WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) Bundle
Eine kurze Geschichte von Willscot Mobile Mini Holdings Corp.
Unternehmen Overview
Willscot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) ist ein führender Anbieter von modularen Raum und tragbaren Speicherlösungen in Nordamerika. Ab 2024 hat das Unternehmen erhebliche Transformationen und strategische Initiativen durchgeführt, um seine Marktposition und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 erzielte Willscot einen Gesamtumsatz von 601,4 Mio. USD, ein Rückgang von 3,4 Mio. USD oder 0,6% gegenüber 604,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Rückgang der Einnahmen wurde in erster Linie gesteuert:
- Ein Rückgang des Leasingumsatzes von 11,2 Mio. USD oder 2,4%.
- Ein Rückgang der Liefer- und Installationseinnahmen von 0,8 Mio. USD oder 0,7%.
- Der Umsatz der Mieteinheiten stieg jedoch um 0,9 Mio. USD oder 7,5%, und der Umsatz mit neuer Einheiten stieg jedoch um 7,7 Mio. USD oder 75,8%.
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für die drei Monate am 30. September 2024 zusammengefasst, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 601,4 Millionen US -Dollar | 604,8 Millionen US -Dollar | (3,4 Millionen US -Dollar) |
| Einnahmen Leasing | 453,5 Millionen US -Dollar | 464,7 Millionen US -Dollar | (11,2 Millionen US -Dollar) |
| Liefer- und Installationseinnahmen | 111,4 Millionen US -Dollar | 112,2 Millionen US -Dollar | (0,8 Millionen US -Dollar) |
| Umsatz von Mieteinheiten | 12,8 Millionen US -Dollar | 11,9 Millionen US -Dollar | 0,9 Millionen US -Dollar |
| Neue Einnahmen aus dem Verkauf von Einheiten | 17,9 Millionen US -Dollar | 10,2 Millionen US -Dollar | 7,7 Millionen US -Dollar |
Betriebsanpassungen und Strategien
Im Juni 2024 implementierte Willscot einen Cost-Reduktionsplan, der darauf abzielt, die betriebliche Effizienz zu verbessern. Dieser Plan führte im dritten Quartal zu einer Umstrukturierungskosten von 2,3 Mio. USD, was hauptsächlich auf die Kündigungskosten der Mitarbeiter zurückzuführen war. Die Gesamtstrategie beinhaltete die Konsolidierung seiner modularen und Speichersegmente unter einheitlicher Führung, die eine bessere Ressourcenzuweisung und den Kundendienst in ganz Nordamerika ermöglichte.
Bruttogewinnanalyse
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn 321,5 Mio. USD, ein Rückgang von 18,2 Mio. USD oder 5,4%von 339,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Bruttogewinnmarge betrug 53,5%, gegenüber 56,2% gegenüber dem Vorjahr. Die Abnahme wurde auf:
- Erhöhte Abschreibungskosten für Mietausrüstung.
- Niedrigere Leasing -Bruttogewinn, die durch einen verringerten Nachfrage nach tragbaren Speicherprodukten zurückzuführen ist.
Auslastungsraten und Mietpreise
Während des dritten Quartals von 2024 ging die durchschnittliche modulare Raumnutzungsrate auf 62,1% gegenüber 63,9% im ersten Quartal 2023 zurück. Umgekehrt stieg der durchschnittliche monatliche monatliche Mietsatz der monatlichen Raum um 6,1% auf 1.199 USD, was die laufenden Preisoptimierungsstrategien widerspiegelt. Die durchschnittliche tragbare Speichervermietungsrate stieg ebenfalls um 9,5% auf 265 USD, was auf verbesserte Preismechanismen zurückzuführen ist.
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Free Cashflow 204,7 Mio. USD, ein Rückgang von 410,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Rückgang war in erster Linie auf:
- Ein Rückgang des Bargeldes durch Betriebsaktivitäten von 159,2 Mio. USD.
- Erhöhte Investitionsausgaben für Mietausrüstung und Sanierung von insgesamt 206,9 Mio. USD.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Willscot ausstehende Schuldenverpflichtungen in Höhe von insgesamt 3,6 Milliarden US -Dollar, wobei innerhalb der nächsten zwölf Monate 547,6 Mio. USD fällig waren. Das Unternehmen behielt die Einhaltung aller Schuldenbündnisse und -beschränkungen bei. Die erheblichen Bargeldanforderungen umfassen:
- Betriebsleasing mit Verpflichtungen von 300,8 Mio. USD, von denen 71,5 Mio. USD in den nächsten zwölf Monaten zu zahlen sind.
- Ein vom Verwaltungsrat genehmigter Aktienrückkaufprogramm, der einen Rückkauf von bis zu ausstehenden Aktien in Höhe von bis zu 1,0 Milliarden US -Dollar ermöglicht, mit 951,9 Mio. USD bis zum 30. September 2024.
Die folgende Tabelle fasst die finanzielle Position von Willscot Mobile Mini Holdings Corp. zum 30. September 2024 zusammen:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Ausstehende Schulden | 3,6 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 317,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $ 1,054 Milliarden |
| Nettoverlust (Q3 2024) | (70,5 Millionen US -Dollar) |
| Angepasstes EBITDA (Q3 2024) | 266,9 Millionen US -Dollar |
A WHER besitzt Willscot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von Willscot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) durch eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären gekennzeichnet. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Typ |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | Institutioneller Investor |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Co. LLP | 8.4% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 7.2% | Institutioneller Investor |
| Invesco Ltd. | 5.6% | Institutioneller Investor |
| Insider Holdings (Executive Management) | 4.1% | Insider |
| Andere Einzel- und institutionelle Aktionäre | 52.4% | Verschieden |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Willscot Mobile Mini Holdings Corp. spiegelt die Betriebsstrategien und Marktbedingungen des Unternehmens wider. Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs des Unternehmens rund 15,75 USD mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,94 Milliarden US -Dollar.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Willscot Mobile Mini die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,793.2 |
| Nettoverlust | ($61.1) |
| Angepasstes EBITDA | $778.4 |
| Investitionsausgaben | $207.0 |
| Durchschnittlicher modaler monatlicher Mietrate modularer Raum | $1,175 |
| Durchschnittlicher monatlicher monatlicher tragbarer Speichermietpreis | $263 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen im Rahmen seiner ABL-Fazilität von Asset Lending (ABL) insgesamt ausstehende Kredite von ca. 1,5 Milliarden US-Dollar. Die für diese Schulden geltenden Zinssätze unterliegen Schwankungen, wobei die gewichteten durchschnittlichen Zinssätze aufgrund der Marktbedingungen steigen.
Jüngste Entwicklungen
Im Juni 2024 schloss Willscot Mobile Mini ein privates Angebot von 500 Millionen US -Dollar an vorrangigen gesicherten Schuldverschreibungen ab. Der Erlös wurde hauptsächlich zur Rückzahlung ausstehender Schulden im Rahmen der ABL -Fazilität und der damit verbundenen Gebühren verwendet.
Zusammenfassung der jüngsten operativen Änderungen
Das Unternehmen hat eine Umstrukturierung unterzogen, um seine modularen und lagernden Abteilungen zu vereinen, um eine verbesserte Betriebsffizienz und Markteinflüsse zu erzielen. Diese strategische Ausrichtung wird voraussichtlich die Lieferung des Kundendienstes in seinem Portfolio verbessern.
Abschluss
Die Eigentümerstruktur und die finanzielle Leistung von Willscot Mobile Mini Holdings Corp. veranschaulichen seine Positionierung innerhalb des modularen Raums und der tragbaren Speicherbranche ab 2024. Das Unternehmen navigiert weiterhin auf den Marktherausforderungen und konzentriert sich auf strategisches Wachstum und Aktionärswert.
Willscot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) Leitbild
Willscot Mobile Mini Holdings Corp. zielt darauf ab, der führende Anbieter innovativer modularer Raum und tragbarer Speicherlösungen zu sein. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seinen Kunden einen außergewöhnlichen Wert zu bieten, indem sie qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten und gleichzeitig ein Engagement für Nachhaltigkeit und operative Exzellenz beibehalten.
Finanziell Overview 2024
Zum 30. September 2024 meldete Willscot Mobile Mini Holdings Corp. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $601,432 |
| Einnahmen Leasing | $455,578 |
| Liefer- und Installationseinnahmen | $114,765 |
| Neue Umsatzerlöse für neue Einheiten | $17,850 |
| Mieteinheiten Umsatzerlöse | $13,239 |
| Bruttogewinn | $321,484 |
| Angepasstes EBITDA | $266,863 |
| Nettoverlust | $(70,475) |
| Investitionsausgaben für Mietausrüstung | $69,398 |
Betriebsleistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen Änderungen der wichtigsten Betriebsmetriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche modulare Raumeinheiten bei Miete | 94,899 |
| Durchschnittliche modulare Raumnutzungsrate | 62.1% |
| Durchschnittlicher modaler monatlicher Mietrate modularer Raum | $1,199 |
| Durchschnittliche tragbare Lagereinheiten bei Miete | 122,730 |
| Durchschnittliche tragbare Speicherauslastungsrate | 58.1% |
| Durchschnittlicher monatlicher monatlicher tragbarer Speichermietpreis | $265 |
Marktpositionierung und strategischer Fokus
Willscot Mobile Mini Holdings Corp. konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Marktposition durch:
- Innovative Lösungen: Die kontinuierliche Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, um die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
- Operative Exzellenz: Stromlinienbetrieb zur Verbesserung der Effizienz und zur Senkung der Kosten.
- Nachhaltigkeitsinitiativen: Implementierung umweltfreundlicher Praktiken in seinen Geschäftstätigkeit, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.
- Kundenorientierter Ansatz: Gewährleistung eines hohen Maßes an Kundenzufriedenheit durch maßgeschneiderte Lösungen und Unterstützung.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 nahm das Unternehmen erhebliche Änderungen vor, darunter:
- Neuklassifizierung von ungefähr 2.000 modularen Raumeinheiten zu tragbaren Speichereinheiten im Rahmen einer Neuausrichtung des Segments.
- Zahlung einer Kündigungsgebühr von 180 Mio. USD im Zusammenhang mit dem McGrath -Fusionsvertrag.
- Aufzeichnung eines Wertminderungsverlusts von 132,5 Mio. USD für den mobilen Mini -Handelsnamen im Rahmen einer Rebranding -Strategie.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtschuld des Unternehmens bei:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| 2025 gesicherte Notizen | $524,630 |
| ABL -Einrichtung | $1,489,297 |
| 2028 gesicherte Notizen | $495,306 |
| 2029 gesicherte Notizen | $493,328 |
| 2031 gesicherte Notizen | $494,170 |
| Finanzmietverträge | $134,159 |
| Gesamtverschuldung | $3,630,890 |
Die finanziellen Strategien und operativen Veränderungen des Unternehmens spiegeln das Engagement für die Aufrechterhaltung einer starken Marktpräsenz und den Wert für die Stakeholder wider und navigieren gleichzeitig die Komplexität der aktuellen Wirtschaftslandschaft.
Wie funktioniert Willscot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC)
Unternehmen Overview
Willscot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) arbeitet als Anbieter modularer Raum und tragbarer Speicherlösungen in Nordamerika. Das Unternehmen bietet hauptsächlich Leasing- und Verkaufsdienste für modulare Raum und tragbare Lagereinheiten an.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Willscot den Gesamtumsatz von 1.793,2 Mio. USD, ein Anstieg von 40,8 Mio. USD oder 2,3%, verglichen mit 1.752,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Zusammenbruch der Einnahmen umfasst:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Leasing | 1,374,771 | 1,356,040 | 18,731 |
| Lieferung und Installation | 323,274 | 334,982 | (11,708) |
| Neue Einheiten | 52,727 | 29,816 | 22,911 |
| Mieteinheiten | 42,431 | 31,553 | 10,878 |
| Gesamtumsatz | 1,793,203 | 1,752,391 | 40,812 |
Betriebsmetriken
Die operativen Metriken für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen Trends in Mieteinheiten und Auslastung:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamt durchschnittliche Mieteeinheiten | 221,619 | 256,744 | (35,125) |
| Modularer Raumdurchschnitt monatlicher Mietrate | $1,175 | $1,084 | $91 |
| Durchschnittliche modulare Raumnutzungsrate | 62.3% | 64.8% | (250 bps) |
| Durchschnittlicher monatlicher monatlicher tragbarer Speichermietpreis | $263 | $226 | $37 |
| Durchschnittliche tragbare Speicherauslastungsrate | 59.8% | 74.1% | (1.430 bps) |
Rentabilitätsmetriken
Für die neun Monate am 30. September 2024 ging der Bruttogewinn um 25,2 Mio. USD oder 2,5% auf 965,5 Mio. USD gegenüber 990,7 Mio. USD im Jahr 2023 zurück. Jahr.
Angepasstes EBITDA
Das bereinigte EBITDA aus fortgesetzter Betrieb in den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug 778,4 Mio. USD, ein Anstieg von 4,8 Mio. USD oder 0,6%gegenüber 773,7 Mio. USD im Jahr 2023.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Der Free Cashflow für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 204,7 Mio. USD, ein Rückgang von 205,7 Mio. USD von 410,3 Mio. USD im Jahr 2023. Die Kapitalausgaben für Mietausrüstung stiegen von 166,1 Mio. USD im Jahr 2023 auf 206,9 Mio. USD.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von insgesamt 3,6 Milliarden US -Dollar, wobei innerhalb der nächsten zwölf Monate 547,6 Mio. USD fällig waren. Das Unternehmen hatte im Rahmen seiner ABL -Anlage 1,7 Milliarden US -Dollar an der verfügbaren Kreditkapazität.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 zahlte Willscot eine Kündigungsgebühr von 180,0 Mio. USD im Zusammenhang mit der Beendigung eines Fusionsvertrags. Darüber hinaus erkannte das Unternehmen einen Wertminderungsverlust von 132,5 Mio. USD für einen immateriellen Vermögenswert, der mit dem geplanten Umbenennen von Mobile Mini nach Willscot verbunden ist.
Aktienleistung
Im dritten Quartal von 2024 hat das Unternehmen eigene Aktien im Wert von 130,3 Millionen US -Dollar zurückgekauft, was eine Verpflichtung zur Rückgabekapital an die Aktionäre widerspiegelte.
Wie wird Willscot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) Geld verdienen
Einnahmequellen
Willscot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) generiert hauptsächlich Einnahmen durch Leasing-, Liefer- und Installationsdienste sowie den Verkauf neuer und mietischer Einheiten. Zum 30. September 2024 belief sich der Gesamtumsatz des Unternehmens auf 601,4 Mio. USD, was einem geringfügigen Rückgang von 3,4 Mio. USD (0,6%) gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen Leasing | $455,578 | $466,769 | ($11,191) |
| Liefer- und Installationseinnahmen | $114,765 | $115,598 | ($833) |
| Neue Einnahmen aus dem Verkauf von Einheiten | $17,850 | $10,155 | $7,695 |
| Umsatz von Mieteinheiten | $13,239 | $12,312 | $927 |
| Gesamtumsatz | $601,432 | $604,834 | ($3,402) |
Leasingoperationen
Das Leasingsegment ist der Eckpfeiler von WSCs Geschäft, das ungefähr ausmacht 74% des Gesamtumsatzes Für die drei Monate am 30. September 2024. Dies umfasst modulare Raum und tragbare Speichereinheiten, ergänzt durch Mehrwertprodukte und -dienstleistungen (VAPS). Die aus dem modularen Raum generierten Leasing -Einnahmen stiegen um um 4.3% auf 254,5 Millionen US 12.6% auf 85,7 Millionen US -Dollar.
Durch die durchschnittlichen monatlichen Mietpreise stieg auch ein Anstieg, wobei der modulare Raum auf 1.199 USD (ein Plätze in Höhe von 69 oder 6,1%) stieg und der tragbare Speicher auf 265 USD (bis 23 oder 9,5%) gegenüber dem Vorjahr stieg.
Kostenstruktur
Die Kosten für Leasing und Dienstleistungen für den dritten Quartal 2024 beliefen sich auf 96,1 Mio. USD, was ein Rückgang von 8,3 Mio. USD gegenüber dem dritten Quartal 2023 entspricht. Der Bruttogewinn für das Quartal betrug 321,5 Mio. USD mit einer Bruttogewinnspanne von 53.5%, nach 56,2% im Vorjahr.
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Leasingkosten | $96,050 | $104,331 | ($8,281) |
| Liefer- und Installationskosten | $91,775 | $82,081 | $9,694 |
| Abschreibungen der Mietausrüstung | $76,212 | $66,950 | $9,262 |
| Gesamtkosten | $264,037 | $253,362 | $10,675 |
Angepasstes EBITDA
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete WSC ein bereinigtes EBITDA von 778,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 4,8 Mio. USD (1%) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der angepasste EBITDA -Rand stand bei 43.3%.
Free Cashflow und Investitionsausgaben
WSC erzielte ein kostenloses Cashflow -Defizit von 60,1 Mio. USD für den dritten Quartal 2024, ein erheblicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr, vor allem aufgrund einer Kündigungsgebühr von 180 Mio. USD im Zusammenhang mit der MCGRATH -Akquisition. Die Investitionsausgaben für Mietausrüstung betrugen 69,4 Millionen US-Dollar, was ein Anstieg von 6 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Free Cashflow | (60,1 Millionen US -Dollar) | 147,8 Millionen US -Dollar | (207,9 Millionen US -Dollar) |
| Investitionsausgaben | 69,4 Millionen US -Dollar | 63,4 Millionen US -Dollar | 6 Millionen Dollar |
Akquisitionen und strategische Bewegungen
Im Jahr 2024 erwarb WSC einen nationalen Anbieter von Prämiengründen für 13,9 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seinen Fußabdruck durch strategische Akquisitionen zu erweitern und gleichzeitig die Kosten effektiv zu verwalten, wie sich die im Juni 2024 eingeleiteten Umstrukturierungsbemühungen belegt, einschließlich der Kündigungskosten von Mitarbeitern von 2,3 Mio. USD.
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte WSC eine Gesamtverschuldung von ungefähr 3,6 Milliarden US -Dollar, von 547,6 Mio. USD in den nächsten zwölf Monaten fällig. Das Unternehmen plant, einen Teil dieser Schulden zu refinanzieren.
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.