Rompant Sentinélone, Inc. (S) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Comprendre Sentinélone, Inc.

Comprendre les sources de revenus de Sentinelone, Inc.

Répartition des revenus

Pour les trois mois terminés le 31 juillet 2024, les revenus totaux étaient 198,9 millions de dollars, un 33% augmenter de 149,4 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Pour les six mois terminés le 31 juillet 2024, les revenus sont atteints 385,3 millions de dollars, reflétant un 36% croissance par rapport à 282,8 millions de dollars pour la même période en 2023.

Sources de revenus

• Revenus des États-Unis: 126,3 millions de dollars (63% des revenus totaux) pour le T2 2024, par rapport à 95,8 millions de dollars (64%) au T2 2023.
• Revenus internationaux: 72,7 millions de dollars (37% des revenus totaux) pour le T2 2024, par rapport à 53,6 millions de dollars (36%) au T2 2023.

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre a été motivé par une combinaison de l'acquisition de nouveaux clients et de l'augmentation des ventes aux clients existants. La croissance d'une année à l'autre pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, a été 49,5 millions de dollars, qui est principalement attribué à ces facteurs.

Contribution de différents segments d'entreprise

La contribution aux revenus globaux de divers segments est illustrée dans le tableau suivant:

Changements importants dans les sources de revenus

Au 31 juillet 2024, les revenus récurrents annualisés (ARR) étaient 806,0 millions de dollars, un 32% augmenter de 612,2 millions de dollars en 2023. Le nombre de clients générant un AR 100 000 $ ou plus augmenté à 1,233 depuis 994 l'année précédente.

La croissance globale de l'ARR est principalement motivée par une augmentation des acquisitions de nouvelles clients et des ventes supplémentaires aux clients existants. Le taux de rétention net basé sur le dollar illustre également une forte capacité à conserver et à étendre les revenus des clients existants.

La croissance des revenus a été soutenue par les investissements stratégiques de l'entreprise dans le développement de produits et les efforts de marketing, qui ont contribué à l'expansion de sa clientèle et à une augmentation du volume des ventes.

Une plongée profonde dans Sentineone, Inc. (s) rentable (s)

Une plongée profonde dans la rentabilité de Sentineone, Inc.

Bénéfice brut: Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, le bénéfice brut était 284,5 millions de dollars, par rapport à 195,6 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 45%. Cela a entraîné une marge brute de 74%, à partir de 69% l'année précédente.

Bénéfice d'exploitation: La perte d'exploitation pour les six mois clos le 31 juillet 2024 était 160,0 millions de dollars, par rapport à 215,7 millions de dollars pour la même période en 2023.

Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour les six mois clos le 31 juillet 2024 se sont élevés à 139,3 millions de dollars, résultant en une marge de perte nette d'environ 36%. La perte nette pour la même période en 2023 était 196,4 millions de dollars, représentant une marge de 69%.

Tendances de la rentabilité dans le temps

La croissance des revenus d'une année sur l'autre pour les six mois clos le 31 juillet 2024, était 36%, augmentant de 282,8 millions de dollars en 2023 à 385,3 millions de dollars. La marge brute a montré une tendance à la hausse cohérente, indiquant une amélioration de la gestion des coûts et de l'efficacité opérationnelle.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Au 31 juillet 2024, la marge brute de 74% dépasse la moyenne de l'industrie d'environ 60% Pour les entreprises technologiques du secteur de la cybersécurité. La marge opérationnelle, cependant, reflète une perte, ce qui n'est pas rare dans les entreprises du stade de croissance investissant massivement dans la R&D et le marketing.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

Le coût des revenus des six mois clos le 31 juillet 2024 était 100,8 millions de dollars, une augmentation de 16% depuis 87,3 millions de dollars En 2023.

Les dépenses de recherche et de développement ont augmenté à 121,9 millions de dollars pour les six mois clos le 31 juillet 2024, représentant une augmentation de 11% de l'année précédente. Les dépenses de vente et de marketing ont également augmenté considérablement pour 235,4 millions de dollars, en haut 19% d'une année à l'autre.

Dette vs Équité: comment Sentinélone, Inc. (S) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment Sentinelone, Inc. finance sa croissance

Overview des niveaux de dette

Au 31 juillet 2024, Sentinélone a signalé des passifs totaux de 713,4 millions de dollars, qui comprend les passifs actuels de 587,9 millions de dollars et les passifs non courants de 125,5 millions de dollars. La Société n'a pas de dette à long terme en cours, indiquant une dépendance à l'égard du financement par actions pour financer ses opérations et sa croissance.

Ratio dette / fonds propres

Le ratio dette / investissement se situe à 0.44, calculé à partir des passifs totaux de 713,4 millions de dollars contre le capital total des actionnaires de 1,6 milliard de dollars. Ce ratio est particulièrement inférieur à la moyenne de l'industrie 1.0, suggérant une approche conservatrice de l'effet de levier et une position d'équité plus forte.

Émissions de dettes récentes et cotes de crédit

Sentinélone n'a pas émis une nouvelle dette récemment et sa cote de crédit n'est pas inscrite en raison de l'absence d'instruments de dette à long terme. Cette absence d'effet de levier suggère une stratégie axée sur le financement par actions, renforcée par d'importantes réserves de trésorerie de 205,9 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces.

Financement en actions et son équilibre avec le financement de la dette

Au cours des six mois terminés le 31 juillet 2024, la société a soulevé 12,8 millions de dollars à partir des exercices d'option d'action et 8,8 millions de dollars par le biais de son plan d'achat d'actions des employés. Cette approche du financement démontre un engagement à maintenir une base de fonds propres solide tout en minimisant la dépendance à l'égard de la dette.

Évaluation des liquidités de Sentinélone, Inc.

Évaluation des liquidités de Sentinélone, Inc.

Ratios actuels et rapides

Le ratio actuel au 31 juillet 2024 était de 4,57, indiquant une forte position de liquidité. Le ratio rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, était de 4,15, reflétant également une solide santé financière à court terme.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Au 31 juillet 2024, le fonds de roulement était d'environ 1,1 milliard de dollars. Cela représente une augmentation de 1,0 milliard de dollars au 31 janvier 2024. La tendance positive est attribuée à des réserves et créances plus élevés.

Énoncés de trésorerie Overview

Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les six mois terminés le 31 juillet 2024 étaient de 44,3 millions de dollars, une amélioration significative par rapport à une sortie de trésorerie de 39,96 millions de dollars pour la même période en 2023. L'espèces utilisées dans les activités d'investissement s'élevait à (115,62 millions de dollars (115,62 millions ), tandis que les activités de financement ont fourni 21,59 millions de dollars.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Malgré les ratios de liquidité robustes, il existe des préoccupations potentielles concernant les flux de trésorerie futurs en raison des pertes d'exploitation en cours, qui ont totalisé 139,29 millions de dollars pour les six mois clos le 31 juillet 2024. Cela augmente la nécessité d'une gestion minutieuse des réserves de trésorerie et des augmentations de capitaux potentiels.

Sentinélone, Inc. est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le ratio P / E pour la société au 31 juillet 2024 est de -15,09, calculé à partir de la perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 69,18 millions de dollars et les actions moyennes pondérées en circulation de 312,62 millions. Il en résulte une perte nette de base et diluée par action de 0,22 $.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le rapport P / B est dérivé de la valeur comptable des capitaux propres. Au 31 juillet 2024, le total des capitaux propres des actionnaires est de 1,63 milliard de dollars, avec 315,93 millions d'actions en circulation, ce qui a entraîné une valeur comptable par action d'environ 5,16 $. Avec un cours actuel de 3,40 $, le ratio P / B s'élève à 0,66.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

La valeur de l'entreprise au 31 juillet 2024 est calculée comme une capitalisation boursière plus la dette totale moins en espèces. Avec une capitalisation boursière d'environ 1,07 milliard de dollars, un passif total de 713,43 millions de dollars et des équivalents en espèces et en espèces de 272,36 millions de dollars, la valeur de l'entreprise est d'environ 1,51 milliard de dollars. L'EBITDA pour les douze derniers mois est d'environ - 159,98 millions de dollars, conduisant à un ratio EV / EBITDA de -9,43.

Tendances des cours des actions

Le cours de l'action a connu des fluctuations importantes au cours des 12 derniers mois, avec un sommet de 13,42 $ et un minimum de 3,01 $. Depuis les dernières données, le cours de l'action est de 3,40 $, indiquant une baisse substantielle de son apogée.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

La Société ne paie pas actuellement de dividende, ce qui entraîne un rendement de dividende de 0%. Le ratio de paiement est également de 0% car aucun bénéfice n'est distribué aux actionnaires.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Les analystes ont une note consensuelle de la conservation sur l'action, avec des objectifs de prix allant de 3,00 $ à 5,00 $. Cela reflète une perspective prudente sur le potentiel de recouvrement et de croissance de l'entreprise.

Risques clés face à Sentinelone, Inc. (s) (s)

Risques clés auxquels Faire Sentinelone, Inc.

Sentinelone, Inc. fait face à plusieurs risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière. Ces risques comprennent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires et diverses conditions de marché.

Marché et risques concurrentiels

L'industrie de la cybersécurité est très compétitive, avec de nombreux acteurs en lice pour la part de marché. Au 31 juillet 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires récurrent annualisé (ARR) de 806,0 millions de dollars, une augmentation de 32% d'une année à l'autre. Cependant, le maintien de cette croissance au milieu de la concurrence intensive pose un risque important. L'entreprise avait 1 233 clients avec ARR de 100 000 $ ou plus, augmentant de 24% par rapport à l'année précédente.

Risques réglementaires et juridiques

Les contestations juridiques récentes comprennent un recours collectif en valeurs mobilières déposé contre la société et ses dirigeants, réclamant des déclarations fausses ou trompeuses concernant les opérations commerciales. Le résultat de ces litiges pourrait avoir des effets néfastes sur la situation financière et la réputation de la société.

Conditions macroéconomiques

La performance financière de la Sentineone est sensible aux conditions économiques et géopolitiques mondiales. Par exemple, au 31 juillet 2024, la société a noté une baisse des modèles d'utilisation et de consommation de plus grands clients d'entreprise, de cycles de vente plus longs et de réduction des effectifs en raison de l'environnement macroéconomique actuel.

Risques opérationnels

Sur le plan opérationnel, la société a signalé une perte nette de 69,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, par rapport à une perte de 89,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Investissement continu dans la recherche et le développement, qui équivalaient à 121,9 millions de dollars Pour les six mois se terminant le 31 juillet 2024, pose un risque si les revenus futurs ne répondent pas aux attentes.

Risques financiers

L'entreprise a un déficit accumulé de 1,5 milliard de dollars Au 31 juillet 2024. De plus, le total des dépenses d'exploitation atteintes 444,4 millions de dollars Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, qui comprend des coûts substantiels associés aux ventes et au marketing.

Stratégies d'atténuation

Pour répondre à ces risques, Sentinélone continue de surveiller les conditions macroéconomiques mondiales et peut ajuster les stratégies financières ou opérationnelles au besoin. L'entreprise se concentre également sur l'élargissement de sa clientèle et l'amélioration de ses offres de produits pour rester compétitives.

Perspectives de croissance futures pour Sentinélone, Inc. (s)

Perspectives de croissance futures pour Sentinelone, Inc.

Analyse des principaux moteurs de croissance

La croissance de Sentinelone est principalement motivée par plusieurs facteurs clés:

• Innovations de produits: La société continue d'améliorer sa plate-forme de singularité, qui intègre des solutions de sécurité axées sur l'IA. Au 31 juillet 2024, la plate-forme prend en charge 1 233 clients avec des revenus récurrents annualisés (arr) de 100 000 $ ou plus, une augmentation significative de 994 clients l'année précédente.
• Extensions du marché: La société rapporte que 37% De ses revenus proviennent des marchés internationaux au 31 juillet 2024, mettant en évidence sa portée mondiale.
• Acquisitions: L'acquisition de Pingsafe pour approximativement 83 millions de dollars Le 1er février 2024, devrait améliorer les capacités d'automatisation entre les infrastructures cloud.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Sentinélone a montré une performance financière solide, les revenus augmentant de 282,8 millions de dollars dans les six mois terminés le 31 juillet 2023 385,3 millions de dollars Au cours de la même période en 2024, marquant un 36% croissance d'une année à l'autre. L'entreprise projette une croissance continue motivée par sa clientèle en expansion et l'introduction de nouveaux produits et services.

Initiatives ou partenariats stratégiques stimulant la croissance future

L'entreprise se concentre sur des initiatives stratégiques qui incluent:

• Améliorer les partenariats avec les partenaires de canal pour élargir l'accès au marché.
• Investir dans la recherche et le développement, avec des dépenses de R&D atteignant 121,9 millions de dollars pour les six mois terminés le 31 juillet 2024.

Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance

Les avantages concurrentiels de Sentinelone comprennent:

• Une forte réputation de marque dans les solutions de cybersécurité axées sur l'IA.
• Une clientèle diversifiée sans client unique contribuant plus que 3% de son Total Arr.
• Taux de rétention net à base en dollars, indiquant une solide satisfaction des clients et un potentiel de vente à la vente.

Au 31 juillet 2024, la société maintient une forte position de liquidité avec des espèces et des investissements totalisant approximativement 1,1 milliard de dollars, offrant une base solide pour les initiatives de croissance futures.