Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
Ein Overview of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Allgemeine Zusammenfassung der Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Die Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) ist ein im Jahr 2002 gegründetes Full-Service-Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Finanzberatungs- und Familienbürodiensten für Ultra-High-Net-Einzelpersonen und institutionelle Investoren spezialisiert hat. Das Unternehmen ist für seine umfassenden Investitionsmanagement -Fähigkeiten und maßgeschneiderten Familienbürodienste anerkannt.
Ab 2024 bietet SAMG eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter:
- Investmentmanagement für separate Konten und verschiedene Investitionsfonds.
- Dienstleistungen für Familienbüros, einschließlich Nachlassplanung, Steuermanagement und philanthropischer Beratung.
- Beratungsdienste für institutionelle Anleger.
Im Jahr 2024 erzielte Silvercrest in den neun Monaten zum 30. September einen Gesamtumsatz von rund 91,7 Mio. USD und präsentiert einen Wachstumstrajekt in seinen Serviceangeboten und Marktpräsenz.
Die finanzielle Leistung des Unternehmens in den neuesten Finanzberichten
Für den letzten Berichtszeitraum zeigte die Silvercrest Asset Management Group Inc. eine bemerkenswerte finanzielle Leistung:
- Der Gesamtumsatz stieg in den neun Monaten zum 30. September 2024 um 2,8 Mio. USD oder 3,2%auf 91,7 Mio. USD, verglichen mit 88,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Für das dritte Quartal von 2024 stieg der Gesamtumsatz um 0,7 Mio. USD oder 2,4%auf 30,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 29,7 Mio. USD im ersten Quartal 2023 stieg.
- Die Verwaltungs- und Beratungsgebühren trugen in den neun Monaten zum 30. September 2024 erheblich bei 88,4 Mio. USD bei, was einem Anstieg von 3,5% gegenüber 85,4 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
- Der Umsatz von Familienbürodienstleistungen betrug 3,2 Mio. USD, was einem Rückgang von 5,2% gegenüber 3,4 Mio. USD im Vorjahr entspricht.
Das zu verwaltende Vermögen des Unternehmens (AUM) zeigte ebenfalls ein starkes Wachstum:
- Die Gesamt -AUM stieg zum 30. September 2024 um 3,9 Milliarden US -Dollar oder 12,5%auf 35,1 Mrd. USD, verglichen mit 31,2 Milliarden US -Dollar gleichzeitig im Jahr 2023.
- Die diskretionäre AUM stieg im September 2023 von 20,5 Milliarden US -Dollar auf 22,6 Milliarden US -Dollar im September 2024.
- Die Wertsteigerung der Markteinschätzung entspricht 5,7 Milliarden US -Dollar der AUM -Erhöhung, während die Kundenzuflüsse auf 3,9 Milliarden US -Dollar beliefen, die durch Kundenabflüsse von 5,7 Milliarden US -Dollar ausgeglichen wurden.
Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 30,4 Millionen US -Dollar | 29,7 Millionen US -Dollar | 2.4% |
| Nettoeinkommen | 3,7 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar | (31.4%) |
| Vermögenswerte im Management | 35,1 Milliarden US -Dollar | 31,2 Milliarden US -Dollar | 12.5% |
| Verwaltungs- und Beratungsgebühren | 88,4 Millionen US -Dollar | 85,4 Millionen US -Dollar | 3.5% |
| Einnahmen aus Familienbürodienstleistungen | 3,2 Millionen US -Dollar | 3,4 Millionen US -Dollar | (5.2%) |
Einführung in das Unternehmen als führend in der Branche
Die Silvercrest Asset Management Group Inc. gilt als eines der führenden Unternehmen in der Vermögensverwaltungs- und Finanzberatungsbranche. Das Unternehmen hat einen starken Ruf für die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für die komplexen finanziellen Bedürfnisse seiner Kunden festgestellt. Sein Engagement für Exzellenz spiegelt sich in seinen robusten Strategien zur Vermögensverwaltung und umfassenden Familienbürodiensten wider.
Ab 2024 passt SAMG weiterhin an Marktveränderungen und Kundenanforderungen an und positioniert sich für ein anhaltendes Wachstum und den Erfolg im Vermögensverwaltungssektor.
Leitbild der Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Leitbild der Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Das Leitbild der Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) dient als Leitrahmen für die langfristigen Ziele des Unternehmens und betont ihr Engagement für Exzellenz in Vermögensverwaltungsdiensten. Die Mission spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung maßgeschneiderter finanzieller Lösungen wider, die den besonderen Bedürfnissen seiner Kunden, insbesondere von Ultra-High-Nettovermögen und institutionellen Anlegern, gerecht werden.
Kernkomponente 1: Client-zentrierter Ansatz
Das Herzstück von Silvercrests Mission ist a Client-zentrierter Ansatz, was unterstreicht, wie wichtig es ist, die finanziellen Ziele und Bestrebungen der Kunden zu verstehen. Dieser Ansatz zeigt sich in ihren Angeboten, einschließlich maßgeschneiderter Anlagestrategien und umfassender Familienbürodienste. Zum Beispiel meldete das Unternehmen zum 30. September 2024 insgesamt 35,1 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM), was einem erheblichen Anstieg von 12,5% gegenüber 31,2 Milliarden US -Dollar gleichzeitig im Vorjahr.
| Zeitraum | Gesamt -AUM (in Milliarden) | Diskretionäre AUM (in Milliarden) | Nicht diskretionäre AUM (in Milliarden) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $35.1 | $22.6 | $12.5 |
| 30. September 2023 | $31.2 | $20.5 | $10.7 |
Kernkomponente 2: Engagement für Exzellenz
Silvercrests Mission betont a Engagement für Exzellenz In allen Aspekten seiner Operationen. Dies schließt nicht nur die Investitionsleistung, sondern auch die Servicequalität ein, die den Kunden zur Verfügung gestellt werden. Im dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen Management- und Beratungsgebühren in Höhe von 29,4 Mio. USD, was auf einen Anstieg um 3,4% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Dieses Umsatzwachstum zeigt die wirksamen Strategien und Ausführung des Unternehmens bei der Verwaltung von Kundenvermögen.
Kernkomponente 3: Integrität und Transparenz
Ein weiterer wichtiger Bestandteil von Silvercrests Mission ist der Schwerpunkt auf Integrität und Transparenz in Kundenbeziehungen. Das Unternehmen zielt darauf ab, Vertrauen durch klare Kommunikation und ethische Praktiken aufzubauen. In den neun Monaten am 30. September 2024 verzeichnete Silvercrest ein Nettogewinn von 13,0 Mio. USD, was die operative Stabilität und das Engagement des Unternehmens für die Aufrechterhaltung einer starken finanziellen Position veranschaulicht.
| Finanzielle Metriken | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 91,7 Millionen US -Dollar | 88,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 13,0 Millionen US -Dollar | 15,8 Millionen US -Dollar |
Durch diese Kernkomponenten formuliert die Silvercrest Asset Management Group Inc. eine Mission, die nicht nur ihre strategischen Initiativen vorantreibt, sondern auch ihr Engagement für seine Kunden und die breitere Finanzgemeinschaft verstärkt.
Vision Statement von Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Vision Statement Overview
Die Vision von Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) spiegelt ab 2024 das Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Vermögensverwaltungsdienste für Ultra-hohe Nettovermögen und institutionelle Kunden wider. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten finanziellen Lösungen, die langfristige Kundenbeziehungen und finanziellen Erfolg fördern.
Kundenorientierter Fokus
Im Kern der Vision von Silvercrest liegt ein starker Schwerpunkt auf den Kundenservice. Das Unternehmen ist bestrebt, die besonderen Bedürfnisse seiner Kunden zu verstehen und personalisierte Anlagestrategien zu liefern, die ihren finanziellen Zielen entsprechen.
- Gesamtvermögen im Management (AUM): 35,1 Mrd. USD zum 30. September 2024, was einem Anstieg von 12,5% gegenüber 31,2 Milliarden US -Dollar im Vorjahr entspricht.
- Kundenzuflüsse: 3,9 Milliarden US -Dollar in den neun Monaten zum 30. September 2024.
- Client -Abflüsse: 5,7 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum, was den Schwerpunkt des Unternehmens auf die Verwaltung von Kundenbeziehungen und die effektive Beantwortung von Bedenken hinweist.
Engagement für Exzellenz
Die Vision von Silvercrest beinhaltet ein Engagement für die Aufrechterhaltung hoher Standards im Investmentmanagement. Das Unternehmen versucht kontinuierlich, seine Anlagestrategien und betrieblichen Effizienzsteigerungen zu verbessern.
| Leistungsmetriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 91,7 Millionen US -Dollar | 88,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 13,0 Millionen US -Dollar | 15,8 Millionen US -Dollar |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 22.9% | 27.3% |
| Verwaltungs- und Beratungsgebühren | 88,4 Millionen US -Dollar | 85,4 Millionen US -Dollar |
Innovation und Wachstum
Die Vision von Silvercrest basiert auch auf Innovation und konzentriert sich auf die Entwicklung neuer Anlageprodukte und -dienstleistungen, die Markttrends und Kundenanforderungen vorwegnehmen.
- Eigenkapitalstrategie Renditen: 12,8% für Schwellenländer, 12,4% für REITs und 10,7% für fokussierte Opportunitätsstrategien in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten.
- Wachstum im diskretionären AUM: Allein im dritten Quartal von 2024 um 1,0 Milliarden US -Dollar erhöht.
Langfristige Nachhaltigkeit
Das Unternehmen priorisiert Nachhaltigkeit in seinen Investitionspraktiken und integriert die Faktoren für Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG) in seine Entscheidungsprozesse.
- Anlagestrategie Vielfalt: SAMG bietet eine Reihe von Strategien an, einschließlich fester Einkommen, Eigenkapital und alternativen Investitionen, um Risiken effektiv zu verwalten.
- Marktpositionierung: Ab dem 30. September 2024 liegen 64% des AUM im Ermessenswert und im diskretionären Vermögen, was einen starken Fokus auf das aktive Management zeigt.
Schlussfolgerung von Vision Statement -Komponenten
Die Silvercrest Asset Management Group Inc. entwickelt sich weiterhin auf die Vision, sich an der sich verändernden Landschaft des Vermögensmanagements zu entsprechen und sich auf Kundenbeziehungen, operative Exzellenz, Innovation und Nachhaltigkeit zu konzentrieren.
Kernwerte der Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Integrität
Integrität ist ein grundlegender Kernwert bei Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Es betont ethisches Verhalten und Rechenschaftspflicht in allen Handlungen und Entscheidungen.
Zum Beispiel hat Silvercrest ein strenges Compliance -Programm implementiert, das sicherstellt, dass alle Mitarbeiter sich an Branchenvorschriften und ethischen Standards halten. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen keine Fälle von regulatorischen Verstößen oder ethischen Verstößen verzeichnet, was sein Engagement für die Integrität verstärkt.
Kundenorientierte
Die kundenorientierte Kunden-zentrale spiegelt das Engagement von Silvercrest wider, die Kundenanforderungen zu priorisieren und maßgeschneiderte Lösungen zu liefern. Dieser Wert zeigt sich im Ansatz des Unternehmens zum Vermögensverwaltung, bei dem für jeden Kunden personalisierte Anlagestrategien entwickelt werden.
Zum 30. September 2024 verwaltete Silvercrest Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 35,1 Milliarden US -Dollar und demonstrierten seine Fähigkeit, Kunden durch einen außergewöhnlichen Service anzuziehen und zu halten. Das Unternehmen meldete einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 2,4% und erreichte im dritten Quartal von 2024 30,4 Mio. USD, was größtenteils von Kundenzufriedenheit und Loyalität zurückzuführen ist.
Exzellenz
Exzellenz ist ein zentraler Wert, der Silvercrest dazu veranlasst, in jedem Aspekt seiner Operationen hohe Standards zu erreichen. Das Unternehmen versucht kontinuierlich, seine Dienstleistungen und Anlagestrategien zu verbessern.
Im Jahr 2024 stieg das diskretionäre Vermögen von Silvercrest im dritten Quartal um 5,7%, was die Effektivität seiner Anlagestrategien widerspricht. Das Unternehmen hat auch zusammengesetzte Renditen von 12,8%, 12,4%und 10,7%in seinen Schwellenländern ADR, REIT und fokussierten Opportunitätsstrategien erzielt.
Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung von Teamwork und Partnerschaft in Silvercrest. Das Unternehmen fördert eine Kultur der Zusammenarbeit zwischen seinen Mitarbeitern, um Innovationen voranzutreiben und die Kundenergebnisse zu verbessern.
Im Rahmen seiner Initiativen hat Silvercrest funktionsübergreifende Teams eingerichtet, die zusammen mit Kundenprojekten zusammenarbeiten. Dieser kollaborative Ansatz hat zu einem Anstieg der Verwaltungs- und Beratungsgebühren um 3,5% beigetragen, was sich in den neun Monaten am 30. September 2024 in Höhe von 88,4 Mio. USD beläuft.
Innovation
Innovation ist für Silvercrest von entscheidender Bedeutung, um wettbewerbsfähig zu bleiben und seine Kunden effektiv zu bedienen. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Technologie und Forschung, um seine Investitionsfähigkeiten zu verbessern.
Im Jahr 2024 berichtete Silvercrest über einen Anstieg der durchschnittlichen verwalteten Vermögenswerte auf rund 34,3 Milliarden US -Dollar, was den Erfolg seiner innovativen Strategien bei der Anziehung neuer Kunden hervorhebt. Das Engagement des Unternehmens für technologische Fortschritte zeigt sich in der Einführung fortschrittlicher Portfoliomanagementsysteme, die die betriebliche Effizienz und die Kundenberichterstattung verbessert haben.
| Kernwert | Schlüsselinitiativen | 2024 Erfolge |
|---|---|---|
| Integrität | Compliance -Programm | Null regulatorische Verstöße |
| Kundenorientierte | Personalisierte Anlagestrategien | 35,1 Milliarden US -Dollar AUM, Umsatzsteigerung von 2,4% |
| Exzellenz | Hochleistungsinvestitionsstrategien | Zusammengesetzte Renditen von 12,8%, 12,4%, 10,7% |
| Zusammenarbeit | Funktionsübergreifende Teams | 3,5% Anstieg der Verwaltungsgebühren |
| Innovation | Erweiterte Portfoliomanagementsysteme | Durchschnittlicher AUM von 34,3 Milliarden US -Dollar |
Die Silvercrest Asset Management Group Inc. ist nach wie vor standhaft in ihrem Engagement für diese Grundwerte, die für ihren Identität und den operativen Erfolg in der Finanzdienstleistungsbranche ein wesentlicher Bestandteil sind.
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.