Intapp, Inc. (INTA) Bundle
Compréhension des sources de revenus Intapp, Inc. (INTA)
Comprendre les sources de revenus d'Intapp, Inc.
Intapp, Inc. génère des revenus via divers flux, principalement des abonnements logiciels, y compris le SaaS et les licences, ainsi que des services professionnels. La répartition des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Source de revenus | Montant (par milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| SaaS | $76,876 | 64.7% |
| Licence | $28,492 | 24.0% |
| Services professionnels | $13,437 | 11.3% |
| Revenus totaux | $118,805 | 100% |
En comparaison avec la même période de l'année précédente, les revenus totaux ont augmenté de $17,230 ou 17% depuis $101,575 en 2023. Cette croissance est entraînée principalement par le segment SaaS, qui a vu une augmentation de $18,000 ou 30%.
Analyse des taux de croissance des revenus d'une année à l'autre:
- Revenus SaaS: augmenté à partir de $58,913 en 2023 à $76,876 en 2024, marquant un taux de croissance de 30%.
- Revenus de licence: augmenté $28,051 en 2023 à $28,492 en 2024, un taux de croissance de 2%.
- Revenus des services professionnels: diminué de $14,611 en 2023 à $13,437 en 2024, reflétant une baisse de 8%.
La contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux illustre une évolution vers le SaaS en tant que principal moteur des revenus. Au 30 septembre 2024, les revenus SaaS ont représenté 64.7% des revenus totaux, en hausse de 57.9% l'année précédente.
Les changements importants des sources de revenus comprennent:
- L'augmentation des revenus SaaS est attribuée à la fois aux nouvelles acquisitions de clients et aux extensions dans les comptes existants via la vente croisée et la vente à la hausse.
- La baisse des revenus des services professionnels est le résultat d'un changement dans le modèle de livraison, avec moins de ressources utilisées en interne par rapport aux partenaires tiers.
Les obligations de performance restantes de la société, qui représentent les revenus futurs en vertu du contrat non encore reconnu, totalisaient approximativement 549,4 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024, avec autour 56% devrait être reconnu au cours des 12 prochains mois.
Dans l'ensemble, les performances des revenus reflètent une forte croissance du segment SaaS, qui devrait continuer à stimuler la croissance future des revenus de l'entreprise.
Une plongée profonde dans Intapp, Inc. (INTA) rentable
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Intapp, Inc.
Bénéfice brut:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $86,871,000 | $70,002,000 | $16,869,000 | 24% |
| Marge brute | 73% | 69% | 4% | N / A |
Bénéfice d'exploitation:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Perte de fonctionnement | $(7,254,000) | $(13,965,000) | $6,711,000 | 48% |
| Marge opérationnelle | (6%) | (14%) | 8% | N / A |
Bénéfice net:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | $(4,520,000) | $(15,321,000) | $10,801,000 | 70% |
| Marge nette | (4%) | (15%) | 11% | N / A |
Tendances de rentabilité dans le temps:
- Le bénéfice brut a augmenté de 24% d'une année à l'autre.
- La perte de fonctionnement s'est améliorée de 48%.
- La perte nette a considérablement diminué de 70%.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie:
- Marge brute de 73% par rapport à la moyenne de l'industrie d'environ 65%.
- Marge opérationnelle de (6%) contre la moyenne de l'industrie de 5%.
- Marge nette de (4%) contre la moyenne de l'industrie de (10%).
Analyse de l'efficacité opérationnelle:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $32,427,000 | $28,496,000 | $3,931,000 | 14% |
| Ventes et marketing | $37,760,000 | $34,419,000 | $3,341,000 | 10% |
| Général et administratif | $23,938,000 | $21,052,000 | $2,886,000 | 14% |
| Dépenses d'exploitation totales | $94,125,000 | $83,967,000 | $10,158,000 | 12% |
L'efficacité opérationnelle s'est améliorée à mesure que les dépenses d'exploitation totales ont augmenté à un taux inférieur à celle du bénéfice brut, ce qui indique une meilleure gestion des coûts.
Dette vs Équité: comment Intapp, Inc. (INTA) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Intapp, Inc. finance sa croissance
Overview des niveaux de dette
Au 30 septembre 2024, Intapp, Inc. $0 en dette en cours sous sa facilité de crédit renouvelable, qui a une capacité de 100 millions de dollars . La Société n'a emprunté aucun montant en vertu de cet établissement depuis sa création.
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement d'Intapp est 0.00 Au 30 septembre 2024, indiquant une dépendance totale à l'égard du financement par actions. Ce ratio est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie 0.5 Pour les entreprises technologiques, suggérant une approche conservatrice pour tirer parti de la dette pour la croissance.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
- En octobre 2021, Intapp a conclu un accord de crédit avec JPMorgan, qui fournit un 100 millions de dollars facilité de crédit renouvelable de senior.
- L'installation n'a pas été utilisée au 30 septembre 2024 et la société reste en conformité avec toutes les alliances.
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions
INTAPP finance principalement ses opérations par des capitaux propres, indiqués par un total des capitaux propres des actionnaires de 442,1 millions de dollars Au 30 septembre 2024. La dépendance à l'égard du financement par actions est évidente à partir de l'augmentation des entrées de trésorerie des exercices d'option d'achat, soit 22,9 millions de dollars dans les trois mois terminés le 30 septembre 2024.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | $0 |
| Capacité de facilité de crédit | 100 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
| Capitaux propres | 442,1 millions de dollars |
| Procédé des options d'achat d'actions (TC 2024) | 22,9 millions de dollars |
Évaluation des liquidités Intapp, Inc. (INTA)
Évaluation de la liquidité et de la solvabilité
Ratios actuels et rapides
Le ratio actuel pour la société au 30 septembre 2024 est calculé comme suit:
| Actifs actuels (en milliers) | Passifs actuels (par milliers) | Ratio actuel |
|---|---|---|
| $253,800 | $205,211 | 1.24 |
Le ratio rapide, qui exclut les stocks des actifs actuels, reste le même étant donné que la société opère dans une industrie axée sur les services sans inventaire significatif. Par conséquent, le rapport rapide est également 1.24.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement est calculé comme suit:
| Fonds de roulement (en milliers) |
|---|
| $253,800 - $205,211 = $48,589 |
Cela indique une liquidité saine, avec une tendance positive au fonds de roulement par rapport à l'exercice précédent.
Énoncés de trésorerie Overview
La performance des flux de trésorerie pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Type de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $24,446 | $11,612 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($2,785) | ($3,002) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $21,531 | $1,691 |
| Augmentation nette de l'argent | $45,477 | $10,562 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
La société a déclaré des achèves totales et des équivalents de trésorerie de 253,8 millions de dollars Au 30 septembre 2024, indiquant une liquidité robuste. Il n'y a aucun montant emprunté sous le 100 millions de dollars facilité de crédit renouvelable de JPMorgan, qui offre une flexibilité financière supplémentaire. Les pertes d'exploitation de la société sont gérées efficacement avec une augmentation significative des flux de trésorerie des opérations par rapport à l'année précédente.
Dans l'ensemble, la santé financière en termes de liquidité semble solide, avec la capacité de respecter confortablement les obligations à court terme.
Intapp, Inc. (INTA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour évaluer la santé financière de l'entreprise, nous analyserons diverses mesures d'évaluation, y compris le ratio prix / bénéfice (P / E), ratio prix / livre (P / B) et la valeur à l'embitda (EV de l'entreprise (EV / EBITDA) ratios.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio actuel des prix / bénéfices (P / E) est calculé en divisant le cours de l'action par le bénéfice par action (BPA). Au 30 septembre 2024, l'EPS a été signalé à $-0.06, conduisant à un ratio P / E qui n'est pas applicable en raison de revenus négatifs. Historiquement, le cours de l'action était là $15.00 En octobre 2023, conduisant à un rapport P / E négatif.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le ratio prix / livre (P / B) est calculé en utilisant le cours actuel de l'action divisé par la valeur comptable par action. Le capital total des actionnaires de la société au 30 septembre 2024, était 442,1 millions de dollars, avec des actions totales en circulation de 77,3 millions. Par conséquent, la valeur comptable par action est approximativement $5.72, résultant en un rapport p / b d'environ 2.62 basé sur un cours de bourse de $15.00.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
La valeur de l'entreprise (EV) est calculée comme une capitalisation boursière plus la dette totale moins en espèces et en espèces. Avec une capitalisation boursière de 1,16 milliard de dollars, la dette totale de $0et les équivalents en espèces et en espèces de 253,8 millions de dollars, l'EV est approximativement 906,2 millions de dollars. L'EBITDA pour les douze mois de fin est calculé comme des revenus totaux moins les dépenses d'exploitation, qui se dressaient à peu près 86,9 millions de dollars. Ainsi, le rapport EV / EBITDA est approximativement 10.43.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a montré la volatilité. Il a atteint un sommet de $18.75 en février 2024 et un creux de $12.50 en avril 2024. Le cours actuel des actions est là $15.00, reflétant un 20% Augmente du bas mais un 20% diminuer du haut.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La Société ne verse actuellement pas de dividendes et, par conséquent, le rendement des dividendes est 0%. De plus, il n'y a pas de ratio de paiement applicable en raison de l'absence de dividendes.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus des analystes indique une perspective mixte, avec une majorité nominale le stock en tant que Prise, tandis qu'un groupe plus petit suggère un Acheter en fonction des perspectives de croissance et des opportunités de marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | N / A (EPS négatif) |
| Ratio P / B | 2.62 |
| Ratio EV / EBITDA | 10.43 |
| Prix de l'action (à jour) | $15.00 |
| Haut de 12 mois | $18.75 |
| 12 mois de bas | $12.50 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés face à Intapp, Inc. (INTA)
Risques clés face à Intapp, Inc.
Overview des facteurs de risque:
Intapp, Inc. fait face à plusieurs risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière. Les risques clés comprennent:
- Concours de l'industrie: INTAPP opère dans un environnement hautement compétitif, avec de nombreuses entreprises offrant des solutions SaaS similaires. Cette concurrence pourrait entraîner des pressions sur les prix et une réduction des parts de marché.
- Modifications réglementaires: Les changements dans les réglementations affectant les industries de la technologie et des logiciels pourraient imposer des coûts supplémentaires ou des contraintes opérationnelles.
- Conditions du marché: Les ralentissements économiques ou les fluctuations de la demande du marché pour les produits SaaS pourraient nuire à la croissance des revenus.
Risques opérationnels:
Des rapports sur les résultats récents ont mis en évidence plusieurs risques opérationnels:
- Rétention des clients: La société a déclaré une rétention nette des revenus (NRR) de 114% au 30 septembre 2024, indiquant un taux de rétention sain mais soulignant également la nécessité d'un engagement et d'un soutien continus pour maintenir ce niveau.
- Croissance du cloud Arr: Les revenus récurrents annuels du cloud (ARR) ont augmenté de 27% en glissement annuel, atteignant 309,1 millions de dollars. Cette croissance est cruciale car elle représente une partie importante du total ARR, qui était de 417,2 millions de dollars.
Risques financiers:
Les risques financiers comprennent:
- Pertes de fonctionnement: Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Intapp a déclaré une perte d'exploitation de 7,3 millions de dollars.
- Gestion des flux de trésorerie: La société avait des équivalents en espèces et en espèces de 253,8 millions de dollars au 30 septembre 2024, ce qui est essentiel pour les opérations de financement et les initiatives de croissance.
Stratégies d'atténuation:
Pour répondre à ces risques, IntApp a mis en œuvre plusieurs stratégies:
- Investissement dans la R&D: Les frais de recherche et de développement ont augmenté de 14% pour atteindre 32,4 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, reflétant un engagement envers l'innovation.
- Efforts de vente et de marketing: Les dépenses de vente et de marketing ont augmenté de 10% pour atteindre 37,8 millions de dollars, ce qui indique l'accent mis sur l'expansion de la présence sur le marché.
| Facteur de risque | Détails | Impact |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Une concurrence accrue conduisant à des pressions sur les prix | Dispose potentielle de la part de marché |
| Changements réglementaires | Nouvelles réglementations ayant un impact sur les opérations | Augmentation des coûts opérationnels |
| Conditions du marché | Les ralentissements économiques affectant la demande | Réduction de la croissance des revenus |
| Rétention des clients | NRR de 114% | Besoin d'engagement continu |
| Pertes de fonctionnement | Perte de fonctionnement de 7,3 millions de dollars | Pression sur la stabilité financière |
Perspectives de croissance futures pour Intapp, Inc. (INTA)
Perspectives de croissance futures pour Intapp, Inc.
La santé financière d'Intapp, Inc. (INTA) présente plusieurs opportunités de croissance qui sont prêtes à générer des revenus et des bénéfices futurs. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des moteurs de croissance de l'entreprise, des projections de revenus, des initiatives stratégiques et des avantages compétitifs.
Moteurs de croissance clés
Intapp se concentre sur plusieurs moteurs de croissance clés:
- Innovations de produits: La société a déclaré une augmentation significative des revenus SaaS, qui a atteint 76,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 58,9 millions de dollars Au cours de la même période de l'année précédente, marquant une croissance de 30%.
- Extensions du marché: Les revenus totaux de la même période ont augmenté de 17% à 118,8 millions de dollars depuis 101,6 millions de dollars. La société vise à étendre sa présence sur le marché aux États-Unis, au Royaume-Uni et à d'autres marchés internationaux.
- Acquisitions stratégiques: En mai 2024, INTAPP a acquis Transform Data International B.V., qui devrait améliorer ses capacités de gestion des données.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les analystes projettent la croissance continue des revenus tirés par l'adoption de solutions cloud:
- Les revenus récurrents annuels (ARR) ont atteint 417,2 millions de dollars Au 30 septembre 2024, un 19% augmenter de 350,1 millions de dollars l'année précédente.
- Cloud Arr a spécifiquement augmenté 27% à 309,1 millions de dollars, représentant 74% du total ARR.
- Les projections indiquent que l'entreprise peut réaliser un ARR d'environ 500 millions de dollars À la fin de l'exercice 2025, en supposant une expansion continue du marché et l'adoption des produits.
Initiatives et partenariats stratégiques
INTAPP entreprend plusieurs initiatives stratégiques pour alimenter la croissance:
- Ventes et marketing améliorés: Les dépenses de vente et de marketing ont augmenté de 10% à 37,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024, indiquant une forte poussée vers l'acquisition et la rétention des clients.
- Partenariats avec les leaders de l'industrie: Les collaborations avec les sociétés de conseil et de services financiers devraient élargir la portée des clients et améliorer les offres de services.
- Investissement dans la R&D: Les dépenses de recherche et de développement ont augmenté de 14% à 32,4 millions de dollars, reflétant l’engagement de l’entreprise envers l’innovation.
Avantages compétitifs
Le positionnement concurrentiel d'Intapp est renforcé par plusieurs facteurs:
- Base de clientèle solide: L'entreprise sert 2 600 clients, y compris les grandes entreprises dans les secteurs juridiques et financières, assurant une source de revenus diversifiée.
- Rétention des revenus nets élevés (NRR): Le NRR de douze mois à pied se tient à 114%, indiquant des stratégies efficaces de vendeur et de vente croisée.
- Position de trésorerie robuste: Au 30 septembre 2024, Intapp avait des équivalents en espèces et en espèces de 253,8 millions de dollars, fournissant une liquidité ample pour les investissements stratégiques.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 118,8 millions de dollars | 101,6 millions de dollars | 17% |
| Revenus SaaS | 76,9 millions de dollars | 58,9 millions de dollars | 30% |
| Art | 417,2 millions de dollars | 350,1 millions de dollars | 19% |
| Nuage arr | 309,1 millions de dollars | 242,5 millions de dollars | 27% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 253,8 millions de dollars | 141,5 millions de dollars | 79% |
Intapp, Inc. (INTA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Intapp, Inc. (INTA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Intapp, Inc. (INTA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Intapp, Inc. (INTA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.