Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Das H3 -Unternehmen hat seit seiner Gründung erhebliche Transformationen erfahren. Ab 2024 ist das Unternehmen für seine robuste Leistung in der Halbleiterausrüstungsindustrie anerkannt. In den folgenden Abschnitten werden die finanziellen Leistung, operative Meilensteine und strategische Initiativen beschrieben, die die Flugbahn von H3 geprägt haben.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete H3 einen Gesamtumsatz von 256,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 12.2% im Vergleich zu 292,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Umsatzrückgang wurde hauptsächlich auf eine Verringerung des Produktumsatzes zurückzuführen.
| Kategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 256,6 Millionen US -Dollar | 292,3 Millionen US -Dollar | 35,8 Millionen US -Dollar) | (12.2%) |
| Produkteinnahmen | 246,8 Millionen US -Dollar | 283,4 Millionen US -Dollar | $ 36,5 Millionen) | (12.9%) |
| Dienstleistungseinnahmen | 9,7 Millionen US -Dollar | 9,0 Millionen US -Dollar | 0,7 Millionen US -Dollar | 8.7% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz von H3 den Gesamtumsatz 765,4 Millionen US -Dollar, unten von 820,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert a 6.7% verringern. Produkteinnahmen für diesen Zeitraum waren 735,6 Millionen US -Dollar, während die Dienstleistungen Einnahmen ausmachen 29,8 Millionen US -Dollar.
Bruttogewinn und Margen
Bruttogewinn für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 110 Millionen Dollar, unten von 128 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr, was zu einem groben Rand von führt 42.8% im Vergleich zu 44.3% in Q3 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | 110 Millionen Dollar | 128 Millionen Dollar | 18 Millionen US -Dollar (18 Millionen) | (14.1%) |
| Bruttomarge | 42.8% | 44.3% | - | - |
Betriebskosten
Betriebskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 63,1 Millionen US -Dollareine Zunahme von 8.7% im Vergleich zu 58,0 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) machten sich auf 26,4 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 9.6% Jahr-über-Jahr.
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Betriebskosten | 63,1 Millionen US -Dollar | 58,0 Millionen US -Dollar | (5,1 Millionen US -Dollar) | 8.7% |
| Forschung und Entwicklung | 26,4 Millionen US -Dollar | 24,1 Millionen US -Dollar | (2,3 Millionen US -Dollar) | 9.6% |
| Vertrieb und Marketing | 16,8 Millionen US -Dollar | 16,5 Millionen US -Dollar | $ (0,3 Millionen) | 2.1% |
| Allgemein und administrativ | 19,9 Millionen US -Dollar | 17,4 Millionen US -Dollar | (2,5 Millionen US -Dollar) | 13.8% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war 51,6 Millionen US -Dollar, was zu einem Gewinn je Aktie (EPS) von führt $1.58. Dies spiegelt einen Rückgang des Nettoeinkommens von wider 61,5 Millionen US -Dollar und eps von $1.85 in Q3 2023.
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 berichtete H3 120,1 Millionen US -Dollar in uneingeschränkten Bargeld und Bargeldäquivalenten und 459,3 Millionen US -Dollar in kurzfristigen Investitionen. Das Unternehmen erzeugt 128,0 Millionen US -Dollar in bar von operativen Aktivitäten in den neun Monaten am 30. September 2024 im Vergleich zu 91,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Liquiditätsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Uneingeschränktes Geld | 120,1 Millionen US -Dollar | 100,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 459,3 Millionen US -Dollar | 430,0 Millionen US -Dollar |
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | 128,0 Millionen US -Dollar | 91,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Initiativen
H3 investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung und konzentriert sich auf innovative Technologien, um die Produktangebote zu verbessern und den Wettbewerbsvorteil auf dem Halbleitermarkt aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen hat bedeutende Ressourcen für die Erweiterung seiner F & E -Fähigkeiten zur Verfügung gestellt, die für die Aufrechterhaltung des Wachstums und zur Erfüllung der sich entwickelnden Kundenanforderungen von entscheidender Bedeutung sind.
A Who gehört Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die Top -Aktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile sind wie folgt:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 16.5% | 5,375,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 3,300,000 |
| State Street Corporation | 8.4% | 2,700,000 |
| Invesco Ltd. | 5.0% | 1,600,000 |
| Franklin Templeton Investments | 4.8% | 1,500,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ebenfalls von Bedeutung, was das Vertrauen des Managementteams in die zukünftige Leistung des Unternehmens widerspiegelt. Die derzeitigen leitenden Angestellten und Direktoren halten ungefähr 3,5% der gesamten ausstehenden Aktien ab, was rund 1.100.000 Aktien entspricht.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs von Axcelis Technologies ca. 118,02 USD. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen stetigen Wachstumsverlauf seines Aktienwerts mit einem Anstieg von rund 25%im vergangenen Jahr gezeigt.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Axcelis Technologies, Inc. beträgt zum 30. September 2024 rund 3,5 Milliarden US -Dollar, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs und insgesamt ausstehenden Aktien von rund 32,5 Millionen Aktien.
Institutionelle Investitionstrends
Institutionelle Investitionen in Axcelis -Technologien haben im vergangenen Jahr erheblich zugenommen, was auf ein starkes Vertrauen in die Wachstumsaussichten des Unternehmens hinweist. Die folgende Tabelle fasst die jüngsten Änderungen der institutionellen Bestände zusammen:
| Institutioneller Investor | Änderung der Aktien gehalten | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +500,000 | +10.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | +300,000 | +9.1% |
| State Street Corporation | +200,000 | +8.0% |
| Invesco Ltd. | +100,000 | +6.7% |
| Franklin Templeton Investments | +50,000 | +3.4% |
Abschluss
Axcelis Technologies, Inc. weckt weiterhin erhebliches Interesse sowohl von institutionellen als auch von einzelnen Investoren und hebt die starke Marktposition und das Wachstumspotenzial in der Halbleiterausrüstungsindustrie hervor.
Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Axcelis Technologies, Inc. (NASDAQ: ACLS) ist führend in der Halbleiterausrüstungsindustrie, die sich auf das Design, die Herstellung und die Wartung von Ion -Implantationssystemen spezialisiert hat, die bei der Herstellung von Halbleitergeräten verwendet werden. Die Mission des Unternehmens betont Innovation, Kundenfokus und operative Exzellenz.
Leitbild
Ab 2024 konzentriert sich Axcelis Technologies 'Leitbild von fortschrittlichen Technologielösungen, die die Produktivität und Rentabilität der Kunden verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, innovative Ionenimplantationslösungen zu liefern, die die Effizienz und Leistung der Halbleiterherstellung vorantreiben.
Kernwerte
- Innovation: Ständig die Grenzen der Technologie voranzutreiben, um hochmoderne Lösungen bereitzustellen.
- Kundenbindung: Konzentration auf die Kundenbedürfnisse und die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen, die die Produktivität verbessern.
- Operative Exzellenz: Streben nach den höchsten Standards bei der Herstellung und Serviceleistung.
- Nachhaltigkeit: In allen Operationen zu umweltverträglich verantwortungsbewussten Praktiken verpflichten.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Axcelis einen Gesamtumsatz von 765,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 820,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. mit 3,9% des Gesamtumsatzes.
Umsatzbaus
| Einnahmekategorie | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | 246.8 | 283.4 | -12.9 |
| Dienstleistungseinnahmen | 9.7 | 9.0 | +8.7 |
| Gesamtumsatz | 256.6 | 292.3 | -12.2 |
Bruttogewinn und Margen
Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 338,4 Mio. USD mit einer Bruttomarge von 44,2%. Dies entspricht einem Bruttogewinn von 353,4 Mio. USD und einer Bruttomarge von 43,0% für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Betriebskosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Axcelis allgemeine und Verwaltungskosten von 52,8 Mio. USD, was einer Steigerung von 8,9% gegenüber 48,5 Mio. USD im Vorjahr. Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich auf 77,8 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 8,1% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen war.
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Bargeld 128,0 Mio. USD, verglichen mit 91,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zum 30. September 2024 hielt Axcelis 120,1 Mio. USD an uneingeschränkten Bargeld und Bargeldäquivalenten.
Zukünftige Aussichten
Axcelis konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung seiner Marktführung durch kontinuierliche Innovation und strategische Investitionen in Technologie und Talent. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Produktangebote zu verbessern und seinen globalen Fußabdruck auf dem Markt für Halbleiterausrüstung zu erweitern.
Wie Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) funktioniert
Geschäft Overview
Axcelis Technologies, Inc. ist auf die Konstruktion und Herstellung von Ionenimplantation und anderen kritischen Semiconductor -Herstellungsgeräten spezialisiert. Das Unternehmen dient hauptsächlich der Halbleiterindustrie und konzentriert sich auf die Produktion fortschrittlicher Technologieknoten. Im Jahr 2024 ist Axcelis Technologies in diesem hochwettbewerbsintensiven Sektor weiterhin innovativ und befasst sich mit der wachsenden Nachfrage nach Halbleitergeräten über verschiedene Anwendungen hinweg.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 verzeichnete Axcelis den Gesamtumsatz von 765,4 Mio. USD, ein Rückgang von 6,7% von 820,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Produktumsatz entspricht 735,6 Mio. USD oder 96,1% des Gesamtumsatzes nach 795,0 USD gegenüber 795,0 USD gegenüber 795,0 USD, gegenüber 795,0 USD nach 795,0 USD, gegenüber 795,0 USD. Millionen, während der Dienstleistungsumsatz von 25,3 Mio. USD auf 29,8 Mio. USD stieg.
| Einnahmekategorie | 9 Monate endete 30. September 2024 (in Tausenden) | 9 Monate endete 30. September 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $765,448 | $820,316 | $(54,868) | (6.7)% |
| Produkteinnahmen | $735,626 | $795,047 | $(59,421) | (7.5)% |
| Dienstleistungseinnahmen | $29,822 | $25,269 | $4,553 | 18.0% |
Bruttogewinn und Margen
Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 338,4 Mio. USD, was zu einer Bruttomarge von 44,2%führte. Dies ist ein geringfügiger Rückgang gegenüber einem Bruttogewinn von 353,4 Mio. USD und einer Marge von 43,0% im gleichen Zeitraum von 2023.
| Bruttogewinnmetriken | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | $338,431 | $353,405 | $(14,974) | (4.2)% |
| Bruttomarge | 44.2% | 43.0% | N / A | N / A |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 192,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 180,4 Mio. USD im Jahr 2023 in Höhe von 192,9 Mio. USD betrug. Dies umfasst Forschung und Entwicklung (F & E), Vertrieb und Marketing sowie allgemeine und administrative Ausgaben.
| Betriebskostenkategorie | 9 Monate endete 30. September 2024 (in Tausenden) | 9 Monate endete 30. September 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $77,843 | $71,996 | $5,847 | 8.1% |
| Vertrieb und Marketing | $51,483 | $46,146 | $5,337 | 11.6% |
| Allgemein und administrativ | $52,842 | $48,519 | $4,323 | 8.9% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Axcelis meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, ein Nettoergebnis von 151,0 Mio. USD gegenüber 175,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für diesen Zeitraum betrug 4,65 USD, was dem Vorjahr von 5,32 USD zurückzuführen ist.
| Nettoeinkommensmetriken | 9 Monate endete 30. September 2024 (in Tausenden) | 9 Monate endete 30. September 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $151,036 | $175,207 | $(24,171) | (13.8)% |
| Gewinne je Aktie | $4.65 | $5.32 | $(0.67) | (12.6)% |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Bargeld 128,0 Mio. USD, verglichen mit 91,3 Mio. USD im Vorjahr. Investitionstätigkeiten führten zu Bargeldabflüssen in Höhe von 117,8 Mio. USD, während die Finanzierungsaktivitäten 56,6 Mio. USD nutzten.
| Cashflow -Metriken | 9 Monate endete 30. September 2024 (in Tausenden) | 9 Monate endete 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $128,038 | $91,294 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(117,800) | $(74,200) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(56,600) | $(53,200) |
Marktposition und Wettbewerbslandschaft
Axcelis arbeitet in der Halbleiterausrüstungsindustrie, die durch schnelle technologische Fortschritte und einen intensiven Wettbewerb gekennzeichnet ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung seines Wettbewerbsvorteils durch kontinuierliche Innovation in der Ionen -Implantationstechnologie und strategischen Investitionen in Forschung und Entwicklung.
Aktienrückkaufprogramm
Im August 2023 genehmigte Axcelis 'Board of Directors zusätzliche 200 Millionen US -Dollar für sein Aktienrückkaufprogramm und ergänzte die vorherigen 100 Millionen US von 118,02 USD pro Aktie.
| Aktienrückkaufmetriken | Aktien zurückgekauft (in Millionen) | Durchschnittliche Kosten pro Aktie | Gesamtkosten (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| 9 Monate endete 30. September 2024 | 0.4 | $118.02 | $47.2 |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 meldete Axcelis uneingeschränkte Bar- und Bargeldäquivalente in Höhe von 120,1 Mio. USD sowie kurzfristige Investitionen in Höhe von 459,3 Mio. USD. Das Unternehmen unterhält eine starke Liquiditätsposition, um die operativen Bedürfnisse und potenziellen Wachstumschancen zu unterstützen.
| Liquiditätsmetriken | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Uneingeschränkte Bar- und Bargeldäquivalente | $120,100 |
| Kurzfristige Investitionen | $459,300 |
Wie Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) Geld verdient
Umsatzbaus
Axcelis Technologies erzielt hauptsächlich durch zwei Segmente Einnahmen: Produktverkauf und Dienstleistungen. Zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 256,6 Mio. USD, wobei der Produkteinnahmen 246,8 Mio. USD (96,2%) und den Umsatz von Dienstleistungen von 9,7 Mio. USD (3,8%) ausmachte.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $246,826 | $283,367 | $(36,541) | (12.9)% |
| Dienstleistungseinnahmen | $9,738 | $8,959 | $779 | 8.7% |
| Gesamtumsatz | $256,564 | $292,326 | $(35,762) | (12.2)% |
Produkteinnahmen Details
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich der Produktumsatz auf 735,6 Mio. USD, was einen Rückgang von 795,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf verringerte Systemumsätze zurückgeführt.
Aftermarket- und Systemeinnahmen
Der Umsatz aus dem Aftermarket -Geschäft von Axcelis betrug 55,5 Mio. USD im dritten Quartal 2024 von 60,9 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Dieser Einnahmequellen wird von der Kapazitätsnutzung der Produktionsanlagen der Kunden beeinflusst.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Aftermarket -Einnahmen | $55,527 | $60,872 |
| Systemeinnahmen | $201,037 | $231,454 |
Bruttogewinn und Margen
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn 110,4 Millionen US -Dollar mit einer Bruttomarge von 42,8%. Im Vergleich dazu betrug der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 129,7 Mio. USD bei einer Bruttomarge von 44,3%.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | $110,447,000 | $129,684,000 |
| Bruttomarge | 42.8% | 44.3% |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für den dritten Quartal 2024 betrugen 63,1 Mio. USD, ein Anstieg von 8,7% gegenüber 58,0 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Die Schlüsselkomponenten waren:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $26,395 | $24,093 |
| Vertrieb und Marketing | $16,808 | $16,465 |
| Allgemein und administrativ | $19,854 | $17,446 |
Nettoeinkommen und Einkommen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Axcelis ein Nettoergebnis von 48,6 Mio. USD von 65,9 Mio. USD in Quartal 2023. Dieser Rückgang entspricht dem Gesamtumsatz und Bruttogewinn.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Axcelis uneingeschränkte Bar- und Bargeldäquivalente in Höhe von 120,1 Mio. USD sowie kurzfristige Investitionen in Höhe von 459,3 Mio. USD. Das Unternehmen brachte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, bar in Höhe von 128,0 Mio. USD aus operativen Aktivitäten generiert.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Axcelis Technologies, Inc. navigiert weiterhin in einem herausfordernden Marktumfeld mit Schwankungen des Produktumsatzes, die sich auf den Gesamtumsatz auswirken. Trotz dieser Herausforderungen unterhält das Unternehmen eine starke Bargeldposition und konzentriert sich weiterhin auf strategische Investitionen, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben.
Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.