Cantaloupe, Inc. (CTLP) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cantaloupe, Inc. (CTLP)
Comprendre les sources de revenus de Cantaloup, Inc.
Les revenus totaux pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 70,8 millions de dollars, qui représente une augmentation de 13.0% par rapport à 62,7 millions de dollars pour la même période en 2023.
Répartition des sources de revenus primaires
Les sources de revenus peuvent être classées comme suit:
| Source de revenus | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) | Changement ($ par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Frais de transaction | $43,604 | $37,030 | $6,574 | 17.8% |
| Frais d'abonnement | $20,188 | $18,105 | $2,083 | 11.5% |
| Ventes d'équipement | $7,044 | $7,548 | ($504) | (6.7%) |
| Revenus totaux | $70,836 | $62,683 | $8,153 | 13.0% |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est calculé comme suit:
- Revenu total du T-3 2024: 70,8 millions de dollars
- Revenu total du T-3 2023: 62,7 millions de dollars
- Taux de croissance: 13.0%
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
La contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux du troisième trimestre 2024 est détaillé ci-dessous:
| Segment d'entreprise | Contribution au total des revenus ($ par milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Frais de transaction | $43,604 | 61.6% |
| Frais d'abonnement | $20,188 | 28.5% |
| Ventes d'équipement | $7,044 | 9.9% |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Il y a eu une augmentation notable des frais d'abonnement et de transaction par 8,7 millions de dollars Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, attribué à:
- Augmentation des volumes de traitement
- Augmentation de la taille moyenne des billets
- Croissance du nombre d'appareils actifs
Inversement, les ventes d'équipements ont connu une baisse de 0,5 million de dollars, tombant de 7,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 7,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
Tendances de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le tableau suivant illustre les tendances de la croissance des revenus d'une année sur l'autre pour les principales composantes des revenus:
| Composant de revenus | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) | Croissance d'une année à l'autre ($ par milliers) | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'abonnement et de transaction | $63,792 | $55,135 | $8,657 | 15.7% |
| Ventes d'équipement | $7,044 | $7,548 | ($504) | (6.7%) |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cantaloup, Inc. (CTLP)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cantaloup, Inc.
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes:
| Métrique | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) | Changement ($ par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Frais de bénéfice brut, d'abonnement et de transaction | 26,301 | 21,464 | 4,837 | 22.5% |
| Bénéfice brut, ventes d'équipements | 803 | 921 | (118) | (12.8%) |
| Bénéfice brut total | 27,104 | 22,385 | 4,719 | 21.1% |
| Revenu net | 3,572 | 2,007 | 1,565 | 78.1% |
Tendances de rentabilité dans le temps:
- Le bénéfice net a augmenté à $3,572 mille pour le troisième trimestre 2024, à partir de $2,007 mille au troisième trimestre 2023.
- Les revenus totaux ont augmenté $70.8 millions, représentant un 13.0% augmentation d'une année à l'autre.
- La marge brute s'est améliorée à 38.3% au troisième trimestre 2024 de 35.7% au troisième trimestre 2023.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie:
| Métrique | Cantaloup, Inc. Q3 2024 | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 38.3% | 35.0% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.1% | 4.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | -1.8% | 5.0% |
Analyse de l'efficacité opérationnelle:
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 14.7% en glissement annuel, totalisant $24,744 mille au troisième trimestre 2024.
- Les dépenses de vente et de marketing ont augmenté par 31.5% à $5,448 mille, motivées par les efforts d'expansion.
- La marge brute totale ajustée (non GAAP) s'est améliorée à 40.7%, à partir de 38.8% l'année précédente.
Gestion des coûts:
| Catégorie | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) | Changement ($ par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Coût de l'abonnement et des frais de transaction | 35,744 | 31,728 | 4,016 | 12.7% |
| Coût des ventes d'équipements | 6,241 | 6,627 | (386) | (5.8%) |
Dette vs Équité: comment Cantaloup, Inc. (CTLP) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Cantaloup, Inc. finance sa croissance
Overview des niveaux de dette
Au 30 septembre 2024, Cantaloup, Inc. a déclaré une dette totale de 37,3 millions de dollars, qui comprend à la fois des obligations à long terme et à court terme. La ventilation de cette dette est la suivante:
| Type de dette | Montant ($ en milliers) |
|---|---|
| Dette à long terme | 35,9 millions de dollars |
| Dette à court terme | 1,4 million de dollars |
| Dette totale | 37,3 millions de dollars |
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement pour Cantaloupe, Inc. 0.20 Depuis le 30 septembre 2024. Ceci est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie, qui va généralement de 0,50 à 1,00, indiquant une approche conservatrice pour tirer parti.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
Cantaloup, Inc. n'a pas émis de nouvelles dettes au cours du dernier trimestre. La société continue d'utiliser sa facilité de crédit modifiée auprès de JPMorgan Chase Bank, qui fournit un 15 millions de dollars crédit renouvelable garanti et un 25 millions de dollars Installation à terme sécurisée. Au 30 septembre 2024, la cote de crédit de la société reste stable, reflétant son niveau de dette gérable.
Équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions
Cantaloupe, Inc. a stratégiquement équilibré son financement de la dette avec le financement des actions. Le total des capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024 est signalé à 186,2 millions de dollars, présentant une forte base de capitaux propres pour soutenir ses initiatives d'opérations et de croissance.
| Métrique financière | Montant ($ en milliers) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $186,230 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.20 |
| Cash et équivalents en espèces actuels | 33,1 millions de dollars |
| Actif total | 223,5 millions de dollars |
Cantaloup, Inc. continue de prioriser la gestion des flux de trésorerie et l'efficacité opérationnelle pour garantir que ses niveaux de dette restent gérables tout en poursuivant des opportunités de croissance. L'entreprise a enregistré de l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation de 12,0 millions de dollars Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, reflétant les efforts continus pour optimiser le fonds de roulement et réduire les responsabilités en cours.
Évaluation des liquidités de Cantaloup, Inc. (CTLP)
Évaluation des liquidités de Cantaloup, Inc.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le rapport actuel est calculé comme suit:
Actifs actuels: 123 745 000 $
Passifs actuels: 77 188 000 $
Ratio actuel = actifs actuels / passifs de courant = 1.60
Ratio rapide: Le rapport rapide est calculé en excluant les stocks des actifs actuels:
Actifs rapides = actifs courants - Inventaire = 123 745 000 $ - 44 571 000 $ = 79 174 000 $
Ratio rapide = actifs rapides / passifs de courant = 1.03
Analyse des tendances du fonds de roulement
Capital de roulement = actifs courants - passifs actuels = 123 745 000 $ - 77 188 000 $ = $46,557,000
En comparaison, au 30 juin 2024, le fonds de roulement était de 51 899 000 $, indiquant une baisse du fonds de roulement de $5,342,000 ou approximativement 10.3%.
Énoncés de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Trois mois clos le 30 septembre 2024 ($ par milliers) | Trois mois clos le 30 septembre 2023 ($ par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | ($12,018) | $6,703 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | ($13,552) | ($2,916) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | ($450) | ($117) |
| Augmentation nette (diminution) en espèces | ($25,796) | $3,670 |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | $33,124 | $54,597 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces se tiennent à $33,124,000, à partir de $54,597,000 un an auparavant. Il existe des problèmes de liquidité potentiels notés avec de l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation s'élevant à $12,018,000 Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, indiquant des défis opérationnels.
Les comptes débiteurs, nets de l'allocation pour des comptes non collectibles, sont signalés à $32,490,000, une diminution de $43,848,000 Au 30 juin 2024, montrant des collections améliorées mais reflétant également une activité de vente réduite.
Dans l'ensemble, la société a enregistré une responsabilité estimée à $9,891,000 Pour la taxe de vente potentielle et les intérêts et pénalités connexes, ce qui pourrait avoir un impact sur les flux de trésorerie futurs et le positionnement des liquidités.
Cantaloup, Inc. (CTLP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour évaluer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous analyserons les mesures clés de l'évaluation, y compris le ratio prix / bénéfice (P / E), ratio prix / livre (P / B) et valeur à l'entreprise (EBITDA ( Ratio EV / EBITDA), ainsi que les tendances des cours des actions et le consensus des analystes.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Au 30 septembre 2024, le bénéfice par action de la société (BPA) a été déclaré à $0.04. Le cours de l'action à la même date était approximativement $6.35. Il en résulte un rapport P / E calculé comme suit:
Ratio P / E = cours des actions / BPS = 6,35 $ / 0,04 $ = 158,75
Ratio de prix / livre (P / B)
La valeur comptable de la société par action au 30 septembre 2024 était approximativement $2.72. Compte tenu du cours de l'action de $6.35, le rapport P / B est:
Ratio P / B = prix de l'action / valeur comptable par action = 6,35 $ / 2,72 $ = 2,34
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
La valeur de l'entreprise (EV) au 30 septembre 2024 est calculée comme suit:
- Capitalisation boursière: 6,35 $ 73 068 856 actions = 464,5 millions de dollars
- Dette: 37,281 millions de dollars
- Espèces: 33,124 millions de dollars
EV = capitalisation boursière + dette totale - Cash = 464,5 millions de dollars + 37,281 millions de dollars - 33,124 millions de dollars = 468,657 millions de dollars
Au cours des douze derniers mois, l'EBITDA a été signalé comme 8,952 millions de dollars.
Ratio EV / EBITDA = EV / EBITDA = 468,657 millions de dollars / 8,952 millions de dollars = 52,3
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a montré une volatilité importante:
- Il y a 12 mois: $5.00
- Il y a 6 mois: $6.00
- Il y a 3 mois: $5.50
- Prix actuel: $6.35
Cela reflète un Augmentation de 27% Au cours de la dernière année.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La société ne paie actuellement pas de dividendes, entraînant un rendement de dividende 0.0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Évaluations des analystes au 30 septembre 2024:
- Acheter: 3 analystes
- Prise: 2 analystes
- Vendre: 1 analyste
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | 158.75 |
| Ratio P / B | 2.34 |
| Ratio EV / EBITDA | 52.3 |
| Cours actuel | $6.35 |
| Changement de prix de 12 mois | 27% |
| Rendement des dividendes | 0.0% |
| Consensus des analystes | 3 Acheter, 2 hold, 1 Vendre |
Risques clés face à Cantaloupe, Inc. (CTLP)
Risques clés face à Cantaloup, Inc.
La santé financière de Cantaloup, Inc. est influencée par divers facteurs de risque internes et externes. Ces risques peuvent avoir un impact significatif sur ses opérations, sa rentabilité et sa position sur le marché.
Concurrence de l'industrie
Le cantaloup opère dans un marché hautement concurrentiel caractérisé par des progrès technologiques rapides et en évolution des préférences des clients. La société fait face à la concurrence des acteurs établis et des startups émergentes, ce qui peut affecter la part de marché et les stratégies de tarification.
Changements réglementaires
Les changements dans les réglementations, en particulier dans les domaines des transactions financières et de la confidentialité des données, présentent des risques importants. Le respect de ces réglementations peut augmenter les coûts opérationnels et affecter la rentabilité. La Société a enregistré une taxe de vente potentielle et des passifs d'intérêts connexes s'élevant à 9,9 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
Conditions du marché
Les fluctuations des conditions du marché, y compris les ralentissements économiques, peuvent nuire aux dépenses de consommation et à la demande de produits. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints 70,8 millions de dollars, marquant un 13.0% augmentation par rapport à la même période l'année précédente. Cependant, la durabilité de cette croissance reste incertaine au milieu de volatilité potentielle du marché.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent des défis liés à la technologie et au développement de produits. La société a augmenté ses dépenses d'exploitation à 24,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, UP 14.7% de l'année précédente. Cette augmentation est motivée par une augmentation des ventes et du marketing et des frais administratifs généraux, ce qui peut affecter la rentabilité s'il n'est pas géré efficacement.
Risques financiers
Le cantaloup a des obligations de créance à long terme importantes, avec un total de 37,3 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Ce niveau de dette soulève des préoccupations concernant les fluctuations des taux d'intérêt et la capacité de la société à respecter ses engagements financiers. La société a déclaré de l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation de 12,0 millions de dollars pour le trimestre.
Risques stratégiques
L'intégration des acquisitions, telles que l'acquisition récente du logiciel SB, présente des risques stratégiques. Les frais d'intégration et d'acquisition ont augmenté à $197,000 pour le trimestre. Le fait de ne pas intégrer efficacement les nouvelles entreprises pourrait entraver les performances globales et la valeur des actionnaires.
Stratégies d'atténuation
Le cantaloup a adopté plusieurs stratégies d'atténuation pour faire face à ces risques, notamment:
- Améliorer les programmes de conformité pour s'adapter aux changements réglementaires.
- Investir dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle et le service client.
- Mise en œuvre des mesures de contrôle des coûts pour gérer l'augmentation des dépenses opérationnelles.
Financier Overview
Le tableau suivant résume les principales métriques financières et les données liées au risque pour Cantaloup, Inc .:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux (T1 2024) | 70,8 millions de dollars |
| Caisse nette utilisée dans les activités d'exploitation (T1 2024) | 12,0 millions de dollars |
| Dette totale à long terme | 37,3 millions de dollars |
| Taxe de vente et responsabilités connexes | 9,9 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation (TC 2024) | 24,7 millions de dollars |
En conclusion, Cantaloup, Inc. doit naviguer dans un paysage complexe de risques qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière et ses objectifs stratégiques. Les investisseurs doivent rester vigilants en ce qui concerne ces facteurs car ils évaluent les performances et les perspectives de l'entreprise.
Perspectives de croissance futures pour Cantaloupe, Inc. (CTLP)
Perspectives de croissance futures pour Cantaloup, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Les innovations de produits sont essentielles pour Cantaloupe, Inc. 70,8 millions de dollars, un 13.0% Augmentation par rapport au même trimestre de l'année précédente, tirée par des frais de transaction et d'abonnement plus élevés. Les revenus de frais d'abonnement et de transaction ont atteint à eux seuls 63,8 millions de dollars, en haut 15.7% d'une année à l'autre.
Les expansions du marché sont un autre moteur de croissance important. L'entreprise avait 32 338 clients actifs au dernier trimestre, reflétant un 9.0% croissance de 29,670 les clients un an plus tôt. De plus, le nombre de dispositifs actifs a augmenté à 1,23 million, une montée de 3.2% de l'année précédente.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les projections futures de croissance des revenus restent optimistes. Les douze mois de fin pour les frais d'abonnement et de transaction atteints 240,2 millions de dollars. Les analystes s'attendent à une croissance continue de ces segments, en particulier lorsque l'entreprise améliore sa technologie et élargit sa clientèle.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
Initiatives stratégiques, y compris l'acquisition du logiciel SB pour 9,8 millions de dollars, sont prêts à améliorer les capacités technologiques et les offres de services de l'entreprise. L'accent mis sur l'intégration des technologies avancées devrait améliorer l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients, ce qui stimule davantage la croissance.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
Les avantages concurrentiels de Cantaloupe comprennent un modèle d'abonnement robuste avec une marge brute de 41.2% pour les frais d'abonnement et de transaction. La marge brute totale de la société s'est également améliorée à 38.3% depuis 35.7% En glissement annuel, signalant une rentabilité accrue. Avec une clientèle solide et une augmentation des volumes de transactions, la société est bien placée pour tirer parti de ces avantages pour une croissance future.
| Mesures clés | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 70,8 millions de dollars | 62,7 millions de dollars | +13.0% |
| Frais d'abonnement et de transaction | 63,8 millions de dollars | 55,1 millions de dollars | +15.7% |
| Clients actifs | 32,338 | 29,670 | +9.0% |
| Dispositifs actifs | 1,23 million | 1,19 million | +3.2% |
| Volume total de transactions | 826,7 millions de dollars | 724,8 millions de dollars | +14.1% |
Cantaloupe, Inc. (CTLP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cantaloupe, Inc. (CTLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cantaloupe, Inc. (CTLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cantaloupe, Inc. (CTLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.