Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
Un Overview de Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Resumen general de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) es una firma de gestión de patrimonio de servicio completo fundada en 2002, especializada en proporcionar servicios de consultoría financiera y de oficina familiar a individuos e inversores institucionales de ultra alta red. La compañía es reconocida por sus capacidades integrales de gestión de inversiones y servicios personalizados de oficina familiar.
A partir de 2024, SAMG ofrece una amplia gama de productos y servicios, que incluyen:
- Gestión de inversiones para cuentas separadas y diversos fondos de inversión.
- Servicios de oficina familiar, incluida la planificación patrimonial, la gestión fiscal y el asesoramiento filantrópico.
- Servicios de asesoramiento para inversores institucionales.
En 2024, SilverCrest reportó ventas totales de aproximadamente $ 91.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre, mostrando una trayectoria de crecimiento en sus ofertas de servicios y presencia en el mercado.
Desempeño financiero de la empresa en los últimos informes financieros
Para el último período de informe, Silvercrest Asset Management Group Inc. demostró un notable desempeño financiero:
- Los ingresos totales aumentaron en $ 2.8 millones, o 3.2%, a $ 91.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 88.9 millones en el mismo período de 2023.
- Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales aumentaron en $ 0.7 millones, o 2.4%, a $ 30.4 millones, frente a $ 29.7 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Las tarifas de gestión y asesoramiento contribuyeron significativamente, totalizando $ 88.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento del 3.5% de $ 85.4 millones en 2023.
- Los ingresos por servicios de la oficina familiar ascendieron a $ 3.2 millones, un 5,2% menos que $ 3.4 millones en el año anterior.
Los activos de la compañía bajo administración (AUM) también mostraron un fuerte crecimiento:
- El AUM total aumentó en $ 3.9 mil millones, o 12.5%, a $ 35.1 mil millones al 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 31.2 mil millones al mismo tiempo en 2023.
- El AUM discrecional creció de $ 20.5 mil millones en septiembre de 2023 a $ 22.6 mil millones en septiembre de 2024.
- La apreciación del mercado representó $ 5.7 mil millones del aumento de AUM, mientras que las entradas de los clientes totalizaron $ 3.9 mil millones, compensados por las salidas de los clientes de $ 5.7 mil millones.
La siguiente tabla proporciona un resumen de las métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 30.4 millones | $ 29.7 millones | 2.4% |
| Lngresos netos | $ 3.7 millones | $ 5.4 millones | (31.4%) |
| Activos bajo administración | $ 35.1 mil millones | $ 31.2 mil millones | 12.5% |
| Tarifas de gestión y asesoramiento | $ 88.4 millones | $ 85.4 millones | 3.5% |
| Ingresos de servicios de oficina familiar | $ 3.2 millones | $ 3.4 millones | (5.2%) |
Introducción a la compañía como líder en la industria
Silvercrest Asset Management Group Inc. es reconocida como una de las empresas líderes en la industria de asesoramiento financiero y gestión de patrimonio. La firma ha establecido una sólida reputación por proporcionar soluciones personalizadas para satisfacer las complejas necesidades financieras de su clientela. Su compromiso con la excelencia se refleja en sus sólidas estrategias de gestión de activos y servicios integrales de oficina familiar.
A partir de 2024, SAMG continúa adaptándose a los cambios en el mercado y las demandas de los clientes, posicionándose para un crecimiento y éxito sostenidos en el sector de gestión de patrimonio.
Declaración de misión de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Declaración de misión de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
La declaración de misión de Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) sirve como un marco guía para los objetivos a largo plazo de la Compañía, enfatizando su compromiso con la excelencia en los servicios de gestión de patrimonio. La misión refleja la dedicación de la compañía para proporcionar soluciones financieras personalizadas que satisfagan las necesidades únicas de sus clientes, particularmente individuos de patrimonio neto ultra alto e inversores institucionales.
Componente central 1: enfoque centrado en el cliente
En el corazón de la misión de Silvercrest hay una enfoque centrado en el cliente, que subraya la importancia de comprender los objetivos y aspiraciones financieros de los clientes. Este enfoque es evidente en sus ofertas, que incluyen estrategias de inversión personalizadas y servicios integrales de oficina familiar. Por ejemplo, al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó un total de $ 35.1 mil millones en activos bajo administración (AUM), un aumento significativo de 12.5% de $ 31.2 mil millones al mismo tiempo en el año anterior.
| Período | Total AUM (en miles de millones) | AUM discrecional (en miles de millones) | AUM no discrecional (en miles de millones) |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $35.1 | $22.6 | $12.5 |
| 30 de septiembre de 2023 | $31.2 | $20.5 | $10.7 |
Componente Core 2: Compromiso con la excelencia
La misión de Silvercrest enfatiza un Compromiso con la excelencia en todos los aspectos de sus operaciones. Esto incluye no solo el rendimiento de la inversión sino también la calidad del servicio brindada a los clientes. En el tercer trimestre de 2024, la compañía informó tarifas de administración y asesoramiento de $ 29.4 millones, lo que refleja un aumento del 3.4% en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento en los ingresos es indicativo de las estrategias y la ejecución efectivas de la empresa en la gestión de los activos del cliente.
Componente Core 3: Integridad y transparencia
Otro componente vital de la misión de Silvercrest es el énfasis en integridad y transparencia en las relaciones con los clientes. La empresa tiene como objetivo generar confianza a través de una comunicación clara y prácticas éticas. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Silvercrest registró un ingreso neto de $ 13.0 millones, lo que ilustra la estabilidad operativa y el compromiso de la compañía para mantener una posición financiera sólida.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 91.7 millones | $ 88.9 millones |
| Lngresos netos | $ 13.0 millones | $ 15.8 millones |
A través de estos componentes centrales, Silvercrest Asset Management Group Inc. articula una misión que no solo impulsa sus iniciativas estratégicas, sino que también refuerza su dedicación a sus clientes y a la comunidad financiera más amplia.
Declaración de visión de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Declaración de visión Overview
La visión de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) a partir de 2024 refleja su compromiso de proporcionar servicios excepcionales de gestión de patrimonio a individuos de patrimonio neto ultra alto y clientes institucionales. La firma tiene como objetivo ser líder en la entrega de soluciones financieras personalizadas que fomenten las relaciones a largo plazo de los clientes y el éxito financiero.
Enfoque centrado en el cliente
En el centro de la visión de Silvercrest hay un fuerte énfasis en el servicio al cliente. La compañía se esfuerza por comprender las necesidades únicas de sus clientes y entregar estrategias de inversión personalizadas que se alineen con sus objetivos financieros.
- Activos totales bajo administración (AUM): $ 35.1 mil millones al 30 de septiembre de 2024, que representa un aumento del 12.5% de $ 31.2 mil millones al año anterior.
- Entradas de clientes: $ 3.9 mil millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Salida del cliente: $ 5.7 mil millones durante el mismo período, lo que indica el enfoque de la empresa en administrar las relaciones con los clientes y abordar las preocupaciones de manera efectiva.
Compromiso con la excelencia
La visión de Silvercrest incluye una dedicación para mantener altos estándares en la gestión de inversiones. La empresa busca continuamente mejorar sus estrategias de inversión y eficiencias operativas.
| Métricas de rendimiento | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 91.7 millones | $ 88.9 millones |
| Lngresos netos | $ 13.0 millones | $ 15.8 millones |
| Margen EBITDA ajustado | 22.9% | 27.3% |
| Tarifas de gestión y asesoramiento | $ 88.4 millones | $ 85.4 millones |
Innovación y crecimiento
La visión de Silvercrest también se basa en la innovación, centrándose en desarrollar nuevos productos y servicios de inversión que anticipan las tendencias del mercado y las demandas de los clientes.
- Devoluciones de la estrategia de capital: 12.8% para mercados emergentes, 12.4% para REIT y 10.7% para estrategias de oportunidad enfocadas durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
- Crecimiento en el AUM discrecional: Aumentó en $ 1.0 mil millones en el tercer trimestre de 2024 solo.
Sostenibilidad a largo plazo
La empresa prioriza la sostenibilidad en sus prácticas de inversión, integrando los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de toma de decisiones.
- Diversidad de estrategia de inversión: SAMG ofrece una gama de estrategias que incluyen ingresos fijos, capital e inversiones alternativas para gestionar los riesgos de manera efectiva.
- Posicionamiento del mercado: Al 30 de septiembre de 2024, el 64% de AUM está en activos discrecionales, mostrando un fuerte enfoque en la gestión activa.
Conclusión de componentes de la declaración de visión
Silvercrest Asset Management Group Inc. continúa evolucionando su visión para alinearse con el panorama cambiante de la gestión de patrimonio, centrarse en las relaciones con los clientes, la excelencia operativa, la innovación y la sostenibilidad.
Valores centrales de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Integridad
La integridad es un valor central fundamental en Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Enfatiza el comportamiento ético y la responsabilidad en todas las acciones y decisiones.
Por ejemplo, SilverCrest ha implementado un riguroso programa de cumplimiento que garantiza que todos los empleados se adhieran a las regulaciones de la industria y las normas éticas. En 2024, la empresa ha reportado cero instancias de violaciones regulatorias o infracciones éticas, lo que refuerza su compromiso con la integridad.
Centricción en el cliente
La centricción en el cliente refleja la dedicación de Silvercrest para priorizar las necesidades del cliente y la entrega de soluciones personalizadas. Este valor es evidente en el enfoque de la empresa para la gestión de patrimonio, donde se desarrollan estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.
Al 30 de septiembre de 2024, SilverCrest gestionó activos por un total de $ 35.1 mil millones, lo que demuestra su capacidad para atraer y retener clientes a través de un servicio excepcional. La compañía informó un aumento del 2.4% en los ingresos totales, llegando a $ 30.4 millones para el tercer trimestre de 2024, impulsado en gran medida por la satisfacción y la lealtad del cliente.
Excelencia
La excelencia es un valor central que impulsa SilverCrest para lograr altos estándares en todos los aspectos de sus operaciones. La empresa busca continuamente mejorar sus servicios y estrategias de inversión.
En 2024, los activos discrecionales de Silvercrest bajo administración aumentaron en un 5,7% durante el tercer trimestre, lo que refleja la efectividad de sus estrategias de inversión. La empresa también ha logrado rendimientos compuestos del 12.8%, 12.4%y 10.7%en sus mercados emergentes ADR, REIT y estrategias de oportunidad enfocadas, respectivamente.
Colaboración
La colaboración subraya la importancia del trabajo en equipo y la asociación dentro de Silvercrest. La firma fomenta una cultura de colaboración entre sus empleados para impulsar la innovación y mejorar los resultados de los clientes.
Como parte de sus iniciativas, Silvercrest ha establecido equipos interfuncionales que trabajan juntos en proyectos de clientes. Este enfoque de colaboración ha contribuido a un aumento del 3.5% en las tarifas de gestión y asesoramiento, por un total de $ 88.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Innovación
La innovación es crucial para que SilverCrest siga siendo competitiva y sirva efectivamente a sus clientes. La empresa invierte continuamente en tecnología e investigación para mejorar sus capacidades de inversión.
En 2024, SilverCrest informó un aumento en los activos promedio bajo administración a aproximadamente $ 34.3 mil millones, destacando el éxito de sus estrategias innovadoras para atraer nuevos clientes. El compromiso de la empresa con los avances tecnológicos es evidente en su adopción de sistemas avanzados de gestión de cartera, que han mejorado la eficiencia operativa y los informes del cliente.
| Valor central | Iniciativas clave | 2024 logros |
|---|---|---|
| Integridad | Programa de cumplimiento | Violaciones regulatorias cero |
| Centricción en el cliente | Estrategias de inversión personalizadas | $ 35.1 mil millones de AUM, 2.4% de aumento de ingresos |
| Excelencia | Estrategias de inversión de alto rendimiento | Rendimientos compuestos de 12.8%, 12.4%, 10.7% |
| Colaboración | Equipos interfuncionales | Aumento del 3.5% en las tarifas de gestión |
| Innovación | Sistemas avanzados de gestión de cartera | AUM promedio de $ 34.3 mil millones |
Silvercrest Asset Management Group Inc. se mantiene firme en su compromiso con estos valores centrales, que son parte integral de su identidad y éxito operativo en la industria de servicios financieros.
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.