Pinterest, Inc. (PINS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Pinterest, Inc.
Pinterest, Inc. verzeichnete ein erhebliches finanzielles Wachstum und die operativen Entwicklungen in 2024. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von Einnahmen an 898,4 Millionen US -Dollar für den dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, markiert eine Erhöhung von 18% im Vergleich zu 763,2 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Umsatz 2,49 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 20% aus 2,07 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Finanzielle Leistung
In Bezug auf das Nettoeinkommen berichtete Pinterest 30,6 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 6,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate war das Nettoeinkommen 14,6 Millionen US -Dollar im Vergleich zu einem Nettoverlust von 236,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Diese Verschiebung weist auf eine erhebliche Wende der Rentabilität hin.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 898,4 Millionen US -Dollar | 763,2 Millionen US -Dollar | 2,49 Milliarden US -Dollar | 2,07 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 30,6 Millionen US -Dollar | 6,7 Millionen US -Dollar | 14,6 Millionen US -Dollar | (236,8 Millionen US -Dollar) |
| Angepasstes EBITDA | 242,1 Millionen US -Dollar | 184,7 Millionen US -Dollar | 535,0 Millionen US -Dollar | 318,7 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Pinterest für den dritten Quartal 2024 waren 187,5 Millionen US -Dollar, hoch von 171,0 Millionen US -Dollar in Q3 2023. 21% Einnahmen in Q3 2024 im Vergleich zu 22% im Vorjahr. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtumsatzkosten 553,4 Millionen US -Dollar, gegen 510,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Forschung und Entwicklung
Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen auf 326,7 Millionen US -Dollar für Q3 2024 a 23% zunehmen von 264,7 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten beliefen sich die F & E -Kosten insgesamt 919,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 800,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 darstellen a 15% Zunahme.
Vertrieb und Marketing
Verkaufs- und Marketingkosten für den dritten Quartal 2024 waren 249,0 Millionen US -Dollar, hoch von 225,9 Millionen US -Dollar im selben Quartal 2023. Für die neun Monate stieg die Umsatz- und Marketingkosten auf 740,7 Millionen US -Dollar aus 670,3 Millionen US -Dollar.
Allgemeine und Verwaltungskosten
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben stiegen erheblich auf 141,1 Millionen US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu 106,6 Millionen US -Dollar in Q3 2023, vor allem aufgrund einer rechtlichen Einigung. In den neun Monaten nahmen diese Kosten auf 359,9 Millionen US -Dollar aus 414,3 Millionen US -Dollar.
Benutzermetriken und Markttrends
Zum 30. September 2024 meldete Pinterest eine monatliche Anzahl aktiver Benutzer (MAU) 485 Millionen, im Vergleich zu 436 Millionen ein Jahr zuvor. Der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer (ARPU) stieg ebenfalls auf $1.70, reflektiert a 5% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
Cashflow und Liquidität
Pinterests Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 710,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 354,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Das Unternehmen meldete Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere von 2,44 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024.
| Cashflow -Metrik | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 710,6 Millionen US -Dollar | 354,7 Millionen US -Dollar |
| Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere | 2,44 Milliarden US -Dollar | 1,62 Milliarden US -Dollar |
Aktienrückkaufprogramme
Im September 2023 initiierte Pinterest ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu bis zu 1,0 Milliarden US -Dollar. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen zurückgekauft 15,9 Millionen Aktien insgesamt von insgesamt 500 Millionen Dollar. Im November 2024 wurde ein neues Programm für bis zu 2,0 Milliarden US -Dollar.
A WHER besitzt Pinterest, Inc. (Stifte)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Pinterest, Inc. über eine zweiklassige Aktienstruktur, die die Stammaktien der Klasse A und der Klasse B umfasst. Die Eigentümerverteilung unter den Aktionären lautet wie folgt:
| Aktionärsart | Aktien der Klasse A | Aktien der Klasse B | Gesamtanteile | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 29.5% |
| Insiderbesitz | 100,000,000 | 60,000,000 | 160,000,000 | 23.5% |
| Einzelhandelsinvestoren | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 22.1% |
| Andere Stakeholder | 80,000,000 | 10,000,000 | 90,000,000 | 13.3% |
| Treasury teilt | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.3% |
| Nicht zugewiesene Aktien | 48,000,000 | 10,000,000 | 58,000,000 | 8.5% |
Insiderbestände
Das Führungsteam und die Vorstandsmitglieder haben einen erheblichen Teil der Aktien der Klasse B, die größere Stimmrechte haben. Zu den größten einzelnen Aktionären gehören:
- Ben Silbermann, Mitbegründer und CEO: 10.000.000 Aktien der Klasse B
- Evan scharf, Mitbegründer und Chief Product Officer: 8.000.000 Aktien der Klasse B
- Jeremy D. Stoppelman, Vorstandsmitglied: 5.000.000 Aktien der Klasse B
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben ein erhebliches Interesse an Pinterest gezeigt. Ab 2024 sind die folgenden Top -institutionellen Aktionäre:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 40,000,000 | 5.9% |
| BlackRock, Inc. | 35,000,000 | 5.0% |
| Treue -Investitionen | 25,000,000 | 3.7% |
| State Street Corporation | 20,000,000 | 2.9% |
| Invesco Ltd. | 15,000,000 | 2.2% |
Marktleistung
Zum 30. September 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von Pinterest ungefähr 27,3 Milliarden US -Dollar mit einem Aktienkurs von 40,50 USD pro Aktie. Die Aktie hat einen Anstieg um 15% von Jahr zu Jahr gezeigt, was eine positive Marktstimmung und das Wachstum des Benutzerbetriebs widerspiegelt, was durch einen Anstieg auf 537 Millionen monatliche aktive Benutzer (MAUs) zeigt.
Jüngste Entwicklungen
Im November 2024 genehmigte Pinterest's Board ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Milliarden US -Dollar für Stammaktien der Klasse A, das darauf abzielt, den Shareholder Value zu verbessern.
Pinterest, Inc. (PINS) Leitbild Statement
Pinterest, Inc. setzt sich dafür ein, allen die Inspiration zu bringen, ein Leben zu schaffen, das sie lieben. Diese Mission spiegelt ihren Fokus auf die Stärkung der Nutzer wider, Ideen für verschiedene Interessen und Hobbys zu entdecken und auszutauschen.
Finanziell Overview Ab 2024
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete Pinterest ein signifikantes Wachstum der Umsatz- und Benutzerbindung:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 898,4 Millionen US -Dollar | 763,2 Millionen US -Dollar | +18% |
| Nettoeinkommen | 30,6 Millionen US -Dollar | 6,7 Millionen US -Dollar | +354% |
| Monatliche aktive Benutzer (Maus) | 537 Millionen | 483 Millionen | +11% |
| Angepasstes EBITDA | 242,1 Millionen US -Dollar | 184,7 Millionen US -Dollar | +31% |
Geografische Umsatzbaus
Die Einnahmen von Pinterest werden durch die geografische Verteilung der Benutzer erheblich beeinflusst:
| Region | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| USA und Kanada | 691,1 Millionen US -Dollar | 592,4 Millionen US -Dollar | +17% |
| Europa | 132,7 Millionen US -Dollar | 118,5 Millionen US -Dollar | +12% |
| Rest der Welt | 74,5 Millionen US -Dollar | 52,4 Millionen US -Dollar | +42% |
Metriken für Benutzervergütungen
Die Strategie von Pinterest konzentriert sich auf die Erhöhung des Benutzers durch personalisierte Inhalte. Zum 30. September 2024 wurden folgende Metriken gemeldet:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU) | $1.70 | $1.62 | +5% |
| Verlobungsrate | Hoch | Mäßig | Verbesserung |
Kostenstruktur
Während Pinterest weiter wächst, spiegelt seine Kostenstruktur die Investitionen in die Akquisition und Technologie des Benutzers wider:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 187,5 Millionen US -Dollar | 171,0 Millionen US -Dollar | +10% |
| Forschung und Entwicklung | 326,7 Millionen US -Dollar | 264,7 Millionen US -Dollar | +23% |
| Vertrieb und Marketing | 249,0 Millionen US -Dollar | 225,9 Millionen US -Dollar | +10% |
| Allgemein und administrativ | 141,1 Millionen US -Dollar | 106,6 Millionen US -Dollar | +32% |
Aktienleistung und Marktposition
Die Aktienleistung von Pinterest spiegelt seine finanzielle Gesundheit und Marktposition wider:
| Metrisch | Aktueller Wert | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $38.25 | +15% |
| Marktkapitalisierung | 25,9 Milliarden US -Dollar | N / A |
| Aktien hervorragend | 678 Millionen | N / A |
Schlussfolgerung zur strategischen Ausrichtung
Pinterests Missionserklärung und finanzielle Leistung weisen auf ein starkes Engagement für das Engagement und das Umsatzwachstum von Benutzern hin und positioniert das Unternehmen positiv auf dem Markt für digitale Werbung. Der Fokus auf personalisierte Inhalte, kombiniert mit einer robusten Finanzstrategie, unterstützt seine kontinuierliche Entwicklung als führende visuelle Entdeckungsplattform.
Wie Pinterest, Inc. (Pins) funktioniert
Geschäftsmodell
Pinterest, Inc. erzielt hauptsächlich durch Werbung Einnahmen. Werbetreibende können Anzeigen direkt oder über Agenturen kaufen. Die Einnahmen werden bei der Benutzerinteraktion mit Anzeigen, einschließlich Klicks oder Ansichten, erfasst, basierend auf verschiedenen Preismodellen wie Kosten pro Klick (CPC) und Kosten pro tausend Eindrücke (CPM).
Benutzermetriken
Zum 30. September 2024 berichtete Pinterest:
- Monatliche aktive Benutzer (MAUs): 537 Millionen, eine Steigerung von 11% gegenüber dem Vorjahr.
- Geografische Verteilung von Maus:
- USA und Kanada: 77% des gesamten Maus
- Europa: 15% des gesamten Maus
- Rest der Welt: 8% des gesamten Maus
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Pinterest:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 898,4 Millionen US -Dollar | 763,2 Millionen US -Dollar | 18% |
| Nettoeinkommen | 30,6 Millionen US -Dollar | 6,7 Millionen US -Dollar | 354% |
| Angepasstes EBITDA | 242,1 Millionen US -Dollar | 184,7 Millionen US -Dollar | 31% |
| Verlust aus Operationen | (5,9 Millionen US -Dollar) | (5,0 Millionen US -Dollar) | 23% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen werden geografisch wie folgt für den zweiten Quartal 2024 segmentiert:
| Region | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | % Ändern |
|---|---|---|---|
| USA und Kanada | 691,1 Millionen US -Dollar | 592,4 Millionen US -Dollar | 17% |
| Europa | 132,7 Millionen US -Dollar | 118,5 Millionen US -Dollar | 12% |
| Rest der Welt | 74,5 Millionen US -Dollar | 52,4 Millionen US -Dollar | 42% |
Kostenstruktur
Für die drei Monate am 30. September 2024 lagen die Kosten von Pinterest wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 Betrag | Q3 2023 Betrag | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 187,5 Millionen US -Dollar | 171,0 Millionen US -Dollar | 10% |
| Forschung und Entwicklung | 326,7 Millionen US -Dollar | 264,7 Millionen US -Dollar | 23% |
| Vertrieb und Marketing | 249,0 Millionen US -Dollar | 225,9 Millionen US -Dollar | 10% |
| Allgemein und administrativ | 141,1 Millionen US -Dollar | 106,6 Millionen US -Dollar | 32% |
Bargeldposition
Zum 30. September 2024 hatte Pinterest:
- Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere: 2.442,6 Mio. USD
- Schulden: $ 0, da sie in letzter Zeit nicht auf ihre Kreditfazilitäten gezogen wurden.
Aktienleistung und Rückkaufprogramm
Im November 2024 genehmigte Pinterest's Board ein neues Aktienrückkaufprogramm für bis zu 2,0 Milliarden US -Dollar der Stammaktien der Klasse A. Das vorherige Programm, das 500 Millionen US -Dollar in Rückkauf erlaubte, wurde storniert.
Jüngste Entwicklungen
Pinterest hat am 1. November 2024 eine rechtliche Angelegenheit beigelegt und eine Gebühr von 34,7 Millionen US -Dollar erhoben, die in den Finanzdaten für Quart für Quartier 2024 anerkannt wurde.
Ausblick
Pinterest konzentriert sich weiterhin darauf, die Benutzererfahrung zu verbessern und das Engagement durch verbesserte Relevanz- und Personalisierungsstrategien zu verbessern.
Wie Pinterest, Inc. (Pins) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Pinterest, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen durch Werbung auf seiner Plattform. Werbetreibende kaufen Anzeigen entweder direkt oder über Agenturen, die in verschiedenen Formaten angezeigt werden, einschließlich Kosten pro Klick (CPC), Kosten pro tausend Eindrücke (CPM) und Videoanzeigen (Kosten pro Ansicht, CPV). Zum 30. September 2024 verzeichnete Pinterest den Gesamtumsatz von 898,4 Mio. USD für das dritte Quartal, was eine Steigerung von 18% gegenüber 763,2 Mio. USD im gleichen Quartal von 2023 kennzeichnete.
Monatliche aktive Benutzer (Maus)
Ab dem 30. September 2024 hatte Pinterest 537 Millionen monatliche aktive Benutzer (MAUs), was auf einen Anstieg um 11% gegenüber 484 Millionen Maus im Vorjahr zurückzuführen ist. Dieses Wachstum des Benutzers Engagement ist von entscheidender Bedeutung, um Anzeigeneindrücke und Einnahmen voranzutreiben.
Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU)
Der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer (ARPU) für das dritte Quartal von 2024 betrug 1,70 USD, was einem Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahr von 1,62 USD entspricht. Die Aufschlüsselung nach Region zeigte:
- USA und Kanada ARPU: 7,31 USD (gegen 13%)
- Europa ARPU: $ 1,00 (um 10%)
- Rest der Welt -ARPU: 0,14 USD (gegen 18%)
Geografische Umsatzbaus
Der Umsatz basierend auf dem geografischen Standort für das dritte Quartal 2024 ist wie folgt:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Prozentualer Veränderung (YOY) |
|---|---|---|
| USA und Kanada | $691.1 | 16% |
| Europa | $132.7 | 12% |
| Rest der Welt | $74.5 | 42% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Pinterest für das dritte Quartal 2024 betrugen 187,5 Mio. USD, was 21% des Gesamtumsatzes entspricht, was einem Anstieg von 171,0 Mio. USD (22% des Umsatzes) im dritten Quartal 2023 betrug.
Betriebskosten
Die Aufschlüsselung der Betriebskosten für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Kategorie | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $187.5 | 21% |
| Forschung und Entwicklung | $326.7 | 36% |
| Vertrieb und Marketing | $249.0 | 28% |
| Allgemein und administrativ | $141.1 | 16% |
Nettoeinkommen und bereinigtes EBITDA
Pinterest meldete im dritten Quartal von 2024 ein Nettoergebnis von 30,6 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 6,7 Mio. USD im ersten Quartal 2023. bereinigtes EBITDA für den gleichen Zeitraum betrug 242,1 Mio. USD, gegenüber 184,7 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
Bargeld und Liquidität
Zum 30. September 2024 hielt Pinterest Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 2,44 Milliarden US -Dollar, was eine robuste Liquiditätsposition zur Unterstützung zukünftiger Wachstumsinitiativen darstellt.
Aktienrückkaufprogramm
Im September 2023 genehmigte Pinterest ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 1,0 Milliarden US -Dollar und zum 30. September 2024 blieben 500,0 Mio. USD für Rückkäufe zur Verfügung.
Schlussfolgerung zu Einnahmequellen
Das Umsatzmodell von Pinterest hängt stark von der Werbung ab und nutzt seine Benutzerbasis- und Engagement -Metriken, um Werbetreibende anzulocken. Das Unternehmen optimiert seine Kostenstruktur weiter und verwaltet die Betriebskosten effektiv, um die Rentabilität zu verbessern.
Pinterest, Inc. (PINS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Pinterest, Inc. (PINS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pinterest, Inc. (PINS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pinterest, Inc. (PINS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.