SmartRent, Inc. (SMRT): مصفوفة BCG [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
SmartRent, Inc. (SMRT) Bundle
بينما تتنقل شركة SmartRent, Inc. (SMRT) في المشهد المتطور لصناعة المنازل الذكية، فإن فهم موقعها الاستراتيجي من خلال مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية يكشف عن رؤى مهمة حول ديناميكيات أعمالها. تعرض الشركة مزيجًا من النجوم، مما يؤدي إلى نمو مذهل في الإيرادات والاحتفاظ بالعملاء، جنبًا إلى جنب الأبقار النقدية التي توفر دخلاً مستقراً على الرغم من بعض الانخفاضات. ومع ذلك، فإنه يواجه أيضًا تحديات مع كلاب مما يعكس خسائر تشغيلية كبيرة وضغوطاً تنافسية علامات الاستفهام تسليط الضوء على مجالات عدم اليقين التي يمكن أن تزدهر أو تتعثر. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية تشكيل هذه العناصر لمستقبل SmartRent في عام 2024.
خلفية شركة SmartRent, Inc. (SMRT)
SmartRent, Inc. هي شركة تكنولوجيا عقارية مقرها في سكوتسديل، أريزونا. تتخصص الشركة في توفير برامج وتطبيقات إدارية شاملة مصممة خصيصًا لأصحاب العقارات والمديرين والمقيمين. وتشمل عروضها كلاً من أجهزة البناء الذكية وحلول البرمجيات كخدمة (SaaS) المستندة إلى السحابة، والتي تسهل الرؤية والتحكم في الأصول العقارية. الهدف من منتجات SmartRent هو تقليل تكاليف التشغيل، وزيادة الإيرادات، وتخفيف الاحتكاك التشغيلي، وحماية الأصول للمالكين والمشغلين مع تقديم تجربة معيشية متميزة للمقيمين.
تم تأسيس SmartRent في الأصل في ولاية ديلاوير في 23 نوفمبر 2020، باسم شركة Fifth Wall Acquisition Corp. I، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) مصممة لعمليات الاندماج والاستحواذ. في 9 فبراير 2021، أكملت الشركة طرحها العام الأولي، وبعد ذلك، في 24 أغسطس 2021، اندمجت مع SmartRent.com, Inc. وأدى هذا الاندماج إلى تغيير العلامة التجارية للشركة إلى SmartRent, Inc.، بأسهمها. التداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "SMRT".
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم نشر SmartRent تقريبًا 787.038 وحدة وخدمت أكثر من 600 عميل، بما في ذلك بعضًا من أكبر مالكي الوحدات السكنية متعددة الأسر في الولايات المتحدة. تقدر الشركة أن عملائها يمتلكون بشكل جماعي 7.3 مليون وحدة إيجارية، تمثل حوالي 17٪ من سوق الولايات المتحدة لوحدات الإيجار متعددة الأسر المملوكة للمؤسسات والمنازل المستأجرة لعائلة واحدة.
يدر نموذج أعمال SmartRent في المقام الأول إيرادات من خلال بيع أنظمة المنزل الذكي التي تمكن مالكي ومديري العقارات من مراقبة أصولهم والتحكم فيها. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة المحور والأقفال وأجهزة تنظيم الحرارة وأجهزة الاستشعار ومفاتيح الإضاءة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تحقق دخلاً من الخدمات المهنية المتعلقة بتركيب أجهزة المنزل الذكي ومن الخدمات المستضافة التي توفر الوصول إلى تطبيقات البرامج لمراقبة الأصول وإدارتها.
وواجهت الشركة تحديات في الفترات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بسلسلة التوريد العالمية، مما أثر على قدرتها على تلبية الطلب على منتجاتها. ومع ذلك، فقد لوحظت تحسينات في إدارة سلسلة التوريد، لا سيما في تقليل الأعمال المتراكمة لبعض خطوط الإنتاج. تواصل SmartRent التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض خدماتها لدفع النمو وتحسين الأداء المالي.
SmartRent, Inc. (SMRT) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو كبير في الإيرادات في الخدمات المستضافة
إيرادات الخدمات المستضافة زاد بنسبة 12% ل 18.5 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 16.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
ارتفاع معدل الاحتفاظ بالعملاء
الاحتفاظ بصافي الإيرادات كان 101% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الاحتفاظ القوي بالعملاء والقدرة على توسيع علاقات العملاء الحالية.
اتجاه إيجابي في SaaS متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)
ال SaaS متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) ارتفع الى $5.70، أعلى 5% سنة بعد سنة من $5.41.
التوسع في الوحدات المنشورة
العدد الإجمالي ل الوحدات المنتشرة وصل 787,038، يعكس أ 15% زيادة من 682,632 الوحدات في نفس الوقت من العام الماضي.
الطلب القوي على حلول المجتمعات الذكية
إن نمو SmartRent مدفوع بشكل كبير بالطلب القوي عليها حلول المجتمعات الذكية، مما يعزز أداء الأعمال بشكل عام والتواجد في السوق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات المستضافة | 18.5 مليون دولار | 16.5 مليون دولار | +12% |
| الاحتفاظ بصافي الإيرادات | 101% | لا يوجد | لا يوجد |
| SaaS ARPU | $5.70 | $5.41 | +5% |
| الوحدات المنتشرة | 787,038 | 682,632 | +15% |
SmartRent, Inc. (SMRT) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
توليد إيرادات متسقة من مبيعات الأجهزة
انخفضت إيرادات أجهزة SmartRent بمقدار 16.9 مليون دولار، أو 47٪، إلى 18.7 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، من 35.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الأجهزة حوالي 72.5 دولارًا مليون دولار، بانخفاض قدره 28.2 مليون دولار، أو 28%، من 100.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
إيرادات الخدمات المهنية
انخفضت إيرادات الخدمات المهنية لشركة SmartRent بمقدار 2.7 مليون دولار أمريكي، أو 45%، إلى 3.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، من 6.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه الإيرادات 12.6 مليون دولار، بانخفاض 56% من 28.8 مليون دولار في عام 2023.
مكانة راسخة في السوق في قطاع المنازل الذكية
تحافظ SmartRent على مكانة قوية في السوق في قطاع المنازل الذكية، مما يوفر عوائد موثوقة، حتى وسط انخفاض إيرادات الأجهزة والخدمات المهنية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بنشر 787,038 وحدة، مما يعكس زيادة بنسبة 15% من 682,632 وحدة تم نشرها في نهاية سبتمبر 2023.
الإيرادات المتكررة من عقود الاشتراك
ارتفعت الإيرادات المتكررة من الخدمات المستضافة بمقدار 2.0 مليون دولار أمريكي، أو 12%، لتصل إلى 18.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 16.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الخدمات المستضافة نمت الإيرادات بمقدار 7.4 مليون دولار، أو 16٪، بإجمالي حوالي 54.5 مليون دولار، ارتفاعًا من 47.1 مليون دولار في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الأجهزة | 18.7 مليون دولار | 35.6 مليون دولار | (16.9 مليون دولار) | (47%) |
| إيرادات الخدمات المهنية | 3.3 مليون دولار | 6.0 مليون دولار | (2.7 مليون دولار) | (45%) |
| إيرادات الخدمات المستضافة | 18.5 مليون دولار | 16.5 مليون دولار | 2.0 مليون دولار | 12% |
يعكس أداء SmartRent في قطاعي الأجهزة والخدمات المهنية بيئة سوق مليئة بالتحديات، ومع ذلك تواصل الشركة توليد تدفق نقدي مستقر من خلال خدماتها المستضافة ومكانتها السوقية الراسخة في قطاع المنازل الذكية. يوفر نموذج الإيرادات المتكررة الاستقرار المالي، مما يسمح لشركة SmartRent بالاستثمار في فرص النمو مع الاستفادة من أبقارها النقدية بشكل فعال.
SmartRent, Inc. (SMRT) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض الأداء في حلول الشقق الذكية
شهدت حلول الشقق الذكية من SmartRent انخفاضًا كبيرًا، مع 50% انخفاض في الوحدات الجديدة المنشورة على أساس سنوي. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الوحدات الجديدة المنشورة إلى 15,168 وحدات من 32,308 الوحدات لنفس الفترة من عام 2023.
انخفاض كبير في إيرادات الأجهزة
شهدت إيرادات الأجهزة للشركة انخفاضًا كبيرًا قدره 47%، الوقوع في 18.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 35.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض الإيرادات من Smart Apartments Solutions وكان مدفوعًا 28% انخفاض في الوحدات المشحونة، بإجمالي 44,763 الوحدات مقارنة 62,585 الوحدات في العام السابق.
خسائر تشغيلية عالية
سجلت شركة SmartRent خسارة صافية قدرها 9.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يعكس عدم الكفاءة التشغيلية. وهذا يمثل زيادة في الخسائر مقارنة ب 7.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
زيادة المنافسة في سوق المنازل الذكية
شهد سوق المنازل الذكية منافسة شديدة، مما أثر سلبًا على تدفقات إيرادات SmartRent. انخفض إجمالي إيرادات SmartRent بنسبة 30% ل 40.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 من 58.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى أ 17.4 مليون دولار انخفاض في الإيرادات المرتبطة بحلول الشقق الذكية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| تم نشر وحدات جديدة | 15,168 | 32,308 | -50% |
| إيرادات الأجهزة | 18.7 مليون دولار | 35.6 مليون دولار | -47% |
| صافي الخسارة | 9.9 مليون دولار | 7.7 مليون دولار | زيادة في الخسائر |
| إجمالي الإيرادات | 40.5 مليون دولار | 58.1 مليون دولار | -30% |
SmartRent, Inc. (SMRT) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
مستقبل غامض للخدمات المهنية
انخفضت إيرادات الخدمات المهنية بنسبة 2.7 مليون دولار، أو 45%، ل 3.3 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 6.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
على مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات الخدمات المهنية بنسبة 16.2 مليون دولار، أو 56%، ل 12.6 مليون دولار من 28.8 مليون دولار في عام 2023.
الحاجة إلى مبادرات استراتيجية لعكس الانخفاض في الوحدات الجديدة المنشورة
الوحدات الجديدة المنتشرة سقطت 53% ل 15,168 وحدة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 32308 وحدة لنفس الفترة من عام 2023.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الوحدات الجديدة المنشورة بنسبة 50% ل 67,347 وحدة من 135,436 وحدة في عام 2023.
استكشاف أسواق أو خطوط إنتاج جديدة لتعزيز نمو الإيرادات
ارتفعت إيرادات الخدمات المستضافة بنسبة 2.0 مليون دولار، أو 12%، ل 18.5 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 16.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
نتجت الزيادة في إيرادات الخدمات المستضافة من أ 15% زيادة في عدد الوحدات المنتشرة، حيث ارتفع من 682,632 وحدة في 30 سبتمبر 2023 إلى 787.038 وحدة في 30 سبتمبر 2024.
الاعتماد على ظروف الاقتصاد الكلي التي تؤثر على النفقات الرأسمالية للعملاء
انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 17.6 مليون دولار، أو 30%، ل 40.5 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من 58.1 مليون دولار في عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بـ أ 17.4 مليون دولار انخفاض الإيرادات المتعلقة بالشقق الذكية.
تعزى الانخفاضات في الوحدات الجديدة المنشورة والوحدات المشحونة في المقام الأول إلى قيام العملاء بتأجيل النفقات الرأسمالية بسبب ظروف الاقتصاد الكلي الأوسع.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات المهنية | 3.3 مليون دولار | 6.0 مليون دولار | -45% |
| تم نشر وحدات جديدة | 15,168 وحدة | 32308 وحدة | -53% |
| إيرادات الخدمات المستضافة | 18.5 مليون دولار | 16.5 مليون دولار | +12% |
| إجمالي الإيرادات | 40.5 مليون دولار | 58.1 مليون دولار | -30% |
باختصار، تعرض شركة SmartRent, Inc. (SMRT) محفظة ديناميكية ضمن إطار عمل BCG Matrix. الشركة النجوم مدفوعة بالنمو الكبير في الخدمات المستضافة والاحتفاظ القوي بالعملاء، بينما الأبقار النقدية توفير إيرادات ثابتة من مبيعات الأجهزة وعقود الاشتراك. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في كلاب هذا القطاع، والذي تميز بانخفاض الأداء في حلول الشقق الذكية وزيادة المنافسة. وفي الوقت نفسه، علامات الاستفهام تسليط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى تركيز استراتيجي، لا سيما في الخدمات المهنية والوحدات الجديدة المنتشرة. بشكل عام، ستكون قدرة SmartRent على الاستفادة من نقاط القوة مع معالجة نقاط الضعف أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام ووضع السوق.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SmartRent, Inc. (SMRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SmartRent, Inc. (SMRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SmartRent, Inc. (SMRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.