Breaking Stagwell Inc. (STGW) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Stagwell Inc. (STGW) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Stagwell Inc.

Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 2.052,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1.872,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 eine Zunahme von 180,2 Millionen US -Dollar oder 9.6%.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Zu den wichtigsten Einnahmenquellen für Stagwell Inc. gehören:

  • Integriertes Agenturen Netzwerk: 938,4 Millionen US -Dollar (2024) Vs. 930,7 Millionen US -Dollar (2023)
  • Markenleistung Netzwerk: 476,6 Millionen US -Dollar (2024) Vs. 459,3 Millionen US -Dollar (2023)
  • Kommunikationsnetzwerk: 226,1 Millionen US -Dollar (2024) Vs. 177,0 Millionen US -Dollar (2023)
  • Alle anderen: 25,9 Millionen US -Dollar (2024) Vs. 34,4 Millionen US -Dollar (2023)
Einnahmequelle 2024 Umsatz (Millionen US -Dollar) 2023 Umsatz (Millionen US -Dollar) Veränderung (Millionen US -Dollar) Prozentualer Veränderung
Integriertes Agenturen Netzwerk 938.4 930.7 7.7 0.8%
Markenleistung Netzwerk 476.6 459.3 17.3 3.8%
Kommunikationsnetzwerk 226.1 177.0 49.1 27.7%
Alle anderen 25.9 34.4 -8.5 -24.5%

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr hat signifikante Änderungen gezeigt:

  • Für die neun Monate am 30. September 2024: 9.6% Zunahme
  • Für die neun Monate am 30. September 2023: 6.4% Zunahme

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen ist nachstehend zusammengefasst:

  • Integriertes Agenturen Netzwerk: 45.7%
  • Markenleistung Netzwerk: 23.2%
  • Kommunikationsnetzwerk: 11.0%
  • Alle anderen: 1.3%

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:

  • Das Kommunikationsnetz verzeichnete eine erhebliche Zunahme von 49,1 Millionen US -Dollar oder 27.7% Aufgrund neuer Kundenerwerbs und erhöhter Ausgaben im Bereich der öffentlichen Angelegenheiten.
  • Das gesamte andere Segment zeigte einen Rückgang von 8,5 Millionen US -Dollar oder -24.5%, widerspiegeln Budgetkürzungen in bestimmten Sektoren.

In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der biologische Nettoumsatz um bis zu 56,7 Millionen US -Dollar, oder 3.5%, hauptsächlich von neuen Kundengewinnen und erhöhten Ausgaben im Einzelhandel und im Bereich der Verbraucherprodukte.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Stagwell Inc. (STGW)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Stagwell Inc.:

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde die Bruttogewinnmarge wie folgt berechnet:

Metrisch 2024 (9 Monate) 2023 (9 Monate) Ändern
Einnahmen 1.127,5 Millionen US -Dollar 1.064,9 Millionen US -Dollar 62,6 Mio. USD (5,9%)
Dienstleistungskosten 754,5 Millionen US -Dollar 688,9 Millionen US -Dollar 65,6 Mio. USD (9,5%)
Bruttogewinn 373,0 Millionen US -Dollar 376,0 Millionen US -Dollar (3,0 Mio. USD) (-0,8%)
Bruttogewinnmarge 33.1% 35.4% (2.3%)

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 wurde bei 101,7 Mio. USD gemeldet, was einer leichten Steigerung von 100,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 führte, was zu:

Metrisch 2024 (9 Monate) 2023 (9 Monate) Ändern
Betriebseinkommen 101,7 Millionen US -Dollar 100,9 Millionen US -Dollar 0,8 Mio. USD (0,9%)
Betriebsgewinnmarge 9.0% 9.5% (0.5%)

Nettogewinnmarge: Das Nettoergebnis, der den Stammaktionären in den neun Monaten zum 30. September 2024 zu einem Verlust von 1,0 Mio. USD zurückzuführen ist, war im Vergleich zu einem Verlust von 1,2 Mio. USD im Jahr 2023, was zu:

Metrisch 2024 (9 Monate) 2023 (9 Monate) Ändern
Nettoeinkommen (Verlust) (1,0 Millionen US -Dollar) (1,2 Millionen US -Dollar) 0,2 Mio. USD (16,7%)
Nettogewinnmarge (0.1%) (0.1%) 0.0%

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: In der folgenden Tabelle fasst die Leistung der wichtigsten Rentabilitätsmetriken im Jahr über den Vorjahr zusammen:

Jahr Bruttogewinnmarge Betriebsgewinnmarge Nettogewinnmarge
2022 35.2% 9.7% (0.2%)
2023 35.4% 9.5% (0.1%)
2024 33.1% 9.0% (0.1%)

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die folgende Tabelle vergleicht die Rentabilitätsquoten von Stagwell Inc. mit der Industrie -Durchschnittswerte für 2024:

Metrisch Stagwell Inc. Branchendurchschnitt Unterschied
Bruttogewinnmarge 33.1% 40.0% (6.9%)
Betriebsgewinnmarge 9.0% 12.0% (3.0%)
Nettogewinnmarge (0.1%) 5.0% (5.1%)

Analyse der operativen Effizienz: Die betriebliche Effizienz kann durch folgende Metriken bewertet werden:

Metrisch 2024 (9 Monate) 2023 (9 Monate) Ändern
Angepasstes EBITDA 206,0 Millionen US -Dollar 211,1 Millionen US -Dollar (5,1 Mio. USD) (-2,4%)
Dienstleistungskosten als % des Umsatzes 66.9% 64.6% (2.3%)
Mitarbeiterkosten 580,0 Millionen US -Dollar 572,9 Millionen US -Dollar 7,1 Mio. USD (1,2%)



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Stagwell Inc. (STGW) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Stagwell Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Bis zum 30. September 2024 verzeichnete Stagwell Inc. die gesamte langfristige Schulden an 1.463,9 Millionen US -Dollar, einschließlich:

  • 5.625% Anmerkungen: 1.100,0 Millionen US -Dollar
  • Kreditvertrag: 375,0 Millionen US -Dollar
  • Netto der Schulungskosten: $ 1.088,9 Millionen

Kurzfristige Schulden besteht aus 375,0 Millionen US -Dollar im Rahmen des revolvierenden Kreditvertrags.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für Stagwell Inc. zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Annahme des Gesamtkapitals bei 681,4 Millionen US -DollarDas Verhältnis wäre:

Verschuldungsquote = 1.463,9 Mio. USD / 681,4 Mio. USD ≈ 2,15 USD

Dieses Verhältnis ist signifikant höher als der Branchendurchschnitt von ungefähr 1.0, was auf eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Stagwell hat a Kreditrating von B3 von Moody's und B- Ab S & P bis September 2024. Das Unternehmen entspricht weiterhin alle mit seiner Schulden verbundenen Vereinbarungen.

Im Jahr 2024 gab das Unternehmen aus 1,1 Milliarden US -Dollar In Senior Notes fällig im Jahr 2029 mit einem Zinssatz von 5.625%, was halbjährlich bezahlt wird.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Stagwell hat sowohl Schulden als auch Eigenkapital strategisch genutzt, um seine Geschäfts- und Wachstumsinitiativen zu finanzieren. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erzeugte das Unternehmen 159,1 Millionen US -Dollar aus Finanzierungsaktivitäten, einschließlich Erlös aus Schulden.

Die folgende Tabelle fasst die Finanzierungsaktivitäten und ihre Auswirkungen auf die Kapitalstruktur des Unternehmens zusammen:

Aktivität Betrag (in Millionen)
Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird $159.1
Langfristige Schuld Emission $1,100.0
Eigenkapital angesprochen $150.0
Stammaktien zurückgezogen $125.0

Dieser diversifizierte Ansatz ermöglicht es Stagwell, die Liquidität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig durch Akquisitionen in Wachstum zu investieren und seine Betriebskapazität zu erweitern.




Bewertung der Liquidität der Stagwell Inc. (STGW)

Bewertung der Liquidität von Stagwell Inc.

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 beträgt das aktuelle Verhältnis ungefähr ungefähr 1.02, berechnet als aktuelles Vermögen von 1.107,8 Mio. USD geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten von 1.085,4 Mio. USD.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis beträgt ungefähr 0.74, unter Berücksichtigung von Bargeld- und Bargeldäquivalenten von 145,8 Mio. USD und Forderungen von 716,4 Mio. USD gegenüber laufenden Verbindlichkeiten.

Betriebskapitaltrends: Das Betriebskapital vom 30. September 2024 ist ungefähr ungefähr 22,4 Millionen US -Dollar, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr zeigt, wo es war Negative 17,4 Millionen US -Dollar.

Cashflow -Statements Overview

Cashflow -Kategorie Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Millionen US -Dollar) Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Millionen US -Dollar)
Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet (69.2) (127.5)
Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet (66.5) (44.8)
Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird 159.1 51.7

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die in Betriebsaktivitäten verwendeten Cashflows 69,2 Millionen US -Dollar, hauptsächlich angetrieben von ungünstigen Anforderungen an das Betriebskapital. Im Vergleich dazu waren die im selben Zeitraum für 2023 verwendeten Cashflows 127,5 Millionen US -Dollar.

Liquiditätsprobleme und Stärken

Das Unternehmen hatte Bargeld und Bargeldäquivalente von 145,8 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 119,7 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Dies zeigt eine Stärkung der Liquiditätsposition an.

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 1.463,9 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 1.145,8 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023 mit einem Gesamtverträglichkeitspunkt von 3.54unter dem maximalen Bund von 4.25.

Darüber hinaus sieht die Kreditvereinbarung eine revolvierende Kreditfazilität von bis zu 640,0 Millionen US -Dollar, mit 249,5 Millionen US -Dollar Unbenutzt zum 30. September 2024, die Liquiditätsflexibilität verbessert.




Ist Stagwell Inc. (STGW) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir die Verhältnisse von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Price-to-Book (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis wird unter Verwendung des neuesten Ertragsberichts berechnet. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten $3,271,000mit einer gewichteten durchschnittlichen Anzahl verdünnte Aktien von ausstehend von 112,190,000. Dies führt zu einem verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von:

EPS = $ 3.271.000 / 112.190.000 = 0,03 USD

Wenn der aktuelle Aktienkurs ist $6.60Das P/E -Verhältnis lautet:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 6,60 USD / $ 0,03 = 220

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Ab dem 30. September 2024 waren das Gesamtvermögen $3,796,817,000 und totale Verbindlichkeiten waren $2,332,893,000, was zum Gesamtwert von führt $1,463,924,000. Mit 117,216,000 Die ausstehenden Aktien, der Buchwert pro Aktie lautet:

Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / Aktien ausstehend = 1.463.924.000 USD / 117.216.000 USD = 12,50 USD

Das P/B -Verhältnis ist daher:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 6,60 USD / 12,50 USD = 0,528 $

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Ab dem 30. September 2024 wird der Unternehmenswert (EV) wie folgt berechnet:

  • Marktkapitalisierung = Aktienkurs × Aktien ausstehend = 6,60 × 117.216.000 USD = $772,505,600
  • Gesamtverschuldung = $1,463,900,000
  • Bargeld und Bargeldäquivalente = $145,807,000

So ist ev:

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 772.505.600 USD + 1.463.900.000 USD - 145.807.000 USD = 2.090.598.600 USD

Eingepasste EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $287,588,000. Daher beträgt das EV/EBITDA -Verhältnis:

EV / EBITDA = EV / ADITED EBITDA = 2.090.598.600 USD / 287.588.000 USD = 7,27 $

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs schwankt, was ein hohes Hoch von verzeichnet hat $8.50 und ein Tiefpunkt von $4.75. Der aktuelle Preis ist $6.60, reflektiert a 15.2% Erhöhung gegenüber dem Vorquartal.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Ab sofort zahlt das Unternehmen keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Da Dividenden nicht verteilt sind.

Analystenkonsens

Nach jüngsten Analystenbewertungen ist der Konsens a Halten, mit einem Kursziel von von $5.50 Zu $8.00.

Metrisch Wert
P/E -Verhältnis 220
P/B -Verhältnis 0.528
EV/EBITDA -Verhältnis 7.27
Aktueller Aktienkurs $6.60
12 Monate hoch $8.50
12 Monate niedrig $4.75
Dividendenrendite 0%
Auszahlungsquote 0%
Analystenkonsens Halten



Schlüsselrisiken für Stagwell Inc. (STGW)

Schlüsselrisiken für Stagwell Inc. (STGW)

Stagwell Inc. steht vor einem Spektrum interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten.

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft im Marketing- und Werbesektor ist intensiv. Stagwell konkurriert mit zahlreichen Unternehmen, darunter große multinationale Agenturen und kleinere Spezialfirmen. Das Unternehmen meldete in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Umsatz von 711,3 Mio. USD und kennzeichnete einen Anstieg von 93,7 Mio. USD gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufrechterhaltung des Marktanteils in einem zunehmenden Wettbewerb stellt jedoch eine erhebliche Herausforderung dar.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Werbevorschriften, Datenschutzgesetze und Compliance -Anforderungen können zusätzliche Kosten und betriebliche Komplexitäten auferlegen. Der effektive Steuersatz von Stagwell betrug in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete, 29,1% gegenüber 58,1% im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese Schwankung unterstreicht die potenziellen Auswirkungen regulatorischer Änderungen auf die finanzielle Leistung.

Marktbedingungen

Das wirtschaftliche Umfeld beeinflusst die Kundenbudgets und -ausgaben erheblich. Das Unternehmen verzeichnete einen Rückgang der Kundenausgaben aufgrund von Budgetkürzungen in Sektoren wie Lebensmitteln und Getränken, was sich auf das zukünftige Umsatzwachstum auswirken könnte.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen die Integration erworbener Unternehmen und die Verwaltung der laufenden Betriebskosten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg die Betriebskosten von Stagwell auf 1,962 Milliarden US -Dollar, gegenüber 1,801 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Kostenanstieg kann die Margen unter Druck setzen, wenn das Umsatzwachstum nicht Schritt hält.

Finanzielle Risiken

Die Gesamtverschuldung von Stagwell zum 30. September 2024 betrug 1,463 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 1,146 Milliarden US verschlechtern.

Strategische Risiken

Die strategischen Entscheidungen des Unternehmens über Akquisitionen und Veräußerungen bilden ebenfalls Risiken. Stagwell absolvierte mehrere Akquisitionen, darunter Team Epiphany LLC und Movers and Shakers LLC, was zu Integrationsherausforderungen führen kann. Darüber hinaus kann der potenzielle Verkauf von Tochtergesellschaften die Einnahmequellen und die Marktpositionierung beeinflussen.

Minderungsstrategien

Stagwell verfolgt aktiv Strategien zur Minderung dieser Risiken. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seiner betrieblichen Effizienz und die Diversifizierung seiner Serviceangebote, um die Abhängigkeit von bestimmten Sektoren zu verringern. Darüber hinaus hält Stagwell eine genaue Uhr auf regulatorische Entwicklungen auf, um sich schnell an Veränderungen anzupassen.

Risikofaktor Beschreibung Aktuelle Auswirkung Minderungsstrategie
Branchenwettbewerb Intensive Konkurrenz von verschiedenen Firmen Umsatz von 711,3 Millionen US -Dollar Diversifizierung von Serviceangeboten
Regulatorische Veränderungen Änderungen der Werbevorschriften Effektiver Steuersatz von 29,1% Überwachung der regulatorischen Entwicklungen
Marktbedingungen Wirtschaftlicher Abschwung beeinflussen das Kundenbudgets Abnahme der Kundenausgaben Verbesserung des Kundenbeziehungsmanagements
Betriebsrisiken Integration von Akquisitionen und steigenden Kosten Betriebskosten von 1,962 Milliarden US -Dollar Betriebseffizienzinitiativen
Finanzielle Risiken Hohe Schuldenniveaus Gesamtverschuldung von 1,463 Milliarden US -Dollar Einhaltung von Schuldenbündeln
Strategische Risiken Risiken im Zusammenhang mit Akquisitionen Integrationsherausforderungen aus Akquisitionen Gründliche Sorgfalt bei Akquisitionen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Stagwell Inc. (STGW)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Stagwell Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Stagwell Inc. ist für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber positioniert, darunter:

  • Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Serviceangebote zu verbessern, insbesondere in Bezug auf digitales Marketing und Analysen, die eine gestiegene Nachfrage festgestellt haben.
  • Markterweiterungen: Stagwell hat seine Präsenz auf internationalen Märkten aktiv erweitert und zu seinem Umsatzwachstum beiträgt.
  • Akquisitionen: Jüngste Akquisitionen wie Team Epiphany, LLC und Pros Agency haben seine Fähigkeiten und den Marktanteil gestärkt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Stagwell den Umsatz von Einnahmen von 2.052,5 Millionen US -Dollarein Wachstum von 9.6% im Vergleich zu 1.872,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Die Einnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 waren 711,3 Millionen US -Dollareine Zunahme von 15.2% aus 617,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben

Stagwell verfolgt strategische Partnerschaften, die seine Servicefähigkeiten verbessern. Vor allem:

  • Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen zur Integration fortschrittlicher Analysen in Marketingstrategien.
  • Partnerschaften, die darauf abzielen, das Kundenbindung durch innovative digitale Plattformen zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Stagwell gehören:

  • Ein vielfältiges Portfolio von Marken, die sich an verschiedene Sektoren kümmern, einschließlich Technologie und Einzelhandel.
  • Starkes Fachwissen in integrierten Marketinglösungen, die maßgeschneiderte Kundenstrategien ermöglichen.
  • Robuste finanzielle Leistung mit einem angepassten EBITDA von 287,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Metrisch 2024 (9 Monate) 2023 (9 Monate) Ändern
Einnahmen 2.052,5 Millionen US -Dollar 1.872,3 Millionen US -Dollar +9.6%
Betriebseinkommen 89,5 Millionen US -Dollar 71,2 Millionen US -Dollar +25.7%
Angepasstes EBITDA 287,6 Millionen US -Dollar 265,2 Millionen US -Dollar +8.5%
Nettoeinkommen 9,2 Millionen US -Dollar (4,7 Millionen US -Dollar) Positive Wende

Insgesamt der proaktive Ansatz von Stagwell bei der Nutzung von Marktchancen und zur Verbesserung der Positionen der Serviceangebote für zukünftiges Wachstum. Die Kombination aus strategischen Akquisitionen und der Fokus auf Innovation dürfte in den kommenden Jahren die anhaltenden Umsatzsteigerungen steigern.

DCF model

Stagwell Inc. (STGW) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Stagwell Inc. (STGW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stagwell Inc. (STGW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Stagwell Inc. (STGW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.