Crestwood Equity Partners LP (CEQP): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Crestwood Equity Partners LP (CEQP)

Formação e oferta pública inicial

A Crestwood Equity Partners LP foi formada em 2011 como uma parceria limitada com foco nos gás natural, líquidos de gás natural e indústrias de petróleo bruto. A empresa foi estabelecida através da fusão da Crestwood Midstream Partners e uma subsidiária da Crestwood Equity Holdings. Em 2013, a Crestwood concluiu sua oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Nova York sob o símbolo de ticker CEQP.

Aquisições e crescimento

Ao longo dos anos, a CEQP fez várias aquisições estratégicas para expandir suas ofertas de base de ativos e serviços. Em 2015, a empresa adquiriu INERVER MIDSTREAM, L.P. por aproximadamente US $ 745 milhões, aumentando significativamente sua pegada no setor médio.

Em 2018, Crestwood anunciou a aquisição de Terminal St. James de Holly Energy Partners, adicionando um terminal crítico e ativos de armazenamento na Louisiana.

Desempenho financeiro recente

No final de 2022, Crestwood relatou receita total de aproximadamente US $ 1,2 bilhão, demonstrando uma trajetória de crescimento apoiada pelo aumento da demanda por infraestrutura de energia. O EBITDA ajustado da empresa para o mesmo período estava por perto US $ 400 milhões.

Posição de mercado e desafios do setor

O Crestwood é reconhecido como um dos principais provedores de serviços médios nos Estados Unidos. A empresa possui um portfólio diversificado, que inclui armazenamento e transporte de gás natural, coleta de líquidos e processamento. No entanto, o CEQP enfrenta desafios, incluindo os preços flutuantes das commodities e o aumento do escrutínio regulatório.

Iniciativas ambientais e de sustentabilidade

Em resposta a crescentes preocupações sobre o impacto ambiental, a Crestwood investiu em iniciativas de sustentabilidade que visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar a eficiência operacional. A partir de 2022, o CEQP definiu um alvo para diminuir suas emissões de carbono por 25% até 2025.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a Crestwood anunciou planos de expandir suas redes de dutos na bacia do Permiano, estimada para custar ao redor US $ 200 milhões. Esse investimento visa atender à crescente demanda por transporte de petróleo na região.

Distribuição e retornos dos investidores

A estratégia financeira de Crestwood inclui uma política de distribuição consistente. Em 2023, a empresa declarou uma distribuição trimestral de $0.625 por unidade, traduzindo para um rendimento anualizado de aproximadamente 9.5% com base no preço das ações na época.

Conclusão

A Crestwood Equity Partners LP continua a se adaptar ao cenário de energia em evolução, mantendo o foco na excelência operacional e retornos financeiros para seus investidores.

A Who é proprietário da Crestwood Equity Partners LP (CEQP)

Estrutura de propriedade

A Crestwood Equity Partners LP (CEQP) é uma parceria Limited Limited de capital aberto (MLP). A propriedade do CEQP é dividida entre vários investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas. A partir dos registros mais recentes, a distribuição da propriedade é a seguinte:

Principais detentores institucionais

Os detentores institucionais significativos do CEQP incluem o seguinte:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança do Crestwood Equity Partners LP. As principais partes interessadas incluem:

Desempenho financeiro recente

No ano fiscal de 2022, a Crestwood Equity Partners relatou receitas de aproximadamente US $ 1,4 bilhão e um lucro líquido de US $ 150 milhões. O EBITDA para o mesmo ano foi aproximadamente US $ 450 milhões.

Capitalização de mercado atual

Em outubro de 2023, a Crestwood Equity Partners LP tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,9 bilhões.

Desempenho de ações

O preço das ações da Crestwood Equity Partners LP em outubro de 2023 é aproximadamente $39.75 por ação.

Dividendos

A distribuição trimestral por unidade é aproximadamente $0.625, que se traduz em um rendimento anualizado de cerca de 6.3%.

Conclusão

O cenário de propriedade do Crestwood Equity Partners LP reflete uma mistura diversificada de partes interessadas institucionais, de varejo e internas. A Companhia continua a demonstrar desempenho financeiro sólido e compartilhar valorização de valor.

Crestwood Equity Partners LP (CEQP) Declaração de missão

Missão corporativa

A Crestwood Equity Partners LP se concentra no fornecimento de serviços de transporte, armazenamento e processamento de transporte de fluidos para os setores de gás natural e líquido de gás natural. A missão é fornecer fortes retornos financeiros aos inituladores através da execução da excelência operacional e iniciativas de crescimento estratégico.

Valores centrais

• Integridade: Sustentando os mais altos padrões éticos em todas as operações.
• Segurança: Compromisso de manter um ambiente de trabalho seguro para funcionários e parceiros.
• Inovação: Buscando continuamente soluções inovadoras para atender às necessidades energéticas dos clientes.
• Responsabilidade: Envolver -se em práticas sustentáveis ​​que beneficiam a comunidade e o meio ambiente.

Financeiro Overview

A partir do terceiro trimestre de 2023, o Crestwood Equity Partners LP relatou as seguintes métricas financeiras:

Objetivos estratégicos

Crestwood pretende atingir vários objetivos estratégicos, incluindo:

• Expanda os ativos de infraestrutura nas regiões de alto crescimento.
• Aumente a eficiência operacional e o gerenciamento de custos.
• Aumentar o retorno do suporte da unidade através da alocação de capital disciplinada.
• Fortalecer as parcerias com os principais players do setor.

Estratégia de investimento

A empresa se concentra em investimentos alinhados com as tendências energéticas de longo prazo, concentrando-se principalmente em:

• Desenvolvimento de infraestrutura em peças de xisto importantes.
• Aquisições de segmentos de negócios complementares.
• Tecnologias inovadoras que simplificam as operações.

Presença de mercado

A Crestwood Equity Partners opera em várias áreas -chave, com várias estatísticas notáveis:

Compromisso com a sustentabilidade

A Crestwood Equity Partners LP está comprometida com as práticas sustentáveis ​​por meio de:

• Reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em 25% até 2025.
• Investindo em projetos de energia renovável.
• Implementando as melhores práticas em gerenciamento de água.

Perspectivas futuras

A administração antecipa o crescimento contínuo impulsionado por:

• Aumento da demanda por gás natural como fonte de energia mais limpa.
• Expansão para novos mercados e segmentos de clientes.
• Parcerias e alianças estratégicas.

Com um forte foco na excelência operacional e um compromisso com o valor das partes interessadas, o Crestwood Equity Partners LP permanece preparado para o sucesso futuro.

Como funciona o Crestwood Equity Partners LP (CEQP)

Negócios Overview

A Crestwood Equity Partners LP (CEQP) é uma parceria limitada (MLP) de capital aberto (MLP), especializado em coleta, processamento e transporte de gás natural, líquidos de gás natural (NGLS) e petróleo bruto. As operações da empresa estão focadas principalmente nos Estados Unidos, principalmente em regiões como as bacias de Bakken, Marcellus e Delaware.

Segmentos operacionais

• Serviços de gás natural: Envolve a reunião e o processamento do gás natural.
• Serviços de água: Fornece soluções de água para apoiar a fratura hidráulica.
• Serviços NGL: Concentra -se no fracionamento, transporte e marketing da NGLS.
• Serviços de petróleo bruto: Envolve o transporte e armazenamento de petróleo bruto.

Desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, a Crestwood Equity Partners relatou as seguintes métricas financeiras:

Política de distribuição

A Crestwood pretende fornecer uma distribuição estável e crescente aos seus inituladores. No último trimestre, a taxa de distribuição anualizada era de US $ 1,76 por unidade, refletindo um rendimento de aproximadamente 8,6% com base em um preço unitário de US $ 20,50. A parceria aumentou consistentemente as distribuições nos últimos anos.

Desenvolvimentos recentes

• Aquisições: Em setembro de 2023, a Crestwood adquiriu um ativo intermediário na bacia do Permiano por US $ 250 milhões.
• Joint ventures: A empresa entrou em uma joint venture com um grande produtor de petróleo para aprimorar os serviços de água na bacia de Delaware.
• Iniciativas ambientais: A Crestwood se comprometeu a reduzir emissões de gases de efeito estufa em 30% até 2025.

Posição de mercado

A Crestwood ocupa uma posição significativa no setor médio, atendendo os principais mercados nos EUA. A empresa opera mais de 9.500 milhas de oleodutos e possui capacidade de processamento de 1 bcf/d (bilhão de pés cúbicos por dia) em suas instalações de gás natural.

Considerações de investimento

Os investidores são atraídos para os parceiros de capital da Crestwood devido à sua robusta política de distribuição, colocação estratégica de ativos e exposição a áreas de alto crescimento nos EUA. A equipe de gerenciamento se concentra na eficiência operacional e na manutenção de um forte balanço.

Como Crestwood Equity Partners LP (CEQP) ganha dinheiro

Segmentos de negócios principais

A Crestwood Equity Partners LP opera principalmente através de dois segmentos principais: Logística e armazenamento e Coleta e processamento.

Logística e armazenamento

O segmento de logística e armazenamento abrange o transporte e armazenamento de gás natural, petróleo bruto e NGLS (líquidos de gás natural). No ano de 2022, Crestwood relatou receitas de aproximadamente US $ 1,1 bilhão A partir deste segmento.

• Os principais fluxos de receita incluem:
• Transportando gás natural e petróleo bruto.
• Armazenando NGLs em várias instalações.
• Fornecendo serviços de logística, incluindo transporte ferroviário e caminhão.

Coleta e processamento

O segmento de coleta e processamento se concentra na coleta e processamento de gás natural, principalmente de peças de xisto. Para o ano de 2022, esse segmento gerou receita de torno de US $ 675 milhões.

• As principais fontes de receita incluem:
• Serviços de coleta de gás natural.
• Processando gás natural em subprodutos líquidos.
• Serviços de fracionamento para o NGLS.

Desempenho financeiro Overview

Em 2022, a Crestwood Equity Partners LP relatou uma receita total de aproximadamente US $ 1,775 bilhão. A empresa também registrou um lucro líquido de US $ 100 milhões, demonstrando sua lucratividade em meio a flutuações do mercado.

Principais métricas financeiras

Estratégia de mercado

A Crestwood pretende melhorar sua participação de mercado por meio de aquisições e parcerias estratégicas no setor de energia. A estratégia de crescimento da empresa se concentra:

• Expandir sua infraestrutura logística.
• Aumento da capacidade de processamento.
• Diversificando ofertas de serviços para atender às demandas de mercado em evolução.

Desenvolvimentos recentes

A partir de 2023, a Crestwood anunciou uma parceria com um grande produtor independente de petróleo que deve aumentar sua base de receita em uma estimativa US $ 50 milhões anualmente nos próximos três anos.

Investimento em práticas sustentáveis

Crestwood também está se concentrando em iniciativas de sustentabilidade, investindo aproximadamente US $ 20 milhões Em projetos destinados a reduzir as emissões e melhorar a eficiência energética até 2025.