Intapp, Inc. (INTA) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de INTAPP, Inc. (INTA)
Comprender las flujos de ingresos de Intapp, Inc.
Intapp, Inc. generates revenues through various streams, primarily from software subscriptions, including SaaS and licenses, as well as professional services. El desglose de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| SaaS | $76,876 | 64.7% |
| Licencia | $28,492 | 24.0% |
| Servicios profesionales | $13,437 | 11.3% |
| Ingresos totales | $118,805 | 100% |
In comparison to the same period in the prior year, total revenues increased by $17,230 o 17% de $101,575 en 2023. Este crecimiento es impulsado principalmente por el segmento SaaS, que vio un aumento de $18,000 o 30%.
Análisis de las tasas de crecimiento de ingresos año tras año:
- Ingresos de SaaS: aumentado de $58,913 en 2023 a $76,876 en 2024, marcando una tasa de crecimiento de 30%.
- Ingresos de la licencia: aumentado de $28,051 en 2023 a $28,492 en 2024, una tasa de crecimiento de 2%.
- Ingresos de servicios profesionales: disminuido de $14,611 en 2023 a $13,437 en 2024, reflejando una disminución de 8%.
La contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales ilustra un cambio hacia SaaS como el principal impulsor de ingresos. As of September 30, 2024, SaaS revenues accounted for 64.7% de ingresos totales, arriba de 57.9% en el año anterior.
Los cambios significativos en las fuentes de ingresos incluyen:
- The increase in SaaS revenue is attributed to both new client acquisitions and expansions within existing accounts via cross-selling and upselling.
- La disminución de los ingresos de los servicios profesionales es el resultado de un cambio en el modelo de entrega, y se utilizan menos recursos internamente en comparación con los socios externos.
Las obligaciones de desempeño restantes de la Compañía, que representan ingresos futuros bajo contrato aún no reconocidos, totalizaron aproximadamente $ 549.4 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, con alrededor 56% Se espera que sea reconocido en los próximos 12 meses.
En general, el rendimiento de los ingresos refleja un fuerte crecimiento en el segmento SaaS, que se espera que continúe impulsando el crecimiento futuro de los ingresos de la compañía.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Intapp, Inc. (INTA)
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Intapp, Inc.
Beneficio bruto:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $86,871,000 | $70,002,000 | $16,869,000 | 24% |
| Margen bruto | 73% | 69% | 4% | N / A |
Beneficio operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida operativa | $(7,254,000) | $(13,965,000) | $6,711,000 | 48% |
| Margen operativo | (6%) | (14%) | 8% | N / A |
Beneficio neto:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $(4,520,000) | $(15,321,000) | $10,801,000 | 70% |
| Margen neto | (4%) | (15%) | 11% | N / A |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo:
- La ganancia bruta aumentó por 24% año tras año.
- Pérdida operativa mejorada por 48%.
- La pérdida neta disminuyó significativamente por 70%.
Comparación de relaciones de rentabilidad con promedios de la industria:
- Gross margin of 73% compared to the industry average of approximately 65%.
- Operating margin of (6%) contra el promedio de la industria de 5%.
- Margen neto de (4%) versus el promedio de la industria de (10%).
Análisis de la eficiencia operativa:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $32,427,000 | $28,496,000 | $3,931,000 | 14% |
| Ventas y marketing | $37,760,000 | $34,419,000 | $3,341,000 | 10% |
| General y administrativo | $23,938,000 | $21,052,000 | $2,886,000 | 14% |
| Gastos operativos totales | $94,125,000 | $83,967,000 | $10,158,000 | 12% |
La eficiencia operativa mejoró a medida que los gastos operativos totales aumentaron a una tasa más baja que la ganancia bruta, lo que indica una mejor gestión de costos.
Deuda vs. Equidad: Cómo Intapp, Inc. (INTA) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Intapp, Inc. financia su crecimiento
Overview de niveles de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Intapp, Inc. tenía un total de $0 en una deuda pendiente bajo su línea de crédito renovable, que tiene una capacidad de $ 100 millones . La compañía no ha tomado prestados montos bajo esta instalación desde su establecimiento.
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital de Intapp es 0.00 Al 30 de septiembre de 2024, lo que indica una dependencia completa del financiamiento de capital. Esta relación es significativamente menor que el promedio de la industria de aproximadamente 0.5 Para las empresas de tecnología, sugiriendo un enfoque conservador para aprovechar la deuda por el crecimiento.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
- En octubre de 2021, INTAPP firmó un acuerdo de crédito con JPMorgan, que proporciona un $ 100 millones Senior Secured Secured Rivering Credit.
- La instalación no se ha utilizado al 30 de septiembre de 2024, y la compañía sigue cumpliendo con todos los convenios.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
INTAPP financia principalmente sus operaciones a través de la equidad, indicada por un capital de los accionistas totales de $ 442.1 millones A partir del 30 de septiembre de 2024. La dependencia del financiamiento de capital es evidente a partir del aumento de la entrada de efectivo de los ejercicios de la opción de acciones, que asciende a $ 22.9 millones En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $0 |
| Capacidad de servicios de crédito | $ 100 millones |
| Relación deuda / capital | 0.00 |
| Equidad de los accionistas | $ 442.1 millones |
| Productos de las opciones de acciones (tercer trimestre de 2024) | $ 22.9 millones |
Evaluar la liquidez de Intapp, Inc. (INTA)
Evaluar la liquidez y la solvencia
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual para la compañía al 30 de septiembre de 2024 se calcula de la siguiente manera:
| Activos actuales (en miles) | Pasivos corrientes (en miles) | Relación actual |
|---|---|---|
| $253,800 | $205,211 | 1.24 |
La relación rápida, que excluye los inventarios de los activos actuales, sigue siendo la misma dado que la compañía opera en una industria orientada a servicios sin un inventario significativo. Por lo tanto, la relación rápida también es 1.24.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo se calcula como:
| Capital de trabajo (en miles) |
|---|
| $253,800 - $205,211 = $48,589 |
Esto indica liquidez saludable, con una tendencia positiva de capital de trabajo en comparación con el año fiscal anterior.
Estados de flujo de efectivo Overview
El rendimiento del flujo de efectivo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $24,446 | $11,612 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($2,785) | ($3,002) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $21,531 | $1,691 |
| Aumento neto en efectivo | $45,477 | $10,562 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
La compañía reportó un total de efectivo y equivalentes de efectivo de $ 253.8 millones Al 30 de septiembre de 2024, que indica una liquidez robusta. No hay cantidades prestadas bajo el $ 100 millones Facilidad de crédito giratorio de JPMorgan, que proporciona flexibilidad financiera adicional. Las pérdidas operativas de la compañía se gestionan de manera efectiva con un aumento significativo en el flujo de efectivo de las operaciones en comparación con el año anterior.
En general, la salud financiera en términos de liquidez parece sólida, con la capacidad de cumplir con las obligaciones a corto plazo cómodamente.
¿Intapp, Inc. (INTA) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para evaluar la salud financiera de la empresa, analizaremos varias métricas de valoración, incluida la relación precio a ganancias (P/E), la relación precio-libro (P/B) y el valor de la empresa a EBITDA (EV (EV /EBITDA) Relaciones.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación de precio a ganancias (P/E) actual se calcula dividiendo el precio de las acciones por las ganancias por acción (EPS). Al 30 de septiembre de 2024, el EPS se informó en $-0.06, que conduce a una relación P/E que no es aplicable debido a ganancias negativas. Históricamente, el precio de las acciones estaba cerca $15.00 A partir de octubre de 2023, lo que lleva a una relación P/E negativa.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación precio a libro (P/B) se calcula utilizando el precio actual de las acciones dividido por el valor en libros por acción. El capital total de los accionistas de la compañía al 30 de septiembre de 2024 fue $ 442.1 millones, con acciones totales en circulación de 77.3 millones. Por lo tanto, el valor en libros por acción es aproximadamente $5.72, dando como resultado una relación P/B de aproximadamente 2.62 basado en un precio de acciones de $15.00.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
El valor empresarial (EV) se calcula como capitalización de mercado más deuda total menos efectivo y equivalentes de efectivo. Con una capitalización de mercado de $ 1.16 mil millones, deuda total de $0y efectivo y equivalentes de efectivo de $ 253.8 millones, el EV es aproximadamente $ 906.2 millones. El EBITDA para los siguientes doce meses se calcula como ingresos totales menos gastos operativos, que se mantuvieron aproximadamente en aproximadamente $ 86.9 millones. Por lo tanto, la relación EV/EBITDA es aproximadamente 10.43.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha mostrado volatilidad. Alcanzó un máximo de $18.75 en febrero de 2024 y un mínimo de $12.50 en abril de 2024. El precio actual de las acciones está alrededor $15.00, reflejando un 20% Aumento desde lo bajo pero un 20% Disminución de lo alto.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga dividendos y, por lo tanto, el rendimiento de dividendos es 0%. Además, no existe una relación de pago aplicable debido a la ausencia de dividendos.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso de los analistas indica una perspectiva mixta, con una mayoría que califica el stock como un Sostener, mientras que un grupo más pequeño sugiere un Comprar basado en perspectivas de crecimiento y oportunidades de mercado.
| Métrica de valoración | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | N/A (EPS negativo) |
| Relación p/b | 2.62 |
| Relación EV/EBITDA | 10.43 |
| Precio de las acciones (actual) | $15.00 |
| 12 meses de altura | $18.75 |
| Mínimo de 12 meses | $12.50 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta Intapp, Inc. (INTA)
Los riesgos clave enfrentan Intapp, Inc.
Overview de factores de riesgo:
Intapp, Inc. enfrenta varios riesgos internos y externos que podrían afectar su salud financiera. Los riesgos clave incluyen:
- Competencia de la industria: Intapp opera en un entorno altamente competitivo, con numerosas empresas que ofrecen soluciones SaaS similares. Esta competencia podría conducir a presiones de precios y una cuota de mercado reducida.
- Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones que afectan las industrias de tecnología y software podrían imponer costos adicionales u restricciones operativas.
- Condiciones de mercado: Las recesiones económicas o las fluctuaciones en la demanda del mercado de productos SaaS podrían afectar negativamente el crecimiento de los ingresos.
Riesgos operativos:
Los informes de ganancias recientes han destacado varios riesgos operativos:
- Retención del cliente: La compañía informó una retención de ingresos netos (NRR) del 114% al 30 de septiembre de 2024, lo que indica una tasa de retención saludable, pero también enfatiza la necesidad de la participación continua del cliente y el apoyo para mantener este nivel.
- Crecimiento en la nube ARR: Los ingresos recurrentes anuales de la nube (ARR) aumentaron un 27% año tras año, llegando a $ 309.1 millones. Este crecimiento es crucial ya que representa una porción significativa del total de arr, que fue de $ 417.2 millones.
Riesgos financieros:
Los riesgos financieros incluyen:
- Pérdidas operativas: Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Intapp informó una pérdida operativa de $ 7.3 millones.
- Gestión del flujo de caja: La compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 253.8 millones al 30 de septiembre de 2024, lo cual es fundamental para las operaciones de financiación y las iniciativas de crecimiento.
Estrategias de mitigación:
Para abordar estos riesgos, INTAPP ha implementado varias estrategias:
- Inversión en I + D: Los gastos de investigación y desarrollo aumentaron en un 14% a $ 32.4 millones para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un compromiso con la innovación.
- Esfuerzos de ventas y marketing: Los gastos de ventas y marketing aumentaron un 10% a $ 37.8 millones, lo que indica un enfoque en la expansión de la presencia del mercado.
| Factor de riesgo | Detalles | Impacto |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Aumento de la competencia que conduce a presiones de precios | Potencial disminución de la cuota de mercado |
| Cambios regulatorios | Nuevas regulaciones que impactan las operaciones | Aumento de los costos operativos |
| Condiciones de mercado | Recesiones económicas que afectan la demanda | Crecimiento de ingresos reducido |
| Retención de clientes | NRR del 114% | Necesidad de compromiso continuo |
| Pérdidas operativas | Pérdida operativa de $ 7.3 millones | Presión sobre la estabilidad financiera |
Perspectivas de crecimiento futuro para Intapp, Inc. (INTA)
Perspectivas de crecimiento futuro para Intapp, Inc.
La salud financiera de INTAPP, Inc. (INTA) presenta varias oportunidades de crecimiento que están preparadas para generar ingresos y ganancias futuras. A continuación se muestra un desglose detallado de los impulsores de crecimiento de la compañía, las proyecciones de ingresos, las iniciativas estratégicas y las ventajas competitivas.
Conductores de crecimiento clave
Intapp se está centrando en varios controladores de crecimiento clave:
- Innovaciones de productos: La compañía ha informado un aumento significativo en los ingresos de SaaS, que alcanzaron $ 76.9 millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, arriba de $ 58.9 millones en el mismo período del año anterior, marcando un crecimiento de 30%.
- Expansiones del mercado: The total revenues for the same period increased by 17% a $ 118.8 millones de $ 101.6 millones. The company aims to expand its market presence in the U.S., U.K., and other international markets.
- Adquisiciones estratégicas: En mayo de 2024, INTAPP adquirió Transforms Data International B.V., que se espera que mejore sus capacidades de gestión de datos.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
El proyecto de analistas continúa el crecimiento de los ingresos impulsados por la adopción de soluciones en la nube:
- Los ingresos recurrentes anuales (ARR) alcanzaron $ 417.2 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, un 19% aumentar de $ 350.1 millones en el año anterior.
- Cloud ARR específicamente creció por 27% a $ 309.1 millones, representando 74% del total arr.
- Las proyecciones indican que la compañía puede lograr una ARR de aproximadamente $ 500 millones Al final del año fiscal 2025, asumiendo la continua expansión del mercado y la adopción del producto.
Iniciativas y asociaciones estratégicas
Intapp está realizando varias iniciativas estratégicas para impulsar el crecimiento:
- Ventas y marketing mejorados: Los gastos de ventas y marketing aumentaron por 10% a $ 37.8 millones en el tercer trimestre de 2024, lo que indica un fuerte impulso hacia la adquisición y retención del cliente.
- Asociaciones con líderes de la industria: Se espera que las colaboraciones con empresas de servicios financieros y de asesoramiento amplíen el alcance del cliente y mejoren las ofertas de servicios.
- Inversión en I + D: Los gastos de investigación y desarrollo aumentaron por 14% a $ 32.4 millones, reflejando el compromiso de la empresa con la innovación.
Ventajas competitivas
El posicionamiento competitivo de Intapp se ve reforzado por varios factores:
- Base de clientes fuerte: La compañía sirve 2.600 clientes, incluidas las principales empresas en sectores legal y financiero, asegurando un flujo de ingresos diverso.
- Alta retención de ingresos netos (NRR): El NRR de doce meses de NRR se encuentra en 114%, indicando estrategias efectivas de ventas y ventas cruzadas.
- Posición de efectivo robusta: Al 30 de septiembre de 2024, IntApp tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 253.8 millones, proporcionando una amplia liquidez para las inversiones estratégicas.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 118.8 millones | $ 101.6 millones | 17% |
| Ingresos SaaS | $ 76.9 millones | $ 58.9 millones | 30% |
| Arrugado | $ 417.2 millones | $ 350.1 millones | 19% |
| Cloud ARR | $ 309.1 millones | $ 242.5 millones | 27% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 253.8 millones | $ 141.5 millones | 79% |
Intapp, Inc. (INTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Intapp, Inc. (INTA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Intapp, Inc. (INTA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Intapp, Inc. (INTA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.