Crestwood Equity Partners LP (CEQP) Bundle
Eine kurze Geschichte von Crestwood Equity Partners LP (CEQP)
Bildung und anfängliche öffentliche Angabe
Bildung und anfängliche öffentliche Angabe
Crestwood Equity Partners LP wurde 2011 als eine begrenzte Partnerschaft gegründet, die sich auf Erdgas, Erdgasflüssigkeiten und Rohölindustrien konzentrierte. Das Unternehmen wurde durch die Fusion von Crestwood Midstream Partners und einer Tochtergesellschaft von Crestwood Equity Holdings gegründet. Im Jahr 2013 absolvierte Crestwood an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol seinen ersten öffentlichen Angebot (IPO) an der New Yorker Börse CEQP.
Akquisitionen und Wachstum
Im Laufe der Jahre hat CEQP mehrere strategische Akquisitionen für die Erweiterung seiner Asset -Basis- und Serviceangebote getätigt. Im Jahr 2015 erwarb das Unternehmen Inergy Midstream, L.P. Für ungefähr 745 Millionen US -Dollar erhöht sich der Fußabdruck im Midstream -Sektor erheblich.
Im Jahr 2018 kündigte Crestwood die Übernahme von an St. James Terminal von Holly Energy PartnersHinzufügen von kritischen Terminal- und Speichervermögen in Louisiana.
Jüngste finanzielle Leistung
Bis Ende 2022 meldete Crestwood einen Gesamtumsatz von ungefähr 1,2 Milliarden US -DollarNachweis einer Wachstumskurie, die durch steigende Nachfrage nach Energieinfrastruktur unterstützt wird. Das angepasste EBITDA des Unternehmens für denselben Zeitraum lag in der Nähe 400 Millionen Dollar.
Jahr | Gesamtumsatz (in Milliarden) | Angepasstes EBITDA (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) |
---|---|---|---|
2020 | 1.0 | 320 | -50 |
2021 | 1.1 | 350 | 40 |
2022 | 1.2 | 400 | 100 |
2023 (geschätzt) | 1.3 | 450 | 120 |
Marktposition und Branchenherausforderungen
Crestwood gilt als einer der führenden Midstream -Dienstleister in den USA. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, das Erdgasspeicher und -transport, Flüssigkeitsansammlungen und Verarbeitung umfasst. CEQP steht jedoch vor Herausforderungen, einschließlich schwankender Rohstoffpreise und der steigenden regulatorischen Prüfung.
Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen
Als Reaktion auf wachsende Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen hat Crestwood in Nachhaltigkeitsinitiativen investiert, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Betriebseffizienz zu verbessern. Ab 2022 setzte CEQP ein Ziel, um seine Kohlenstoffemissionen durch zu verringern 25% bis 2025.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 kündigte Crestwood Pläne an, seine Pipeline -Netzwerke im Perm -Becken zu erweitern, und schätzungsweise die Kosten um 200 Millionen Dollar. Diese Investition zielt darauf ab, die steigende Nachfrage nach Rohöltransport in der Region zu decken.
Verteilung und Anlegerrenditen
Die finanzielle Strategie von Crestwood umfasst eine konsistente Vertriebspolitik. Im Jahr 2023 erklärte das Unternehmen eine vierteljährliche Verteilung von $0.625 pro Einheit, die zu einer annualisierten Ertrag von ungefähr ungefähr 9.5% basierend auf seinem Aktienkurs zu dieser Zeit.
Abschluss
Crestwood Equity Partners LP passt sich weiterhin an die sich entwickelnde Energielandschaft an und behält sich den Fokus auf operative Exzellenz und finanzielle Renditen für seine Anleger bei.
A WHO gehört Crestwood Equity Partners LP (CEQP)
Eigentümerstruktur
Crestwood Equity Partners LP (CEQP) ist eine börsennotierte Master Limited Partnership (MLP). Das Eigentum an CEQP ist unter verschiedenen institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und Insidern aufgeteilt. Ab den neuesten Einreichungen lautet die Verteilung des Eigentums wie folgt:
Besitztyp | Prozentualer Besitz |
---|---|
Institutionelle Anleger | 54.5% |
Einzelhandelsinvestoren | 25.0% |
Insiderbesitz | 20.5% |
Große institutionelle Inhaber
Die bedeutenden institutionellen Inhaber von CEQP enthalten Folgendes:
Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 1,665,000 | 9.8% |
BlackRock, Inc. | 1,480,000 | 8.8% |
Invesco Ltd. | 1,200,000 | 7.1% |
Wells Fargo & Co. | 950,000 | 5.6% |
State Street Corporation | 850,000 | 5.1% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine wichtige Rolle bei der Governance von Crestwood Equity Partners LP. Zu den wichtigsten Insider -Stakeholdern gehören:
Name | Position | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
---|---|---|---|
Robert G. Phillips | CEO | 500,000 | 3.0% |
William B. Brown | Präsident | 300,000 | 1.8% |
Catherine W. F. McCarthy | CFO | 200,000 | 1.2% |
Vorstandsmitglieder | N / A | 1,000,000 | 6.0% |
Jüngste finanzielle Leistung
Im Geschäftsjahr 2022 meldeten Crestwood Equity Partners einen Umsatz von ungefähr 1,4 Milliarden US -Dollar und ein Nettoeinkommen von 150 Millionen Dollar. Das EBITDA für das gleiche Jahr war ungefähr 450 Millionen US -Dollar.
Aktuelle Marktkapitalisierung
Ab Oktober 2023 hat Crestwood Equity Partners LP eine Marktkapitalisierung von ungefähr 2,9 Milliarden US -Dollar.
Aktienleistung
Der Aktienkurs von Crestwood Equity Partners LP im Oktober 2023 ist ungefähr ungefähr $39.75 pro Aktie.
Dividenden
Die vierteljährliche Verteilung pro Einheit beträgt ungefähr $0.625, was eine annualisierte Ertrag von etwa etwa 6.3%.
Abschluss
Die Eigentümerlandschaft von Crestwood Equity Partners LP spiegelt eine vielfältige Mischung aus institutionellen, Einzelhandels- und Insider -Stakeholdern wider. Das Unternehmen demonstriert weiterhin solide finanzielle Leistung und Aktienwert -Wertschätzung.
Crestwood Equity Partners LP (CEQP) -Missionserklärung
Unternehmensmission
Crestwood Equity Partners LP konzentriert sich auf die Bereitstellung von Fluidtransport-, Lager- und Verarbeitungsdiensten für die Sektoren Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten. Die Mission ist es, den Angänzungsleuten durch die Durchführung von operativen Exzellenz- und strategischen Wachstumsinitiativen starke finanzielle Renditen zu erzielen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Operationen.
- Sicherheit: Engagement für die Aufrechterhaltung eines sicheren Arbeitsumfelds für Mitarbeiter und Partner.
- Innovation: Suchen Sie kontinuierlich nach innovativen Lösungen, um den Energiebedarf der Kunden gerecht zu werden.
- Verantwortung: Nachhaltige Praktiken, die der Gemeinschaft und dem Umfeld zugute kommen.
Finanziell Overview
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Crestwood Equity Partners LP die folgenden finanziellen Metriken:
Finanzmetrik | Q2 2023 | Q3 2023 |
---|---|---|
Gesamtumsatz | 233 Millionen US -Dollar | 245 Millionen Dollar |
Nettoeinkommen | 34 Millionen Dollar | 38 Millionen Dollar |
EBITDA | 85 Millionen Dollar | 90 Millionen Dollar |
Ausschüttungs -Cashflow | 60 Millionen Dollar | 65 Millionen Dollar |
DPU (Verteilung pro Einheit) | $0.25 | $0.26 |
Strategische Ziele
Crestwood zielt darauf ab, mehrere strategische Ziele zu erreichen, darunter:
- Erweitern Sie die Infrastrukturvermögen in wachstumsstarken Regionen.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Kostenmanagements.
- Erhöhen Sie die Einheiten-Inhaberin durch disziplinierte Kapitalallokation.
- Stärken Sie die Partnerschaften mit großen Branchenakteuren.
Anlagestrategie
Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen, die mit langfristigen Energietrends übereinstimmen, und konzentriert sich hauptsächlich auf:
- Infrastrukturentwicklung in wichtigen Schieferspielen.
- Akquisitionen ergänzender Geschäftssegmente.
- Innovative Technologien, die den Betrieb rationalisieren.
Marktpräsenz
Crestwood Equity Partners arbeitet in mehreren Schlüsselbereichen mit mehreren bemerkenswerten Statistiken:
Marktgebiet | Infrastrukturvermögen | Jahresvolumen (Milliarden Kubikfuß) |
---|---|---|
North Dakota | Gasverarbeitungsanlagen: 5 | 600 |
Texas | Pipelines: 1.200 Meilen | 1,200 |
Appalachia | Lagereinrichtungen: 3 | 400 |
Perm -Becken | Gaskompressionseinheiten: 12 | 800 |
Engagement für Nachhaltigkeit
Crestwood Equity Partners LP ist verpflichtet, nachhaltige Praktiken durch:
- Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 25% bis 2025.
- Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien.
- Implementierung Best Practices im Wassermanagement.
Zukünftige Aussichten
Das Management erwartet ein weiteres Wachstum von:
- Erhöhter Nachfrage nach Erdgas als sauberere Energiequelle.
- Erweiterung in neue Märkte und Kundensegmente.
- Strategische Partnerschaften und Allianzen.
Mit einem starken Fokus auf operative Exzellenz und dem Engagement für den Wert von Stakeholdern ist Crestwood Equity Partners LP weiterhin für den zukünftigen Erfolg bereit.
Wie Crestwood Equity Partners LP (CEQP) funktioniert
Geschäft Overview
Crestwood Equity Partners LP (CEQP) ist eine börsennotierte Master Limited Partnership (MLP), die sich auf das Sammeln, Verarbeitung und Transport von Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGLs) und Rohöl spezialisiert hat. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich in den USA, insbesondere in Regionen wie Bakken, Marcellus und Delaware Basins.
Betriebssegmente
- Erdgasdienste: Beinhaltet die Sammlung und Verarbeitung von Erdgas.
- Wasserdienste: Bietet Wasserlösungen zur Unterstützung des hydraulischen Bruchs.
- NGL -Dienste: Konzentriert sich auf die Fraktionierung, den Transport und die Vermarktung von NGLs.
- Rohöldienstleistungen: Beteiligt sich in den Transport und die Lagerung von Rohöl.
Finanzielle Leistung
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Crestwood Equity Partners die folgenden finanziellen Metriken:
Metrisch | Wert |
---|---|
Einnahmen | 1,34 Milliarden US -Dollar |
Nettoeinkommen | 92 Millionen Dollar |
EBITDA | 448 Millionen US -Dollar |
Ausschüttungs -Cashflow | 324 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote Schulden zu EBITDA | 3.4x |
Bargeldverteilung pro Einheit | $0.44 |
Marktkapitalisierung | 2,3 Milliarden US -Dollar |
Verteilungsrichtlinie
Crestwood zielt darauf ab, seinen Anteilinhabern eine stabile und wachsende Verteilung zu bieten. Zum jüngsten Quartal betrug die annualisierte Verteilungsrate 1,76 USD pro Einheit, was auf eine Rendite von ca. 8,6% basiert, basierend auf einem Einheitspreis von 20,50 USD. Die Partnerschaft hat in den letzten Jahren konsequent die Ausschüttungen erhöht.
Jüngste Entwicklungen
- Akquisitionen: Im September 2023 erwarb Crestwood im Perm -Becken ein Midstream -Vermögenswert für 250 Millionen US -Dollar.
- Joint Ventures: Das Unternehmen trat mit einem großen Ölproduzenten in ein Joint Venture ein, um die Wasserdienste im Delaware -Becken zu verbessern.
- Umweltinitiativen: Crestwood hat sich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2025 um 30% zu reduzieren.
Marktposition
Crestwood hält eine bedeutende Position im Midstream -Sektor und bedient die wichtigsten Märkte in den USA. Das Unternehmen betreibt über 9.500 Meilen Pipelines und verfügt über eine Verarbeitungskapazität von 1 BCF/D (Milliarden Kubikfuß pro Tag) über seine Erdgasanlagen.
Investitionsüberlegungen
Die Anleger fühlen sich von Crestwood Equity Partners angezogen, da die Verbreitungsrichtlinie, die strategischen Vermögenspraktika und die Exposition gegenüber hochwachstumswachstumsstarken Bereichen in den USA das Management-Team auf betriebliche Effizienz und die Aufrechterhaltung einer starken Bilanz konzentrieren.
Wie Crestwood Equity Partners LP (CEQP) Geld verdient
Kerngeschäftsegmente
Crestwood Equity Partners LP arbeitet hauptsächlich über zwei Hauptsegmente: Logistik und Speicherung Und Sammeln und Verarbeitung.
Logistik und Speicherung
Das Logistik- und Lagersegment umfasst den Transport und die Lagerung von Erdgas, Rohöl und NGLs (Erdgasflüssigkeiten). Im Jahr 2022 meldete Crestwood einen Umsatz von ungefähr 1,1 Milliarden US -Dollar Aus diesem Segment.
- Zu den wichtigsten Einnahmequellen gehören:
- Transport von Erdgas und Rohöl.
- NGLS in verschiedenen Einrichtungen speichern.
- Bereitstellung von Logistikdiensten, einschließlich Bahn- und LKW -Transport.
Sammeln und Verarbeitung
Das Sammel- und Verarbeitungssegment konzentriert sich auf die Sammlung und Verarbeitung von Erdgas, insbesondere aus Schieferspielen. Für das Jahr 2022 erzielte dieses Segment Einnahmen von rund um 675 Millionen Dollar.
- Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Erdgas -Versammlungsdienste.
- Verarbeitung von Erdgas in flüssige Nebenprodukte.
- Fraktionierungsdienste für NGLS.
Finanzielle Leistung Overview
Im Jahr 2022 meldete Crestwood Equity Partners LP einen Gesamtumsatz von ungefähr 1,775 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen verzeichnete auch ein Nettoeinkommen von 100 Millionen Dollarihre Rentabilität inmitten von Marktschwankungen demonstrieren.
Wichtige finanzielle Metriken
Metrisch | 2022 Wert | 2021 Wert | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Gesamtumsatz | 1,775 Milliarden US -Dollar | 1,5 Milliarden US -Dollar | 18.3% |
Nettoeinkommen | 100 Millionen Dollar | 75 Millionen Dollar | 33.3% |
EBITDA | 540 Millionen US -Dollar | 465 Millionen US -Dollar | 16.1% |
Verschuldungsquote Schulden zu EBITDA | 4.5x | 4.8x | -6.25% |
Marktstrategie
Crestwood zielt darauf ab, seinen Marktanteil durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften im Energiesektor zu verbessern. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf:
- Erweiterung seiner Logistikinfrastruktur.
- Erhöhung der Verarbeitungskapazität.
- Diversifizierung von Dienstleistungsangeboten, um sich weiterentwickelnde Marktanforderungen zu erfüllen.
Jüngste Entwicklungen
Ab 2023 kündigte Crestwood eine Partnerschaft mit einem großen unabhängigen Ölproduzenten an, der seine Umsatzbasis um eine geschätzte Ertragsbasis erhöhen wird 50 Millionen Dollar jährlich in den nächsten drei Jahren.
Investition in nachhaltige Praktiken
Crestwood konzentriert sich auch auf Nachhaltigkeitsinitiativen und investiert ungefähr 20 Millionen Dollar In Projekten, die zur Reduzierung der Emissionen und zur Verbesserung der Energieeffizienz bis 2025 abzielen.
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