Envestnet, Inc. (Env): BCG Matrix [11-2024 MISE À JOUR]
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Envestnet, Inc. (ENV) Bundle
Dans le monde dynamique de la finance, la compréhension de la position d'une entreprise sur le marché est cruciale pour les investisseurs. Envestnet, Inc. (ENV) présente un portefeuille diversifié qui peut être analysé à travers l'objectif de la matrice du groupe de conseil de Boston. Depuis 2024, la société présente un mélange de Étoiles, Vaches à trésorerie, Chiens, et Points d'interrogation, chacun reflétant ses performances et son potentiel stratégique. Plongez plus profondément pour explorer comment Envestnet navigue sur ses défis et ses opportunités dans le paysage financier.
Contexte d'Envestnet, Inc. (Env)
Envestnet, Inc., une société Delaware fondée en 1999, a son siège à Berwyn, en Pennsylvanie, avec des emplacements supplémentaires en Inde et dans d'autres domaines internationaux. La société est reconnue comme un leader dans la fourniture de la technologie et des services aux secteurs de la gestion de la patrimoine et des services financiers. La mission d'Envestnet est d'améliorer la livraison de conseils financiers et d'informations en autonomisant les conseillers financiers et les prestataires de services grâce à des solutions et des renseignements innovantes.
Envestnet fonctionne principalement à travers deux segments d'entreprise:
Au 30 septembre 2024, Envestnet a déclaré un actif total d'environ 1,83 milliard de dollars et un passif total d'environ 1,30 milliard de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres d'environ 526,6 millions de dollars.
Dans les développements récents, Envestnet a conclu un accord de fusion avec BCPE Pequod Buyer, Inc., géré par Bain Capital Private Equity, LP. Cet accord, approuvé par le conseil d'administration de la société, devrait se terminer au quatrième trimestre de 2024, sous réserve de conditions habituelles.
La performance financière pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, a révélé une perte nette attribuable à Envestnet, Inc. d'environ 78,3 millions de dollars, contre 55,6 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. La société continue de faire face à des défis dans ses résultats opérationnels, principalement en raison des dépenses importantes associées aux initiatives stratégiques et aux facteurs macroéconomiques affectant le secteur des services financiers.
Envestnet a également connu des fluctuations dans ses sources de revenus. Par exemple, les revenus récurrents basés sur les actifs ont augmenté d'environ 16% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, tirés par l'augmentation des valeurs d'actifs. Cependant, les revenus récurrents basés sur l'abonnement ont montré une augmentation modeste de 1% au cours de la même période.
Envestnet, Inc. (Env) - BCG Matrix: Stars
Forte croissance des revenus récurrents basés sur les actifs
Envestnet a rapporté un 16% Augmentation d'une année à l'autre des revenus récurrents fondés sur les actifs, s'élevant à 224,98 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 193,90 millions de dollars pour la même période en 2023.
Nombre accru de conseillers financiers sur les plateformes
Le nombre total de conseillers financiers utilisant les plates-formes d'Endestnet est passée d'environ 38,000 au 30 septembre 2023 à approximativement 39,000 Au 30 septembre 2024.
Croissance des revenus totaux
Envestnet a obtenu un 9% croissance des revenus totaux, atteignant 345,95 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 316,85 millions de dollars pour la même période en 2023.
Croissance de l'EBITDA ajustée positive
La société a signalé un EBITDA ajusté de 80,54 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, reflétant un 23% augmenter de 65,33 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.
Extension des actifs sous gestion (AUM)
Au 30 septembre 2024, les actifs d'Endestnet sous gestion sont étendus à approximativement 510,5 milliards de dollars, marquant une augmentation significative par rapport aux périodes précédentes.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus récurrents basés sur les actifs | 224,98 millions de dollars | 193,90 millions de dollars | +16% |
| Nombre de conseillers financiers | 39,000 | 38,000 | +2.6% |
| Revenus totaux | 345,95 millions de dollars | 316,85 millions de dollars | +9% |
| EBITDA ajusté | 80,54 millions de dollars | 65,33 millions de dollars | +23% |
| Actifs sous gestion (AUM) | 510,5 milliards de dollars | Non applicable | Nouvelle étape importante |
Envestnet, Inc. (Env) - Matrice BCG: vaches à trésorerie
Segment Envestnet Wealth Solutions
Le segment des solutions de richesse endestnet est un contributeur important à la santé financière de l'entreprise, générant un revenu cohérent avec 142,4 millions de dollars dans les revenus des opérations en 2024.
Revenus basés sur l'abonnement à marge élevée
Le modèle de revenus basé sur les abonnement à marge élevée d'Envestnet reste stable, contribuant de manière significative aux revenus totaux. En 2023, les revenus d'abonnement représentaient approximativement 75% du total des revenus, présentant l'efficacité de ce modèle dans le maintien de la rentabilité.
Clientèle établie
La société bénéficie d'une clientèle établie, conduisant à des flux de trésorerie prévisibles. Depuis les derniers rapports, Envestnet Services sur 100 000 conseillers financiers, ce qui améliore sa capacité à générer des flux de revenus fiables.
Modèle de revenus basé sur les actifs
Le modèle de revenus basé sur les actifs d'Envestnet s'aligne étroitement avec les performances du marché, améliorant la rentabilité. En 2023, les revenus basés sur les actifs représentaient approximativement 60% du total des revenus, solidifiant davantage sa position de vache à lait dans la matrice BCG.
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2024 |
|---|---|---|
| Revenus des opérations | 142,4 millions de dollars | 150 millions de dollars (projeté) |
| Pourcentage de revenus d'abonnement | 75% | 75% |
| Nombre de conseillers financiers servis | 100,000 | 105 000 (projeté) |
| Contribution des revenus basée sur les actifs | 60% | 62% |
Envestnet, Inc. (Env) - BCG Matrix: Dogs
Données endestnet & Segment d'analyse signalant des pertes importantes
Les données endestnet & Le segment de l'analyse a rapporté une perte significative des opérations s'élevant à 115 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte de 25,2 millions de dollars pour la même période en 2023.
Les revenus des services professionnels en déclin
Les revenus des services professionnels ont connu une baisse de 30% d'une année sur l'autre, équivalant à 1,7 million de dollars pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, en baisse de 3,7 millions de dollars pour la même période en 2023.
Les coûts opérationnels élevés affectant la rentabilité globale
Coûts opérationnels dans les données endestnet & Le segment des analyses est resté élevé, les dépenses d'exploitation totales atteignant 41,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, qui représente 122% du total des revenus pour cette période.
Trajectoire de croissance négative dans les revenus basés sur l'abonnement
Les revenus récurrents basés sur l'abonnement ont montré une trajectoire de croissance négative, diminuant par 6,5 millions de dollars, ou 6%, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, principalement en raison d'une perte d'accès aux données dans le secteur de la recherche.
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Perte des opérations | 115 millions de dollars | 25,2 millions de dollars | 89,8 millions de dollars | 356% |
| Revenus de services professionnels | 1,7 million de dollars | 3,7 millions de dollars | (2,0 millions de dollars) | (30%) |
| Dépenses d'exploitation totales | 41,9 millions de dollars | 45,6 millions de dollars | (3,7 millions de dollars) | (8%) |
| Revenus basés sur l'abonnement | Diminué de 6,5 millions de dollars | N / A | N / A | N / A |
Envestnet, Inc. (Env) - BCG Matrix: points d'interdiction
Les efforts de restructuration en cours peuvent conduire à une croissance future mais présentent actuellement des résultats mitigés.
Au 30 septembre 2024, Envestnet a déclaré une perte nette attribuable à la société de 1 661 000 $, contre un revenu net de 7 091 000 $ pour la même période en 2023, reflétant une baisse significative de 123%. Les initiatives de restructuration sont en cours, les dépenses d'exploitation totales passant à 1 079 005 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 953 756 000 $ l'année précédente.
Dépendance à l'égard des conditions macroéconomiques et des performances du marché des capitaux pour la reprise.
Les performances d'Envestnet sont étroitement liées aux conditions macroéconomiques, en particulier les marchés des capitaux. L'actif total de la société sous gestion (AUM) a atteint 510 453 millions de dollars au 30 septembre 2024, reflétant la croissance de 416 001 millions de dollars à la fin de 2023. Cependant, la société a connu des rachats substantiels de 57 740 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Potentiel d'innovation dans les expériences numériques pour attirer de nouveaux clients, mais non prouvés.
Les données d'Envestnet & Le segment des analyses a déclaré une diminution des revenus basés sur l'abonnement de 1 254 000 $, ou 4%, pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Le nombre d'utilisateurs finaux payants sur la plate-forme est passé de 42,3 millions en septembre 2023 à 45,2 millions en septembre 2024 , indiquant un potentiel de croissance par l'innovation numérique, bien que l'impact financier ne reste pas prouvé.
Les initiatives stratégiques pourraient améliorer le positionnement du marché, mais un impact à un stade précoce reste incertain.
Les initiatives stratégiques de l'entreprise comprennent l'accent mis sur l'amélioration de son segment de solutions de richesse, qui a vu les revenus basés sur les actifs augmenter de 16% à 224 980 000 $ pour les trois mois se terminant le 30 septembre, 2024. Malgré ces initiatives, la part de marché globale reste faible, ce qui nécessite un investissement supplémentaire supplémentaire, un investissement supplémentaire ou des décisions stratégiques pour éviter de tomber dans le quadrant «chiens» de la matrice BCG.
| Métrique | Au 30 septembre 2024 | Au 30 septembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $(1,661,000) | $7,091,000 | $(8,752,000) (-123%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,079,005,000 | $953,756,000 | $125,249,000 (13%) |
| Total Aum | 510 453 millions de dollars | 416 001 millions de dollars | 94 452 millions de dollars (23%) |
| Rachats | 57 740 millions de dollars | N / A | N / A |
| Revenus basés sur l'abonnement (données & Analytique) | $32,685,000 | $33,939,000 | $(1,254,000) (-4%) |
| Utilisateurs finaux payants (données & Analytique) | 45,2 millions | 42,3 millions | +2,9 millions (6,8%) |
| Revenus basés sur les actifs | $224,980,000 | $193,901,000 | $31,079,000 (16%) |
En résumé, Envestnet, Inc. (Env) présente un portefeuille dynamique dans la matrice BCG, mettant en évidence son Étoiles avec une forte croissance des revenus récurrents basés sur les actifs et une augmentation solide des revenus totaux. Le Vaches à trésorerie Le segment continue d'obtenir un revenu cohérent, tandis que le Chiens La catégorie est confrontée à des défis importants, en particulier dans les données & Segment d'analyse. En attendant, le Points d'interrogation Indiquez des opportunités de croissance futures potentielles, bien qu'avec des résultats mitigés et une dépendance à l'égard des facteurs externes. La capacité de l'entreprise à naviguer dans ces catégories sera cruciale pour son succès soutenu dans le paysage des services financiers concurrentiels.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envestnet, Inc. (ENV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envestnet, Inc. (ENV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envestnet, Inc. (ENV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.