Envestnet, Inc. (Env): BCG Matrix [11-2024 atualizada]
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Envestnet, Inc. (ENV) Bundle
No mundo dinâmico das finanças, entender a posição de uma empresa no mercado é crucial para os investidores. A Envestnet, Inc. (ENV) mostra um portfólio diversificado que pode ser analisado através da lente da matriz do grupo de consultoria de Boston. A partir de 2024, a empresa apresenta uma mistura de Estrelas, Vacas de dinheiro, Cães, e Pontos de interrogação, cada um refletindo seu desempenho e potencial estratégico. Mergulhe mais profundamente para explorar como o Envestnet navega seus desafios e oportunidades no cenário financeiro.
Antecedentes da Envestnet, Inc. (Env)
A Envestnet, Inc., uma empresa de Delaware fundada em 1999, está sediada em Berwyn, Pensilvânia, com locais adicionais na Índia e em outras áreas internacionais. A Companhia é reconhecida como líder no fornecimento de tecnologia e serviços aos setores de gerenciamento de patrimônio e serviços financeiros. A missão da Envestnet é aprimorar a entrega de conselhos e insights financeiros, capacitando consultores financeiros e provedores de serviços por meio de soluções e inteligência inovadoras.
A EnvestNet opera principalmente através de dois segmentos de negócios:
Em 30 de setembro de 2024, a Envestnet registrou ativos totais de aproximadamente US $ 1,83 bilhão e passivos totais de cerca de US $ 1,30 bilhão, resultando no patrimônio líquido de aproximadamente US $ 526,6 milhões.
Nos desenvolvimentos recentes, a Envestnet firmou um contrato de fusão com a BCPE Pequod Buyer, Inc., gerenciada pela Bain Capital Private Equity, LP. Este Contrato, aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, deve fechar no quarto trimestre de 2024, sujeito a condições habituais.
O desempenho financeiro nos nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 revelou uma perda líquida atribuível à Envestnet, Inc. de aproximadamente US $ 78,3 milhões, em comparação com uma perda de US $ 55,6 milhões no mesmo período do ano anterior. A Companhia continua enfrentando desafios em seus resultados operacionais, principalmente devido a despesas significativas associadas a iniciativas estratégicas e fatores macroeconômicos que afetam o setor de serviços financeiros.
A Envestnet também viu flutuações em seus fluxos de receita. Por exemplo, a receita recorrente baseada em ativos aumentou cerca de 16% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, impulsionados pelo aumento dos valores dos ativos. No entanto, a receita recorrente baseada em assinatura mostrou um aumento modesto de 1% durante o mesmo período.
Envestnet, Inc. (Env) - BCG Matrix: Stars
Forte crescimento na receita recorrente baseada em ativos
Envestnet relatou a 16% aumento de ano a ano na receita recorrente baseada em ativos, totalizando US $ 224,98 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 193,90 milhões para o mesmo período em 2023.
Aumento do número de consultores financeiros em plataformas
O número total de consultores financeiros que utilizam as plataformas da Envestnet aumentou de aproximadamente 38,000 em 30 de setembro de 2023, para aproximadamente 39,000 em 30 de setembro de 2024.
Crescimento na receita total
Envestnet alcançou a 9% crescimento na receita total, alcançando US $ 345,95 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 316,85 milhões para o mesmo período em 2023.
Crescimento positivo de EBITDA ajustado
A empresa relatou um EBITDA ajustado de US $ 80,54 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um 23% aumento de US $ 65,33 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
Expansão em ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, os ativos da Envestnet sob administração se expandiram para aproximadamente US $ 510,5 bilhões, marcando um aumento significativo em relação aos períodos anteriores.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita recorrente baseada em ativos | US $ 224,98 milhões | US $ 193,90 milhões | +16% |
| Número de consultores financeiros | 39,000 | 38,000 | +2.6% |
| Receita total | US $ 345,95 milhões | US $ 316,85 milhões | +9% |
| Ebitda ajustada | US $ 80,54 milhões | US $ 65,33 milhões | +23% |
| Ativos sob gestão (AUM) | US $ 510,5 bilhões | Não aplicável | Novo marco |
Envestnet, Inc. (Env) - BCG Matrix: Cash Cows
Segmento de soluções de riqueza Envestnet
O segmento de soluções de riqueza para Envestnet é um contribuinte significativo para a saúde financeira da empresa, gerando renda consistente com US $ 142,4 milhões em renda das operações a partir de 2024.
Receita baseada em assinatura de alta margem
O modelo de receita baseado em assinatura de alta margem da Envestnet permanece estável, contribuindo significativamente para a receita total. Em 2023, as receitas de assinatura representavam aproximadamente 75% de receita total, mostrando a eficácia desse modelo na sustentação da lucratividade.
Base de clientes estabelecidos
A empresa se beneficia de uma base de clientes estabelecida, levando a fluxos de caixa previsíveis. A partir dos relatórios mais recentes, os serviços da Envestnet sobre 100.000 consultores financeiros, o que aprimora sua capacidade de gerar fluxos de renda confiáveis.
Modelo de receita baseado em ativos
O modelo de receita baseado em ativos da Envestnet alinha-se de perto com o desempenho do mercado, aumentando a lucratividade. A partir de 2023, a receita baseada em ativos representava aproximadamente 60% da receita total, solidificando ainda mais sua posição como uma vaca leiteira na matriz BCG.
| Métrica financeira | 2023 valor | 2024 Valor |
|---|---|---|
| Receita das operações | US $ 142,4 milhões | US $ 150 milhões (projetados) |
| Porcentagem de receita de assinatura | 75% | 75% |
| Número de consultores financeiros servidos | 100,000 | 105.000 (projetado) |
| Contribuição de receita baseada em ativos | 60% | 62% |
Envestnet, Inc. (Env) - Matriz BCG: Cães
Dados do EnvestNet & Segmento de análise relatando perdas significativas
Os dados do undestnet & O segmento de análise relatou uma perda significativa de operações no valor de US $ 115 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 25,2 milhões para o mesmo período em 2023.
Receita de serviços profissionais em declínio
Receita de Serviços Profissionais sofreu um declínio de 30% ano a ano, totalizando US $ 1,7 milhão Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 3,7 milhões para o mesmo período em 2023.
Altos custos operacionais que afetam a lucratividade geral
Custos operacionais dentro dos dados do EnvestNet & O segmento de análise permaneceu alto, com as despesas operacionais totais atingindo US $ 41,9 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, que representam 122% de receita total para esse período.
Trajetória de crescimento negativo na receita baseada em assinatura
A receita recorrente baseada em assinatura mostrou uma trajetória de crescimento negativa, diminuindo por US $ 6,5 milhões, ou 6%, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido a uma perda de acesso aos dados no negócio de pesquisa.
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Perda de operações | US $ 115 milhões | US $ 25,2 milhões | US $ 89,8 milhões | 356% |
| Receita de Serviços Profissionais | US $ 1,7 milhão | US $ 3,7 milhões | (US $ 2,0 milhões) | (30%) |
| Despesas operacionais totais | US $ 41,9 milhões | US $ 45,6 milhões | (US $ 3,7 milhões) | (8%) |
| Receita baseada em assinatura | Diminuiu em US $ 6,5 milhões | N / D | N / D | N / D |
Envestnet, Inc. (Env) - Matriz BCG: pontos de interrogação
Os esforços de reestruturação em andamento podem levar a um crescimento futuro, mas atualmente mostram resultados mistos.
Em 30 de setembro de 2024, a Envestnet registrou uma perda líquida atribuível à empresa de US $ 1.661.000, em comparação com um lucro líquido de US $ 7.091.000 no mesmo período em 2023, refletindo um declínio significativo de 123%. As iniciativas de reestruturação estão em andamento, com as despesas operacionais totais aumentando para US $ 1.079.005.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 953.756.000 no ano anterior.
Dependência de condições macroeconômicas e desempenho do mercado de capitais para recuperação.
O desempenho da Envestnet está intimamente ligado às condições macroeconômicas, particularmente aos mercados de capitais. O total de ativos da Companhia sob gestão (AUM) atingiu US $ 510.453 milhões em 30 de setembro de 2024, refletindo o crescimento de US $ 416.001 milhões no final de 2023. No entanto, a empresa experimentou resgates substanciais de US $ 57.740 milhões durante os nove meses fins de 30 de setembro de 2024.
Potencial de inovação em experiências digitais para atrair novos clientes, mas não comprovado.
Dados da Envestnet & O segmento de análise relatou uma diminuição na receita baseada em assinatura de US $ 1.254.000, ou 4%, nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. O número de usuários finais pagos na plataforma aumentou de 42,3 milhões em setembro de 2023 para 45,2 milhões em setembro de 2024 , indicando um potencial de crescimento por meio da inovação digital, embora o impacto financeiro permaneça não comprovado.
As iniciativas estratégicas podem aumentar o posicionamento do mercado, mas o impacto em estágio inicial permanece incerto.
As iniciativas estratégicas da empresa incluem o foco em aprimorar seu segmento de soluções de riqueza, que obteve o aumento da receita baseada em ativos em 16%, para US $ 224.980.000 nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024. Apesar dessas iniciativas, a participação geral de mercado permanece baixa, necessitando de investimentos adicionais. ou decisões estratégicas para evitar cair no quadrante de 'cães' da matriz BCG.
| Métricas | Em 30 de setembro de 2024 | Em 30 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $(1,661,000) | $7,091,000 | $(8,752,000) (-123%) |
| Despesas operacionais totais | $1,079,005,000 | $953,756,000 | $125,249,000 (13%) |
| Aum total | US $ 510.453 milhões | US $ 416.001 milhões | US $ 94.452 milhões (23%) |
| Resgates | US $ 57.740 milhões | N / D | N / D |
| Receita baseada em assinatura (dados & Análise) | $32,685,000 | $33,939,000 | $(1,254,000) (-4%) |
| Usuários finais pagos (dados & Análise) | 45,2 milhões | 42,3 milhões | +2,9 milhões (6,8%) |
| Receita baseada em ativos | $224,980,000 | $193,901,000 | $31,079,000 (16%) |
Em resumo, o Envestnet, Inc. (Env) mostra um portfólio dinâmico dentro da matriz BCG, destacando seu Estrelas com forte crescimento na receita recorrente baseada em ativos e um aumento robusto na receita total. O Vacas de dinheiro o segmento continua a fornecer renda consistente, enquanto o Cães A categoria enfrenta desafios significativos, particularmente nos dados & Segmento de análise. Enquanto isso, o Pontos de interrogação Indique possíveis oportunidades futuras de crescimento, embora com resultados mistos e dependência de fatores externos. A capacidade da empresa de navegar nessas categorias será crucial para seu sucesso sustentado no cenário competitivo de serviços financeiros.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envestnet, Inc. (ENV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envestnet, Inc. (ENV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envestnet, Inc. (ENV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.