Envestnet, Inc. (ENV): مصفوفة BCG [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Envestnet, Inc. (ENV) Bundle
في عالم التمويل الديناميكي، يعد فهم مكانة الشركة في السوق أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين. تعرض شركة Envestnet, Inc. (ENV) محفظة متنوعة يمكن تحليلها من خلال عدسة Boston Consulting Group Matrix. اعتبارًا من عام 2024، تقدم الشركة مزيجًا من النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام، ويعكس كل منها أدائها وإمكاناتها الاستراتيجية. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية تعامل Envestnet مع تحدياتها وفرصها في المشهد المالي.
خلفية شركة Envestnet, Inc. (ENV)
تأسست شركة Envestnet, Inc. في ديلاوير عام 1999، ويقع مقرها الرئيسي في بيروين، بنسلفانيا، ولها مواقع إضافية في الهند ومناطق دولية أخرى. تُعرف الشركة بأنها شركة رائدة في تقديم التكنولوجيا والخدمات لقطاعي إدارة الثروات والخدمات المالية. تتمثل مهمة Envestnet في تعزيز تقديم المشورة والرؤى المالية من خلال تمكين المستشارين الماليين ومقدمي الخدمات من خلال الحلول المبتكرة والمعلومات.
تعمل شركة Envestnet بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال:
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Envestnet عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 1.83 مليار دولار أمريكي وإجمالي المطلوبات حوالي 1.30 مليار دولار أمريكي، مما يؤدي إلى حقوق المساهمين بحوالي 526.6 مليون دولار أمريكي.
وفي التطورات الأخيرة، أبرمت Envestnet اتفاقية اندماج مع شركة BCPE Pequod Buyer, Inc.، التي تديرها شركة Bain Capital Private Equity, LP. ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذه الاتفاقية، التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة، في الربع الرابع من عام 2024، مع مراعاة الشروط المعتادة.
كشف الأداء المالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عن خسارة صافية تعزى إلى شركة Envestnet, Inc. تبلغ حوالي 78.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 55.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. لا تزال الشركة تواجه تحديات في نتائجها التشغيلية، ويرجع ذلك أساسًا إلى النفقات الكبيرة المرتبطة بالمبادرات الإستراتيجية وعوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على صناعة الخدمات المالية.
كما شهدت شركة Envestnet أيضًا تقلبات في تدفقات إيراداتها. على سبيل المثال، ارتفعت الإيرادات المتكررة القائمة على الأصول بنحو 16% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بارتفاع قيم الأصول. ومع ذلك، أظهرت الإيرادات المتكررة المستندة إلى الاشتراكات زيادة متواضعة بنسبة 1% خلال نفس الفترة.
Envestnet, Inc. (ENV) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في الإيرادات المتكررة القائمة على الأصول
ذكرت إنفست نت أ 16% زيادة سنوية في الإيرادات المتكررة القائمة على الأصول، والتي تصل إلى 224.98 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 193.90 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
زيادة عدد المستشارين الماليين على المنصات
ارتفع العدد الإجمالي للمستشارين الماليين الذين يستخدمون منصات Envestnet من حوالي 38,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 إلى ما يقرب من 39,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
النمو في إجمالي الإيرادات
حققت إنفست نت أ 9% النمو في إجمالي الإيرادات، حيث وصل 345.95 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 316.85 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
نمو إيجابي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
أعلنت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة قدرها 80.54 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعكس أ 23% زيادة من 65.33 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
التوسع في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، توسعت أصول Envestnet الخاضعة للإدارة إلى ما يقرب من 510.5 مليار دولارمما يمثل زيادة كبيرة عن الفترات السابقة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة القائمة على الأصول | 224.98 مليون دولار | 193.90 مليون دولار | +16% |
| عدد المستشارين الماليين | 39,000 | 38,000 | +2.6% |
| إجمالي الإيرادات | 345.95 مليون دولار | 316.85 مليون دولار | +9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 80.54 مليون دولار | 65.33 مليون دولار | +23% |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 510.5 مليار دولار | لا ينطبق | معلم جديد |
Envestnet, Inc. (ENV) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
قسم حلول الثروات من Envestnet
يعد قطاع Envestnet Wealth Solutions مساهمًا كبيرًا في الصحة المالية للشركة، حيث يحقق دخلاً ثابتًا مع 142.4 مليون دولار في الدخل من العمليات اعتبارًا من عام 2024.
الإيرادات القائمة على الاشتراكات ذات الهامش المرتفع
يظل نموذج الإيرادات القائم على الاشتراكات ذات هامش الربح المرتفع لدى Envestnet مستقرًا، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي الإيرادات. وفي عام 2023، مثلت إيرادات الاشتراكات ما يقرب من 75% من إجمالي الإيرادات، مما يوضح فعالية هذا النموذج في الحفاظ على الربحية.
قاعدة العملاء المنشأة
وتستفيد الشركة من قاعدة عملاء راسخة، مما يؤدي إلى تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها. اعتبارًا من أحدث التقارير، انتهت خدمات Envestnet 100.000 مستشار ماليمما يعزز قدرتها على توليد مصادر دخل موثوقة.
نموذج الإيرادات القائمة على الأصول
يتوافق نموذج الإيرادات القائم على الأصول لدى Envestnet بشكل وثيق مع أداء السوق، مما يعزز الربحية. اعتبارًا من عام 2023، بلغت الإيرادات القائمة على الأصول حوالي 60% من إجمالي الإيرادات، مما يعزز مكانتها كبقرة حلوب ضمن مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية.
| المقياس المالي | 2023 القيمة | 2024 القيمة |
|---|---|---|
| الدخل من العمليات | 142.4 مليون دولار | 150 مليون دولار (متوقع) |
| نسبة إيرادات الاشتراك | 75% | 75% |
| عدد المستشارين الماليين الذين تم خدمتهم | 100,000 | 105.000 (متوقع) |
| مساهمة الإيرادات على أساس الأصول | 60% | 62% |
Envestnet, Inc. (ENV) - مصفوفة BCG: الكلاب
بيانات إنفست نت & تقارير قطاع التحليلات عن خسائر كبيرة
بيانات إنفست نت & أبلغ قطاع التحليلات عن خسارة كبيرة من العمليات التي بلغت 115 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسائر قدرها 25.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
انخفاض إيرادات الخدمات المهنية
وشهدت إيرادات الخدمات المهنية انخفاضًا بنسبة 30% على أساس سنوي، بقيمة 1.7 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 3.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
ارتفاع التكاليف التشغيلية التي تؤثر على الربحية الإجمالية
التكاليف التشغيلية ضمن بيانات Envestnet & وظل قطاع التحليلات مرتفعا، حيث بلغ إجمالي نفقات التشغيل 41.9 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والتي تمثل 122% من إجمالي الإيرادات لتلك الفترة.
مسار النمو السلبي في الإيرادات القائمة على الاشتراكات
أظهرت الإيرادات المتكررة المستندة إلى الاشتراكات مسارًا سلبيًا للنمو، حيث انخفضت بنسبة 6.5 مليون دولار، أو 6%للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى فقدان الوصول إلى البيانات في مجال الأبحاث.
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الخسارة من العمليات | 115 مليون دولار | 25.2 مليون دولار | 89.8 مليون دولار | 356% |
| إيرادات الخدمات المهنية | 1.7 مليون دولار | 3.7 مليون دولار | (2.0 مليون دولار) | (30%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 41.9 مليون دولار | 45.6 مليون دولار | (3.7 مليون دولار) | (8%) |
| الإيرادات القائمة على الاشتراك | انخفض بمقدار 6.5 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
Envestnet, Inc. (ENV) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
قد تؤدي جهود إعادة الهيكلة المستمرة إلى النمو المستقبلي ولكنها تظهر حاليًا نتائج مختلطة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت إنفست نت عن خسارة صافية تعزى إلى الشركة قدرها 1,661,000 دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 7,091,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا بنسبة 123%. وتستمر مبادرات إعادة الهيكلة، مع زيادة إجمالي نفقات التشغيل إلى 1,079,005,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 953,756,000 دولار أمريكي في العام السابق.
الاعتماد على ظروف الاقتصاد الكلي وأداء سوق رأس المال من أجل التعافي.
ويرتبط أداء إنفست نت بشكل وثيق بظروف الاقتصاد الكلي، وخاصة أسواق رأس المال. وصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة للشركة (AUM) إلى 510.453 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس النمو من 416.001 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ومع ذلك، شهدت الشركة عمليات استرداد كبيرة بقيمة 57.740 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
إمكانية الابتكار في التجارب الرقمية لجذب عملاء جدد، ولكنها غير مثبتة.
بيانات إنفست نت & أبلغ قطاع التحليلات عن انخفاض في الإيرادات القائمة على الاشتراك بقيمة 1,254,000 دولار أمريكي، أو 4%، للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وزاد عدد المستخدمين النهائيين المدفوعين على النظام الأساسي من 42.3 مليونًا في سبتمبر 2023 إلى 45.2 مليونًا في سبتمبر 2024. مما يشير إلى إمكانية النمو من خلال الابتكار الرقمي، على الرغم من أن التأثير المالي لا يزال غير مثبت.
يمكن للمبادرات الإستراتيجية أن تعزز وضع السوق، إلا أن تأثيرها في المراحل المبكرة لا يزال غير مؤكد.
تتضمن المبادرات الإستراتيجية للشركة التركيز على تعزيز قطاع حلول الثروات، والذي شهد زيادة في الإيرادات القائمة على الأصول بنسبة 16٪ لتصل إلى 224,980,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وعلى الرغم من هذه المبادرات، تظل حصة السوق الإجمالية منخفضة، مما يستلزم المزيد من الاستثمار أو اتخاذ قرارات استراتيجية لتجنب الوقوع في ربع "الكلاب" في مصفوفة BCG.
| المقاييس | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(1,661,000) | $7,091,000 | $(8,752,000) (-123%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,079,005,000 | $953,756,000 | $125,249,000 (13%) |
| إجمالي الأصول المُدارة | 510,453 مليون دولار | 416.001 مليون دولار | 94,452 مليون دولار (23%) |
| عمليات الاسترداد | 57.740 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| الإيرادات القائمة على الاشتراك (البيانات & التحليلات) | $32,685,000 | $33,939,000 | $(1,254,000) (-4%) |
| المستخدمون النهائيون المدفوعون (البيانات & التحليلات) | 45.2 مليون | 42.3 مليون | +2.9 مليون (6.8%) |
| الإيرادات القائمة على الأصول | $224,980,000 | $193,901,000 | $31,079,000 (16%) |
باختصار، تعرض شركة Envestnet, Inc. (ENV) محفظة ديناميكية ضمن مصفوفة BCG، مما يسلط الضوء على النجوم مع نمو قوي في الإيرادات المتكررة القائمة على الأصول وزيادة قوية في إجمالي الإيرادات. ال الأبقار النقدية يواصل القطاع تقديم دخل ثابت، في حين أن كلاب تواجه هذه الفئة تحديات كبيرة، لا سيما في مجال البيانات & شريحة التحليلات. وفي الوقت نفسه، علامات استفهام تشير إلى فرص النمو المستقبلية المحتملة، وإن كانت بنتائج متباينة واعتماد على عوامل خارجية. وستكون قدرة الشركة على التنقل بين هذه الفئات أمرًا حاسمًا لنجاحها المستدام في مشهد الخدمات المالية التنافسي.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envestnet, Inc. (ENV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envestnet, Inc. (ENV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envestnet, Inc. (ENV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.