Smartrent, Inc. (SMRT): BCG Matrix [11-2024 Actualizado]

Como Smartrent, Inc. (SMRT) navega por el panorama evolutivo de la industria doméstica inteligente, comprender su posicionamiento estratégico a través del grupo de consultoría de Boston Matrix revela ideas críticas sobre su dinámica comercial. La compañía muestra una mezcla de Estrellas, impulsando el impresionante crecimiento de los ingresos y la retención de clientes, junto con Vacas en efectivo que proporcionan ingresos estables a pesar de algunas disminuciones. Sin embargo, también enfrenta desafíos con Perros reflejar pérdidas operativas significativas y presiones competitivas, mientras que Signos de interrogación resaltar áreas de incertidumbre que podrían florecer o vacilar. Sumerja más para explorar cómo estos elementos dan forma al futuro de Smartrent en 2024.

Antecedentes de Smartrent, Inc. (SMRT)

Smartrent, Inc. es una empresa de tecnología de bienes raíces empresariales con sede en Scottsdale, Arizona. La compañía se especializa en proporcionar software y aplicaciones de gestión integrales adaptadas a los propietarios, gerentes y residentes. Sus ofertas incluyen hardware de construcción inteligente y soluciones de software como servicio (SaaS) basados ​​en la nube, que facilitan una mayor visibilidad y control sobre los activos inmobiliarios. El objetivo de los productos de Smartrent es Reducir los costos operativos, aumentar los ingresos, mitigar la fricción operativa y proteger los activos para propietarios y operadores mientras ofrece una experiencia de vida superior para los residentes.

Smartrent se incorporó originalmente en Delaware el 23 de noviembre de 2020, como Fifth Wall Adquisition Corp. I, una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) diseñada para fusiones y adquisiciones. El 9 de febrero de 2021, la compañía completó su oferta pública inicial y, posteriormente, el 24 de agosto de 2021, se fusionó con Smartrent.com, Inc. Esta fusión llevó al cambio de marca de la compañía a Smartrent, Inc., con sus acciones Operación de la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de Ticker 'SMRT'.

Al 30 de septiembre de 2024, Smartrent había desplegado aproximadamente 787,038 unidades y atendió a más de 600 clientes, que incluyen algunos de los propietarios residenciales multifamiliares más grandes en los Estados Unidos. La compañía estima que sus clientes poseen colectivamente alrededor 7.3 millones de unidades de alquiler, que representa alrededor del 17% del mercado estadounidense para unidades de alquiler multifamiliares de propiedad institucional y casas de alquiler unifamiliares.

El modelo de negocio de Smartrent genera ingresos principalmente a través de la venta de sistemas domésticos inteligentes que permiten a los propietarios y gerentes monitorear y controlar sus activos. La compañía ofrece una variedad de dispositivos de hardware, incluidos dispositivos de concentrador, cerraduras, termostatos, sensores e interruptores de luz. Además, genera ingresos a partir de servicios profesionales relacionados con la instalación de hardware SMART Home y de servicios alojados que proporcionan acceso a aplicaciones de software para el monitoreo y administración de activos.

La compañía ha enfrentado desafíos en los últimos períodos, particularmente relacionados con la cadena de suministro global, que ha afectado su capacidad para satisfacer la demanda de sus productos. Sin embargo, se han observado mejoras en la gestión de la cadena de suministro, particularmente en la reducción de los atrasos para ciertas líneas de productos. Smartrent continúa enfocándose en expandir su base de clientes y mejorar sus ofertas de servicios para impulsar el crecimiento y mejorar el rendimiento financiero.

Smartrent, Inc. (SMRT) - BCG Matrix: Stars

Crecimiento significativo de ingresos en los servicios alojados

Ingresos de servicios alojados aumentó por 12% a $ 18.5 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 16.5 millones para el mismo período en 2023.

Alta tasa de retención de clientes

Retención de ingresos netos era 101% Al 30 de septiembre de 2024, que indica una fuerte retención de clientes y la capacidad de expandir las relaciones existentes de los clientes.

Tendencia positiva en los ingresos promedio de SaaS por usuario (ARPU)

El Ingresos promedio de SaaS por usuario (ARPU) resucitar $5.70, arriba 5% año tras año desde $5.41.

Expansión en unidades desplegadas

El número total de Unidades desplegadas alcanzó 787,038, reflejando un 15% aumentar de 682,632 Unidades al mismo tiempo el año pasado.

Fuerte demanda de soluciones de comunidades inteligentes

El crecimiento de Smartrent está significativamente impulsado por una fuerte demanda de su Soluciones de comunidades inteligentes, que mejoran el rendimiento empresarial general y la presencia del mercado.

Smartrent, Inc. (SMRT) - BCG Matrix: vacas en efectivo

Generación de ingresos consistente a partir de ventas de hardware

Los ingresos de hardware de Smartrent disminuyeron en $ 16.9 millones, o 47%, a $ 18.7 millones para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, desde $ 35.6 millones para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de hardware fueron aproximadamente $ 72.5 millones, menos en $ 28.2 millones, o 28%, de $ 100.7 millones en el mismo período de 2023.

Ingresos de servicios profesionales

Los ingresos por servicios profesionales para SmarTrent disminuyeron en $ 2.7 millones, o 45%, a $ 3.3 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de $ 6.0 millones por el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, este ingreso totalizó $ 12.6 millones, menos 56% de $ 28.8 millones en 2023.

Posición de mercado establecida en el segmento de casa inteligente

Smartrent mantiene una posición de mercado sólida en el segmento de hogar inteligente, proporcionando rendimientos confiables, incluso en medio de la disminución de los ingresos de hardware y servicios profesionales. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había desplegado 787,038 unidades, lo que refleja un aumento del 15% de 682,632 unidades desplegadas a fines de septiembre de 2023.

Ingresos recurrentes de contratos de suscripción

Los ingresos recurrentes de los servicios alojados aumentaron en $ 2.0 millones, o un 12%, a $ 18.5 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 16.5 millones para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los servicios alojados alojados Los ingresos crecieron en $ 7.4 millones, o 16%, por un total de aproximadamente $ 54.5 millones, frente a $ 47.1 millones en 2023.

El rendimiento de Smartrent en los segmentos de hardware y servicios profesionales refleja un entorno de mercado desafiante, pero la compañía continúa generando un flujo de efectivo estable a través de sus servicios alojados y una posición de mercado establecida en el segmento de hogar inteligente. El modelo de ingresos recurrente proporciona estabilidad financiera, lo que permite que Smartrent invierta en oportunidades de crecimiento al tiempo que aprovecha sus vacas de efectivo de manera efectiva.

Smartrent, Inc. (SMRT) - BCG Matrix: perros

Disminución del rendimiento en soluciones de apartamentos inteligentes

Las soluciones de apartamentos inteligentes de Smartrent han experimentado una disminución significativa, con un 50% Llegue a nuevas unidades desplegadas año tras año. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las nuevas unidades desplegadas disminuyeron a 15,168 unidades de 32,308 Unidades para el mismo período en 2023.

Disminución significativa en los ingresos por hardware

Los ingresos de hardware de la compañía vieron una disminución sustancial de 47%, cayendo a $ 18.7 millones en el tercer trimestre de 2024, abajo de $ 35.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución se atribuyó en gran medida a la disminución de los ingresos de las soluciones de apartamentos inteligentes y fue impulsado por un 28% disminución de las unidades enviadas, totalizando 44,763 unidades en comparación con 62,585 Unidades en el año anterior.

Altas pérdidas operativas

Smartrent informó una pérdida neta de $ 9.9 millones Para el tercer trimestre de 2024, que refleja ineficiencias operativas. Esto representa un aumento en las pérdidas en comparación con $ 7.7 millones para el mismo período en 2023.

Aumento de la competencia en el mercado doméstico inteligente

The smart home market has seen intensified competition, negatively impacting SmartRent's revenue streams. The overall revenue for SmartRent decreased by 30% a $ 40.5 millones para el tercer trimestre de 2024 de $ 58.1 millones en el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a un $ 17.4 millones decrease in revenue linked to Smart Apartments Solutions.

Smartrent, Inc. (SMRT) - BCG Matrix: signos de interrogación

Futuro incierto para servicios profesionales

Los ingresos por servicios profesionales disminuyeron por $ 2.7 millones, o 45%, a $ 3.3 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 6.0 millones para el mismo período en 2023.

Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios profesionales disminuyeron en $ 16.2 millones, o 56%, a $ 12.6 millones de $ 28.8 millones en 2023.

Necesidad de iniciativas estratégicas para revertir la caída en nuevas unidades implementadas

Nuevas unidades desplegadas cayeron 53% a 15,168 unidades durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de 32,308 unidades para el mismo período en 2023.

Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las nuevas unidades desplegadas disminuyeron en 50% a 67,347 unidades de 135,436 unidades en 2023.

Exploración de nuevos mercados o líneas de productos para mejorar el crecimiento de los ingresos

Los ingresos de servicios alojados aumentaron por $ 2.0 millones, o 12%, a $ 18.5 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 16.5 millones para el mismo período en 2023.

El aumento en los ingresos de servicios alojados resultó de un 15% aumento en el número de unidades desplegadas, aumentando de 682,632 unidades al 30 de septiembre de 2023, a 787,038 unidades al 30 de septiembre de 2024.

Dependencia de las condiciones macroeconómicas que afectan los gastos de capital del cliente

Los ingresos generales disminuyeron por $ 17.6 millones, o 30%, a $ 40.5 millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de $ 58.1 millones en 2023. Este declive fue impulsado principalmente por un $ 17.4 millones Disminución de ingresos relacionados con apartamentos inteligentes.

Las disminuciones en nuevas unidades implementadas y las unidades enviadas son principalmente atribuibles a los clientes que diferen los gastos de capital debido a condiciones macroeconómicas más amplias.

En resumen, Smartrent, Inc. (SMRT) muestra una cartera dinámica dentro del marco de matriz BCG. La empresa Estrellas están impulsados ​​por un crecimiento significativo en los servicios alojados y una fuerte retención de clientes, mientras que Vacas en efectivo Proporcionar ingresos consistentes de las ventas de hardware y los contratos de suscripción. Sin embargo, los desafíos persisten en el Perros segmento, marcado por la disminución del rendimiento en soluciones de apartamentos inteligentes y una mayor competencia. Mientras tanto, el Signos de interrogación Las áreas destacadas que necesitan enfoque estratégico, particularmente en servicios profesionales y nuevas unidades implementadas. En general, la capacidad de Smartrent para aprovechar las fortalezas al tiempo que abordar las debilidades será crucial para el crecimiento sostenido y el posicionamiento del mercado.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. SmartRent, Inc. (SMRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SmartRent, Inc. (SMRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View SmartRent, Inc. (SMRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.