Smartrent, Inc. (SMRT): BCG-Matrix [11-2024 Aktualisiert]

Als Smartrent, Inc. (SMRT) navigiert die sich entwickelnde Landschaft der Smart -Home -Branche, zeigt das Verständnis der strategischen Positionierung durch die Boston Consulting Group Matrix kritische Einblicke in die Geschäftsdynamik. Das Unternehmen präsentiert eine Mischung aus Sternedas beeindruckende Umsatzwachstum und die Kundenbindung neben Cash -Kühe Das liefert trotz einiger Rückgänge ein stabiles Einkommen. Es steht jedoch auch vor Herausforderungen mit Hunde Spiegelt erhebliche Betriebsverluste und Wettbewerbsdruck Fragezeichen Heben Sie die Unsicherheitsbereiche hervor, die entweder gedeihen oder ins Stocken geraten könnten. Tauchen Sie tiefer, um zu untersuchen, wie diese Elemente die Zukunft von Smartrent im Jahr 2024 formen.

Hintergrund von Smartrent, Inc. (SMRT)

SmartRent, Inc. is an enterprise real estate technology company headquartered in Scottsdale, Arizona. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, umfassende Managementsoftware und -Anwendungen bereitzustellen, die auf Immobilienbesitzer, Manager und Anwohner zugeschnitten sind. Zu den Angeboten gehören sowohl Smart Building Hardware als auch Cloud-basierte Software-AS-A-Service-Lösungen (SaaS), die eine verbesserte Sichtbarkeit und Kontrolle über Immobiliengüter erleichtern. Das Ziel von Smartrents Produkten ist es Reduzieren Sie die Betriebskosten, erhöhen für Eigentümer und Betreiber während der Bewohner ein überlegenes Lebenserlebnis.

Smartrent wurde ursprünglich am 23. November 2020 in Delaware als Fifth Wall Acquisition Corp. I, ein für Fusionen und Akquisitionen entwickeltes Special Purpose Acquisition Company (SPAC), eingetragen. Am 9. Februar 2021 schloss das Unternehmen sein anfängliches öffentliches Angebot ab und fusionierte am 24. August 2021 mit Smartrent.com, Inc. Diese Fusion führte zum Umbenennen des Unternehmens nach Smartrent, Inc., mit seinen Aktien Handel an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol 'Smrt.'

Zum 30. September 2024 hatte Smartrent ungefähr ungefähr eingesetzt 787.038 Einheiten und diente über 600 Kunden, darunter einige der größten Mehrfamilienhäuser in den USA. Das Unternehmen schätzt, dass seine Kunden gemeinsam herum besitzen 7,3 Millionen Mieteinheitenmit etwa 17% des US-amerikanischen Marktes für institutionell im Besitz besaßen Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäusern.

Das Geschäftsmodell von Smartrent generiert hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von Smart -Home -Systemen, mit denen Immobilienbesitzer und Manager ihre Vermögenswerte überwachen und kontrollieren können. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Hardware -Geräten an, darunter Hub -Geräte, Schlösser, Thermostate, Sensoren und Lichtschalter. Darüber hinaus generiert es Einnahmen aus professionellen Diensten im Zusammenhang mit der Installation von Smart -Home -Hardware und aus gehosteten Diensten, die Zugriff auf Softwareanwendungen für die Überwachung und das Management von Assets bieten.

Das Unternehmen war in den letzten Zeiten vor Herausforderungen gestellt, insbesondere im Zusammenhang mit der globalen Lieferkette, die sich auf die Fähigkeit ausgewirkt hat, die Nachfrage nach seinen Produkten zu befriedigen. Es wurden jedoch Verbesserungen des Lieferkettenmanagements festgestellt, insbesondere bei der Reduzierung von Rückständen für bestimmte Produktlinien. Smartrent konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung des Kundenstamms und die Verbesserung der Serviceangebote, um das Wachstum voranzutreiben und die finanzielle Leistung zu verbessern.

Smartrent, Inc. (SMRT) - BCG -Matrix: Sterne

Erhebliches Umsatzwachstum bei gehosteten Dienstleistungen

Hosted Services Revenue erhöht durch 12% Zu 18,5 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 16,5 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Hohe Kundenbindung Rate

Nettoeinnahmeaufbewahrung War 101% Zum 30. September 2024, was auf eine starke Kundenbindung und die Fähigkeit zur Erweiterung bestehender Kundenbeziehungen hinweist.

Positiver Trend im SaaS -Durchschnittsumsatz pro Benutzer (ARPU)

Der SaaS -Durchschnittsumsatz pro Benutzer (ARPU) Rose zu $5.70, hoch 5% Jahr-über-Jahr von $5.41.

Erweiterung der eingesetzten Einheiten

Die Gesamtzahl von Einheiten eingesetzt erreicht 787,038, reflektiert a 15% zunehmen von 682,632 Einheiten im letzten Jahr zur gleichen Zeit.

Starke Nachfrage nach Lösungen für intelligente Communitys

Das Wachstum von Smartrent wird erheblich von der starken Nachfrage nach ITS angetrieben Smart Community -Lösungen, die die gesamte Geschäftsleistung und Marktpräsenz verbessern.

Smartrent, Inc. (SMRT) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Konsistente Umsatzgenerierung aus dem Verkauf von Hardware

Die Hardwareeinnahmen von Smartrent nahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, um 16,9 Mio. USD oder 47%auf 18,7 Mio. USD zurück. Millionen, nach 28,2 Mio. USD oder 28%, von 100,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.

Professionelle Dienstleistungen Einnahmen

Der Umsatz von Professional Services für Smartrent ging für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, um 2,7 Mio. USD oder 45%auf 3,3 Mio. USD zurückgegangen 12,6 Mio. USD, ein Rückgang von 56% von 28,8 Mio. USD im Jahr 2023.

Etablierte Marktposition im Smart -Home -Segment

Smartrent unterhält eine starke Marktposition im Smart -Home -Segment und bietet zuverlässige Renditen, selbst inmitten rückläufiger Einnahmen aus Hardware und professionellen Dienstleistungen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 787.038 Einheiten eingesetzt, was auf einen Anstieg von 15% gegenüber 682.632 Einheiten nach Ende September 2023 zurückzuführen war.

Wiederkehrende Einnahmen aus Abonnementverträgen

Wiederkehrende Einnahmen aus den gehosteten Dienstleistungen stieg in den drei Monaten zum 30. September 2024 um 2,0 Mio. USD oder 12%auf 18,5 Mio. USD, verglichen mit 16,5 Millionen US Der Umsatz stieg um 7,4 Mio. USD oder 16%von insgesamt 54,5 Mio. USD von 47,1 Mio. USD im Jahr 2023.

Die Leistung von Smartrent in den Segmenten für Hardware und professionelle Dienstleistungen spiegelt ein herausforderndes Marktumfeld wider, aber das Unternehmen generiert weiterhin einen stabilen Cashflow über seine gehosteten Dienstleistungen und die etablierte Marktposition im Smart -Home -Segment. Das wiederkehrende Umsatzmodell bietet finanzielle Stabilität und ermöglicht Smartrent, in Wachstumschancen zu investieren und gleichzeitig die Cash -Kühe effektiv zu nutzen.

Smartrent, Inc. (SMRT) - BCG -Matrix: Hunde

Rückgang der Leistung in Smart Apartments Solutions

Die Smart Apartments -Lösungen von Smartrent haben einen erheblichen Rückgang mit a verzeichnet 50% Rückgang der neuen Einheiten, die im Jahresvergleich eingesetzt werden. Für die drei Monate am 30. September 2024 verringerten sich neue Einheiten auf 15,168 Einheiten von 32,308 Einheiten für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Signifikanter Rückgang der Hardwareeinnahmen

Die Hardwareeinnahmen des Unternehmens verzeichneten einen erheblichen Rückgang von 47%, fällt auf 18,7 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, unten von 35,6 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf den Rückgang der Einnahmen aus Smart Apartments -Lösungen zurückzuführen und wurde von a angetrieben 28% Abnahme der versendeten Einheiten, insgesamt 44,763 Einheiten im Vergleich zu 62,585 Einheiten im Vorjahr.

Hohe Betriebsverluste

Smartrent meldete einen Nettoverlust von 9,9 Millionen US -Dollar für Q3 2024, was operative Ineffizienzen widerspiegelt. Dies stellt einen Anstieg der Verluste im Vergleich zu 7,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Verstärkter Wettbewerb auf dem Smart Home -Markt

Auf dem Smart -Home -Markt hat sich der Wettbewerb intensiviert und sich negativ auf die Umsatzströme von Smartrent ausgewirkt. Die Gesamteinnahmen für Smartrent nahmen um 30% Zu 40,5 Millionen US -Dollar für Q3 2024 von 58,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023, vor allem aufgrund von a 17,4 Millionen US -Dollar Einnahmeverringerung der Einnahmen, die mit Smart Apartments -Lösungen verbunden sind.

SmartRent, Inc. (SMRT) - BCG Matrix: Question Marks

Uncertain future for Professional Services

Die Einnahmen professioneller Dienstleistungen verringerten sich um 2,7 Millionen Dollar, oder 45%, Zu 3,3 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 6,0 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 die Einnahmen professioneller Dienstleistungen um 16,2 Millionen US -Dollar, oder 56%, Zu 12,6 Millionen US -Dollar aus 28,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Bedarf an strategischen Initiativen, um den Rückgang neuer Einheiten umzukehren, die eingesetzt werden

Neue Einheiten sind verfallen 53% Zu 15.168 Einheiten für die drei Monate endeten am 30. September 2024 von unten von 32.308 Einheiten Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Für die neun Monate am 30. September 2024 verringerten sich die neuen Einheiten um 50% Zu 67.347 Einheiten aus 135.436 Einheiten im Jahr 2023.

Erkundung neuer Märkte oder Produktlinien zur Verbesserung des Umsatzwachstums

Hosted Services Revenue erhöht sich um um 2,0 Millionen US -Dollar, oder 12%, Zu 18,5 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 16,5 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Die Erhöhung der Einnahmen aus gehosteten Dienstleistungen resultierte aus a 15% Erhöhung der Anzahl der eingesetzten Einheiten, die sich von steigen 682.632 Einheiten um 30. September 2023 zu 787.038 Einheiten Am 30. September 2024.

Abhängigkeit von makroökonomischen Bedingungen, die den Kundenkapitalausgaben beeinflussen

Gesamteinnahmen nahmen um 17,6 Millionen US -Dollar, oder 30%, Zu 40,5 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 von 58,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich von a getrieben 17,4 Millionen US -Dollar Einnahmeverringerung der Einnahmen im Zusammenhang mit intelligenten Wohnungen.

Die Abnahme neuer Einheiten, die eingesetzt und Einheiten ausgeliefert werden, sind in erster Linie auf Kunden zurückzuführen, die die Kapitalausgaben aufgrund breiterer makroökonomischer Bedingungen verschieben.

Zusammenfassend zeigt Smartrent, Inc. (SMRT) ein dynamisches Portfolio im BCG -Matrix -Framework. Das Unternehmen Sterne werden durch ein erhebliches Wachstum der gehosteten Dienstleistungen und die starke Kundenbindung getrieben Cash -Kühe Bereitstellung konsistenter Einnahmen aus Hardwareverkäufen und Abonnementverträgen. Die Herausforderungen bestehen jedoch bestehen in der Hunde Segment, gekennzeichnet durch sinkende Leistung in Smart Apartments Solutions und verstärkter Wettbewerb. Inzwischen die Fragezeichen Markieren Sie Bereiche, die strategischen Fokus benötigen, insbesondere in professionellen Dienstleistungen und neuen Einheiten, die eingesetzt werden. Insgesamt wird die Fähigkeit von Smartrent, Stärken zu nutzen, gleichzeitig die Schwächen anzugehen, für ein anhaltendes Wachstum und die Marktpositionierung von entscheidender Bedeutung sein.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. SmartRent, Inc. (SMRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SmartRent, Inc. (SMRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View SmartRent, Inc. (SMRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.