Declaração de missão, visão, & Valores principais (2024) do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)

Um Overview do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)

Resumo geral do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)

O Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) é uma empresa de gestão de patrimônio de serviço completo fundada em 2002, especializada em fornecer serviços de consultoria financeira e de escritório familiar para indivíduos e investidores institucionais de alto patrimônio. A empresa é reconhecida por seus recursos abrangentes de gerenciamento de investimentos e serviços personalizados de escritório familiar.

A partir de 2024, o SAMG oferece uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo:

• Gerenciamento de investimentos para contas separadas e vários fundos de investimento.
• Serviços de escritório familiar, incluindo planejamento imobiliário, gerenciamento tributário e consultoria filantrópica.
• Serviços de consultoria para investidores institucionais.

Em 2024, a Silvercrest registrou vendas totais de aproximadamente US $ 91,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro, apresentando uma trajetória de crescimento em suas ofertas de serviços e presença no mercado.

Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros

Para o último período de relatório, o Silvercrest Asset Management Group Inc. demonstrou desempenho financeiro notável:

• A receita total aumentou US $ 2,8 milhões, ou 3,2%, para US $ 91,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 88,9 milhões no mesmo período de 2023.
• No terceiro trimestre de 2024, a receita total aumentou US $ 0,7 milhão, ou 2,4%, para US $ 30,4 milhões, acima de US $ 29,7 milhões no terceiro trimestre de 2023.
• As taxas de gestão e consultoria contribuíram significativamente, totalizando US $ 88,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 3,5% em relação a US $ 85,4 milhões em 2023.
• A receita de serviços de escritório da família totalizou US $ 3,2 milhões, uma queda de US $ 3,4 milhões no ano anterior.

Os ativos da empresa sob gestão (AUM) também mostraram um forte crescimento:

• O AUM total aumentou US $ 3,9 bilhões, ou 12,5%, para US $ 35,1 bilhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 31,2 bilhões ao mesmo tempo em 2023.
• A AUM discricionária cresceu de US $ 20,5 bilhões em setembro de 2023 para US $ 22,6 bilhões em setembro de 2024.
• A apreciação do mercado representou US $ 5,7 bilhões do aumento da AUM, enquanto as entradas dos clientes totalizaram US $ 3,9 bilhões, compensados ​​por saídas de clientes de US $ 5,7 bilhões.

A tabela a seguir fornece um resumo das principais métricas financeiras:

Introdução à empresa como líder na indústria

O Silvercrest Asset Management Group Inc. é reconhecido como uma das principais empresas do setor de gerenciamento de patrimônio e consultoria financeira. A empresa estabeleceu uma forte reputação de fornecer soluções personalizadas para atender às complexas necessidades financeiras de sua clientela. Seu compromisso com a excelência se reflete em suas estratégias robustas de gerenciamento de ativos e serviços abrangentes de escritórios da família.

A partir de 2024, o SAMG continua a se adaptar às mudanças no mercado e às demandas dos clientes, posicionando -se para o crescimento e o sucesso sustentados no setor de gerenciamento de patrimônio.

Declaração de Missão do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)

Declaração de Missão do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)

A declaração de missão do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) serve como uma estrutura orientadora para os objetivos de longo prazo da empresa, enfatizando seu compromisso com a excelência nos serviços de gerenciamento de patrimônio. A missão reflete a dedicação da empresa em fornecer soluções financeiras personalizadas que atendam às necessidades exclusivas de seus clientes, principalmente indivíduos de patrimônio líquido ultra-alto e investidores institucionais.

Componente central 1: abordagem centrada no cliente

No coração da missão de Silvercrest é uma Abordagem centrada no cliente, que ressalta a importância de entender as metas e aspirações financeiras dos clientes. Essa abordagem é evidente em suas ofertas, que incluem estratégias de investimento personalizadas e serviços abrangentes de escritórios familiares. Por exemplo, em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um total de US $ 35,1 bilhões em ativos sob gestão (AUM), um aumento significativo de 12,5%, ante US $ 31,2 bilhões no mesmo horário do ano anterior.

Componente Core 2: Compromisso com a Excelência

A missão de Silvercrest enfatiza um compromisso com a excelência em todos os aspectos de suas operações. Isso inclui não apenas o desempenho do investimento, mas também a qualidade do serviço prestado aos clientes. No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou taxas de administração e consultoria de US $ 29,4 milhões, refletindo um aumento de 3,4% em comparação com o mesmo período em 2023. Esse crescimento da receita é indicativo das estratégias e execução efetivas da empresa no gerenciamento de ativos de clientes.

Componente Core 3: Integridade e Transparência

Outro componente vital da missão de Silvercrest é a ênfase em integridade e transparência nos relacionamentos com clientes. A empresa pretende criar confiança através de práticas éticas e comunicações éticas claras. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Silvercrest registrou um lucro líquido de US $ 13,0 milhões, o que ilustra a estabilidade operacional da empresa e o compromisso em manter uma forte posição financeira.

Por meio desses componentes principais, o Silvercrest Asset Management Group Inc. articula uma missão que não apenas impulsiona suas iniciativas estratégicas, mas também reforça sua dedicação aos seus clientes e à comunidade financeira mais ampla.

Declaração de visão do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)

Declaração de visão Overview

A visão do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG), a partir de 2024, reflete seu compromisso de fornecer serviços excepcionais de gerenciamento de patrimônio a indivíduos e clientes institucionais de patrimônio líquido ultra-alto. A empresa pretende ser líder no fornecimento de soluções financeiras personalizadas que promovam o relacionamento com os clientes de longo prazo e o sucesso financeiro.

Foco centrado no cliente

No centro da visão de Silvercrest, há uma forte ênfase no atendimento ao cliente. A empresa se esforça para entender as necessidades exclusivas de seus clientes e fornecer estratégias de investimento personalizadas que se alinham com seus objetivos financeiros.

• Total de ativos sob gestão (AUM): US $ 35,1 bilhões em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 12,5% em relação a US $ 31,2 bilhões no ano anterior.
• Ingressos de clientes: US $ 3,9 bilhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
• FOADOS DE CLIENTES: US $ 5,7 bilhões no mesmo período, indicando o foco da empresa em gerenciar o relacionamento com os clientes e abordar as preocupações de maneira eficaz.

Compromisso com a excelência

A visão de Silvercrest inclui uma dedicação à manutenção de altos padrões em gerenciamento de investimentos. A empresa busca continuamente aprimorar suas estratégias de investimento e eficiência operacional.

Inovação e crescimento

A visão de Silvercrest também está enraizada na inovação, com foco no desenvolvimento de novos produtos e serviços de investimento que antecipam tendências do mercado e demandas de clientes.

• Retornos de estratégia de patrimônio: 12,8% para mercados emergentes, 12,4% para REITs e 10,7% para estratégias de oportunidade focada durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024.
• Crescimento em AUM discricionário: Aumentou US $ 1,0 bilhão apenas no terceiro trimestre de 2024.

Sustentabilidade a longo prazo

A empresa prioriza a sustentabilidade em suas práticas de investimento, integrando fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de tomada de decisão.

• Diversidade da estratégia de investimento: A SAMG oferece uma série de estratégias, incluindo renda fixa, patrimônio líquido e investimentos alternativos para gerenciar riscos de maneira eficaz.
• Posicionamento de mercado: Em 30 de setembro de 2024, 64% da AUM está em ativos discricionários, mostrando um forte foco no gerenciamento ativo.

Conclusão dos componentes da declaração de visão

O Silvercrest Asset Management Group Inc. continua a evoluir sua visão para se alinhar com a mudança do cenário do gerenciamento de patrimônio, com foco no relacionamento com os clientes, excelência operacional, inovação e sustentabilidade.

Valores centrais do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)

Integridade

A integridade é um valor fundamental fundamental no Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Ele enfatiza o comportamento ético e a responsabilidade em todas as ações e decisões.

Por exemplo, o Silvercrest implementou um rigoroso programa de conformidade que garante que todos os funcionários sigam os regulamentos do setor e os padrões éticos. Em 2024, a empresa relatou zero casos de violações regulatórias ou violações éticas, reforçando seu compromisso com a integridade.

Centricidade do cliente

A centralização do cliente reflete a dedicação da Silvercrest em priorizar as necessidades do cliente e fornecer soluções personalizadas. Esse valor é evidente na abordagem da empresa ao gerenciamento de patrimônio, onde estratégias de investimento personalizadas são desenvolvidas para cada cliente.

Em 30 de setembro de 2024, os ativos gerenciados da Silvercrest, totalizando US $ 35,1 bilhões, demonstrando sua capacidade de atrair e reter clientes por meio de um serviço excepcional. A empresa registrou um aumento de 2,4% na receita total, atingindo US $ 30,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, amplamente impulsionado pela satisfação e lealdade do cliente.

Excelência

A excelência é um valor central que impulsiona o SilverCrest a alcançar altos padrões em todos os aspectos de suas operações. A empresa busca continuamente aprimorar seus serviços e estratégias de investimento.

Em 2024, os ativos discricionários da Silvercrest sob gestão aumentaram 5,7% durante o terceiro trimestre, refletindo a eficácia de suas estratégias de investimento. A empresa também alcançou retornos compostos de 12,8%, 12,4%e 10,7%em seus mercados emergentes ADR, REIT e estratégias de oportunidade focadas, respectivamente.

Colaboração

A colaboração ressalta a importância do trabalho em equipe e da parceria em Silvercrest. A empresa promove uma cultura de colaboração entre seus funcionários para impulsionar a inovação e melhorar os resultados dos clientes.

Como parte de suas iniciativas, a Silvercrest estabeleceu equipes multifuncionais que trabalham juntas em projetos de clientes. Essa abordagem colaborativa contribuiu para um aumento de 3,5% nas taxas de gestão e consultoria, totalizando US $ 88,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Inovação

A inovação é crucial para o Silvercrest permanecer competitivo e efetivamente atender seus clientes. A empresa investe continuamente em tecnologia e pesquisa para aprimorar seus recursos de investimento.

Em 2024, o Silvercrest relatou um aumento nos ativos médios sob administração para aproximadamente US $ 34,3 bilhões, destacando o sucesso de suas estratégias inovadoras na atração de novos clientes. O compromisso da empresa com os avanços tecnológicos é evidente na adoção de sistemas avançados de gerenciamento de portfólio, que melhoraram a eficiência operacional e os relatórios de clientes.

O Silvercrest Asset Management Group Inc. permanece firme em seu compromisso com esses valores essenciais, que são parte integrante de sua identidade e sucesso operacional no setor de serviços financeiros.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.