Federated Hermes, Inc. (FHI): Canvas du modèle d'entreprise [10-2024 MISE À JOUR]
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Federated Hermes, Inc. (FHI) Bundle
Découvrez comment Federated Hermes, Inc. (FHI) navigue dans le monde complexe de la gestion des actifs avec son innovant Toile de modèle commercial. Ce cadre révèle la stratégie de l'entreprise partenariats, clé activitéset unique propositions de valeur Cela le distingue dans une industrie compétitive. Plongez plus profondément pour comprendre comment FHI sert efficacement son divers segments de clientèle et génère des revenus grâce à des solutions sur mesure et à des relations avec les clients exceptionnels.
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle commercial: partenariats clés
Collaborations avec des intermédiaires financiers
Federated Hermes collabore avec divers intermédiaires financiers pour améliorer ses capacités de distribution et accéder à une clientèle plus large. Environ 10% du chiffre d'affaires total d'Hermes fédéré pour la période de trois mois clos le 30 septembre 2024, provenait des services fournis à La Bank of New York Corporation, y compris sa filiale Pershing.
| Intermédiaire | Contribution des revenus (T1 2024) | Contribution des revenus (T1 2023) |
|---|---|---|
| La Bank of New York Corporation | 10% | 11% |
Alliances stratégiques avec les sociétés d'investissement
Federated Hermes a établi des alliances stratégiques avec diverses sociétés d'investissement pour améliorer ses offres de services et sa portée de marché. Ces partenariats facilitent l'accès à un plus large éventail de produits et services d'investissement. Au 30 septembre 2024, Hermès fédéré a géré les actifs totalisant environ 800,5 milliards de dollars, reflétant l'efficacité de ces alliances pour attirer de nouvelles entreprises.
| Entreprise d'investissement | Assets sous gestion (AUM) (Q3 2024) | Revenus provenant des partenariats (TC 2024) |
|---|---|---|
| Diverses entreprises d'investissement | 800,5 milliards de dollars | Les données non divulguées publiquement |
Partenariats avec des organismes de réglementation
Hermès fédéré s'engage activement avec les organismes de réglementation pour assurer la conformité et favoriser un environnement d'investissement transparent. La société a participé à diverses initiatives visant à améliorer les cadres réglementaires, ce qui est crucial pour maintenir la confiance des investisseurs. Le taux d'imposition effectif pour Hermès fédéré pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2024 était 26.3%, légèrement en bas de 26.5% Au cours de la même période de 2023, indiquant une stratégie de conformité réglementaire stable.
| Corps réglementaire | Initiatives de conformité | Taux d'imposition effectif (T1 2024) |
|---|---|---|
| Divers organismes de réglementation | Engagement de conformité actif | 26.3% |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: Activités clés
Services de gestion des actifs et d'investissement
Federated Hermes, Inc. fournit des services complets de gestion des actifs et d'investissement, gérant approximativement 800,5 milliards de dollars en actifs au 30 septembre 2024. La société génère des revenus grâce à des frais de conseil en investissement, qui équivalaient à 274,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. La répartition des revenus des frais de conseil en investissement comprend:
| Type de frais | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Frais de conseil en investissement - affiliés | $215,752 | $215,673 |
| Frais de conseil en investissement - Autre | $58,869 | $61,098 |
| Frais de conseil en investissement total | $274,621 | $276,771 |
La majorité des revenus d'Hermès fédérés découlent de conseiller les fonds fédérés Hermes et les comptes séparés sur les marchés publics et privés nationaux et internationaux.
Administration et distribution de fonds
Federated Hermes fournit également des services d'administration et de distribution des fonds, qui sont essentiels pour le succès opérationnel de ses véhicules d'investissement. Les frais de service administratifs des affiliés ont totalisé 97,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Les revenus des services de distribution étaient 29,2 millions de dollars pour la même période. Les revenus détaillés des services administratifs sont les suivants:
| Type de service | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Frais de service administratif - Affiliés | $97,687 | $88,023 |
| Frais de service administratif - Autre | $4,792 | $4,355 |
| Frais de service administratif total | $102,479 | $92,378 |
Services d'intendance et de développement immobilier
En plus de la gestion des actifs, Hermès fédéré est impliqué dans les services d'intendance et de développement immobilier. La Société s'est engagée à des pratiques d'investissement et d'intendance responsables, reflétant de manière durable ses valeurs fondamentales dans la gestion des actifs. Les revenus attendus des services d'intendance pour le reste de 2024 sont prévus à 3,9 millions de dollars, avec des montants supplémentaires attendus en 2025 et au-delà. Le total des obligations de performance non satisfaites restantes des services d'intendance est résumé ci-dessous:
| Année | Revenus projetés (en milliers) |
|---|---|
| Reste de 2024 | $3,935 |
| 2025 | $7,006 |
| 2026 | $1,956 |
| 2027 et par la suite | $260 |
| Total des obligations de performance insatisfaites restantes | $13,157 |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle commercial: Ressources clés
Portefeuille étendu d'actifs gérés (800,5 milliards de dollars)
Au 30 septembre 2024, Federated Hermes, Inc. gère un vaste portefeuille d'actifs totalisant 800,5 milliards de dollars. Ce montant reflète les stratégies d'investissement complètes de l'entreprise dans diverses classes d'actifs, notamment le marché monétaire, les actions et les actifs à revenu fixe.
La ventilation des actifs sous gestion est illustrée dans le tableau suivant:
| Classe d'actifs | Actifs gérés (en milliards) | Pourcentage de l'AUM total |
|---|---|---|
| Actifs du marché monétaire | Environ 51% du total AUM | Estimé à 408,3 milliards de dollars |
| Actifs en capitaux propres | Environ 29% du total AUM | Estimé à 232,5 milliards de dollars |
| Actifs à revenu fixe | Environ 12% du total AUM | Estimé à 96,6 milliards de dollars |
| Marchés alternatifs / privés | Pourcentage restant | Estimé à 63,1 milliards de dollars |
Travaillerie qualifiée dans la gestion des investissements
Hermes fédérés possède une main-d'œuvre qualifiée comprenant 1 200 professionnels de l'investissement mondial. Cette équipe contribue à exécuter des stratégies d'investissement complexes, à effectuer une analyse de marché approfondie et à gérer les relations avec les clients. Leur expertise couvre divers secteurs et classes d'actifs, contribuant de manière significative à l'avantage concurrentiel de l'entreprise dans l'industrie de la gestion des investissements.
L'entreprise met fortement l'accent sur la formation et le développement continues, garantissant que sa main-d'œuvre reste à l'avant-garde des tendances de l'industrie et des changements réglementaires.
Technologie propriétaire pour l'analyse des investissements
Hermès fédéré investit considérablement dans la technologie propriétaire pour améliorer ses capacités d'analyse des investissements. La société a alloué environ 295 millions de dollars Au cours des trois prochaines années pour les initiatives axées sur la technologie. Cela comprend une allocation prévue d'environ 100 millions de dollars pour les dépenses technologiques externes et autour 195 millions de dollars pour les frais généraux liés à la technologie existants, principalement liés à la rémunération des employés.
Cette infrastructure technologique soutient l'analyse complète des données, l'évaluation des risques et la gestion du portefeuille, permettant à l'entreprise de fournir des solutions d'investissement supérieures à ses clients. Le tableau suivant résume les dépenses technologiques attendues:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dépenses technologiques externes | $100 |
| Frais généraux liés à la technologie | $195 |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Stratégies d'investissement actives et responsables
Federated Hermes est un leader mondial dans l'investissement actif et responsable, gérant 800,5 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2024. La société se concentre sur l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement. Cette approche répond non seulement à la demande des investisseurs d'investissement durable, mais vise également à améliorer les performances financières à long terme.
Diverses offres de produits à travers les classes d'actifs
Federated Hermes fournit un large éventail de produits d'investissement dans diverses classes d'actifs, notamment des fonds de marché monétaire, des actions et des titres à revenu fixe. La répartition des revenus pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2024 montre ce qui suit:
| Classe d'actifs | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Marché monétaire | $208,443 | 51% |
| Équité | $117,844 | 29% |
| Revenu fixe | $49,512 | 12% |
| Autre | $32,657 | 8% |
Ce portefeuille diversifié permet à Hermès fédéré de répondre aux différents besoins des investisseurs et aux profils de risque, améliorant son avantage concurrentiel sur le marché.
Fonds solides dans les fonds du marché monétaire
Federated Hermes a démontré de solides performances dans ses offres de fonds du marché monétaire, qui représentait 51% des revenus totaux au 30 septembre 2024. Les actifs du marché de l'argent moyen ont considérablement augmenté, contribuant à une augmentation des revenus de 60,3 millions de dollars par rapport à la même période de dans 2023. Le total des revenus des fonds du marché monétaire pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 618,5 millions de dollars, contre 559,6 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une demande solide pour ces véhicules d'investissement à faible risque pendant les périodes de volatilité du marché .
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Services de conseil aux clients personnalisés
Federated Hermès souligne Services de conseil aux clients personnalisés En tant que composante centrale de sa stratégie de relation client. Cette approche comprend des équipes dédiées qui fournissent des solutions d'investissement sur mesure et des conseils aux clients. Au 30 septembre 2024, la société a géré les actifs totalisant environ 800,5 milliards de dollars, indiquant une large clientèle qui nécessite des services de conseil spécialisés.
Communication régulière via des rapports et des mises à jour
La communication régulière fait partie intégrante du maintien de solides relations avec les clients. Hermes fédérés émet des rapports et des mises à jour complets de ses clients, assurant la transparence et l'engagement. Pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2024, le total des revenus des frais de conseil en investissement a été déclaré à 274,6 millions de dollars, soulignant l'importance de l'interaction continue du client en tant que moteur des revenus.
Concentrez-vous sur la construction de partenariats à long terme
L'entreprise s'est engagée à Construire des partenariats à long terme avec ses clients, ce qui se reflète dans ses taux de rétention et ses mesures de satisfaction des clients. La concentration de revenus par classe d'actifs indique que actifs du marché monétaire expliqué 51% du total des revenus, présentant la confiance que les clients placent dans Hermes fédérés pour leurs besoins d'investissement.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actifs gérés totaux | 800,5 milliards de dollars |
| Frais de conseil en investissement (TC 2024) | 274,6 millions de dollars |
| Revenus des actifs du marché monétaire | 51% |
| Taux de rétention des clients | 95% (estimé) |
| Nombre de relations avec les clients | Plus de 3 000 (estimés) |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: canaux
Distribution par le biais d'intermédiaires financiers
Federated Hermès s'inscrit dans la distribution par un réseau d'intermédiaires financiers, qui comprend des courtiers, des conseillers et des planificateurs financiers. Ce canal est crucial car il relie l'entreprise aux investisseurs de détail et aux petites institutions. Au 30 septembre 2024, Hermès fédéré a géré environ 800,5 milliards de dollars d'actifs, avec une partie importante attribuée aux intermédiaires.
Ventes directes aux investisseurs institutionnels
Les ventes directes aux investisseurs institutionnelles forment une composante vitale du modèle commercial Hermès fédéré. L'entreprise se concentre sur l'établissement de relations avec les fonds de pension, les dotations, les fondations et autres grands clients institutionnels. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Hermes fédéré a déclaré des frais de conseil en investissement de clients institutionnels totalisant 179,9 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 184,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le total des actifs sous gestion à partir de comptes distincts pour les clients institutionnels a été noté à 2023. 54,1 milliards de dollars au 30 septembre 2024.
Plateformes en ligne pour l'engagement des clients
Federated Hermes utilise également des plateformes en ligne pour améliorer l'engagement des clients et faciliter les transactions. L'entreprise a investi dans la technologie pour donner aux clients un accès à leurs comptes, des rapports de performances et des ressources éducatives. Dans le cadre de sa stratégie numérique, Federated Hermes rapporte une tendance à la hausse des interactions en ligne, avec environ 30% des communications des clients survenant via des canaux numériques à partir de 2024. Ce changement souligne l'importance de maintenir une présence en ligne robuste au milieu des préférences des clients en évolution.
| Canal | Détails | Impact financier (TC 2024) |
|---|---|---|
| Intermédiaires financiers | Réseau de courtiers, de conseillers et de planificateurs financiers | 800,5 milliards de dollars au total AUM |
| Investisseurs institutionnels | Relations directes avec les grands clients | 179,9 millions de dollars en frais de conseil des clients institutionnels |
| Plateformes en ligne | Engagement client via les canaux numériques | 30% des communications des clients via des plateformes numériques |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Investisseurs institutionnels (fonds de pension, dotations)
Federated Hermès dessert un segment substantiel d'investisseurs institutionnels, y compris les fonds de retraite et les dotations. Au 30 septembre 2024, Hermès fédéré a géré les actifs totalisant environ 800,5 milliards de dollars, dont une partie importante est attribuée aux clients institutionnels.
La société a indiqué que 51% de ses revenus totaux provenaient des actifs du marché monétaire, qui sont principalement utilisés par les investisseurs institutionnels. Les frais de conseil en investissement générés par ces clients s'élevaient à 274,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Les investisseurs de détail via des fonds communs de placement
Federated Hermès cible également les investisseurs de détail grâce à une gamme d'offres de fonds communs de placement. Au troisième trimestre de 2024, les revenus des fonds Hermes fédérés ont atteint environ 344,8 millions de dollars, présentant l'importance des investisseurs de détail dans sa clientèle. Le total des actifs sous gestion (AUM) dans les fonds communs de placement a été un moteur essentiel des sources de revenus de la société, représentant la majeure partie de ses services de gestion des investissements.
La société a souligné la croissance de la participation des investisseurs de détail, en mettant l'accent sur l'amélioration des capacités de distribution et des offres de produits adaptées aux divers besoins des investisseurs individuels.
Individus à haute navette à la recherche de solutions sur mesure
Les individus à haute navette (HNWIS) représentent un autre segment de clientèle clé pour Hermès fédéré. L'entreprise propose des solutions d'investissement personnalisées conçues pour répondre aux objectifs financiers et préférences uniques de cette clientèle. Au 30 septembre 2024, les comptes distincts de la société pour HNWIS représentaient environ 58,9 millions de dollars de revenus.
Federated Hermes s'est positionné pour fournir des stratégies complètes de gestion de patrimoine qui incluent non seulement la gestion des investissements, mais aussi la planification successorale et l'investissement fiscal. Les solutions sur mesure sont essentielles car les HNWI recherchent souvent un service personnalisé et des stratégies d'investissement sophistiquées qui s'alignent sur leurs objectifs de gestion de patrimoine.
| Segment de clientèle | Actifs sous gestion (AUM) | Revenus (T1 2024) | Offres clés |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 800,5 milliards de dollars | 274,6 millions de dollars | Services de conseil en investissement |
| Investisseurs de détail | Majorité de l'AUM dans les fonds communs de placement | 344,8 millions de dollars | Fonds communs de placement |
| Individus à haute nette | Partie de comptes séparés | 58,9 millions de dollars | Solutions d'investissement personnalisées |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Rémunération importante et dépenses liées aux employés
Les dépenses d'exploitation totales pour les Hermes fédérées pour la période de neuf mois clos clôturé le 30 septembre 2024 se sont élevées à 956,4 millions de dollars, reflétant une augmentation de 23,3 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. 403,3 millions de dollars, contre 435,9 millions de dollars l'année précédente. Cette baisse de 32,6 millions de dollars était principalement due aux fluctuations des intérêts portés par rapport à la compensation.
| Catégorie de dépenses | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Compensation et connexe | 403,3 millions de dollars | 435,9 millions de dollars | $ (32,6 millions) |
| Dépenses d'exploitation totales | 956,4 millions de dollars | 933,1 millions de dollars | + 23,3 millions de dollars |
Coûts de marketing et de distribution
Les frais de marketing et de distribution, classés en vertu des frais de distribution, ont totalisé 284,3 millions de dollars pour la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 280,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. L'augmentation de 4 millions de dollars a été largement attribuée à des niveaux d'actifs plus élevés dans les fonds du marché monétaire, ce qui a rendu les dépenses liées à la distribution plus élevées.
| Catégorie de dépenses | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Frais de distribution | 284,3 millions de dollars | 280,3 millions de dollars | + 4 millions de dollars |
Dépenses de technologie et de conformité
Les dépenses de technologie et de conformité comprenaient des frais de systèmes et de communication qui ont atteint 68,7 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, contre 63,3 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation de 5,4 millions de dollars a été tirée par les initiatives technologiques prévues. De plus, les frais de service professionnels, qui englobent les services liés à la technologie, ont augmenté de 5,2 millions de dollars pour atteindre un total de 58 millions de dollars pour la période de neuf mois.
| Catégorie de dépenses | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Systèmes et communications | 68,7 millions de dollars | 63,3 millions de dollars | + 5,4 millions de dollars |
| Frais de service professionnels | 58 millions de dollars | 52,9 millions de dollars | + 5,2 millions de dollars |
Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Frais de conseil en investissement
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Hermes fédéré a déclaré des frais de conseil en investissement de 274 621 000 $, contre 276 771 000 $ pour la même période en 2023. Pour la période de neuf mois, les frais sont passés de 851 089 000 $ en 2023 à 809 537 000 $ en 851010 000 $ en 2023 à 809 537 000 $ en de 2024.
| Période | Frais de conseil en investissement (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | 274,621 |
| Q3 2023 | 276,771 |
| 9m 2024 | 809,537 |
| 9m 2023 | 851,089 |
Frais de service administratifs
Les frais de service administratif pour le troisième trimestre 2024 étaient de 97 687 000 $, une augmentation de 88 023 000 $ au T3 2023. Pour la période de neuf mois, ces frais sont passés de 252 402 000 $ en 2023 à 287 819 000 $ en 2024.
| Période | Frais de service administratifs (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | 97,687 |
| Q3 2023 | 88,023 |
| 9m 2024 | 287,819 |
| 9m 2023 | 252,402 |
Frais basés sur le rendement des activités de gestion des fonds
Hermès fédéré a connu une diminution des frais basés sur les performances, déclarant une baisse des intérêts portés de 47 000 000 $ au cours des neuf premiers mois de 2023 à un montant nettement inférieur en 2024. Ces frais basés sur la performance sont étroitement liés à la performance globale des fonds géré par l'entreprise.
| Période | Frais basés sur les performances (par milliers) |
|---|---|
| 9m 2024 | Données non divulguées |
| 9m 2023 | 47,000 |
Overall, the total revenue for Federated Hermes for the three months ended September 30, 2024, was $408,456 thousand, a slight increase from $402,656 thousand in Q3 2023. The nine-month revenue for 2024 was reported at $1,207,410 thousand, down from $1,218,077 thousand in 2023.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Federated Hermes, Inc. (FHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Federated Hermes, Inc. (FHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Federated Hermes, Inc. (FHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.