 e um baixo de US $ 3,01. A partir dos dados mais recentes, o preço das ações é de US $ 3,40, indicando um declínio substancial do seu pico.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

Atualmente, a empresa não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também é de 0%, pois não há ganhos sendo distribuídos aos acionistas.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

Os analistas têm uma classificação de consenso da ação, com metas de preço que variam de US $ 3,00 a US $ 5,00. Isso reflete uma perspectiva cautelosa sobre o potencial de recuperação e crescimento da empresa.

Riscos -chave enfrentando a SentineLone, Inc. (s)

Riscos -chave enfrentados pela SentineLone, Inc.

A SentineLone, Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira. Esses riscos incluem concorrência do setor, mudanças regulatórias e várias condições de mercado.

Riscos de mercado e competitivos

A indústria de segurança cibernética é altamente competitiva, com vários participantes que disputam participação de mercado. Em 31 de julho de 2024, a empresa relatou uma receita recorrente anualizada (ARR) de US $ 806,0 milhões, um aumento de 32% ano a ano. No entanto, manter esse crescimento em meio à intensificação da concorrência representa um risco significativo. A empresa tinha 1.233 clientes com ARR de US $ 100.000 ou mais, crescendo 24% em relação ao ano anterior.

Riscos regulatórios e legais

Desafios legais recentes incluem um processo de ação coletiva de valores mobiliários movida contra a empresa e seus executivos, reivindicando declarações falsas ou enganosas sobre operações comerciais. O resultado de tais litígios pode ter efeitos adversos na posição e reputação financeira da empresa.

Condições macroeconômicas

O desempenho financeiro da SentineLone é sensível às condições econômicas e geopolíticas globais. Por exemplo, a partir de 31 de julho de 2024, a empresa observou um declínio nos padrões de uso e consumo de clientes corporativos maiores, ciclos de vendas mais longos e negociando o downsizing devido ao ambiente macroeconômico atual.

Riscos operacionais

Operacionalmente, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 69,2 milhões Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com uma perda de US $ 89,5 milhões para o mesmo período em 2023. Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, que equivalia a US $ 121,9 milhões Nos seis meses encerrados em 31 de julho de 2024, representa um risco se as receitas futuras não atenderem às expectativas.

Riscos financeiros

A empresa tem um déficit acumulado de US $ 1,5 bilhão em 31 de julho de 2024. Além disso, as despesas operacionais totais alcançadas US $ 444,4 milhões Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, que inclui custos substanciais associados às vendas e marketing.

Estratégias de mitigação

Para abordar esses riscos, a SentineLone continua monitorando as condições macroeconômicas globais e pode ajustar as estratégias financeiras ou operacionais, conforme necessário. A empresa também se concentra em expandir sua base de clientes e aprimorar suas ofertas de produtos para permanecer competitiva.

Perspectivas de crescimento futuro da SentineLone, Inc. (s)

Perspectivas de crescimento futuro da SentineLone, Inc.

Análise dos principais fatores de crescimento

O crescimento da SentineLone é impulsionado principalmente por vários fatores -chave:

• Inovações de produtos: A empresa continua a aprimorar sua plataforma de singularidade, que integra soluções de segurança orientadas por IA. Em 31 de julho de 2024, a plataforma suporta 1.233 clientes com receita recorrente anualizada (ARR) de US $ 100.000 ou mais, um aumento significativo de 994 clientes no ano anterior.
• Expansões de mercado: A empresa relata que 37% de sua receita vem dos mercados internacionais em 31 de julho de 2024, destacando seu alcance global.
• Aquisições: A aquisição da Pingsefe por aproximadamente US $ 83 milhões Em 1º de fevereiro de 2024, deve aprimorar os recursos de automação em infraestruturas em nuvem.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

SentineLone mostrou desempenho financeiro robusto, com a receita aumentando de US $ 282,8 milhões Nos seis meses findos em 31 de julho de 2023, para US $ 385,3 milhões no mesmo período em 2024, marcando um 36% crescimento ano a ano. A empresa projeta crescimento contínuo impulsionado por sua base de clientes em expansão e pela introdução de novos produtos e serviços.

Iniciativas estratégicas ou parcerias que impulsionam o crescimento futuro

A empresa está focada em iniciativas estratégicas que incluem:

• Aprimorando as parcerias com os parceiros de canal para ampliar o acesso ao mercado.
• Investindo em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de P&D atingindo US $ 121,9 milhões Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024.

Vantagens competitivas posicionando a empresa para crescimento

As vantagens competitivas da SentineLone incluem:

• Uma forte reputação de marca em soluções de segurança cibernética orientadas pela IA.
• Uma base de clientes diversificada sem nenhum cliente que contribua mais do que 3% do seu ARR total.
• Alta taxa de retenção líquida baseada em dólares, indicando forte satisfação do cliente e potencial de subida.

Em 31 de julho de 2024, a empresa mantém uma forte posição de liquidez com dinheiro e investimentos totalizando aproximadamente US $ 1,1 bilhão, fornecendo uma base sólida para futuras iniciativas de crescimento.