Federated Hermes, Inc. (FHI): Geschäftsmodell-Leinwand [10-2024 Aktualisiert]

Entdecken Sie, wie Federated Hermes, Inc. (FHI) mit seinem innovativen Navigieren in der komplexen Welt des Vermögensmanagements navigiert Geschäftsmodell Canvas. Dieser Rahmen zeigt die strategische des Unternehmens Partnerschaften, Schlüssel Aktivitätenund einzigartig Wertversprechen Das zeichnete es in einer wettbewerbsfähigen Branche aus. Tauchen Sie tiefer, um zu verstehen Kundensegmente und erzielt Einnahmen durch maßgeschneiderte Lösungen und außergewöhnliche Kundenbeziehungen.

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Zusammenarbeit mit Finanzintermediären

Federated Hermes arbeitet mit verschiedenen Finanzintermediären zusammen, um seine Vertriebsfähigkeiten zu verbessern und auf einen breiteren Kundenstamm zuzugreifen. Etwa 10% von Federated Hermes 'Gesamteinnahmen für den dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, wurde aus Dienstleistungen abgeleitet, Die Bank of New York Corporation, einschließlich seiner Pershing -Tochter.

Vermittler	Umsatzbeitrag (Q3 2024)	Umsatzbeitrag (Q3 2023)
Die Bank of New York Corporation	10%	11%

Strategische Allianzen mit Investmentfirmen

Federated Hermes hat mit verschiedenen Investmentunternehmen strategische Allianzen eingerichtet, um seine Serviceangebote und die Marktreichweite zu verbessern. Diese Partnerschaften ermöglichen den Zugang zu einer breiteren Palette von Anlageprodukten und -dienstleistungen. Bis zum 30. September 2024 verwaltete Federated Hermes Vermögenswerte insgesamt ungefähr 800,5 Milliarden US -Dollardie Wirksamkeit dieser Allianzen bei der Anziehung neuer Geschäfte.

Investmentfirma	Vermögenswerte zu Management (AUM) (Q3 2024)	Einnahmen aus Partnerschaften (Q3 2024)
Verschiedene Investmentfirmen	800,5 Milliarden US -Dollar	Daten nicht öffentlich offengelegt

Partnerschaften mit Aufsichtsbehörden

Federated Hermes engagiert sich aktiv mit den Aufsichtsbehörden, um die Einhaltung der Einhaltung zu gewährleisten und ein transparentes Investitionsumfeld zu fördern. Das Unternehmen war an verschiedenen Initiativen beteiligt, um die regulatorischen Rahmenbedingungen zu verbessern, was für die Aufrechterhaltung des Anlegervertrauens von entscheidender Bedeutung ist. Der wirksame Steuersatz für Föderierte Hermes für den dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, war 26.3%leicht von unten von 26.5% Im gleichen Zeitraum von 2023, was auf eine stabile Strategie für die Einhaltung von Vorschriften hinweist.

Regulierungsbehörde	Compliance -Initiativen	Effektiver Steuersatz (Q3 2024)
Verschiedene Aufsichtsbehörden	Aktive Compliance -Engagement	26.3%

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienste

Federated Hermes, Inc. bietet umfassende Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienste und verwaltet ungefähr 800,5 Milliarden US -Dollar in Vermögenswerten zum 30. September 2024. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch Anlageberatungsgebühren 274,6 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024. Die Einnahmen aus den Anlageberatungsgebühren umfassen:

Gebührentyp	Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden)	Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden)
Anlagebegleitgebühren - Partner	$215,752	$215,673
Anlagebegleitgebühren - andere	$58,869	$61,098
Gesamtanlagebegleitgebühren	$274,621	$276,771

Die Mehrheit der Einnahmen von Federated Hermes ergibt sich aus der Beratung von Federated Hermes -Fonds und getrennten Konten in nationalen und internationalen öffentlichen und privaten Märkten.

Fondsverwaltung und -verteilung

Federated Hermes bietet auch Fondsverwaltung und Vertriebsdienste an, die für den operativen Erfolg seiner Anlagebrickungen von entscheidender Bedeutung sind. Verwaltungsdienstgebühren von Partnern waren insgesamt 97,7 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024. Die Einnahmen aus Verteilungsdiensten waren 29,2 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum. Die detaillierten Einnahmen aus Verwaltungsdiensten sind wie folgt:

Service -Typ	Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden)	Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden)
Verwaltungsdienstgebühren - Partner	$97,687	$88,023
Verwaltungsdienstgebühren - andere	$4,792	$4,355
Totale Verwaltungsgebühren	$102,479	$92,378

Dienste zur Verwaltung und Immobilienentwicklung

Zusätzlich zum Vermögensverwaltung ist Federated Hermes an den Dienstleistungen für die Verwaltung und Immobilienentwicklung beteiligt. Das Unternehmen ist verantwortungsbewussten Investitionen und Verantwortungsverwaltungen verpflichtet und spiegelt seine Grundwerte bei der nachhaltigen Verwaltung von Vermögenswerten wider. Die erwarteten Einnahmen aus Stewardship -Diensten für den Rest von 2024 werden bei projiziert 3,9 Millionen US -Dollar, mit zusätzlichen Beträgen, die 2025 und darüber hinaus erwartet werden. Die verbleibenden unbefriedigten Leistungsverpflichtungen aus Stewardship -Diensten sind nachstehend zusammengefasst:

Jahr	Projizierte Einnahmen (in Tausenden)
Rest von 2024	$3,935
2025	$7,006
2026	$1,956
2027 und danach	$260
Insgesamt verbleibende unzufriedene Leistungsverpflichtungen	$13,157

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiches Portfolio an verwalteten Vermögenswerten (800,5 Milliarden US -Dollar)

Ab dem 30. September 2024 verwaltet Federated Hermes, Inc. ein umfangreiches Portfolio von Vermögenswerten insgesamt 800,5 Milliarden US -Dollar. Dieser Betrag spiegelt die umfassenden Anlagestrategien des Unternehmens in verschiedenen Vermögensklassen wider, einschließlich Geldmarkt, Eigenkapital und festen Vermögenswerten.

Die Aufschlüsselung der verwalteten Vermögenswerte ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Vermögensklasse	Vermögenswerte verwaltet (in Milliarden)	Prozentsatz des gesamten AUM
Geldmarktvermögen	Ungefähr 51% des gesamten AUM	Geschätzt auf 408,3 Milliarden US -Dollar
Eigenkapitalvermögen	Ungefähr 29% des gesamten AUM	Geschätzt auf 232,5 Milliarden US -Dollar
Vermögen mit festem Einkommen	Ungefähr 12% des gesamten AUM	Geschätzt auf 96,6 Milliarden US -Dollar
Alternative/private Märkte	Verbleibender Prozentsatz	Geschätzt auf 63,1 Milliarden US -Dollar

Qualifizierte Arbeitskräfte im Investmentmanagement

Federated Hermes verfügt über eine qualifizierte Arbeitskräfte, die sich umfasst 1.200 Investmentprofis weltweit. Dieses Team ist maßgeblich an der Ausführung komplexer Anlagestrategien, der Durchführung einer gründlichen Marktanalyse und der Verwaltung von Kundenbeziehungen beteiligt. Ihr Fachwissen umfasst verschiedene Sektoren und Vermögensklassen und trägt wesentlich zum Wettbewerbsvorteil des Unternehmens in der Investmentmanagementbranche bei.

Das Unternehmen legt einen starken Schwerpunkt auf kontinuierliche Ausbildung und Entwicklung und stellt sicher, dass seine Belegschaft im Vordergrund der Branchentrends und der regulatorischen Veränderungen bleibt.

Proprietäre Technologie zur Analyse der Investitionsanalyse

Federated Hermes investiert erheblich in die proprietäre Technologie, um seine Fähigkeiten zur Anlagebanalyse zu verbessern. Das Unternehmen hat ungefähr zugeteilt 295 Millionen Dollar In den nächsten drei Jahren für technologiebetriebene Initiativen. Dies beinhaltet eine geplante Zuweisung von ungefähr 100 Millionen Dollar Für externe Technologieausgaben und umher $ 195 Millionen Für vorhandene technologiebegendete Gemeinkosten, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Vergütung von Mitarbeitern.

Diese technologische Infrastruktur unterstützt umfassende Datenanalysen, Risikobewertung und Portfoliomanagement und ermöglicht es dem Unternehmen, seinen Kunden überlegene Investitionslösungen zu liefern. Die folgende Tabelle fasst die erwarteten Technologieausgaben zusammen:

Ausgabentyp	Betrag (in Millionen)
Externe Technologieausgaben	$100
Technologisch bezogenen Overhead	$195

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Aktive, verantwortungsbewusste Anlagestrategien

Federated Hermes ist ein weltweit führender Anbieter von Active, Responsible Investing, verwaltet zum 30. September 2024 800,5 Milliarden US -Dollar an Vermögenswerten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance -Faktoren (ESG) in seine Anlageprozesse. Dieser Ansatz befasst sich nicht nur für die Nachfrage der Anleger nach nachhaltigen Investitionen, sondern zielt auch darauf ab, die langfristige finanzielle Leistung zu verbessern.

Verschiedene Produktangebote über Vermögenskurse hinweg

Federated Hermes bietet eine breite Palette von Anlageprodukten in verschiedenen Anlageklassen, darunter Geldmarktfonds, Eigenkapital und Wertpapiere mit festem Einkommen. Der Umsatzumbruch für den dreimonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024 zeigt Folgendes:

Vermögensklasse	Einnahmen (in Tausenden)	Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Geldmarkt	$208,443	51%
Eigenkapital	$117,844	29%
Festeinkommen	$49,512	12%
Andere	$32,657	8%

Dieses vielfältige Portfolio ermöglicht es Federated Hermes, auf unterschiedliche Anlegerbedürfnisse und Risikoprofile gerecht zu werden und seinen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verbessern.

Starke Leistung in Geldmarktfonds

Federated Hermes hat eine starke Leistung bei den Angeboten für Geldmarktfonds gezeigt, die 51% des Gesamtumsatzes zum 30. September 2024 ausmachten. 2023. Der Gesamtumsatz aus Geldmarktfonds für die neun Monate zum 30. September 2024 betrug 618,5 Mio. USD, verglichen mit 559,6 Millionen US .

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Kundenberatungsdienste

Federated Hermes betont Personalisierte Kundenberatungsdienste Als Kernkomponente seiner Kundenbeziehungsstrategie. Dieser Ansatz umfasst engagierte Teams, die Kunden maßgeschneiderte Investitionslösungen und Ratschläge bieten. Zum 30. September 2024 verwaltete das Unternehmen Vermögenswerte insgesamt ungefähr 800,5 Milliarden US -DollarAngabe eines breiten Kundenstamms, für den spezialisierte Beratungsdienste erforderlich sind.

Regelmäßige Kommunikation durch Berichte und Aktualisierungen

Regelmäßige Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufrechterhaltung starker Kundenbeziehungen. Federated Hermes gibt seinen Kunden umfassende Berichte und Aktualisierungen aus und stellt Transparenz und Engagement sicher. Für den dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete 274,6 Millionen US -DollarHervorhebung der Bedeutung der kontinuierlichen Kundeninteraktion als Einnahmenfahrer.

Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau von langfristigen Partnerschaften

Das Unternehmen ist verpflichtet Langzeitpartnerschaften aufbauen mit seinen Kunden, was sich in den Aufbewahrungsraten und Kundenzufriedenheit widerspiegelt. Die Einnahmekonzentration durch Vermögensklasse zeigt dies an Geldmarktvermögen berücksichtigt 51% Der Gesamtumsatz zeigt, dass die Kunden den Vertrauenskunden in Federated Hermes für ihren Investitionsbedarf platzieren.

Metrisch	Wert
Gesamt verwaltete Vermögenswerte	800,5 Milliarden US -Dollar
Anlageberechnung (Q3 2024)	274,6 Millionen US -Dollar
Einnahmen aus Geldmarktvermögen	51%
Kundenbindungsrate	95% (geschätzt)
Anzahl der Kundenbeziehungen	Über 3.000 (geschätzt)

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Kanäle

Verteilung durch Finanzintermediäre

Federated Hermes beteiligt sich durch ein Netzwerk von Finanzintermediären, zu dem Makler, Berater und Finanzplaner gehören. Dieser Kanal ist entscheidend, da er das Unternehmen mit Einzelhandelsinvestoren und kleineren Institutionen verbindet. Bis zum 30. September 2024 verwaltete Federated Hermes Vermögenswerte in Höhe von rund 800,5 Milliarden US -Dollar, wobei ein erheblicher Teil der Vermittler zugeschrieben wurde.

Direktumsatz an institutionelle Anleger

Der Direktumsatz an institutionelle Anleger bildet eine wichtige Komponente des Geschäftsmodells von Federated Hermes. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Beziehungen zu Rentenfonds, Stiftungen, Stiftungen und anderen großen institutionellen Kunden aufzubauen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Federated Hermes Anlagebegleitgebühren von institutionellen Kunden in Höhe von 179,9 Mio. USD, was ein geringfügiger Rückgang von 184,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. 54,1 Milliarden US -Dollar zum 30. September 2024.

Online -Plattformen für das Kundenbindung

Federated Hermes nutzt auch Online -Plattformen, um das Kundenbindung zu verbessern und Transaktionen zu erleichtern. Das Unternehmen hat in Technologie investiert, um Kunden Zugang zu ihren Konten, Leistungsberichten und Bildungsressourcen zu gewähren. Im Rahmen seiner digitalen Strategie berichtet Federated Hermes über einen steigenden Trend bei Online -Interaktionen, wobei ungefähr 30% der Kundenkommunikation über digitale Kanäle ab 2024 auftritt. Diese Verschiebung unterstreicht die Bedeutung einer robusten Online -Präsenz, während sich die Präsentationen der Kunden entwickeln.

Kanal	Details	Finanzielle Auswirkungen (Q3 2024)
Finanzintermediäre	Netzwerk von Brokern, Beratern und Finanzplanern	800,5 Milliarden US -Dollar an Gesamt -AUM
Institutionelle Anleger	Direkte Beziehungen zu großen Kunden	Beratungsgebühren von 179,9 Mio. USD von institutionellen Kunden
Online -Plattformen	Kundenbindung über digitale Kanäle	30% der Kundenkommunikation über digitale Plattformen

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger (Pensionsfonds, Stiftungen)

Federated Hermes dient einem erheblichen Teil von institutionellen Anlegern, einschließlich Rentenfonds und -Fleiher. Zum 30. September 2024 verwalteten Federated Hermes Vermögenswerte in Höhe von insgesamt rund 800,5 Milliarden US -Dollar, von denen ein erheblicher Teil institutionellen Kunden zugeschrieben wird.

Das Unternehmen berichtete, dass 51% seines Gesamtumsatzes aus Geldmarktvermögen abgeleitet wurden, die überwiegend von institutionellen Anlegern genutzt werden. Die von diesen Kunden generierten Anlageberatungsgebühren belief sich auf 274,6 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024.

Einzelhandelsinvestoren über Investmentfonds

Federated Hermes richtet sich auch an Einzelhandelsinvestoren durch eine Reihe von Investmentfondsangeboten. Im dritten Quartal von 2024 erreichte der Umsatz aus Federated Hermes -Fonds rund 344,8 Mio. USD, was die Bedeutung von Einzelhandelsinvestoren in seiner Kundenstamme zeigt. Die involvierten Vermögenswerte (AUM) in Investmentfonds waren ein kritischer Treiber der Umsatzströme des Unternehmens, was den größten Teil seiner Investmentmanagementdienste entspricht.

Das Unternehmen hat das Wachstum der Beteiligung der Einzelhandelsinvestoren betont und konzentriert sich auf die Verbesserung der Vertriebsfähigkeiten und Produktangebote, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einzelner Investoren zugeschnitten sind.

Personen mit hohem Netzwert, die maßgeschneiderte Lösungen suchen

HNWIS mit hoher Netzwerke (HNWIS) repräsentieren ein weiteres wichtiges Kundensegment für Föderierte Hermes. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Investitionslösungen an, um die einzigartigen finanziellen Ziele und Präferenzen dieser Kunden zugänglich zu machen. Zum 30. September 2024 entspricht die separate Konten des Unternehmens für HNWIs einen Umsatz von rund 58,9 Mio. USD.

Federated Hermes hat sich so positioniert, umfassende Vermögensverwaltungsstrategien bereitzustellen, die nicht nur Investmentmanagement, sondern auch Nachlassplanung und steuerliche Investitionen umfassen. Die maßgeschneiderten Lösungen sind kritisch, da HNWIS häufig einen personalisierten Service und ausgefeilte Anlagestrategien anstreben, die ihren Zielzielen für Vermögensverwaltung übereinstimmen.

Kundensegment	Vermögenswerte im Management (AUM)	Einnahmen (Q3 2024)	Schlüsselangebote
Institutionelle Anleger	800,5 Milliarden US -Dollar	274,6 Millionen US -Dollar	Anlageberatungsdienste
Einzelhandelsinvestoren	Mehrheit der AUM in Investmentfonds	344,8 Millionen US -Dollar	Investmentfonds
Individuelle mit hohem Netzwert	Teil der getrennten Konten	58,9 Millionen US -Dollar	Customized Investment Solutions

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Erhebliche Entschädigung und Arbeitnehmerkosten

Die Gesamtbetriebskosten für Federated Hermes für den am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum beliefen sich auf 956,4 Mio. USD, was auf eine Erhöhung von 23,3 Mio. USD im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Bei diesen Ausgaben wurden die Entschädigung und die damit verbundenen Kosten bei der gemeldeten Kosten bei 403,3 Mio. USD, gegenüber 435,9 Mio. USD im Vorjahr. Dieser Rückgang von 32,6 Mio. USD war in erster Linie auf Schwankungen der als Entschädigung gezahlten Zinsen zurückzuführen.

Kostenkategorie	2024 (neun Monate)	2023 (neun Monate)	Ändern
Kompensation und verwandte	403,3 Millionen US -Dollar	435,9 Millionen US -Dollar	$ 32,6 Millionen)
Gesamtbetriebskosten	956,4 Millionen US -Dollar	933,1 Millionen US -Dollar	+23,3 Millionen US -Dollar

Marketing- und Vertriebskosten

Marketing- und Vertriebskosten, die unter Ausschüttungskosten eingestuft wurden, beliefen sich auf den 30. September 2024 auf 284,3 Mio. USD, was auf eine Erhöhung von 280,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist. Der Anstieg von 4 Mio. USD wurde weitgehend auf höhere Vermögenswerte zurückgeführt In Geldmarktfonds, die die Ausgaben im Zusammenhang mit den Vertriebsausschüssen erhöhen.

Kostenkategorie	2024 (neun Monate)	2023 (neun Monate)	Ändern
Verteilungskosten	284,3 Millionen US -Dollar	280,3 Millionen US -Dollar	+4 Millionen Dollar

Technologie- und Compliance -Ausgaben

Die Technologie- und Compliance-Ausgaben umfassten Systeme und Kommunikationskosten, die für den neunmonatigen Zeitraum am 30. September 2024 auf 68,7 Mio. USD stiegen, gegenüber 63,3 Mio. USD im Vorjahr. Dieser Anstieg von 5,4 Millionen US -Dollar wurde durch geplante Technologieinitiativen getrieben. Darüber hinaus stieg die professionellen Servicegebühren, die technologische Dienstleistungen umfassen, für den neunmonatigen Zeitraum um 5,2 Mio. USD auf insgesamt 58 Millionen US-Dollar.

Kostenkategorie	2024 (neun Monate)	2023 (neun Monate)	Ändern
Systeme und Kommunikation	68,7 Millionen US -Dollar	63,3 Millionen US -Dollar	+5,4 Millionen US -Dollar
Professionelle Servicegebühren	58 Millionen Dollar	52,9 Millionen US -Dollar	+5,2 Millionen US -Dollar

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Anlageberechnung

For the three months ended September 30, 2024, Federated Hermes reported investment advisory fees of $274,621 thousand, compared to $276,771 thousand for the same period in 2023. For the nine-month period, the fees decreased from $851,089 thousand in 2023 to $809,537 thousand in 2024.

Zeitraum	Anlageberechnung (in Tausenden)
Q3 2024	274,621
Q3 2023	276,771
9m 2024	809,537
9m 2023	851,089

Verwaltungsdienstgebühren

Die Verwaltungsdienstgebühren für den dritten Quartal 2024 betrugen 97.687 USD, eine Erhöhung von 88.023 USD im dritten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum stieg diese Gebühren von 252.402 USD in 2023 auf 287.819 Tausend im Jahr 2024.

Zeitraum	Verwaltungsdienstgebühren (in Tausenden)
Q3 2024	97,687
Q3 2023	88,023
9m 2024	287,819
9m 2023	252,402

Leistungsbasierte Gebühren aus Fondsmanagementaktivitäten

Federated Hermes verzeichnete einen Rückgang der leistungsorientierten Gebühren und meldete einen Rückgang der Zinsen von 47.000 Tausend in den ersten neun Monaten von 2023 auf einen deutlich niedrigeren Betrag in 2024. Solche leistungsbasierten Gebühren sind eng mit der Gesamtleistung der Fonds verbunden vom Unternehmen verwaltet.

Zeitraum	Leistungsbasierte Gebühren (in Tausenden)
9m 2024	Daten nicht offengelegt
9m 2023	47,000

Insgesamt betrug der Gesamtumsatz für Föderated Hermes für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, 408.456 USD, ein geringfügiger Anstieg von 402.656 USD im dritten Quartal 2023. Der neunmonatige Umsatz für 2024 wurde bei 1.207.410 Tausend im Wert von 1,218 USD gemeldet. 2023.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Federated Hermes, Inc. (FHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Federated Hermes, Inc. (FHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Federated Hermes, Inc. (FHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.