Envestnet, Inc. (Env): BCG-Matrix [11-2024 Aktualisiert]
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Envestnet, Inc. (ENV) Bundle
In der dynamischen Welt der Finanzen ist das Verständnis der Position eines Unternehmens auf dem Markt für Anleger von entscheidender Bedeutung. Envestnet, Inc. (ENV) zeigt ein vielfältiges Portfolio, das über die Linse der Boston Consulting Group Matrix analysiert werden kann. Ab 2024 präsentiert das Unternehmen eine Mischung aus Sterne, Cash -Kühe, Hunde, Und Fragezeichenjeweils widerspiegelt seine Leistung und strategisches Potenzial. Tauchen Sie tiefer, um zu untersuchen, wie Envestnet seine Herausforderungen und Chancen in der Finanzlandschaft navigiert.
Hintergrund von Envestnet, Inc. (Env)
Envestnet, Inc., ein 1999 gegründetes Unternehmen in Delaware, hat seinen Hauptsitz in Berwyn, Pennsylvania, mit zusätzlichen Standorten in Indien und anderen internationalen Gebieten. Das Unternehmen gilt als führend in der Bereitstellung von Technologie und Dienstleistungen für die Branchen für Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen. Die Mission von Envestnet ist es, die Bereitstellung von Finanzberatung und Erkenntnissen zu verbessern, indem Finanzberater und Dienstleister durch innovative Lösungen und Intelligenz befähigt werden.
Envestnet arbeitet hauptsächlich über zwei Geschäftssegmente:
Zum 30. September 2024 meldete Enestnet insgesamt Vermögenswerte in Höhe von rund 1,83 Milliarden US -Dollar und eine Gesamtverbindlichkeit von rund 1,30 Milliarden US -Dollar, was zu einem Eigenkapital von ca. 526,6 Mio. USD führte.
In den jüngsten Entwicklungen hat Envestnet einen Fusionsvertrag mit BCPE Pequod Buyer, Inc. geschlossen, der von Bain Capital Private Equity, LP, verwaltet wurde. Diese vom Board of Directors des Unternehmens genehmigte Vereinbarung wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen.
Die finanzielle Leistung für die neun Monate bis zum 30. September 2024 ergab einen Nettoverlust, der auf Envestnet, Inc. von rund 78,3 Mio. USD zurückzuführen ist, verglichen mit einem Verlust von 55,6 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Das Unternehmen steht in seinen operativen Ergebnissen weiterhin vor Herausforderungen, hauptsächlich aufgrund erheblicher Ausgaben im Zusammenhang mit strategischen Initiativen und makroökonomischen Faktoren, die die Finanzdienstleistungsbranche beeinflussen.
Envestnet hat auch Schwankungen in seinen Einnahmequellen gesehen. Zum Beispiel stiegen die wiederkehrenden Einnahmen auf Asset-basierte Einnahmen in den neun Monaten zum 30. September 2024 um etwa 16%, was auf steigende Vermögenswerte zurückzuführen ist. Abonnementsbasierte wiederkehrende Einnahmen zeigten jedoch im gleichen Zeitraum einen bescheidenen Anstieg von 1%.
Envestnet, Inc. (Env) - BCG -Matrix: Sterne
Starkes Wachstum der wiederkehrenden Einnahmen auf Vermögenswerten
Envestnet berichtete über a 16% Anstieg der wiederkehrenden Einnahmen auf Vermögenswerte im Jahr gegenüber dem Vorjahr in Höhe $224.98 million für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $193.90 million Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Erhöhte Anzahl von Finanzberatern auf Plattformen
Die Gesamtzahl der Finanzberater, die die Plattformen von Envestnet nutzten 38,000 ab dem 30. September 2023 bis ungefähr 39,000 Zum 30. September 2024.
Wachstum des Gesamtumsatzes
Envestnet erreichte a 9% Wachstum des Gesamtumsatzes, erreichen 345,95 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 316,85 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Positiv angepasstes EBITDA -Wachstum
Das Unternehmen meldete ein bereinigtes EBITDA von 80,54 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, die a widerspiegeln 23% zunehmen von 65,33 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres.
Expansion der verwalteten Vermögenswerte (AUM)
Bis zum 30. September 2024 wurde das verwaltete Vermögen von Envestnet auf ungefähr erweitert 510,5 Milliarden US -Dollareinen signifikanten Anstieg gegenüber früheren Perioden.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Asset-basierte wiederkehrende Einnahmen | 224,98 Millionen US -Dollar | 193,90 Millionen US -Dollar | +16% |
| Anzahl der Finanzberater | 39,000 | 38,000 | +2.6% |
| Gesamtumsatz | 345,95 Millionen US -Dollar | 316,85 Millionen US -Dollar | +9% |
| Angepasstes EBITDA | 80,54 Millionen US -Dollar | 65,33 Millionen US -Dollar | +23% |
| Vermögenswerte im Management (AUM) | 510,5 Milliarden US -Dollar | Nicht anwendbar | Neuer Meilenstein |
Envestnet, Inc. (Env) - BCG -Matrix: Cash -Kühe
EnsmentNet Wealth Solutions Segment
Das Segment EndenNet Wealth Solutions leistet einen wesentlichen Beitrag zur finanziellen Gesundheit des Unternehmens und erzielte konsistente Einnahmen mit 142,4 Millionen US -Dollar im Einkommen aus Operationen ab 2024.
Einnahmen mit hoher Margenabonnementsbasis
Das hochmargenbasierte Umsatzmodell von Envestnet ist weiterhin stabil und trägt erheblich zu Gesamteinnahmen bei. Im Jahr 2023 waren Abonnementeinnahmen ungefähr 75% der Gesamtumsatz, die die Effektivität dieses Modells zur Aufrechterhaltung der Rentabilität zeigt.
Etablierter Kundenstamm
Das Unternehmen profitiert von einem etablierten Kundenbasis und führt zu vorhersehbaren Cashflows. Nach den neuesten Berichten wird Envestnet -Dienste über 100.000 Finanzberater, was seine Fähigkeit verbessert, zuverlässige Einkommensströme zu generieren.
Asset-basierter Einnahmemodell
Das Asset-basierte Umsatzmodell von Envestnet entspricht eng mit der Marktleistung und verbessert die Rentabilität. Ab 2023 machten die Einnahmen auf Vermögenswerte ungefähr ungefähr 60% des Gesamtumsatzes, der seine Position als Cash Cow innerhalb der BCG -Matrix weiter verfestigt.
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Einkommen aus dem Geschäft | 142,4 Millionen US -Dollar | 150 Millionen US -Dollar (projiziert) |
| Prozentsatz der Abonnementeinnahmen | 75% | 75% |
| Anzahl der Finanzberater, die bedient wurden | 100,000 | 105.000 (projiziert) |
| Umsatzbasierte Einnahmenbeitrag | 60% | 62% |
Envestnet, Inc. (Env) - BCG -Matrix: Hunde
ENNESTNET -Daten & Analytics -Segment meldet signifikante Verluste
Die benestnet -Daten & Das Analytics -Segment berichtete 115 Millionen Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Verlust von 25,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Rückgang der professionellen Dienstleistungen Einnahmen
Einnahmen professioneller Dienstleistungen erlebten einen Rückgang von 30% Jahr-über-Jahr, in Höhe von 1,7 Millionen US -Dollar für die drei Monate endeten am 30. September 2024 von unten von 3,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Hohe Betriebskosten, die die allgemeine Rentabilität beeinflussen
Betriebskosten innerhalb der Envestnet -Daten & Das Analytics -Segment blieb hoch, wobei die Gesamtbetriebskosten erreicht sind 41,9 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, was für die Ausgabe von Ausdruck ist 122% des Gesamtumsatzes für diesen Zeitraum.
Negative Wachstumskrajektorie in abonnementbasierten Einnahmen
Abonnementbasierte wiederkehrende Einnahmen haben eine negative Wachstumskrajektorie gezeigt, die nach Abnutzung der Umstände nach 6,5 Millionen US -Dollar, oder 6%In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, vor allem aufgrund des Zugangsverlusts zu Daten im Forschungsgeschäft.
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Verlust aus Operationen | 115 Millionen Dollar | 25,2 Millionen US -Dollar | 89,8 Millionen US -Dollar | 356% |
| Professionelle Dienstleistungen Einnahmen | 1,7 Millionen US -Dollar | 3,7 Millionen US -Dollar | (2,0 Millionen US -Dollar) | (30%) |
| Gesamtbetriebskosten | 41,9 Millionen US -Dollar | 45,6 Millionen US -Dollar | (3,7 Millionen US -Dollar) | (8%) |
| Abonnementbasierte Einnahmen | Verringerte sich um 6,5 Millionen US -Dollar | N / A | N / A | N / A |
Envestnet, Inc. (Env) - BCG -Matrix: Fragezeichen
Die laufenden Umstrukturierungsbemühungen können zu zukünftigem Wachstum führen, zeigen jedoch derzeit gemischte Ergebnisse.
Zum 30. September 2024 meldete Enestnet einen Nettoverlust, der auf das Unternehmen von 1.661.000 USD zurückzuführen ist, verglichen mit einem Nettoergebnis von 7.091.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen signifikanten Rückgang von 123%zurückzuführen ist. Die Umstrukturierungsinitiativen dauern an, wobei die Gesamtbetriebskosten in den neun Monaten am 30. September 2024 auf 1.079.005.000 USD steigen, gegenüber 953.756.000 USD im Vorjahr.
Abhängigkeit von makroökonomischen Bedingungen und Kapitalmarktleistung für die Erholung.
Die Leistung von Envestnet ist eng mit den makroökonomischen Bedingungen verbunden, insbesondere den Kapitalmärkten. Das Gesamtvermögen des Unternehmens (AUM) erreichte zum 30. September 2024 510.453 Mio. USD, was auf das Wachstum von 416.001 Mio. USD bis Ende 2023 zurückzuführen war. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, verzeichnete das Unternehmen jedoch erhebliche Rücknahmen von 57.740 Mio. USD.
Potenzial für Innovation in digitalen Erlebnissen, um neue Kunden anzuziehen, aber unbewiesen.
Die Daten von Envestnet & Das Analytics-Segment meldete einen Rückgang des abonnementbasierten Umsatzes von 1.254.000 USD oder 4%für die drei Monate am 30. September 2024. Die Zahl der bezahlten Endbenutzer auf der Plattform stieg von 42,3 Mio. im September 2023 auf 45,2 Mio. im September 2024 , was auf ein Wachstumspotenzial durch digitale Innovation hinweist, obwohl die finanziellen Auswirkungen nicht bewiesen sind.
Strategische Initiativen könnten die Marktpositionierung verbessern, aber die Auswirkungen des Frühstadiums sind weiterhin ungewiss.
Zu den strategischen Initiativen des Unternehmens gehören ein Schwerpunkt auf die Verbesserung seines Vermögenslösungssegments, bei dem die Umsatzsteigerungen um 16% auf 224.980.000 US-Dollar für die drei Monate bis zum 30. September 2024 um 16% auf 224.980.000 USD verzeichnete oder strategische Entscheidungen, um zu vermeiden, dass sie in den Quadranten der BCG -Matrix "Hunde" fallen.
| Metriken | Ab dem 30. September 2024 | Ab dem 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(1,661,000) | $7,091,000 | $(8,752,000) (-123%) |
| Gesamtbetriebskosten | $1,079,005,000 | $953,756,000 | $125,249,000 (13%) |
| Gesamt -AUM | 510.453 Millionen US -Dollar | 416.001 Millionen US -Dollar | 94.452 Mio. USD (23%) |
| Rücknahmen | 57.740 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
| Abonnementbasierte Einnahmen (Daten & Analyse) | $32,685,000 | $33,939,000 | $(1,254,000) (-4%) |
| Bezahlte Endbenutzer (Daten & Analyse) | 45,2 Millionen | 42,3 Millionen | +2,9 Mio. (6,8%) |
| Umsatzbasierte Einnahmen | $224,980,000 | $193,901,000 | $31,079,000 (16%) |
Zusammenfassend zeigt Envestnet, Inc. (ENV) ein dynamisches Portfolio innerhalb der BCG -Matrix, das seine hervorhebt Sterne Mit einem starken Wachstum der wiederkehrenden Einnahmen auf Vermögenswerten und einem soliden Anstieg des Gesamtumsatzes. Der Cash -Kühe Segment liefert weiterhin ein konstantes Einkommen, während die Hunde Die Kategorie steht vor erheblichen Herausforderungen, insbesondere in den Daten & Analysesegment. Inzwischen die Fragezeichen Geben Sie potenzielle zukünftige Wachstumschancen an, wenn auch mit gemischten Ergebnissen und Abhängigkeit von externen Faktoren. Die Fähigkeit des Unternehmens, in diesen Kategorien zu navigieren, wird für seinen anhaltenden Erfolg in der Landschaft der wettbewerbsfähigen Finanzdienstleistungen von entscheidender Bedeutung sein.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envestnet, Inc. (ENV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envestnet, Inc. (ENV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envestnet, Inc. (ENV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.