Stagwell Inc. (STGW) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Stagwell Inc. (STGW)
Entendendo os fluxos de receita da Stagwell Inc.
A receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 2.052,5 milhões, comparado com US $ 1.872,3 milhões pelo mesmo período em 2023, um aumento de US $ 180,2 milhões ou 9.6%.
Repartição de fontes de receita primária
As principais fontes de receita da Stagwell Inc. incluem:
- Rede de agências integradas: US $ 938,4 milhões (2024) vs. US $ 930,7 milhões (2023)
- Rede de desempenho da marca: US $ 476,6 milhões (2024) vs. US $ 459,3 milhões (2023)
- Rede de Comunicações: US $ 226,1 milhões (2024) vs. US $ 177,0 milhões (2023)
- Todos os outros: US $ 25,9 milhões (2024) vs. US $ 34,4 milhões (2023)
| Fonte de receita | 2024 Receita (US $ milhões) | 2023 Receita (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Rede de agências integradas | 938.4 | 930.7 | 7.7 | 0.8% |
| Rede de desempenho da marca | 476.6 | 459.3 | 17.3 | 3.8% |
| Rede de comunicações | 226.1 | 177.0 | 49.1 | 27.7% |
| Todos os outros | 25.9 | 34.4 | -8.5 | -24.5% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano mostrou mudanças significativas:
- Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: 9.6% aumentar
- Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023: 6.4% aumentar
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral está resumida abaixo:
- Rede de agências integradas: 45.7%
- Rede de desempenho da marca: 23.2%
- Rede de Comunicações: 11.0%
- Todos os outros: 1.3%
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
As mudanças dignas de nota nos fluxos de receita incluem:
- A rede de comunicações experimentou um aumento substancial de US $ 49,1 milhões ou 27.7% Devido a novas aquisições de clientes e aumento de gastos no setor de assuntos públicos.
- O outro segmento mostrou um declínio de US $ 8,5 milhões ou -24.5%, refletindo cortes no orçamento em certos setores.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida orgânica aumentou por US $ 56,7 milhões, ou 3.5%, impulsionado principalmente pelas vitórias de novos clientes e aumento de gastos nos setores de varejo e produtos de consumo.
Um mergulho profundo na Stagwell Inc. (STGW) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Stagwell Inc.
Margem de lucro bruto: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi calculada da seguinte forma:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1.127,5 milhões | US $ 1.064,9 milhões | US $ 62,6 milhões (5,9%) |
| Custo dos serviços | US $ 754,5 milhões | US $ 688,9 milhões | US $ 65,6 milhões (9,5%) |
| Lucro bruto | US $ 373,0 milhões | US $ 376,0 milhões | (US $ 3,0 milhões) (-0,8%) |
| Margem de lucro bruto | 33.1% | 35.4% | (2.3%) |
Margem de lucro operacional: A receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 101,7 milhões, um pequeno aumento de US $ 100,9 milhões no mesmo período em 2023, levando a:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 101,7 milhões | US $ 100,9 milhões | US $ 0,8 milhão (0,9%) |
| Margem de lucro operacional | 9.0% | 9.5% | (0.5%) |
Margem de lucro líquido: O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi uma perda de US $ 1,0 milhão, em comparação com uma perda de US $ 1,2 milhão em 2023, resultando em:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | (US $ 1,0 milhão) | (US $ 1,2 milhão) | US $ 0,2 milhão (16,7%) |
| Margem de lucro líquido | (0.1%) | (0.1%) | 0.0% |
Tendências na lucratividade ao longo do tempo: A tabela a seguir resume o desempenho ano a ano nas principais métricas de lucratividade:
| Ano | Margem de lucro bruto | Margem de lucro operacional | Margem de lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 2022 | 35.2% | 9.7% | (0.2%) |
| 2023 | 35.4% | 9.5% | (0.1%) |
| 2024 | 33.1% | 9.0% | (0.1%) |
Comparação de índices de lucratividade com as médias do setor: A tabela a seguir compara os índices de rentabilidade da Stagwell Inc. com as médias da indústria para 2024:
| Métrica | Stagwell Inc. | Média da indústria | Diferença |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 33.1% | 40.0% | (6.9%) |
| Margem de lucro operacional | 9.0% | 12.0% | (3.0%) |
| Margem de lucro líquido | (0.1%) | 5.0% | (5.1%) |
Análise da eficiência operacional: A eficiência operacional pode ser avaliada através das seguintes métricas:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Ebitda ajustada | US $ 206,0 milhões | US $ 211,1 milhões | (US $ 5,1 milhões) (-2,4%) |
| Custo dos serviços como % da receita | 66.9% | 64.6% | (2.3%) |
| Custos da equipe | US $ 580,0 milhões | US $ 572,9 milhões | US $ 7,1 milhões (1,2%) |
Dívida vs. patrimônio: como a Stagwell Inc. (STGW) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Stagwell Inc. financia seu crescimento
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, a Stagwell Inc. relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 1.463,9 milhões, que inclui:
- 5.625% Notas: US $ 1.100,0 milhões
- Contrato de Crédito: US $ 375,0 milhões
- Líquido de custos de emissão de dívida: US $ 1.088,9 milhões
A dívida de curto prazo consiste em US $ 375,0 milhões sob o contrato de crédito rotativo.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
A relação dívida / patrimônio da Stagwell Inc. em 30 de setembro de 2024 é calculada da seguinte forma:
Índice de dívida / patrimônio = dívida total / patrimônio total
Assumindo o patrimônio total em US $ 681,4 milhões, a proporção seria:
Índice de dívida / patrimônio = US $ 1.463,9 milhões / US $ 681,4 milhões ≈ 2,15
Essa proporção é significativamente maior que a média da indústria de aproximadamente 1.0, indicando uma maior dependência do financiamento da dívida em comparação com os pares.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
Stagwell tem um Classificação de crédito de B3 de Moody's e B- a partir de S&P em setembro de 2024. A empresa continua em conformidade com todos os convênios associados à sua dívida.
Em 2024, a empresa emitiu US $ 1,1 bilhão em notas seniores com devida em 2029, com uma taxa de juros de 5.625%, que é pago semienamente.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A Stagwell utilizou estrategicamente a dívida e o patrimônio líquido para financiar suas operações e iniciativas de crescimento. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou US $ 159,1 milhões de atividades de financiamento, que incluíram receitas da dívida.
A tabela a seguir resume as atividades de financiamento e seu impacto na estrutura de capital da empresa:
| Atividade | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $159.1 |
| Emissão de dívida de longo prazo | $1,100.0 |
| Equidade levantada | $150.0 |
| Recompra de ações ordinárias | $125.0 |
Essa abordagem diversificada permite que a Stagwell mantenha a liquidez, além de investir em crescimento por meio de aquisições e expandir sua capacidade operacional.
Avaliando a liquidez do Stagwell Inc. (STGW)
Avaliando a liquidez da Stagwell Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é aproximadamente 1.02, calculado como ativos circulantes de US $ 1.107,8 milhões divididos por passivos circulantes de US $ 1.085,4 milhões.
Proporção rápida: A proporção rápida é aproximadamente 0.74, considerando o caixa e os equivalentes de dinheiro de US $ 145,8 milhões e contas a receber de US $ 716,4 milhões, contra o passivo circulante.
Tendências de capital de giro: O capital de giro em 30 de setembro de 2024 é aproximadamente US $ 22,4 milhões, que mostra uma melhoria em relação ao ano anterior, onde foi US $ 17,4 milhões negativos.
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | (69.2) | (127.5) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (66.5) | (44.8) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | 159.1 | 51.7 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa usados nas atividades operacionais foram US $ 69,2 milhões, impulsionado principalmente por requisitos desfavoráveis de capital de giro. Em comparação, os fluxos de caixa usados no mesmo período para 2023 foram US $ 127,5 milhões.
Preocupações e pontos fortes de liquidez
A empresa tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 145,8 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 119,7 milhões em 31 de dezembro de 2023. Isso indica uma posição de liquidez fortalecente.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dívida total de US $ 1.463,9 milhões, um aumento de US $ 1.145,8 milhões em 31 de dezembro de 2023, com uma taxa de alavancagem total de 3.54, abaixo da aliança máxima de 4.25.
Além disso, o contrato de crédito prevê uma linha de crédito rotativa de até US $ 640,0 milhões, com US $ 249,5 milhões Não utilizado em 30 de setembro de 2024, aumentando a flexibilidade da liquidez.
O Stagwell Inc. (STGW) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Para avaliar se a Companhia está supervalorizada ou subvalorizada, examinaremos os índices de preço-lucro (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor para a empresa (EV/EBITDA).
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E é calculada usando o relatório de ganhos mais recente. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi $3,271,000, com um número médio ponderado de ações diluídas em circulação 112,190,000. Isso resulta em um lucro diluído por ação (EPS) de:
EPS = $ 3.271.000 / 112.190.000 = $ 0,03
Se o preço atual das ações for $6.60, a relação P/E é:
Razão P / E = Preço das ações / EPS = $ 6,60 / $ 0,03 = 220
Proporção de preço-livro (P/B)
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos era $3,796,817,000 e os passivos totais eram $2,332,893,000, resultando em patrimônio total de $1,463,924,000. Com 117,216,000 Ações em circulação, o valor contábil por ação é:
Valor contábil por ação = patrimônio total / ações em circulação = $ 1.463.924.000 / 117.216.000 = $ 12,50
A proporção P/B é, portanto,:
P / B Ratio = Preço das ações / valor contábil por ação = $ 6,60 / $ 12,50 = 0,528
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Em 30 de setembro de 2024, o valor da empresa (EV) é calculado da seguinte forma:
- Capitalização de mercado = preço das ações × ações em circulação = $ 6,60 × 117.216.000 = $772,505,600
- Dívida total = $1,463,900,000
- Caixa e equivalentes em dinheiro = $145,807,000
Assim, EV é:
EV = capitalização de mercado + dívida total - dinheiro = $ 772.505.600 + $ 1.463.900.000 - $ 145.807.000 = $ 2.090.598.600
Ebitda ajustada nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $287,588,000. Portanto, a proporção EV/EBITDA é:
EV / EBITDA = EV / EBITDA AJUSTADO = $ 2.090.598.600 / $ 287.588.000 = 7,27
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou, registrando uma alta de $8.50 e um baixo de $4.75. O preço atual é $6.60, refletindo a 15.2% Aumento do trimestre anterior.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A partir de agora, a empresa não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também é 0% Como os dividendos não são distribuídos.
Consenso de analistas
De acordo com as classificações recentes de analistas, o consenso é um Segurar, com uma meta de preço que varia de $5.50 para $8.00.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 220 |
| Proporção P/B. | 0.528 |
| Razão EV/EBITDA | 7.27 |
| Preço atual das ações | $6.60 |
| 12 meses de alta | $8.50 |
| Baixo de 12 meses | $4.75 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pelo Stagwell Inc. (STGW)
Riscos -chave enfrentados pelo Stagwell Inc. (STGW)
A Stagwell Inc. enfrenta um espectro de riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira.
Concorrência da indústria
O cenário competitivo no setor de marketing e publicidade é intenso. Stagwell compete com inúmeras empresas, incluindo grandes agências multinacionais e empresas especializadas menores. A empresa registrou uma receita de US $ 711,3 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de US $ 93,7 milhões em comparação com o mesmo período em 2023. No entanto, a manutenção da participação de mercado em meio à crescente concorrência representa um desafio significativo.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos de publicidade, leis de privacidade de dados e requisitos de conformidade podem impor custos adicionais e complexidades operacionais. A taxa efetiva de imposto de Stagwell foi de 29,1% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 58,1% no mesmo período do ano anterior. Essa flutuação destaca o impacto potencial das mudanças regulatórias no desempenho financeiro.
Condições de mercado
O ambiente econômico influencia significativamente os orçamentos e os gastos dos clientes. A empresa sofreu uma diminuição nos gastos com clientes devido a cortes no orçamento em setores como alimentos e bebidas, o que pode afetar o crescimento futuro da receita.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem a integração de empresas adquiridas e o gerenciamento de custos operacionais contínuos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais de Stagwell aumentaram para US $ 1,962 bilhão, acima de US $ 1,801 bilhão no mesmo período em 2023. Esse aumento nos custos pode pressionar as margens de pressão se o crescimento da receita não continuar ritmo.
Riscos financeiros
A dívida total de Stagwell em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,463 bilhão, um aumento de US $ 1,146 bilhão em 31 de dezembro de 2023. A empresa deve manter a conformidade com seus convênios de dívida, o que pode se tornar desafiador se o desempenho financeiro não melhorar ou se condições de mercado piorar.
Riscos estratégicos
As decisões estratégicas da Companhia sobre aquisições e desinvestimentos também apresentam riscos. Stagwell concluiu várias aquisições, incluindo a Team Epiphany LLC e os Movers e a Shakers LLC, o que pode levar a desafios de integração. Além disso, a venda potencial de subsidiárias pode afetar os fluxos de receita e o posicionamento do mercado.
Estratégias de mitigação
Stagwell está buscando ativamente estratégias para mitigar esses riscos. A empresa está focada em aprimorar suas eficiências operacionais e diversificar suas ofertas de serviços para reduzir a dependência de setores específicos. Além disso, Stagwell está mantendo um relógio de perto os desenvolvimentos regulatórios para se adaptar rapidamente às mudanças.
| Fator de risco | Descrição | Impacto atual | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência intensa de várias empresas | Receita de US $ 711,3 milhões | Diversificando ofertas de serviços |
| Mudanças regulatórias | Mudanças nos regulamentos de publicidade | Taxa de imposto efetiva de 29,1% | Monitoramento de desenvolvimentos regulatórios |
| Condições de mercado | Crise econômica que afeta os orçamentos do cliente | Diminuir os gastos com o cliente | Aprimorando o gerenciamento de relacionamento com o cliente |
| Riscos operacionais | Integração de aquisições e custos crescentes | Despesas operacionais de US $ 1,962 bilhão | Iniciativas de eficiência operacional |
| Riscos financeiros | Altos níveis de dívida | Dívida total de US $ 1,463 bilhão | Conformidade com convênios de dívida |
| Riscos estratégicos | Riscos associados a aquisições | Desafios de integração de aquisições | Due diligence completa nas aquisições |
Perspectivas de crescimento futuro da Stagwell Inc. (STGW)
Perspectivas de crescimento futuro para Stagwell Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A Stagwell Inc. está posicionada para o crescimento através de vários motoristas importantes, incluindo:
- Inovações de produtos: A empresa se concentrou em aprimorar suas ofertas de serviços, particularmente em marketing e análise digital, que tiveram maior demanda.
- Expansões de mercado: A Stagwell vem expandindo ativamente sua presença nos mercados internacionais, contribuindo para o crescimento da receita.
- Aquisições: Aquisições recentes, como a Team Epiphany, LLC e a agência profissionais, reforçaram suas capacidades e participação de mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Stagwell relatou receita de US $ 2.052,5 milhões, um crescimento de 9.6% comparado com US $ 1.872,3 milhões no mesmo período de 2023. A receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 711,3 milhões, um aumento de 15.2% de US $ 617,6 milhões em 2023.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que impulsionam o crescimento futuro
A Stagwell está buscando parcerias estratégicas que aprimoram seus recursos de serviço. Notavelmente:
- Colaborações com empresas de tecnologia para integrar análises avançadas em estratégias de marketing.
- Parcerias destinadas a melhorar o envolvimento do cliente por meio de plataformas digitais inovadoras.
Vantagens competitivas posicionando a empresa para crescimento
As vantagens competitivas de Stagwell incluem:
- Um portfólio diversificado de marcas que atendem a vários setores, incluindo tecnologia e varejo.
- Forte experiência em soluções de marketing integradas, permitindo estratégias de clientes personalizadas.
- Desempenho financeiro robusto, com um EBITDA ajustado de US $ 287,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 2.052,5 milhões | US $ 1.872,3 milhões | +9.6% |
| Receita operacional | US $ 89,5 milhões | US $ 71,2 milhões | +25.7% |
| Ebitda ajustada | US $ 287,6 milhões | US $ 265,2 milhões | +8.5% |
| Resultado líquido | US $ 9,2 milhões | (US $ 4,7 milhões) | Reviravolta positiva |
No geral, a abordagem proativa de Stagwell na alavancagem de oportunidades de mercado e aprimorando suas ofertas de serviços posiciona -a favoravelmente para o crescimento futuro. A combinação de aquisições estratégicas e o foco na inovação devem impulsionar os aumentos contínuos de receita nos próximos anos.
Stagwell Inc. (STGW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stagwell Inc. (STGW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stagwell Inc. (STGW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stagwell Inc. (STGW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.