Smartrent, Inc. (SMRT): BCG Matrix [11-2024 Mise à jour]

Alors que Smartrent, Inc. (SMRT) navigue dans le paysage en évolution de l'industrie de la maison intelligente, la compréhension de son positionnement stratégique à travers la matrice du groupe de conseil de Boston révèle des informations critiques sur sa dynamique commerciale. La société présente un mélange de Étoiles, entraînant une croissance impressionnante des revenus et une rétention de la clientèle, aux côtés Vaches à trésorerie qui fournissent un revenu stable malgré certaines baisses. Cependant, il fait également face à des défis avec Chiens reflétant des pertes opérationnelles importantes et des pressions concurrentielles, tandis que Points d'interrogation Mettez en évidence les zones d'incertitude qui pourraient s'épanouir ou faiblir. Plongez plus profondément pour explorer comment ces éléments façonnent l'avenir de Smartrent en 2024.

Contexte de Smartrent, Inc. (SMRT)

Smartrent, Inc. est une société de technologie immobilière d'entreprise dont le siège est à Scottsdale, en Arizona. La société est spécialisée dans la fourniture de logiciels et d'applications de gestion complets adaptés aux propriétaires, aux gestionnaires et aux résidents. Ses offres incluent à la fois des solutions de matériel Smart Building Building et de logiciel basé sur le cloud (SAAS), qui facilitent une visibilité et un contrôle accrus sur les actifs immobiliers. Le but des produits de Smartrent est de réduire les coûts d'exploitation, augmenter les revenus, atténuer les frictions opérationnelles et protéger les actifs pour les propriétaires et les opérateurs tout en offrant une expérience de vie supérieure aux résidents.

Smartrent a été initialement constitué au Delaware le 23 novembre 2020, sous le nom de Fifth Wall Acquisition Corp. I, une société d'acquisition spéciale (SPAC) conçue pour les fusions et acquisitions. On February 9, 2021, the company completed its initial public offering, and subsequently, on August 24, 2021, it merged with SmartRent.com, Inc. This merger led to the rebranding of the company to SmartRent, Inc., with its shares Trading à la Bourse de New York sous le symbole de ticker «SMRT».

Au 30 septembre 2024, Smartrent avait déployé approximativement 787 038 unités et a servi plus de 600 clients, qui comprennent certains des plus grands propriétaires résidentiels multifamiliaux aux États-Unis. L'entreprise estime que ses clients possèdent collectivement 7,3 millions d'unités de location, représentant environ 17% du marché américain pour les unités de location multifamiliales appartenant à des institution et les maisons de location unifamiliales.

Le modèle commercial de Smartrent génère principalement des revenus grâce à la vente de systèmes de maisons intelligentes qui permettent aux propriétaires et aux gestionnaires de surveiller et de contrôler leurs actifs. La société propose une variété de périphériques matériels, y compris des appareils de concentrateur, des serrures, des thermostats, des capteurs et des interrupteurs d'éclairage. De plus, il génère des revenus à partir de services professionnels liés à l'installation du matériel de la maison intelligente et à partir de services hébergés qui donnent accès aux applications logicielles pour la surveillance et la gestion des actifs.

La société a été confrontée à des défis au cours des dernières périodes, en particulier liées à la chaîne d'approvisionnement mondiale, qui a affecté sa capacité à répondre à la demande pour ses produits. Cependant, des améliorations de la gestion de la chaîne d'approvisionnement ont été notées, en particulier dans la réduction des arriérés pour certaines gammes de produits. Smartrent continue de se concentrer sur l'élargissement de sa clientèle et l'amélioration de ses offres de services pour stimuler la croissance et améliorer les performances financières.

Smartrent, Inc. (SMRT) - Matrice BCG: Stars

Croissance significative des revenus dans les services hébergés

Revenus de services hébergés augmenté de 12% à 18,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 16,5 millions de dollars pour la même période en 2023.

Taux de rétention de clientèle élevé

Rétention nette des revenus était 101% Au 30 septembre 2024, indiquant une forte rétention client et la capacité d'étendre les relations avec les clients existants.

Tendance positive dans les revenus moyens du SaaS par utilisateur (ARPU)

Le Revenus moyen du SaaS par utilisateur (ARPU) se leva $5.70, en haut 5% en glissement annuel de $5.41.

Extension dans les unités déployées

Le nombre total de Unités déployées atteint 787,038, reflétant un 15% augmenter de 682,632 unités à la même heure l'année dernière.

Forte demande de solutions de communautés intelligentes

La croissance de Smartrent est considérablement motivée par une forte demande pour son Solutions de communautés intelligentes, qui améliorent les performances globales de l'entreprise et la présence du marché.

Smartrent, Inc. (SMRT) - Matrice BCG: vaches à trésorerie

Génération cohérente des revenus à partir des ventes de matériel

Les revenus matériels de Smartrent ont diminué de 16,9 millions de dollars, soit 47%, à 18,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 35,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus matériels étaient d'environ 72,5 $ millions, en baisse de 28,2 millions de dollars, ou 28%, contre 100,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023.

Revenus de services professionnels

Les revenus des services professionnels pour SmarTrent ont diminué de 2,7 millions de dollars, soit 45%, à 3,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 6,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ce chiffre a totalisé 12,6 millions de dollars, en baisse de 56% contre 28,8 millions de dollars en 2023.

Position du marché établie dans le segment de la maison intelligente

Smartrent maintient une solide position sur le marché dans le segment des maisons intelligentes, offrant des rendements fiables, voire dans une baisse des revenus du matériel et des services professionnels. Au 30 septembre 2024, la société avait déployé 787 038 unités, reflétant une augmentation de 15% par rapport à 682 632 unités déployées fin septembre 2023.

Revenus récurrents des contrats d'abonnement

Les revenus récurrents des services hébergés ont augmenté de 2,0 millions de dollars, ou 12%, à 18,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 16,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les services hébergés Les revenus ont augmenté de 7,4 millions de dollars, ou 16%, totalisant environ 54,5 millions de dollars, contre 47,1 millions de dollars en 2023.

Les performances de Smartrent dans les segments matériels et de services professionnels reflètent un environnement de marché difficile, mais la société continue de générer des flux de trésorerie stables grâce à ses services hébergés et à sa position de marché établie dans le segment des maisons intelligentes. Le modèle de revenus récurrent assure la stabilité financière, permettant à Smartrent d'investir dans des opportunités de croissance tout en tirant parti de ses vaches de trésorerie efficacement.

Smartrent, Inc. (SMRT) - Matrice BCG: chiens

Rebr que les performances dans les solutions d'après-appartements intelligentes

Les solutions de Smart Apartments de Smartrent ont connu une baisse significative, avec un 50% Baisser les nouvelles unités déployées d'une année à l'autre. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les nouvelles unités déployées ont diminué à 15,168 unités de 32,308 unités pour la même période en 2023.

Diminution significative des revenus matériels

Les revenus matériels de la société ont connu une baisse substantielle de 47%, tombant à 18,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, à partir de 35,6 millions de dollars au troisième trime 28% diminution des unités expédiées, totalisant 44,763 unités par rapport à 62,585 unités de l'année précédente.

Pertes d'exploitation élevées

Smartrent a signalé une perte nette de 9,9 millions de dollars Pour le troisième trimestre 2024, qui reflète les inefficacités opérationnelles. Cela représente une augmentation des pertes par rapport à 7,7 millions de dollars pour la même période en 2023.

Une concurrence accrue sur le marché des maisons intelligentes

Le marché de la maison intelligente a vu une concurrence intensifiée, ce qui a un impact négatif sur les sources de revenus de Smartrent. Les revenus globaux de SmarTrent ont diminué de 30% à 40,5 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024 de 58,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023, principalement dû à un 17,4 millions de dollars Diminution des revenus liés aux solutions d'apartements intelligentes.

Smartrent, Inc. (SMRT) - Matrice BCG: points d'interdiction

Un avenir incertain pour les services professionnels

Les revenus des services professionnels ont diminué de 2,7 millions de dollars, ou 45%, à 3,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 6,0 millions de dollars pour la même période en 2023.

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services professionnels ont diminué de 16,2 millions de dollars, ou 56%, à 12,6 millions de dollars depuis 28,8 millions de dollars en 2023.

Besoin d'initiatives stratégiques pour inverser la baisse des nouvelles unités déployées

Les nouvelles unités déployées sont tombées 53% à 15 168 unités pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, en baisse de 32 308 unités pour la même période en 2023.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les nouvelles unités déployées ont diminué par 50% à 67 347 unités depuis 135 436 unités en 2023.

Exploration de nouveaux marchés ou gammes de produits pour améliorer la croissance des revenus

Les revenus des services hébergés ont augmenté de 2,0 millions de dollars, ou 12%, à 18,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 16,5 millions de dollars pour la même période en 2023.

L'augmentation des revenus des services hébergés résulte d'un 15% augmentation du nombre d'unités déployées, passant de 682 632 unités au 30 septembre 2023 787 038 unités au 30 septembre 2024.

Dépendance à l'égard des conditions macroéconomiques affectant les dépenses en capital client

Les revenus globaux ont diminué de 17,6 millions de dollars, ou 30%, à 40,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, de 58,1 millions de dollars en 2023. Cette baisse a été entraînée principalement par un 17,4 millions de dollars diminution des revenus liés aux appartements intelligents.

Les diminutions des nouvelles unités déployées et les unités expédiées sont principalement attribuables aux clients qui reportent des dépenses en capital en raison de conditions macroéconomiques plus larges.

En résumé, Smartrent, Inc. (SMRT) présente un portefeuille dynamique dans le cadre de la matrice BCG. La société Étoiles sont motivés par une croissance significative des services hébergés et une forte rétention des clients, tandis que Vaches à trésorerie Fournir des revenus cohérents à partir des ventes de matériel et des contrats d'abonnement. Cependant, les défis persistent dans le Chiens Segment, marqué par la baisse des performances dans les solutions d'apartements intelligentes et la concurrence accrue. En attendant, le Points d'interrogation Soulignez les domaines nécessitant une orientation stratégique, en particulier dans les services professionnels et les nouvelles unités déployées. Dans l'ensemble, la capacité de Smartrent à tirer parti des forces tout en abordant les faiblesses sera cruciale pour la croissance soutenue et le positionnement du marché.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. SmartRent, Inc. (SMRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SmartRent, Inc. (SMRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View SmartRent, Inc. (SMRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.