Cantaloupe, Inc. (CTLP) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Cantalupe, Inc. (CTLP)
Comprender las fuentes de ingresos de Cantaloupe, Inc.
Los ingresos totales de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 70.8 millones, que representa un aumento de 13.0% en comparación con $ 62.7 millones para el mismo período en 2023.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
Las fuentes de ingresos se pueden clasificar de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de transacción | $43,604 | $37,030 | $6,574 | 17.8% |
| Tarifas de suscripción | $20,188 | $18,105 | $2,083 | 11.5% |
| Venta de equipos | $7,044 | $7,548 | ($504) | (6.7%) |
| Ingresos totales | $70,836 | $62,683 | $8,153 | 13.0% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se calcula de la siguiente manera:
- Ingresos totales Q3 2024: $ 70.8 millones
- Ingresos totales Q3 2023: $ 62.7 millones
- Índice de crecimiento: 13.0%
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
La contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales para el tercer trimestre 2024 se detalla a continuación:
| Segmento de negocios | Contribución a los ingresos totales ($ en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Tarifas de transacción | $43,604 | 61.6% |
| Tarifas de suscripción | $20,188 | 28.5% |
| Venta de equipos | $7,044 | 9.9% |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Hubo un aumento notable en las tarifas de suscripción y transacción por $ 8.7 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, atribuido a:
- Aumento de volúmenes de procesamiento
- Aumento del tamaño promedio del boleto
- Crecimiento en el número de dispositivos activos
Por el contrario, las ventas de equipos experimentaron una disminución de $ 0.5 millones, cayendo de $ 7.5 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 7.0 millones en el tercer trimestre 2024.
Tendencias de crecimiento de ingresos año tras año
La siguiente tabla ilustra las tendencias de crecimiento de ingresos año tras año para componentes de ingresos clave:
| Componente de ingresos | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Crecimiento año tras año ($ en miles) | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de suscripción y transacción | $63,792 | $55,135 | $8,657 | 15.7% |
| Venta de equipos | $7,044 | $7,548 | ($504) | (6.7%) |
Una inmersión profunda en Cantaloupe, Inc. (CTLP) Rentabilidad
Una inmersión profunda en Cantaloupe, Inc. Rentabilidad
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de beneficio:
| Métrico | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de ganancias brutas, suscripción y transacción | 26,301 | 21,464 | 4,837 | 22.5% |
| Ganancias brutas, ventas de equipos | 803 | 921 | (118) | (12.8%) |
| Beneficio bruto total | 27,104 | 22,385 | 4,719 | 21.1% |
| Lngresos netos | 3,572 | 2,007 | 1,565 | 78.1% |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo:
- El ingreso neto aumentó a $3,572 mil para el tercer trimestre 2024, arriba de $2,007 Mil en el tercer trimestre de 2023.
- Los ingresos totales aumentaron a $70.8 millones, representando un 13.0% Aumento año tras año.
- El margen bruto mejorado a 38.3% en el tercer trimestre de 2024 de 35.7% en el tercer trimestre 2023.
Comparación de relaciones de rentabilidad con promedios de la industria:
| Métrico | Cantalupe, Inc. Q3 2024 | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 38.3% | 35.0% |
| Margen de beneficio neto | 5.1% | 4.5% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | -1.8% | 5.0% |
Análisis de la eficiencia operativa:
- Los gastos operativos aumentaron por 14.7% año tras año, total $24,744 Mil en el tercer trimestre 2024.
- Los gastos de ventas y marketing aumentaron por 31.5% a $5,448 Mil, impulsado por los esfuerzos de expansión.
- El margen bruto total ajustado (no GAAP) mejoró a 40.7%, arriba de 38.8% en el año anterior.
Gestión de costos:
| Categoría | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Costo de las tarifas de suscripción y transacción | 35,744 | 31,728 | 4,016 | 12.7% |
| Costo de ventas de equipos | 6,241 | 6,627 | (386) | (5.8%) |
Deuda versus capital: cómo Cantalupe, Inc. (CTLP) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Cantaloupe, Inc. financia su crecimiento
Overview de niveles de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Cantalupe, Inc. reportó una deuda total de $ 37.3 millones, que incluye obligaciones a largo y a corto plazo. El desglose de esta deuda es el siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 35.9 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 1.4 millones |
| Deuda total | $ 37.3 millones |
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital para Cantalupe, Inc. se encuentra en 0.20 Al 30 de septiembre de 2024. Esto es significativamente más bajo que el promedio de la industria, que generalmente varía de 0.50 a 1.00, indicando un enfoque conservador para el apalancamiento.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
Cantalupe, Inc. no ha emitido una nueva deuda en el reciente trimestre. La compañía continúa utilizando su línea de crédito enmendada con JPMorgan Chase Bank, que proporciona un $ 15 millones Crédito giratorio asegurado y un $ 25 millones Instalación de término asegurado. Al 30 de septiembre de 2024, la calificación crediticia de la compañía sigue siendo estable, lo que refleja su nivel manejable de deuda.
Saldo entre financiamiento de la deuda y financiación de capital
Cantalupe, Inc. ha equilibrado estratégicamente su financiamiento de la deuda con fondos de capital. La equidad total de los accionistas al 30 de septiembre de 2024 se informa en $ 186.2 millones, mostrando una sólida base de capital para apoyar sus operaciones e iniciativas de crecimiento.
| Métrica financiera | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $186,230 |
| Relación deuda / capital | 0.20 |
| Equivalentes actuales en efectivo y efectivo | $ 33.1 millones |
| Activos totales | $ 223.5 millones |
Cantalupe, Inc. continúa priorizando la gestión del flujo de efectivo y las eficiencias operativas para garantizar que sus niveles de deuda sigan siendo manejables mientras persiguen oportunidades de crecimiento. La compañía ha registrado efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 12.0 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja los esfuerzos continuos para optimizar el capital de trabajo y reducir los pasivos pendientes.
Evaluar la liquidez de Cantaloupe, Inc. (CTLP)
Evaluar la liquidez de Cantaloupe, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se calcula de la siguiente manera:
Activos actuales: $ 123,745,000
Pasivos corrientes: $ 77,188,000
Relación actual = activos corrientes / pasivos corrientes = 1.60
Relación rápida: La relación rápida se calcula excluyendo el inventario de los activos actuales:
Activos rápidos = Activos corrientes - Inventario = $ 123,745,000 - $ 44,571,000 = $ 79,174,000
Ratio rápido = Activos rápidos / pasivos corrientes = 1.03
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Capital de trabajo = Activos corrientes - Pasivos corrientes = $ 123,745,000 - $ 77,188,000 = $46,557,000
En comparación, al 30 de junio de 2024, el capital de trabajo fue de $ 51,899,000, lo que indica una disminución en el capital de trabajo de $5,342,000 o aproximadamente 10.3%.
Estados de flujo de efectivo Overview
| Categoría de flujo de caja | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($ en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | ($12,018) | $6,703 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($13,552) | ($2,916) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($450) | ($117) |
| Aumento neto (disminución) en efectivo | ($25,796) | $3,670 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $33,124 | $54,597 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A partir del 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo se encuentran en $33,124,000, abajo de $54,597,000 un año anterior. There are potential liquidity concerns noted with net cash used in operating activities amounting to $12,018,000 Para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024, lo que indica desafíos operativos.
Accounts receivable, net of allowance for uncollectible accounts, is reported at $32,490,000, una disminución de $43,848,000 Al 30 de junio de 2024, que muestra colecciones mejoradas, pero también refleja una actividad de ventas reducida.
En general, la compañía registró una responsabilidad estimada de $9,891,000 Para el posible impuesto sobre las ventas e intereses y sanciones relacionadas, lo que puede afectar los flujos de efectivo futuros y el posicionamiento de liquidez.
¿Cantalupe, Inc. (CTLP) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para evaluar si la empresa está sobrevaluada o infravalorada, analizaremos las métricas clave de valoración, incluida la relación precio-ganancias (P/E), relación precio-libro (P/B) y Value a EBITDA de Enterprise ( Relación EV/EBITDA), junto con las tendencias del precio de las acciones y el consenso del analista.
Relación de precio a ganancias (P/E)
Al 30 de septiembre de 2024, las ganancias por acción (EPS) de la compañía se informaron en $0.04. El precio de las acciones en la misma fecha fue aproximadamente $6.35. Esto da como resultado una relación P/E calculada de la siguiente manera:
Ratio P / E = Precio de acciones / EPS = $ 6.35 / $ 0.04 = 158.75
Relación de precio a libro (P/B)
El valor en libros de la compañía por acción al 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $2.72. Dado el precio de las acciones de $6.35, la relación P/B es:
Relación P / B = precio de las acciones / valor en libros por acción = $ 6.35 / $ 2.72 = 2.34
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
El valor empresarial (EV) al 30 de septiembre de 2024 se calcula de la siguiente manera:
- Capitalización de mercado: $ 6.35 73,068,856 acciones = $ 464.5 millones
- Deuda: $ 37.281 millones
- Dinero en efectivo: $ 33.124 millones
EV = Capitalización de mercado + deuda total - Efectivo = $ 464.5 millones + $ 37.281 millones - $ 33.124 millones = $ 468.657 millones
Durante los últimos doce meses, se informó el EBITDA como $ 8.952 millones.
Ratio EV / EBITDA = EV / EBITDA = $ 468.657 millones / $ 8.952 millones = 52.3
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha mostrado una volatilidad significativa:
- Hace 12 meses: $5.00
- Hace 6 meses: $6.00
- Hace 3 meses: $5.50
- Precio actual: $6.35
Esto refleja un 27% de aumento durante el año pasado.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga dividendos, lo que resulta en un rendimiento de dividendos de 0.0%.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
Calificaciones de analistas al 30 de septiembre de 2024:
- Comprar: 3 analistas
- Sostener: 2 analistas
- Vender: 1 analista
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | 158.75 |
| Relación p/b | 2.34 |
| Relación EV/EBITDA | 52.3 |
| Precio de las acciones actual | $6.35 |
| Cambio de precios de 12 meses | 27% |
| Rendimiento de dividendos | 0.0% |
| Consenso de analista | 3 comprar, 2 retener, 1 vender |
Riesgos clave que enfrenta Cantalupe, Inc. (CTLP)
Los riesgos clave enfrentan Cantaloupe, Inc.
La salud financiera de Cantalupe, Inc. está influenciada por varios factores de riesgo internos y externos. Estos riesgos pueden afectar significativamente sus operaciones, rentabilidad y posición del mercado.
Competencia de la industria
Cantalupe opera en un mercado altamente competitivo caracterizado por avances tecnológicos rápidos y preferencias en evolución del cliente. La compañía enfrenta la competencia de los jugadores establecidos y las nuevas empresas emergentes, lo que puede afectar la participación en el mercado y las estrategias de precios.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones, particularmente en las áreas de transacciones financieras y la privacidad de los datos, plantean riesgos significativos. El cumplimiento de estas regulaciones puede aumentar los costos operativos y afectar la rentabilidad. La compañía ha registrado potencial impuesto a las ventas y pasivos por intereses relacionados que ascienden a $ 9.9 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones en las condiciones del mercado, incluidas las recesiones económicas, pueden afectar negativamente el gasto del consumidor y la demanda de productos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales $ 70.8 millones, marcando un 13.0% Aumento en comparación con el mismo período en el año anterior. Sin embargo, la sostenibilidad de este crecimiento sigue siendo incierta en medio de la volatilidad potencial del mercado.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen desafíos relacionados con la tecnología y el desarrollo de productos. La compañía ha aumentado sus gastos operativos a $ 24.7 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, arriba 14.7% del año anterior. Este aumento es impulsado por mayores ventas y marketing y gastos administrativos generales, lo que puede afectar la rentabilidad si no se administra de manera efectiva.
Riesgos financieros
Cantalupe tiene obligaciones significativas de deuda a largo plazo, con un total de $ 37.3 millones Al 30 de septiembre de 2024. Este nivel de deuda plantea preocupaciones con respecto a las fluctuaciones de la tasa de interés y la capacidad de la Compañía para cumplir con sus compromisos financieros. La compañía informó que el efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 12.0 millones para el trimestre.
Riesgos estratégicos
La integración de adquisiciones, como la reciente adquisición del software SB, introduce riesgos estratégicos. Los gastos de integración y adquisición aumentaron a $197,000 para el trimestre. La incapacidad de integrar efectivamente nuevas empresas podría obstaculizar el rendimiento general y el valor de los accionistas.
Estrategias de mitigación
Cantalupe ha adoptado varias estrategias de mitigación para abordar estos riesgos, incluidos:
- Mejora de los programas de cumplimiento para adaptarse a los cambios regulatorios.
- Invertir en tecnología para mejorar la eficiencia operativa y el servicio al cliente.
- Implementación de medidas de control de costos para gestionar el aumento de los gastos operativos.
Financiero Overview
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave y los datos relacionados con el riesgo para Cantalupe, Inc.:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (tercer trimestre 2024) | $ 70.8 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas (tercer trimestre de 2024) | $ 12.0 millones |
| Deuda total a largo plazo | $ 37.3 millones |
| Impuesto sobre las ventas y pasivos relacionados | $ 9.9 millones |
| Gastos operativos (tercer trimestre 2024) | $ 24.7 millones |
En conclusión, Cantalupe, Inc. debe navegar por un paisaje complejo de riesgos que podría afectar su salud financiera y sus objetivos estratégicos. Los inversores deben permanecer atentos a estos factores, ya que evalúan el desempeño y las perspectivas de la compañía.
Perspectivas de crecimiento futuro para Cantalupe, Inc. (CTLP)
Perspectivas de crecimiento futuro para Cantalupe, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Las innovaciones de productos son fundamentales para Cantalupe, Inc. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos de $ 70.8 millones, a 13.0% Aumente en comparación con el mismo trimestre del año anterior, impulsado por mayores transacciones y tarifas de suscripción. Los ingresos por tarifas de suscripción y transacción solo alcanzaron $ 63.8 millones, arriba 15.7% año tras año.
Las expansiones del mercado son otro impulsor de crecimiento significativo. La compañía tenía 32,338 clientes activos en el último trimestre, reflejando un 9.0% crecimiento de 29,670 clientes un año antes. Además, el número de dispositivos activos aumentó a 1.23 millones, un aumento de 3.2% del año anterior.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Las proyecciones de crecimiento de ingresos futuros siguen siendo optimistas. Los siguientes doce meses para las tarifas de suscripción y transacción alcanzaron $ 240.2 millones. Los analistas esperan un crecimiento continuo en estos segmentos, particularmente a medida que la compañía mejora su tecnología y expande su base de clientes.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
Iniciativas estratégicas, incluida la adquisición de SB Software para $ 9.8 millones, están configurados para mejorar las capacidades tecnológicas y las ofertas de servicios de la Compañía. Se espera que el enfoque en integrar tecnologías avanzadas mejore la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente, lo que impulsa aún más el crecimiento.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Las ventajas competitivas de Cantalupe incluyen un modelo de suscripción robusto con un margen bruto de 41.2% para tarifas de suscripción y transacción. El margen bruto total de la compañía también mejoró a 38.3% de 35.7% Año tras año, señalización de la rentabilidad mejorada. Con una sólida base de clientes y un aumento de los volúmenes de transacciones, la compañía está bien posicionada para aprovechar estas ventajas para el crecimiento futuro.
| Métricas clave | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 70.8 millones | $ 62.7 millones | +13.0% |
| Tarifas de suscripción y transacción | $ 63.8 millones | $ 55.1 millones | +15.7% |
| Clientes activos | 32,338 | 29,670 | +9.0% |
| Dispositivos activos | 1.23 millones | 1.19 millones | +3.2% |
| Volumen total en dólares de transacciones | $ 826.7 millones | $ 724.8 millones | +14.1% |
Cantaloupe, Inc. (CTLP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cantaloupe, Inc. (CTLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cantaloupe, Inc. (CTLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cantaloupe, Inc. (CTLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.