Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Aktualisiert]

In der dynamischen Landschaft des Vermögensmanagements zeigt das Verständnis der Positionierung der Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) durch die Linse der Boston Consulting Group Matrix kritische Einblicke in seine Geschäftsleistung ab 2024. Mit Vermögenswerte im Management (AUM) auf 35,1 Milliarden US -Dollar steigen und eine bemerkenswerte 3,2% Umsatzsteigerung SAMG im Jahresvergleich verspricht vielversprechende Stärken. Herausforderungen wie jedoch Kundenabflüsse von 1,3 Milliarden US -Dollar und sinkende Einnahmen in bestimmten Segmenten veranschaulichen die Komplexität des Unternehmens. Erforschen Sie, wie die Angebote von Samg als kategorisiert werden Sterne, Cash -Kühe, Hunde und Fragezeichen Um seine strategische Positionierung und das zukünftige Potenzial besser zu verstehen.

Hintergrund der Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)

Die Silvercrest Asset Management Group Inc. („Silvercrest“) wurde am 11. Juli 2011 als Delaware Corporation eingerichtet. Das Unternehmen fungiert als Holding -Unternehmen für seine operative Tochtergesellschaft Silvercrest L.P. Operationen am 1. Januar 2009. Zum 26. Juni 2013 wurde Silvercrest der alleinige Generalpartner von Silvercrest L.P., der rund 68,3% seiner ausstehenden Interessen über 9.503.410 Klassen -A -Einheiten hielt. Diese Struktur ermöglicht es Silvercrest, die Kontrolle über die Unternehmen und Angelegenheiten von Silvercrest L.P. und seinen Tochterunternehmen auszuüben und die zuvor von diesen Unternehmen vor der Umstrukturierung durchgeführten Operationen fortzusetzen.

Silvercrest L.P. bietet eine breite Palette von Investmentmanagement- und Familienbürodiensten an, die auf Ultrahohe-Net-Würfel-Einzelpersonen, Familien und institutionelle Investoren zugeschnitten sind, die sich hauptsächlich in den USA befinden. Zu den Angeboten des Unternehmens gehören die Verwaltung von Mitteln von Fonds und Investitionsfonds, die zusammen als „Silvercrest -Fonds“ bezeichnet werden.

Während seiner Geschichte hat Silvercrest seine Fähigkeiten durch verschiedene Akquisitionen erweitert. Zu den wichtigsten Transaktionen zählen die Übernahme von James C. Edwards Asset Management, Inc. im März 2004, der später in Silvercrest Financial Services, Inc. umbenannt wurde, und den Kauf von Vermögenswerten mehrerer Unternehmen, darunter Heritage Financial Management, LLC und Marathon Capital Group, LLC. Insbesondere im Januar 2019 erwarb Silvercrest bestimmte Vermögenswerte von Neosho Capital LLC und verbesserte seine Investmentmanagement -Dienstleistungen weiter.

Zum 30. September 2024 meldete Silvercrest insgesamt rund 35,1 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 5,1% gegenüber dem Vorquartal zurückzuführen ist. Der Umsatz des Unternehmens für die drei Monate zum 30. September 2024 wurde mit 30,4 Mio. USD gemeldet, wobei Management- und Beratungsgebühren einen erheblichen Teil dieses Einnahmequellens ausmachten.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - BCG -Matrix: Stars

Starkes Wachstum der zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM)

Vermögenswerte im Management (AUM) erreicht 35,1 Milliarden US -Dollar ab dem 30. September 2024, das ein signifikantes Wachstum von widerspiegelt 31,2 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2023.

Umsatzsteigerung

Gesamt Einnahmen erhöht durch 3.2% Jahr-über-Jahr zu 91,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 88,9 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Leistung in diskretionären Konten

Diskretionäre verwaltete Konten haben beigetragen 97% von Managementgebühreneinnahmen, die die Stärke dieses Segments innerhalb des Gesamtgeschäftsmodells zeigt.

Marktwertsteigerung, die zum AUM -Wachstum beiträgt

Positive Marktbedingungen trugen bei bei a bei 5,7 Milliarden US -Dollar Zunahme der AUM und unterstreicht die Auswirkungen der Marktwertsteigerung auf die Gesamtwerte der Vermögenswerte.

Robuste Kundenzuflüsse

Eine starke Nachfrage nach Anlagestrategien wird durch erhebliche Kundenzuflüsse angezeigt, die insgesamt insgesamt wurden 3,9 Milliarden US -Dollar während der Zeit trotzdem 5,7 Milliarden US -Dollar in Client -Abflüssen.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Einerträge für ein Einkommensstrom für Management- und Beratungsgebühren, die für die neun Monate am 30. September 2024 88,4 Mio. USD generieren.

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Silvercrest Asset Management Group Inc. Management- und Beratungsgebühren von $88,445,000, im Vergleich zu $85,445,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Erhöhung von widerspiegelt $3,000,000 oder 3.5%.

Konsequente Rentabilität mit dem Nettoergebnis, das in Silvercrest in den neun Monaten am 30. September 2024 7,9 Mio. USD zurückzuführen ist.

Das auf Silvercrest in den neun Monaten zum 30. September 2024 endete Nettoeinkommen war $7,917,000, unten von $9,505,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen Rückgang von angibt $1,588,000 oder 16.7%.

Starke Kundenbindungsraten vor diskretionären Konten.

Ab dem 30. September 2024 stieg die zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM) auf 35,1 Milliarden US -Dollar, hoch von 31,2 Milliarden US -Dollar ein Jahr zuvor, um ein Wachstum von darzustellen 3,9 Milliarden US -Dollar oder 12.5%. Die Zusammensetzung von AUM enthalten 64% nach Ermessensgründen und 36% in nicht diskretionären Vermögenswerten.

Fähigkeit, Dividenden aus Gewinnausschüttungen zu finanzieren und das Vertrauen der Aktionäre aufrechtzuerhalten.

In den neun Monaten zum 30. September 2024 bezahlte Silvercrest Dividenden insgesamt 5,5 Millionen US -Dollar an Aktionäre der Klasse A. Die Verteilungen an Partner im gleichen Zeitraum waren 6,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 7,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - BCG -Matrix: Hunde

Umsatzrückgang des Familienbürodienstleistungen

Das Segment für Familiendienstleistungen hat einen Umsatzrückgang von verzeichnet 5.2% Vorjahr, was auf eine potenzielle Underperformance in diesem Segment hinweist. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmen der Familienbüros für die Dienstleistungen für den Büro. $3,244,000, unten von $3,423,000 im gleichen Zeitraum 2023.

Eingeschränktes Wachstum in privaten Fonds

Private Fonds haben nur beigetragen 3% zu totalem Management- und Beratungsgebühren. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmen aus privaten Fonds $1,000,000im Einklang mit dem Vorjahr. Die durchschnittlichen Vermögenswerte in privaten Mitteln waren 0,4 Milliarden US -Dollar, zeigte kein Wachstum im Vergleich zum gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Unterperformance bestimmter Strategien

Mehrere Anlagestrategien sind im Verhältnis zu Marktbenchmarks unterdurchschnittlich, was sich möglicherweise auf die Kundenbindung auswirken kann. Die Gesamtmanagement- und Beratungsgebühren für die neun Monate am 30. September 2024 insgesamt waren $88,445,000, eine leichte Zunahme von $85,445,000 im Jahr 2023, aber immer noch ein begrenztes Wachstum widerspiegelt.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - BCG -Matrix: Fragezeichen

Hohe Client -Abflüsse, die sich auf die Netto -Client -Flows auswirken

Silvercrest Asset Management Group Inc. meldete Netto -Client -Abflüsse von 1,3 Milliarden US -Dollar Vor kurzem, was auf eine erhebliche Herausforderung bei der Aufrechterhaltung des Kundenvermögens hinweist.

Bedarf an strategischen Anpassungen bei Anlagestrategien

Um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, muss Silvercrest strategische Anpassungen in seinen Anlagestrategien umsetzen. Der Gesamtumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 war 30,4 Millionen US -Dollareine Zunahme von 2.4% aus 29,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg wurde auf die Marktwertsteigerung zurückzuführen, wurde jedoch durch Kundenabflüsse ausgeglichen.

Erkundung neuer Märkte oder Dienstleistungsangebote zur Verbesserung des Wachstumspotenzials

Silvercrests Gesamtvermögen zu Management (AUM) erhöht sich um um 3,9 Milliarden US -Dollar, oder 12.5%, Zu 35,1 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 31,2 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2023. Dieses Wachstum wurde auf die Markterkennung von zugeschrieben 5,7 Milliarden US -Dollar und Kundenzuflüsse von 3,9 Milliarden US -Dollar, obwohl Client -Abflüsse ebenfalls insgesamt waren 5,7 Milliarden US -Dollar.

Vertrauen in die Marktbedingungen für das Wachstum von AUM wirft Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit in schwankenden Märkten auf

Die Abhängigkeit von Marktbedingungen für AUM -Wachstum ist Nachhaltigkeitsprobleme, insbesondere in schwankenden Märkten. Zum 30. September 2024 war die Zusammensetzung von Aum 64% nach Ermessensgründen und 36% in nicht diskretionären Vermögenswerten. Der Ermessensspielraum zu diesem Zeitpunkt war 22,6 Milliarden US -Dollar, hoch von 20,5 Milliarden US -Dollar ein Jahr zuvor.

Zusammenfassend zeigt die Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) ein dynamisches Portfolio, wie durch die BCG -Matrix dargestellt. Die Firma Sterne zeigen ein starkes Wachstum von AUM und Umsatz, während Cash -Kühe eine zuverlässige Einkommensströme und Rentabilität beibehalten. Herausforderungen entstehen jedoch in der Hunde Segment mit rückläufigen Familienbürodiensten und privaten Fonds unterdurchschnittlich. Schließlich, Fragezeichen Heben Sie die Notwendigkeit strategischer Veränderungen hervor, um Kundenabflüsse zu beheben und das Wachstumspotenzial zu verbessern. Die Bekämpfung dieser Bereiche wird für die zukünftige Stabilität und das Wachstum von SAMG von entscheidender Bedeutung sein.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.