Federado Hermes, Inc. (FHI): Modelo de negocios Canvas [10-2024 Actualizado]

Descubra cómo Federated Hermes, Inc. (FHI) navega por el complejo mundo de la gestión de activos con su innovador Lienzo de modelo de negocio. Este marco revela el estratégico de la compañía asociación, llave actividades, y único Propuestas de valor Eso lo distingue en una industria competitiva. Sumergirse más para comprender cómo FHI sirve efectivamente a su diverso Segmentos de clientes y genera ingresos a través de soluciones personalizadas y relaciones excepcionales a los clientes.

Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Colaboraciones con intermediarios financieros

Hermes federado colabora con varios intermediarios financieros para mejorar sus capacidades de distribución y acceder a una base de clientes más amplia. Aproximadamente 10% de los ingresos totales de Hermes federados para el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, se derivaron de los servicios prestados a El Banco de la Corporación de Nueva York, incluida su subsidiaria de Pershing.

Intermediario	Contribución de ingresos (tercer trimestre de 2024)	Contribución de ingresos (tercer trimestre de 2023)
El Banco de la Corporación de Nueva York	10%	11%

Alianzas estratégicas con empresas de inversión

Federated Hermes ha establecido alianzas estratégicas con varias empresas de inversión para mejorar sus ofertas de servicios y alcance del mercado. Estas asociaciones facilitan el acceso a una gama más amplia de productos y servicios de inversión. Al 30 de septiembre de 2024, Federated Hermes administró activos por un total de aproximadamente $ 800.5 mil millones, reflejando la efectividad de estas alianzas para atraer nuevos negocios.

Firma de inversión	Activos bajo gestión (AUM) (tercer trimestre de 2024)	Ingresos de las asociaciones (tercer trimestre de 2024)
Varias empresas de inversión	$ 800.5 mil millones	Datos no divulgados públicamente

Asociaciones con cuerpos regulatorios

Hermes federado se involucra activamente con organismos regulatorios para garantizar el cumplimiento y fomentar un entorno de inversión transparente. La compañía ha participado en diversas iniciativas destinadas a mejorar los marcos regulatorios, lo cual es crucial para mantener la confianza de los inversores. La tasa impositiva efectiva para Hermes federada para el período de tres meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024 fue 26.3%, ligeramente abajo de 26.5% En el mismo período de 2023, que indica una estrategia de cumplimiento regulatorio estable.

Cuerpo regulador	Iniciativas de cumplimiento	Tasa impositiva efectiva (tercer trimestre 2024)
Varios cuerpos reguladores	Compromiso de cumplimiento activo	26.3%

Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocios: actividades clave

Gestión de activos y servicios de asesoramiento de inversiones

Federated Hermes, Inc. proporciona servicios integrales de gestión de activos y asesoramiento de inversiones, administrando aproximadamente $ 800.5 mil millones en activos al 30 de septiembre de 2024. La compañía genera ingresos a través de tarifas de asesoramiento de inversiones, que ascendieron a $ 274.6 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El desglose de los ingresos de las tarifas de asesoramiento de inversiones incluye:

Tipo de tarifa	Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles)	Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles)
Tarifas de asesoramiento de inversiones - Afiliados	$215,752	$215,673
Tarifas de asesoramiento de inversiones: otros	$58,869	$61,098
Tarifas de asesoramiento de inversiones totales	$274,621	$276,771

La mayoría de los ingresos de Federados de Hermes se derivan del asesoramiento de fondos federados de Hermes y cuentas separadas en mercados públicos y privados nacionales e internacionales.

Administración y distribución de fondos

Federated Hermes también proporciona servicios de administración y distribución de fondos, que son críticos para el éxito operativo de sus vehículos de inversión. Tarifas de servicio administrativo de los afiliados totalizados $ 97.7 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los ingresos de los servicios de distribución fueron $ 29.2 millones para el mismo período. Los ingresos detallados de los servicios administrativos son los siguientes:

Tipo de servicio	Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles)	Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles)
Tarifas de servicio administrativo - Afiliados	$97,687	$88,023
Tarifas de servicio administrativo - Otros	$4,792	$4,355
Tarifas de servicio administrativo total	$102,479	$92,378

Servicios de administración y desarrollo inmobiliario

Además de la gestión de activos, Federated Hermes participa en servicios de administración y desarrollo inmobiliario. La Compañía está comprometida con prácticas responsables de inversión y administración, lo que refleja sus valores fundamentales en la gestión de activos de manera sostenible. Los ingresos esperados de los servicios de administración para el resto de 2024 se proyectan en $ 3.9 millones, con cantidades adicionales esperadas en 2025 y más allá. Las obligaciones de desempeño totalmente insatisfechas de los servicios de administración se resumen a continuación:

Año	Ingresos proyectados (en miles)
Resto de 2024	$3,935
2025	$7,006
2026	$1,956
2027 y posteriormente	$260
Total de obligaciones de desempeño insatisfechas restantes	$13,157

Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocios: recursos clave

Extensa cartera de activos administrados ($ 800.5 mil millones)

Al 30 de septiembre de 2024, Federated Hermes, Inc. administra una extensa cartera de activos en total $ 800.5 mil millones. Esta cantidad refleja las estrategias integrales de inversión de la compañía en varias clases de activos, incluidos el mercado monetario, el capital y los activos de ingresos fijos.

El desglose de los activos bajo administración se ilustra en la siguiente tabla:

Clase de activo	Activos administrados (en miles de millones)	Porcentaje de AUM total
Activos del mercado monetario	Aproximadamente el 51% del AUM total	Estimado en $ 408.3 mil millones
Activos de capital	Aproximadamente el 29% del total de AUM	Estimado en $ 232.5 mil millones
Activos de ingresos fijos	Aproximadamente el 12% del total de AUM	Estimado en $ 96.6 mil millones
Mercados alternativos/privados	Porcentaje restante	Estimado en $ 63.1 mil millones

Fuerza laboral calificada en gestión de inversiones

Hermes federado cuenta con una fuerza laboral calificada que comprende sobre 1.200 profesionales de inversión mundial. Este equipo es fundamental para ejecutar estrategias de inversión complejas, realizar un análisis exhaustivo de mercado y administrar las relaciones con los clientes. Su experiencia abarca varios sectores y clases de activos, contribuyendo significativamente a la ventaja competitiva de la empresa en la industria de gestión de inversiones.

La empresa pone un fuerte énfasis en la capacitación y el desarrollo continuos, asegurando que su fuerza laboral permanezca a la vanguardia de las tendencias de la industria y los cambios regulatorios.

Tecnología patentada para análisis de inversiones

Federado Hermes invierte significativamente en tecnología patentada para mejorar sus capacidades de análisis de inversiones. La compañía ha asignado aproximadamente $ 295 millones En los próximos tres años para iniciativas impulsadas por la tecnología. Esto incluye una asignación planificada de aproximadamente $ 100 millones para gastos de tecnología externa y alrededor $ 195 millones para la sobrecarga existente relacionada con la tecnología, principalmente relacionada con la compensación de los empleados.

Esta infraestructura tecnológica respalda el análisis integral de datos, la evaluación de riesgos y la gestión de la cartera, lo que permite a la empresa ofrecer soluciones de inversión superiores a sus clientes. La siguiente tabla resume los gastos de tecnología esperados:

Tipo de gasto	Cantidad (en millones)
Gasto de tecnología externa	$100
Sobrecarga relacionada con la tecnología	$195

Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Estrategias de inversión activas y responsables

Federated Hermes es un líder mundial en inversiones activas y responsables, que gestiona $ 800.5 mil millones en activos al 30 de septiembre de 2024. La compañía se enfoca en integrar los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión. Este enfoque no solo aborda la demanda de los inversores de inversión sostenible, sino que también tiene como objetivo mejorar el desempeño financiero a largo plazo.

Diversas ofertas de productos en todas las clases de activos

Federated Hermes ofrece una amplia gama de productos de inversión en varias clases de activos, incluidos los fondos del mercado monetario, el capital y los valores de ingresos fijos. El desglose de ingresos para el período de tres meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024 muestra lo siguiente:

Clase de activo	Ingresos (en miles)	Porcentaje de ingresos totales
Mercado de dinero	$208,443	51%
Equidad	$117,844	29%
De ingreso fijo	$49,512	12%
Otro	$32,657	8%

Esta cartera diversa permite que Hermes federó satisfacer las diferentes necesidades de los inversores y los perfiles de riesgos, mejorando su ventaja competitiva en el mercado.

Fuerte rendimiento en fondos del mercado monetario

Federated Hermes ha demostrado un fuerte rendimiento en sus ofertas de fondos del mercado monetario, que representaron el 51% de los ingresos totales al 30 de septiembre de 2024. Los activos promedio del mercado monetario aumentaron significativamente, lo que contribuyó a un aumento de ingresos de $ 60.3 millones en comparación con el mismo período en 2023. Los ingresos totales de los fondos del mercado monetario para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 618.5 millones, en comparación con $ 559.6 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja una demanda robusta de estos vehículos de inversión de bajo riesgo durante los períodos de volatilidad del mercado .

Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Servicios de asesoramiento de clientes personalizados

Hermes federado enfatiza Servicios de asesoramiento de clientes personalizados Como componente central de su estrategia de relación con el cliente. Este enfoque incluye equipos dedicados que brindan soluciones y asesoramiento de inversión personalizados a los clientes. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía administró activos con un total de aproximadamente $ 800.5 mil millones, indicando una amplia base de clientes que requiere servicios de asesoramiento especializados.

Comunicación regular a través de informes y actualizaciones

La comunicación regular es esencial para mantener relaciones sólidas con los clientes. Federado Hermes emite informes y actualizaciones exhaustivas a sus clientes, asegurando la transparencia y el compromiso. Para el período de tres meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, se informaron los ingresos totales de las tarifas de asesoramiento de inversiones en $ 274.6 millones, destacando la importancia de la interacción continua del cliente como un controlador de ingresos.

Centrarse en construir asociaciones a largo plazo

La compañía está comprometida con Construyendo asociaciones a largo plazo con sus clientes, que se refleja en sus tasas de retención y métricas de satisfacción del cliente. La concentración de ingresos por clase de activos indica que Activos del mercado monetario contabilizado 51% de ingresos totales, mostrando el lugar de los clientes de la confianza en Hermes federados para sus necesidades de inversión.

Métrico	Valor
Activos totales administrados	$ 800.5 mil millones
Tarifas de asesoramiento de inversiones (tercer trimestre de 2024)	$ 274.6 millones
Ingresos de los activos del mercado monetario	51%
Tasa de retención de clientes	95% (estimado)
Número de relaciones con los clientes	Más de 3.000 (estimado)

Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocios: canales

Distribución a través de intermediarios financieros

Federado Hermes se involucra en distribución a través de una red de intermediarios financieros, que incluye corredores, asesores y planificadores financieros. Este canal es crucial ya que conecta a la empresa con inversores minoristas e instituciones más pequeñas. Al 30 de septiembre de 2024, Federated Hermes logró aproximadamente $ 800.5 mil millones en activos, con una porción significativa atribuida a los intermediarios.

Ventas directas a inversores institucionales

Las ventas directas a los inversores institucionales forman un componente vital del modelo de negocio de Hermes federado. La firma se centra en construir relaciones con fondos de pensiones, dotaciones, bases y otros grandes clientes institucionales. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Federated Hermes reportó tarifas de asesoramiento de inversiones de clientes institucionales por un total de $ 179.9 millones, una ligera disminución de $ 184.1 millones en el mismo período de 2023. Los activos totales bajo administración de cuentas separadas para clientes institucionales se observaron en $ 54.1 mil millones al 30 de septiembre de 2024.

Plataformas en línea para la participación del cliente

Federated Hermes también utiliza plataformas en línea para mejorar la participación del cliente y facilitar las transacciones. La empresa ha invertido en tecnología para proporcionar a los clientes acceso a sus cuentas, informes de desempeño y recursos educativos. Como parte de su estrategia digital, Federated Hermes informa una tendencia creciente en las interacciones en línea, con aproximadamente el 30% de las comunicaciones de los clientes que ocurren a través de canales digitales a partir de 2024. Este cambio subraya la importancia de mantener una sólida presencia en línea en medio de las preferencias de los clientes que evolucionan.

Canal	Detalles	Impacto financiero (tercer trimestre 2024)
Intermediarios financieros	Red de corredores, asesores y planificadores financieros	$ 800.5 mil millones en total AUM
Inversores institucionales	Relaciones directas con grandes clientes	$ 179.9 millones en tarifas de asesoramiento de clientes institucionales
Plataformas en línea	Participación del cliente a través de canales digitales	30% de las comunicaciones de clientes a través de plataformas digitales

Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Inversores institucionales (fondos de pensiones, dotaciones)

Federado Hermes sirve un segmento sustancial de inversores institucionales, incluidos fondos de pensiones y dotaciones. Al 30 de septiembre de 2024, Federated Hermes administró activos por un total de aproximadamente $ 800.5 mil millones, una parte significativa de la cual se atribuye a clientes institucionales.

La compañía informó que el 51% de sus ingresos totales se derivaron de los activos del mercado monetario, que son utilizados predominantemente por los inversores institucionales. Las tarifas de asesoramiento de inversiones generadas por estos clientes ascendieron a $ 274.6 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.

Inversores minoristas a través de fondos mutuos

Federado Hermes también se dirige a los inversores minoristas a través de una gama de ofertas de fondos mutuos. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos de los fondos federados de Hermes alcanzaron aproximadamente $ 344.8 millones, mostrando la importancia de los inversores minoristas en su base de clientes. Los activos totales bajo administración (AUM) en fondos mutuos han sido un impulsor crítico de las fuentes de ingresos de la compañía, que representan la mayor parte de sus servicios de gestión de inversiones.

La compañía ha enfatizado el crecimiento de la participación de los inversores minoristas, con un enfoque en mejorar las capacidades de distribución y las ofertas de productos adaptadas para satisfacer las diversas necesidades de los inversores individuales.

Individuos de alto nivel de red que buscan soluciones a medida

Los individuos de alto nivel de red (HNWI) representan otro segmento clave de clientes para Hermes federados. La firma ofrece soluciones de inversión personalizadas diseñadas para atender los objetivos y preferencias financieras únicas de esta clientela. Al 30 de septiembre de 2024, las cuentas separadas de la compañía para HNWIS representaban aproximadamente $ 58.9 millones en ingresos.

Federado Hermes se ha posicionado para proporcionar estrategias integrales de gestión de patrimonio que incluyen no solo la gestión de inversiones sino también la planificación patrimonial y la inversión de eficiencia fiscal. Las soluciones personalizadas son críticas ya que los HNWI a menudo buscan un servicio personalizado y estrategias de inversión sofisticadas que se alinean con sus objetivos de gestión de patrimonio.

Segmento de clientes	Activos bajo gestión (AUM)	Ingresos (tercer trimestre 2024)	Ofrendas clave
Inversores institucionales	$ 800.5 mil millones	$ 274.6 millones	Servicios de asesoramiento de inversiones
Inversores minoristas	La mayoría de AUM en fondos mutuos	$ 344.8 millones	Fondos mutuos
Individuos de alto nivel de red	Parte de cuentas separadas	$ 58.9 millones	Soluciones de inversión personalizadas

Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Compensación significativa y gastos relacionados con los empleados

Los gastos operativos totales para Hermes federados para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 956.4 millones, lo que refleja un aumento de $ 23.3 millones en comparación con el mismo período en 2023. Dentro de estos gastos, se informaron los costos relacionados y los costos relacionados en $ 403.3 millones, por debajo de $ 435.9 millones en el año anterior. Esta disminución de $ 32.6 millones se debió principalmente a fluctuaciones en intereses llevados pagados como compensación.

Categoría de gastos	2024 (nueve meses)	2023 (nueve meses)	Cambiar
Compensación y relacionado	$ 403.3 millones	$ 435.9 millones	$ (32.6 millones)
Gastos operativos totales	$ 956.4 millones	$ 933.1 millones	+$ 23.3 millones

Costos de marketing y distribución

Los costos de marketing y distribución, categorizados bajo gastos de distribución, totalizaron $ 284.3 millones para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento de $ 280.3 millones en el mismo período de 2023. El aumento de $ 4 millones se atribuyó en gran medida a niveles de activos más altos en fondos del mercado monetario, lo que condujo a los gastos relacionados con la distribución más altos.

Categoría de gastos	2024 (nueve meses)	2023 (nueve meses)	Cambiar
Gastos de distribución	$ 284.3 millones	$ 280.3 millones	+$ 4 millones

Gastos de tecnología y cumplimiento

Los gastos de tecnología y cumplimiento incluyeron sistemas y gastos de comunicación que aumentaron a $ 68.7 millones para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 63.3 millones en el año anterior. Este aumento de $ 5.4 millones fue impulsado por iniciativas de tecnología planificada. Además, las tarifas de servicio profesional, que abarcan servicios relacionados con la tecnología, aumentaron en $ 5.2 millones a un total de $ 58 millones para el período de nueve meses.

Categoría de gastos	2024 (nueve meses)	2023 (nueve meses)	Cambiar
Sistemas y comunicaciones	$ 68.7 millones	$ 63.3 millones	+$ 5.4 millones
Tarifas de servicio profesional	$ 58 millones	$ 52.9 millones	+$ 5.2 millones

Federado Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Tarifas de asesoramiento de inversiones

Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Federated Hermes reportó tarifas de asesoramiento de inversiones de $ 274,621 mil, en comparación con $ 276,771 mil para el mismo período en 2023. Para el período de nueve meses, las tarifas disminuyeron de $ 851,089 mil en 2023 a $ 809,537 mil en 2024.

Período	Tarifas de asesoramiento de inversiones (en miles)
P3 2024	274,621
P3 2023	276,771
9m 2024	809,537
9m 2023	851,089

Tarifas de servicio administrativo

Las tarifas de servicio administrativo para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 97,687 mil, un aumento de $ 88,023 mil en el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, estas tarifas aumentaron de $ 252,402 mil en 2023 a $ 287,819 mil en 2024.

Período	Tarifas de servicio administrativo (en miles)
P3 2024	97,687
P3 2023	88,023
9m 2024	287,819
9m 2023	252,402

Tarifas basadas en el desempeño de las actividades de gestión de fondos

Hermes federado experimentó una disminución en las tarifas basadas en el rendimiento, informando una disminución en el interés de $ 47,000 mil en los primeros nueve meses de 2023 a una cantidad significativamente menor en 2024. Dichas tarifas basadas en el rendimiento están estrechamente relacionadas con el rendimiento general de los fondos administrado por la empresa.

Período	Tarifas basadas en el desempeño (en miles)
9m 2024	Datos no revelados
9m 2023	47,000

En general, los ingresos totales para Hermes federados para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fueron de $ 408,456 mil, un ligero aumento de $ 402,656 mil en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos de nueve meses para 2024 se informaron en $ 1,207,410 mil, por debajo de $ 1,218,077 mil en 2023.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Federated Hermes, Inc. (FHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Federated Hermes, Inc. (FHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Federated Hermes, Inc. (FHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.